Мировая энергетика на пороге 2016 года - в эпицентре политических осложнений и экономических неурядиц
A. Ivanov, I. Matveev, VNIKI
Рассматривается весьма депрессивное состояние, в котором - после ряда лет относительного равновесия - с середины 2014 г. оказалась мировая энергетика под воздействием разноплановых и разнонаправленных факторов, ряд из которых - политического характера. На фоне технического прогресса, позволявшего экономнее расходовать топливо, расширить и облегчить его добычу и транспортировку, а также привлечь альтернативные источники энергии, - США, опираясь на сланцевую добычу, взяли курс на повышение энергетической самообеспеченности (снизив за пятилетие импортную зависимость с 24% до 13%), а Европейское Сообщество стало развивать альтернативные источники, уже достигшие 7,5% в энергобалансе. Однако неуклюжее вмешательство США в военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке, а главное - инициированная ими антироссийская война «санкций» нарушили взаимовыгодные международные экономические отношения. В области энергетики ущерб рынку был особенно нагляден. Темпы роста энергопотребления замедлились за пятилетие с 2,4% до мизерных 0,9%. Нефтяные цены упали втрое (со 110 до уровня около 36 долл. - дневные котировки - к началу 2016 г.), сместились традиционные товаропотоки, были прерваны рациональные международные проекты. Работа содержит статистику, отражающую процессы на рынке: энергетические балансы по нефти, газу, углю, ядерной энергии, гидроэлектроэнергии, возобновляемым источникам энергии, нетто-экспорт, нетто-импорт.
мировой энергетика политический экономический
WORLD ENERGY IS ON THE THRESHOLD OF 2016. IN THE MIDST OF POLITICAL AND ECONOMIC DISRUPTION TURMOIL
The world of energy market (after a balanced period) has become greatly depressed since mid - 2014 because of multiplicity of factors, some of them specially purpoted politically. At the background of technical progress some new opportunities of saving fuel or facilitating its extraction as well as committing alternative fuels have appeared. The United States basing themselves on shale oil and gas production have undertaken a selfsufficiency policy and succeeded in getting imported share down from 24 to 13%, wheras the EC raised their share of renewable fuels to 7,5% of consumption. However, the most destructive effect on the energy market had the antii-Russian policy of «sanctions», initiated by the USA, bringing about siackening in the rate of energy growth - from 2.4% in 2009-2014 to 0.9% in2014. The prices fell down three times (from $110 to around $36-dayly quotations-by the beginning of 2016. Traditional trade routes were changed and some promissing projects abolished. The developments are shown by the statistics attached. Energy balances in oil, natural gas, coal, nuclear and hydroelectric energy, renewable energy sources, net-exports, net-imports.
Мировая энергетика вступила в?2016?г. в?условиях продолжающейся трансформации структуры производства и?потребления первичной энергии, изменения конфигурации транспортных потоков энергоносителей, формирования новых глобальных торгово-экономических объединений (Трансатлантического1) и?Транстихоокеанского2) партнерств, а также ЕАЭС, ШОС и др.). Ужесточение политической ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, Северной Африке и др., всплеск терроризма, массовый наплыв беженцев-мигрантов в Европу, а также реализация политики ограничений (санкций) в отношении России со стороны отдельных государств Запада, инициированных США в нарушение норм международного торгового права, фактически разрушили гармонию мирового рынка, деформируя его и оказывая депрессивное влияние.
В настоящее время нефть, постепенно вытесняясь, остается доминирующим энергоносителем с удельным весом в 33%. Стабильными остаются доли газа (24%) и угля (30%), конкурентоспособность которого увеличилась.
При обобщении итогов 2014 - 2015?гг., в?контексте событий последних нескольких лет, можно говорить о сохранении таких тенденций, как: замедление спроса на первичную энергию, разрыв темпов роста мирового ВВП и?темпов расширения потребления энергоносителей, формирование «навеса» предложения над потреблением (создание избытка первичной энергии в?глобальном масштабе), манипулирование рынками энергоносителей как со стороны ведущих нетто-импортеров топлива, так и?добывающих стран, в?первую очередь государств, входящих в?ОПЕК. Кроме того, в?мировой экономике часть нефтяного рынка, ввиду функционирования каналов нелегальной и?полулегальной торговли углеводородами, находилась «в тени» [1 -7].
Профицит энергоносителей, или «Разбалансирование» энергобаланса
В мировой энергетике сегодня происходит смена технологических укладов, как в производстве топлива, так и потреблении его видов, что отражается на структуре рынков и их количественных показателях.
Технический прогресс, с одной стороны, позволил мировому сообществу экономнее расходовать топливо на единицу продукции: уступая темпам роста ВВП, мировое потребление энергии возрастало в 2004 - 2014 гг. в среднем на 2,2% в год (а в 2013 - на 1,9%, в 2014 г. - всего на 0,9%). При этом в развитых странах (ОЭСР) в 2007 г. был достигнут пик потребления, после чего оно стало сокращаться в абсолютном объеме, снизившись за 7 последовавших лет на 4,1%. Данные, характеризующие потребление первичной энергии и?развитие мировой экономики, приведены на рис. 1.
Отметим, что развитые экономики, входящие в?ОЭСР, в?2007?г. переломили тенденцию роста потребления первичной энергии, в?итоге центр спроса переместился в?развивающиеся страны. В?конце 2000-х гг. под влиянием различных факторов началось изменение структуры использования энергетических ресурсов - ввиду увеличения добычи углеводородов из нетрадиционных источников (сланцев, слабопроницаемых пород, угольных пластов и?др.), расширения выработки энергии на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), пересмотра отношения к атомной промышленности и?др.
В период 2008 - 2012?гг. в?глобальной экономике предложение первичной энергии примерно соответствовало потреблению, однако в?последующие годы энергетический баланс сдвинулся в?сторону профицита. Кроме того, политическая обстановка не препятствовала развитию нелегальной торговли жидкими углеводородами3). Эти обстоятельства, наряду с?другими факторами, способствовали снижению цен на нефть, а следовательно, и?другие виды ископаемого топлива (рис. 2).
В 2004 - 2013?гг. в глобальной экономике поставки газа отличались стабильностью (по формальным показателям за год - потребление минус производство), в то время как нефть и уголь демонстрировали периодическую нехватку или избыток предложения, при этом уголь компенсировал сокращение потребления жидких и газообразных видов топлива [8]. В 2014 г. был зафиксирован профицит ископаемых энергоносителей. Данные, характеризующие мировой энергетический баланс по видам углеводородного топлива, представлены на рис. 3.
В текущем десятилетии рост энергопотребления сдерживался внедрением новых технологий. Так, страны ЕС продолжили реализацию плана по достижению к 2020 г. доли ВИЭ до 20% в расходной части энергобаланса.
1 Укрепление торгово-экономических связей США и ЕС с целью создания зоны свободной торговли.
2 Предполагается либерализация торгово-экономических связей США, Канады и Мексики (НАФТА) с отдельными государствами, также входящими в АТЭС: Чили и Перу (одновременно являются ассоциативными членами МЕРКОСУР), Малайзией, Вьетнамом, Сингапуром, Брунеем (АСЕАН), Японией, Австралией и Новой Зеландией.
3 В этом контексте можно привести пример стран Гвинейского залива, Ирака, Сирии, Турции.
4 В этом контексте зарубежным политикам целесообразно напомнить, что, во-первых, в 1780 г. Екатерина Великая провозгласила «доктрину вооруженного нейтралитета», смысл которой заключался в поддержке Соединенных Штатов Америки, во вторых, российский Крым и США - ровесники, так как в одном и том же 1783 году Россия присоединила Крым, а, король Великобритании признал независимость США.
5 В частности, правительство США рекомендовало компании «ExxonMobil» отказаться от реализации 9-ти из 10-ти совместных с «Роснефтью» проектов по разработке шельфовых месторождений в Карском и Черном морях. Отметим, что в проекте «Сахалин-1» участие было разрешено, что неудивительно - совместная работа приносит хороший доход, при этом имеются высокие достижения в сфере технологий - на шельфовом месторождении «Чайво» была пробурена самая протяженная скважина в мире - 12 345 м - длина горизонтального участка превысила 12 км.
6 Иран полагает, что в этом случае решение картеля ОПЕК не требуется.
7 В стране для защиты от несанкционированного отбора сырья с 2012 г. отдельные участки магистральных нефтепроводов приходилось прокладывать на глубине до 60 м с использованием технологий горизонтального бурения.
8 Для сравнения - в Китае 8%, России - 6%, США - 2,6%.
Вклад в манипулирование рынками и удержание нефтяных цен на низком уровне внесли государства ОПЕК. Четыре последних года картель не снижал квоты для стран-членов, несмотря на существенные изменения ценовых параметров нефти.
В настоящее время данный показатель в среднем превышает 7% (в ФРГ, Италии, Швеции - около 10%, Испании - 12%, Дании - 24%!). Усилиями, как государств, так и?транснациональных корпораций, действующих в?различных секторах экономики (энергетике, электронике, транспорте и? др.), развивалась сфера энергоэффективности.
США, накопившие опыт в?бурении горизонтальных скважин и?применении технологий гидроразрыва (что позволило снизить себестоимость добычи нефти из сланцевых пород до 50?долл/барр.), за прошедшие пять лет продолжили сокращать зависимость от внешних поставок топлива. Так, в?2010 - 2014?гг. соответствующая доля импорта во внутреннем энергопотреблении снизилась вдвое - с?23,4% до 12,6%, при этом в?первой половине 2015?г. страна вышла в?мировые лидеры по суточной нефтедобыче с?учетом специфики методики обработки статистических данных, включающих добычу нефти и?газового конденсата [9]. Обращает на себя внимание гибкость производства сланцевых нефти и газа: в США добыча этих энергоносителей может быть расширена (сокращена) в?короткие сроки, при этом производственные затраты ограничиваются операционными расходами в?отличие от традиционных месторождений, требующих дорогостоящих подготовительных работ по обустройству и?развитию инфраструктуры. Иными словами, в?США создан инструмент оперативного реагирования на рыночную конъюнктуру, что может позволить стране извлекать дополнительную прибыль как при снижении цен на нефть (объемов добычи, потребления) путем сворачивания добычи, так и?их росте (при опережающем вводе в?эксплуатацию новых мощностей).
Рассматривается весьма депрессивное состояние, в котором - после ряда лет относительного равновесия, - с середины 2014 г. оказалась мировая энергетика под воздействием разноплановых и разнонаправленных факторов, ряд из которых политического характера.
Дестабилизирующее воздействие на мировую энергетику, в?том числе торговлю энергоносителями, оказала политика сдерживания России, инициированная США и?поддержанная отдельными странами Запада4), которая охватила политическую, экономическую, финансовую, даже спортивную сферы, привела к?свертыванию или изменению многих устоявшихся товаропотоков, корректировке планов развития отечественной нефтегазовой отрасли и?сроков реализации проектов в?сфере транспортировки сырья5).
Вклад в манипулирование рынками и удержание нефтяных цен на низком уровне внесли государства ОПЕК. Четыре последних года картель не снижал квоты для стран-членов, несмотря на существенные изменения ценовых параметров нефти. В декабре 2014г., как и декабре 2015г., под влиянием Саудовской Аравии, ОАЭ и?Катара ОПЕК очередной раз уклонилась от сокращения добычи, несмотря на позицию Венесуэлы, Алжира, Ливии и др. Кроме того, мировой рынок находился в?ожидании поставок углеводородов Ираном, который заявил о намерении вернуться к национальным квотам, действующим до ведения санкций (направленных на сдерживание его программы по развитию атомной промышленности6) ). Вместе с тем, в?ОПЕК отдельные государства-члены начали демонстрировать несогласие с таким положением дел. Во втором полугодии 2015г. первой страной ОПЕК, вынужденной реализовывать нефть по цене ниже себестоимости, стал Эквадор [10].
Отметим, что в?начале второй декады декабря 2015?г. цены мексиканской и?венесуэльской нефти снизились на 73% и?75% соответственно (примерно до 28?долл/барр., с учетом специфики контракта), сернистой нефти Канады «Western Canada Select» - на 75% (до 21?долл/барр.). Другие сорта, включая «Oriente» (Эквадор), «Arab Heavy» (Саудовская Аравия), «Basrah Heavy» (Ирак), также стоили менее 30?долл/барр. [11]. С?целью минимизации рисков Мексика предприняла меры по страхованию экспорта нефти в?2016?г. по средней цене в?49?долл/барр. Программа хеджирования реализуется крупнейшими мировыми финансовыми структурами - «Мorgan Stanley», «Citigroup», «JPMorgan» и?«Goldman Sachs» [12].
В период с 2004 г. по 2014 г. доля добываемого жидкого топлива, поставляемая на внешние рынки, выросла с 60,9% до 64%, при этом сегмент нефтепродуктов расширился почти в полтора раза - с 22,1% до 32,7%. В газовой сфере отмечались аналогичные количественные и качественные процессы: в 2014 г. в каналы международной торговли поступило 28,8% добытого газа (в 2004 г. - 25,3%), а на долю сжиженного природного газа (СПГ) приходилось 33,4% (в 2004 г. - 26,2%) поставок.
Рассмотрим основные характеристики мирового энергетического рынка по видам топлива и регионов.В последние два-три года структура спроса на первичные энергоносители (нефть, газ, уголь, электроэнергию, выработанную с?использованием крупных ГЭС, а также АЭС) изменилась незначительно. В? настоящее время нефть, постепенно вытесняясь, остается доминирующим энергоносителем с?удельным весом в?33%. Стабильными остаются доли газа (24%) и?угля (30%), конкурентоспособность которого увеличилась.
По масштабу производства и потребления первичных энергетических ресурсов в мире выделяются три экономики: Китай, США и Россия, суммарная доля которых в 2014 г. в мировом производстве составила 44,6%, потреблении - 46%.
Низкоуглеродные энергоносители - атомная энергия, энергия воды (крупные ГЭС) и?возобновляемые источники энергии - занимают 4,4% и?6,7%, примерно 2% соответственно.
Обеспеченность мировой экономики минеральным топливом остается стабильной. При текущем уровне добычи запасов нефти может хватить на 52?года, газа - на 54?года, угля - на 110?лет [5].
Данные, характеризующие структуру и?динамику мирового энергопотребления по видам энергоресурсов, указаны в?табл.?1.
Экспортный потенциал добывающих стран
В?период с?2004?г. по 2014?г. доля добываемого жидкого топлива, поставляемая на внешние рынки, выросла с?60,9% до 64%, при этом сегмент нефтепродуктов расширился почти в?полтора раза - с?22,1% до 32,7%. В?газовой сфере отмечались аналогичные количественные и качественные процессы: в?2014?г. в?каналы международной торговли поступило 28,8% добытого газа (в?2004?г. - 25,3%), а на долю сжиженного природного газа (СПГ) приходилось 33,4% (в 2004?г. - 26,2%). Уголь, запасы которого на Земле распределены более равномерно, чем нефти и?газа, потреблялся локально, а на внешние рынки поступило около 1/6 суммарной добычи. Мировым лидером по производству угля оставался Китай (47% глобальной добычи), который за последние десять лет сумел нарастить его производство на 66% [13, 14].