Бизнес-план: Открытие службы грузового такси в городе Минске, страницы 6-10

Таблица 3.1 - Бюджет продвижения

Мероприятие	Продолжительность	Сумма, тыс. руб.
Производство визитных карт	01.12.2015-01.01.2016	500
Производство дисконтных карт	01.12.2015-01.01.2016	1000
Реклама на щитах	15.12.2015-15.01.2016	7500
Производство рекламных наклеек (на бортах автомобилей)	20.12.2015-25.12.2015	5000
Реклама в газетах	20.12.2015-10.01.2016	6000
Итого		20000

Источник: собственная разработка.

Маркетинговый бюджет составит 20 млн. руб.

Далее проведем SLEPT -анализ развития отрасли.

Таблица 3.2 - SLEPT -анализ

Группа факторов	Факторы	Значение	Оценка	Вес	Взвешенная оценка
Социальные	-Мобильность населения -Доходы населения	(1-10) (1-10)	6 6	0,5 0,8	3 4,8
Юридические	-Лицензирование бизнеса -Регистрация/ликвидация бизнеса	(1-5) (1-5)	3 3	0,5 0,6	1,5 1,8
Экономические	-Цена на топливо -Стоимость тарифов грузоперевозок	(1-10) (1-10)	7 7	0,7 0,8	4,9 5,6
Политические	-Взаимоотношения страны со странами-соседями -Взаимоотношения страны со странами ближнего зарубежья	(1-5) (1-5)	4 3	0,4 0,2	1,6 0,6
Технологические	-Качество дорожного полотна -Доступность запчастей	(1-5) (1-5)	3 4	0,5 0,6	1,5 2,4
ИТОГО					27,7

Источник: собственная разработка.

Таким образом, оценка отрасли грузовых автоперевозок имеет 27,7 из 42 максимально возможных баллов. Т.е. вхождение в эту отрасль достаточно рисковое и сопряжено с потенциально высокими потерями.

Специфика услуг по перевозке как отрасли заключается в небольшой капиталоемкости производства, коротких сроках создания конечной продукции, подвижностью объекта производства работ, независимостью от природно-климатических, географических факторов, но состояние дорог, пробки и ДТП играют огромную роль для данной отрасли.

Таблица 3.3 - Анализ отрасли услуг по перевозке

Факторы влияния на развитие данной отрасли	Участники рынка (имеющиеся и потенциальные)	Динамика конкуренции в отрасли	Характеристика рынка	Требования к компании	Возможности и угрозы отрасли
1.Другие отрасли: перевозки непосредственно связаны с нефтедобывающей отраслью, таможенной инспекцией, рынком транспорта и связанными с ним отраслями производства 2.Сезонность или цикличность: не наблюдается 3.Социальные факторы: рост безработицы и банкротства населения и предприятий в последнее время способствует снижению спроса на услуги по перевозкам	1.Поставщики: поставщики транспорта 2.Клиенты: население практически любого возраста и уровня дохода, корпоративные клиенты, производственные и торговые компании отечественные и зарубежные 3.Партнеры: водители с личным транспортом, такие же фирмы за рубежом, фирмы, предоставляющие рекламные услуги 4.Конкуренты: другие фирмы, предоставляющие подобные услуги	Сильная конкуренция	1.Темпы роста: рынок динамично развивающийся, но в результате кризиса развитие замедлилось 2.Стадия развития: рынок растущий, в последнее время наблюдается рецессия 3.Прибыльность: из-за кризиса прибыльность падает	1.Требования клиентов: низкие цены, высокое качество, быстрое выполнение работ 2.Требования к технологиям и капиталовложениям компании: не требуется больших капиталовложений в развитие имиджа компании	1.Возможности: возникновение большого числа фирм, нуждающихся в грузоперевозках и перевозках сотрудников; увеличение числа жителей города; невыгодность содержания личного транспорта 2.Угрозы: усугубление кризиса, падение спроса на услуги перевозки, банкротство большого числа предприятий, невозможность привлечь инвестиции, взять кредит, неоплата счетов заказчиками

Источник: собственная разработка

4. Производственный план

Поездки по городу и району, подразумевают под собой перевозку грузов по установленным тарифам.

Эта услуга включает в себя вызов и подачу автомобиля по назначенному клиентом адресу (в том числе по району и другие города), доставка груза по указанному адресу. После чего клиент оплачивает перевозку в соответствии с тарифным планом, в зависимости от дальности поездки (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 - Схема работы

Источник: собственная разработка

Спрос на транспортные грузовые услуги является постоянным и мало зависит от сезонности.

Некоторый отток клиентов наблюдается в летний сезон отпусков.

Далее рассмотрим прогноз объема продаж и цен в совокупности на ближайший период.

Рассмотрим ожидаемую выгоду при реализации проекта (табл. 4.1).

Таблица 4.1 - Прогноз оказания услуг

Показатель	2016	2017	2018
Тариф, за 1 км (с НДС) (рост 30 % в год)	3500	4500	5800
Количество, км	1034286	1151111	1275862
Выручка, млн. руб.	3620	5180	7400

Источник: собственная разработка

Таким образом, в 2016 г. выручка от реализации услуг по доставке грузов составит 3620 млн. руб., в 2017- 5180 млн. руб., в 2018 г. - 7400 млн. руб.

. Организационный план

Далее рассмотрим прогноз (план) технического обслуживания и ремонта транспортных средств (табл. 5.1).

Таблица 5.1 - Прогноз (план) технического обслуживания и ремонта транспортных средств

Тип транспортного средства	Количество транспортных средств, единиц	План текущего обслуживания и ремонта транспортных средств в год		Тариф на ремонт и тех обслуживание 1 чел./ч., руб.	Стоимость зап. частей расходных материалов по норме на 1 ТО, тыс. руб.	Стоимость ремонта и тех обслуживания, тыс. руб.
		ТО, количество	Нормативная трудоемкость текущего ремонта 1 ТО, чел./ч
Peugeot Boxer FT 335 L3H2	15	10	10	60000	1500	31500

Источник: собственная разработка

Таким образом, стоимость технического обслуживания и ремонта транспортных средств составит в среднем 31,5 млн. руб.

Основным необходимым материалом для предприятия является топливо (Табл. 5.2).

Таблица 5.2 - Материалы

Наименование	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Норма расхода на одну езду	Среднее количество ездок 1 автомобиля за год, ед.	Количество автомобилей, ед.	Сумма, включаемая в себестоимость, млн. руб.
Дизельное топливо	л	12300	12	250	15	554
Прочие расходные материалы (10% от стоимости топлива)						55
ИТОГО						609

Источник: собственная разработка

Таким образом, стоимость материально-технического обеспечения организации составит в среднем 609 млн. руб. в год.

Затраты на оплату труда приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3 - Затраты на оплату труда

Наименование	Чел.	Заработная плата с отчислениями в месяц, тыс. руб.	ФОТ в год с отчислениями ФСЗН (34%), млн. руб.
Диспетчер	1	8000	96
Водитель	15	7500	1350
Зав. гаражом	1	8000	96
Механик	3	8500	315
ИТОГО	16	-	1857

Источник: собственная разработка

Таким образом, затраты на заработную плату составят 1857 млн. руб. за год.

Организационная структура представлена на рисунке 5.1

Рисунок 5.1 - Организационная структура

Источник: собственная разработка

Диспетчер координирует действия водителей, занимается приемом заказов и их распределением.

Механик проверяет исправность автомобиля непосредственно перед каждым его выездом.

Диспетчер координирует действия водителей, занимается приемом заказов и их распределением.

. Оценка риска и страхование

Основной угрозой для ООО "Вэритос" возможность появления новых конкурентов, производящий аналогичный продукт, а также снижение покупательского спроса

В таблице 6.1 проведен анализ шансов и рисков ООО "Вэритос".

Таблица 6.1 - Анализ шансов и рисков ООО "Вэритос"

Шансы	Прогноз доходов	Риски	Прогноз потерь
Выход на новый региональный рынок. Дополнительная выручка	100 млн.р./мес.	Задержка в получении лицензии Снижение цен на 10% основным конкурентом	50 млн. руб. /мес. 25 млн. руб./ мес.
Вывод на рынок нового вида услуг Дополнительная выручка	75 млн. руб. /мес.	Нежелание потребителей переходить на новый продукт Неудачная рекламная компания Вывод конкурирующего продукта на рынок	25 млн. руб./ мес. 35 млн. руб. /мес. 45 млн.руб. /мес.
Снижение цен на 10%. Увеличение клиентов	65 млн.руб. /мес.	Снижение цен конкурентами	50 млн. руб. /мес.
Проведение широкомасштабной рекламной компании Увеличение выручки	60 млн. руб./ мес.	Отсутствие соответствующего интереса со стороны клиентов	30 млн. руб. мес.

Таким образом, суммарная стоимость риска ООО "Вэритос" можно оценить в 260 млн. руб. в месяц или 3120 млн. руб.

К независящим от предприятия причинам возникновения рисков следует отнести в первую очередь непрогнозируемую неплатежеспособность хозяйствующих партнеров, так как несостоятельность одного предприятия сказывается на финансовом положении его партнеров, и т.д. по цепочке вплоть до платежеспособности рядовых покупателей, не получающих зарплату на предприятии.

Далее рассмотрим практические аспекты управления риском по каждому из них.

Таблица 6.2 - Анализ и управление риском снижения намеченных объемов грузоперевозок

Характеристика риска
Сфера риска	Снижение намеченных объемов грузоперевозок вследствие уменьшения производительности труда, простоя оборудования или недоиспользования производственных мощностей, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов ведет к недополучению запланированной выручки.
Тип риска	Производственный/Финансовый риски/Внутренний риск
Заинтересованные лица	Собственник ООО "Вэритос", персонал ООО "Вэритос"
Количественное выражение риска	Важность - 80% Вероятность -15-20% Возможные потери - 20-30% выручки
Приемлемость риска	Снижение выручки на 20-30% Снижение прибыли на 15% Цена риска: 200-300 млн. руб./год Контроль производительности труда, исправности подвижного состава, наличия обоснованно объема оборотных средств, контроль качества услуг
Управление риском и механизмы контроля	Методы управления риском: -нормирование оборотных средств -бухгалтерский учет затрат труда и материальных ценностей -составление фотографии рабочего времени и др. Уровень надежности существующей программы контроля над риском- средняя
Возможности для улучшения	Рекомендации по управлению риском: -внедрение системы контроллинга затрат: -внедрение системы учета затрат по центрам ответственности
Стратегические и управленческие изменения	Ответственные за управление риском: -экономист -главный бухгалтер -директор -диспетчер

. Инвестиционный план и стратегия финансирования

Оценка потребности в инвестициях приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Оценка потребности в инвестициях

Затраты	Количество, ед.	Цена, млн. руб.	Стоимость, млн. руб.	Амортизация в год, млн. руб.
Автомобиль Peugeot Boxer FT 335 L3H2	15	128	1920
Радиостанция	1	3	3	0,3
Кассовые аппараты	15	1	30	3
Офисное оборудование	-	7	7	0,7
Прочее		10	25	1
ВСЕГО:			1970	197

Бизнес-план: Открытие службы грузового такси в городе Минске

Смотрите также: