Расчеты энергобалансов стран мира, выполненные на основе статистических данных British Petroleum, свидетельствуют, что в?2014?г. в?12 добывающих государствах объемы внутреннего производства топливно-энергетических ресурсов превысили их потребление на 2,55?млрд?т?н.э. (табл. 2). В? этой группе стран первое место со значительным отрывом занимала Россия, обладающая избытком энергоресурсов (добыча минус потребление) в 624?млн?т?н.э. Второе место по данному показателю принадлежала одному из ведущих производителей нефти - Саудовской Аравии (примерно 400?млн?т?н.э.), за которой следовали Австралия, Индонезия и Катар (около 200?млн?т?н.э.). Кроме того, в?категорию крупных нетто-экспортеров энергоресурсов вошел Казахстан и?ряд традиционных поставщиков, таких, как Канада, Норвегия, Венесуэла, тогда как Алжир сократил экспортные поставки, а?Иран был ограничен «санкциями».
В?ряде стран мира сохранялся неиспользуемый экспортный потенциал. К?их числу относились страны Ближнего и?Среднего Востока (Ирак, Иран, Сирия, Ливия), политическая ситуация в?которых была дестабилизирована: на их территориях развернулись военные действия. На Африканском континенте выделялась Нигерия (добыча нефти - около 114?млн?т?н.э. в?год), данные о потреблении которой British Petroleum не публикует ввиду масштабных потерь и?воровства сырья из трубопроводов (около 6?млн?т нефти в?год7) ). Данные, характеризующие динамику объемов избытка и?нехватки топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в?крупнейших странах-производителях и?потребителях, приведены в?табл.?3 и?4.
Специфика национального энергопотребления
Расчеты по данным «ВР» выявили в 2009 - 2011 гг. глобальное превышение среднегодового спроса над предложением энергоресурсов в размере 60 млн т. Этот дефицит сменился в 2012 - 2014 гг. избытком их производства над потреблением в объеме более 100 млн т в год. Таковы были фундаментальные основы падения цен.
Структура национального энергобаланса зависит от многих факторов, включая наличие собственных ресурсов, структуру экономики и?др. Как правило, в?странах с?высоким уровнем моторизации населения на долю транспорта приходится более 30% потребления первичной энергии (в Японии - 43%, США - 36%, ЕС - 37%), а для промышленности и?сектора недвижимости данный показатель находится на уровне 20% - 30%. Нетто-импортеры ТЭР вынуждены обеспечивать внутренний рынок за счет ввоза ископаемого топлива и?его переработки внутри страны.
Государства, добывающие газ, стремятся использовать это экологически более чистое топливо по сравнению с?нефтью и углем. В?2014?г. в структуре национального энергобаланса на долю газообразного топлива приходилось (%): в?Узбекистане - 86, Туркмении - 80, Алжире - 65, Азербайджане - 63, России - 54, Аргентине -49. Для Ирана и?Катара, разрабатывающих одно из крупных в?мире газовых месторождений (Южный Парс), аналогичный показатель составил 61% и?80% соответственно.
Страны, производящие уголь, активно используют его для своих энергетических нужд. Так, в?расходной части энергобаланса Китая на долю данного энергоносителя приходится около 66%, в?ЮАР данный показатель составляет 71%, Казахстане - 64%, Индии - 56%, Австралии - 36%, Индонезии - 35%.
По данным МЭА, в начале 2015 г. США вышли на первое место в мире по суточной нефтедобыче - 13 975 м.б./д. (против 11 624 у Саудовской Аравии и 10 853 м.б./д. у России).
В энергетике отдельных экономик ведущая роль принадлежит энергии воды. В? 2014?г. на долю крупных ГЭС приходилось (% суммарного энергопотребления): в?Норвегии - 66, Бразилии и?Швеции - 28, Канаде и?Колумбии - 268).
В?последние два года выработка электроэнергии на АЭС начала увеличиваться (в?2012?г. - 559?млн?т?н.э., в?2014?г. - 574?млн?т?н.э.) с?развитием технологий и?повышением уровня безопасности атомных реакторов.
Отметим, что в?2014?г. лидирующие позиции в?атомной энергетике занимали такие страны (число действующих реакторов, ед.), как: США - 104, Франция - 58 и?Россия - 33.
Атомная электроэнергия продолжала оставаться основой энергетического комплекса Франции (более 40% суммарного энергопотребления), Швеции (29%), Швейцарии (22%), Финляндии (21%), Болгарии (20%). В? настоящее время в?15 государствах ведется проектирование и?строительство более 70-ти атомных энергоблоков.
Возобновляемая энергетика, по-прежнему требующая государственной поддержки, активно развивается в?США (около 20% глобальной выработки на базе ВИЭ), Китае (17%) и?ФРГ (10%).
Три кита мировой энергетики
Россия - единственная из крупнейших субъектов глобального энергетического рынка имеет существенный избыток производства энергоресурсов над потреблением.
По масштабу производства и?потребления первичных энергетических ресурсов в?мире выделяются три экономики: Китай, США и?Россия, суммарная доля которых в?2014 г. в?мировом производстве составила 44,6%, потреблении - 46%. С? точки зрения спроса на глобальном энергетическом ландшафте выделялись страны Евросоюза (12,5% мирового потребления). Структуры национальных энергетических балансов указанных участников глобального энергетического рынка имеют существенные различия в?зависимости от параметров внутреннего производства и потребления первичной энергии, векторов и?темпов социально-экономического развития. Все указанные государства, за исключением Российской Федерации, в? настоящее время являются нетто-импортерами энергетических ресурсов.
«Китайская экономика, несмотря на сложные внешние и внутренние факторы, по-прежнему остается устойчивой, у нее есть обширное пространство для маневра», - заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Китай выделяется наиболее высокими и?устойчивыми темпами роста экономики, при этом его производство первичных энергоносителей не успевает за потреблением, увеличивающимся более высокими темпами, что вынуждает страну расширять закупки на внешних рынках и,?соответственно, поддерживать мировую торговлю энергоносителями.
США идут по пути повышения эффективности использования первичной энергии, сокращения импорта энергоносителей и?наращивания собственного производства с? целью снижения зависимости от зарубежных поставок и?дальнейшего выхода на траекторию устойчивого экспорта углеводородов. По данным МЭА, в начале 2015 г. США вышли на первое место в мире по суточной нефтедобыче - 13?975?м.б./д. (против 11?624 у Саудовской Аравии и?10?853?м.б./д. у России). В?2014?г. Конгресс США рассматривал возможности отмены запрета на экспорт нефти, действующего в?течение последних 40?лет, а Министерство энергетики США выдало не менее 4 лицензий на строительство четырех экспортных терминалов СПГ, при этом число заявок на получение соответствующей разрешительной документации составило около 20. 15?декабря 2015?г. лидеры Конгресса в очередной раз договорились о снятии запрета на экспорт нефти из США. Эти факты свидетельствуют о курсе США на передел мирового рынка нефти и?локальных рынков газа, вытеснению ряда крупнейших участников этих рынков, включая Россию и?Саудовскую Аравию.
Страны ЕС стремятся сдерживать внутреннее энергопотребление, при этом подавляющее большинство добывающих мощностей стран объединенной Европы уже несколько лет находится в?фазе «падающего» производства.
Россия - единственная из крупнейших субъектов глобального энергетического рынка имеет существенный избыток производства энергоресурсов над потреблением, который по итогам 2014?г. составил 624?млн?т?н.э. (в 2004?г. - 535?млн?т?н.э.), что в?1,5?раза больше, чем аналогичный показатель ведущего производителя нефти - Саудовской Аравии. На рис. 4 приведены данные, характеризующие производство и?потребление первичных энергоресурсов в?КНР, США, России и?ЕС в?2009?г. и?2014?г.
«Китайская экономика, несмотря на сложные внешние и внутренние факторы, по-прежнему остается устойчивой, у нее есть обширное пространство для маневра», - заявил на саммите АТЭС в Маниле в ноябре 2015?г. председатель КНР Си Цзиньпин [15]. Действительно, удачное сочетание достоинств централизованного планирования и?потенциала частной инициативы позволяет КНР поддерживать устойчивый экономический рост даже в?условиях турбулентности мирового хозяйства. За период в?шесть лет (2009 - 2014?гг.) Китай увеличил производство энергоресурсов почти на 28%. В? указанный период с?целью снижения зависимости от внешних поставок страна нарастила добычу угля на 20%, на 80% расширила производство атомной электроэнергии. Выработка электроэнергии с?использованием крупных ГЭС выросла на 73% - до 27,4% соответствующего глобального производства. Кроме того, за последние три года Китай выдвинулся на второе место в?мире (после США) по объему производства энергии на базе возобновляемых источников.
Российская Федерация, неуклонно развивая нефтегазовую промышленность, по совокупному предложению энергоресурсов для внешних рынков намного опередила ближайшего конкурента - Саудовскую Аравию.
США вышли на стадию активного роста внутреннего производства углеводородов. Так, с?2009?г. по 2014?г. внутренняя добыча нефти выросла на 61%, газа - на 25%, что резко усилило самообеспеченность государства. В? указанный период объем добычи углеводородного сырья из сланцевых пород увеличился более чем в?4 раза, а их доля в?национальном производстве расширилась с?1/10 до 1/3. Изменения в?энергетическом комплексе страны привели к корректировке как локальных моделей спроса и?предложения, так и?межрегиональных цен, что оказало влияние на глобальный процесс переориентации товарных потоков углеводородного сырья (в первую очередь - угля и?СПГ) и?планы реализации ряда инвестиционных проектов (связанных, например, с?атомной, угольной энергетикой, разработкой нефтегазовых месторождений в?Арктике).
Российская Федерация, неуклонно развивая нефтегазовую промышленность, по совокупному предложению энергоресурсов для внешних рынков намного опередила ближайшего конкурента - Саудовскую Аравию. В?России на долю нефтегазового сектора приходится около 1/3 отечественного валового внутреннего продукта и?2/3 экспорта. В?стране организационно нефть добывается, в?основном, десятью ВИНК, три из которых обеспечили 2/3 производства (млн?т): «Роснефть» - 192,6 (36,8% внутренней и?4,7% мировой добычи), ЛУКОЙЛ - 86,7 и?«Сургутнефтегаз» - 61,4. Производство газа осуществляют Газпром - 476,2?млрд?м3, что составило 78,7% отечественного производства и?14% мировой добычи), нефтяные корпорации (суммарно - 76,2?млрд?м3) и?компания «Новатэк» (53,0 млрд?м3).
В?условиях активизации усилий западных стран по переделу сфер влияния на региональных рынках энергоносителей Россия предприняла шаги по диверсификации каналов вывоза углеводородного сырья. Так, в?июне 2014?г. был заключен контракт на строительство трубопровода и?поставку в?Китай 38?млрд?м3 газа в?течение 30?лет, при этом отечественный газ может обеспечить более половины внутреннего спроса КНР.
На рынке энергоносителей - ценопад
В секторе СПГ ведущим экспортером является Катар (в 2004 г. страна вывезла 24 млрд м3, в 2014 г. - 103 млрд м3).
В?середине 2014?г. период относительно устойчивых и?высоких цен на нефть и?газ завершился их снижением более чем в?два раза. В?ноябре 2014?г., как и?декабре 2015?г., ожидания участников рынка о?возможном сокращении добычи нефти странами ОПЕК и,?соответственно, росте цен не оправдались. В?итоге в?середине декабре 2015?г. котировки цен нефти марки «Brent» и?западно-техасской «WTI» снизились до 38?долл/барр.
Цена на уголь с?2011?г. последовательно снижалась (в целом примерно на 40%), как и?на урановый концентрат (почти в?два раза вследствие сокращения числа эксплуатируемых атомных реакторов). Цены на основные виды топлива приведены в?табл.?5.
Сопоставление стоимости единицы энергии, заключенной в?жидком и?газообразном видах топлива, показывает, что в?среднесрочной ретроспективе нефть последовательно дорожала, превосходя аналогичные показатели для газа, которые, в?свою очередь, дифференцировались (сжиженный - дороже трубопроводного, а трубопроводный, в?свою очередь, дороже газа на внутреннем рынке США). Значительный разброс ценовых показателей газа был обусловлен также стоимостью перевозки и?затратами на сжижение, при этом транспортная компонента в?цене данного энергоносителя, как правило, составляла около 2/3 (для нефти - примерно 1/3). По итогам 2014?г. соответствующие показатели для нефти и?СПГ находились на одинаковом уровне [16]. Сравнительная стоимость базовых углеводородных энергоносителей приведены в?табл.?6 и?на рис.?5.
Средневзвешенный ценовой показатель нефти (APSP), используемый Международным валютным фондом и?Всемирным банком, в?конце 2015?г. приблизился к минимуму, зафиксированному в?декабре 2008?г. (41,34?долл/барр.). Соответствующие данные приведены на рис.?6.
Международная торговля энергоносителями. Диагноз - аритмия
За последнее десятилетие в мировом потреблении доминирующего энергоносителя - нефти - и торговле им наблюдалась определенная аритмия с чередованием периодов роста и спада.
За последнее десятилетие в?мировом потреблении доминирующего энергоносителя - нефти - и?торговле им наблюдалась определенная аритмия с?чередованием периодов роста и?спада. Так, в?2004 - 2009?гг. глобальное потребление нефти выросло всего на 1,3 %, а в?2008 - 2014?гг. - на 7,3%. Однако изменение объемов торговли нефтью было разнонаправленным: в?начале рассматриваемого периода - рост на 9,5%, а?в?2009 - 2014?гг. - замедление до 6,9%. Сместились и?центры предложения и?спроса. Так, в?2009 - 2014?гг. сократился экспорт из ближневосточного региона (на 3%) и?стран Северной Африки (на 33%). Уменьшился ввоз в?развитые страны: в?США - на 24%, в? Евросоюз и?Японию - на 8%. В?то же время выросли закупки Китая (на 73%) и?Индии (на 35%). Основные параметры межрегиональных поставок нефти и?нефтепродуктов приведены в?табл.?7.
Международная торговля газом развивалась более равномерно. За период с?2004?г. по 2009?г. мировое потребление газа выросло на 10%, а?в?2009 - 2014?гг. - на 14,4%, при этом сбыт увеличился на 29% и?37% соответственно. Данные, характеризующие международную торговлю газом, указаны в?табл.?8. Отметим, что в?секторе СПГ ведущим экспортером является Катар (в 2004?г. страна вывезла 24?млрд?м3, в?2014?г. - 103?млрд?м3) [17]. Кроме Катара поставки СПГ в?значительных объемах осуществляли Малайзия, Австралия, Нигерия, Индонезия, Тринидад и?Тобаго, а?также Россия. Среди стран-импортеров СПГ лидировали Япония (11,5% глобальной торговли), ФРГ (9,3%) и?США (около 8%).