Объем выборки может определяться на основе статистического анализа. Этот подход основан на определении минимального объема выборки исходя из определенных требований к надежности и достоверности получаемых результатов. Он также используется при анализе полученных результатов для отдельных подгрупп, формируемых в составе выборки по полу, возрасту, уровню образования и т.п. Требования к надежности и точности результатов для отдельных подгрупп диктуют определенные требования к объему выборки в целом.
Наиболее теоретически обоснованный и корректный подход к определению объема выборки основан на расчете достоверных интервалов.
Понятие вариации характеризует величину несхожести (схожести) ответов респондентов на определенный вопрос. В более строгом плане вариацией значений какого-либо признака в совокупности называется различие его значений у разных единиц данной совокупности в один и тот же период или момент времени. Результаты ответов на вопросы опроса обычно представляются в форме кривой распределения. При высокой схожести ответов говорят о малой вариации (узкая кривая распределения) и при низкой схожести ответов - о высокой вариации (широкая кривая распределения).
В качестве меры вариации обычно принимается среднее квадратическое отклонение, которое характеризует среднее расстояние от средней оценки ответов каждого респондента на определенный вопрос.
Поскольку все маркетинговые решения принимаются в условиях неопределенности, то это обстоятельство целесообразно учесть при определении объема выборки. Так как определение исследуемых величин для совокупности в узком осуществляется на основе выборочной статистики, то следует установить диапазон (доверительный интервал), в который, как ожидается, попадут оценки для совокупности в целом, и ошибку их определения.
Доверительный интервал - это диапазон, крайним точкам которого соответствует определенный процент определенных ответов на какой-то вопрос. Доверительный интервал тесно связан со средним квадратическим отклонением изучаемого признака в генеральной совокупности: чем оно больше, тем шире должен быть доверительный интервал, чтобы включить в свой состав определенный процент ответов.
Доверительный интервал, равный или 95%, или 99%, является стандартным при проведении маркетинговых исследований. Ни одна фирма не проводит маркетинговых исследований, формируя несколько выборок. И математическая статистика дает возможность получить некую информацию о выборочном распределении, владея только данными о вариации единственной выборки.
Индикатором степени отличия оценки, истинной для совокупности в целом, от оценки, которая ожидается для типичной выборки, является средняя квадратическая ошибка. Причем, чем больше объем выборки, тем меньше ошибка. Высокое значение вариации обусловливает высокое значение ошибки и наоборот.
При определении показателя вариации для определенной совокупности прежде всего целесообразно провести предварительный качественный анализ исследуемой совокупности, в первую очередь установить схожесть единиц совокупности в демографическом, социальном и других отношениях, представляющих интерес для исследователя. Возможно проведение пилотного исследования, использование результатов подобных исследований, проведенных в прошлом. Учитывается также мнение заказчика исследования об объеме выборки.
Возможно определение объема выборки на основе использования средних значений, а не процентных величин.
Обычно, если выборка составляет менее пяти процентов от совокупности, то совокупность считается большой и расчеты проводятся по вышеприведенным правилам.
Очевидно, что использование выборки меньших размеров приведет к экономии времени и средств.
2. Маркетинговые исследования на предприятии ООО Швейная фабрика «Аппарель»
ООО Швейная фабрика «Аппарель» была создана в 2009 году в городе Челябинске. Изначально она представляла собой ателье, отшивающее под брендом «VITA-sport» небольшие партии формы для игровых видов спорта и спортивных костюмов преимущественно для детских и любительских команд. С приобретением нового современного оборудования и расширением штата производственные мощности значительно выросли.
С 2011 года мы работаем с оптовыми компаниями.
Среди наших клиентов: ATEMI, RAY-sport, EVERLAST и другие.
Специализация предприятия - производство трикотажных изделий, в том числе:
формы для игровых видов спорта и единоборств (футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, бокс, самбо, борьба);
спортивной одежды (футболок, футболок-поло, спортивных костюмов, термобелья, ветровок);
корпоративной одежды;
детской одежды.
Способны отшивать любой трикотаж, как по своим, так и по вашим лекалам!
Конкурентные преимущества:
высокое качество;
оперативность;
разумные цены;
индивидуальный подход к каждому клиенту;
регулярно обновляемые уникальные торговые предложения для различных клиентских групп;
полный спектр услуг - от разработки дизайна, моделирования до пошива и выполнения всех видов нанесений.
На сегодняшний день в состав ООО «Аппарель» входят следующие подразделения:
. Швейный цех (35 швей). Парк оборудования включает в себя:
прямострочные машины Typical, JUKI 25 шт.,
оверлок Typical, KANSAI 4-нит. 11 шт.,
оверлок SIRUBA 5-нит. 3 шт.,
закрутка (краевка) K-CHANSE 3 шт.,
распошивалка SIRUBA с верхним и нижним раскладчиком, с широким и узким швом 5 шт.,
двухиголки SIRUBA 5 шт.,
подшивная KANSAI 3 шт.,
пуговичная KANSAI 3 шт.,
петельная VISTA (прямая петля) 3 шт.,
закрепочная машина Velles VBE 430D 2 шт.,
поясная 12-игольная машина SIRUBA VC008-12064P
1 автоматический и 3 ручных пресса для установки фурнитуры,
принтер для печати этикеток,
ВТО: утюги 2 шт., гладильные столы со встроенными парогенераторами.
В состав швейного цеха также входит служба ОТК, которая занимается контролем качества готовой продукции.
. Экспериментальный цех, занимающийся разработкой новых моделей и изготовлением образцов (конструкции разрабатываются в программе «САПР-Грация» и распечатываются на широкоформатном плоттере);
. Раскройный цех, выполняющий работы по подготовке кроя (Оборудование закройного цеха - полуавтоматический настилочный комплекс Ozbilim P3CS (10 м), сабельный нож 3 шт., дисковый нож 6 шт., ленточная машина.
. Отдел дизайна, в функционал которого входит создание эскизов и разработка каталогов спортивной одежды (Оборудование - режущий плоттер Graphtec CE 5000-60, широкоформатный плоттер HP Designjet 510).
. Трансферный цех, выполняющий нанесение методами сублимации, термопечати, шелкотрафаретной печати, аппликации, вышивки и т.д. (Оборудование - планшетный термопресс COLORS PD1012,100x120 см, вышивальная машина Braser, лазерная машина LM-1060, стол карусельный для шелкографии на 6 цветов, термопресс ZEONPRESS ZP-100, вертикально-откидной, для печати по бейсболкам, 6*15 см, термопресс ZEONPRESS ZP-280V, вертикально-откидной, для текстильных изделий 38*28 см, SISER TS ONE 2000 40*50 см)
Швейная фабрика «Аппарель» сегодня - это интенсивно развивающееся производство, работающее по системе пооперационного разделения труда с ежемесячными объемами выпуска 10-15 тысяч изделий и производственными площадями около 250 м²
Используя в производственном процессе только высокотехнологичное оборудование и отлично зарекомендовавшее себя на мировом рынке сырье (полиэстеровые и полиамидные ткани производства польской компании «Janmar», хлопкосодержащие - ткани турецкого производства, а также нити «Гутерман») мы всегда спокойны за качество нашей продукции. Качество - это то, что мы контролируем и совершенствуем постоянно…
Логистические схемы четко отлажены. Мы работаем с транспортными компаниями: «Деловые линии», «ПЭК», «Байкал-Сервис», «Автотрейдинг» и др.
Таким образом, ООО «Аппарель» относится к предприятию лёгкой промышленности, основным видом деятельности которого является производство швейных изделий.
2.2 Выбор цели, направления, метода маркетингового исследования предприятия
В текущем году предприятие планирует существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции. Помимо уже имеющегося производства спецодежды халатов для продавцов, хочет запустить производство различных видов спецодежды: костюмы, комбинезоны, фартуки, костюм брезентовый огнестойкий, штаны ватные, куртки ватные. Предприятию необходимо провести маркетинговые исследования, чтобы выяснить степень востребованности продукции целевым рынком, а также возможные препятствия для осуществления эффективного производства и продаж.
Запуск нового производства просто необходим ООО «Аппарель» в связи с низкой рентабельностью текущего производства и наблюдающейся тенденцией к ее снижению. Это и обосновывает насущную необходимость маркетинговых исследований для швейной фабрики.
Итак, проведем маркетинговые исследование.
-й этап Постановка проблемы. Перед предприятием стоит следующая проблема. В соответствии с выбранной стратегией фирма решила расширить ассортимент и рынок сбыта. Для этого необходимо определить, на сколько рынок готов к принятию нового вида продукции (спецодежды).
-й этап Определение целей исследования. Общая цель исследования - проанализировать, будет ли соответствовать спрос планируемому предложению товара. Из общей цели вытекают второстепенные - исследовать:
рынок покупателей (географически, принадлежность к определенной профессии, социальной группе);
рынок производителей сырья;
предприятия-конкуренты;
сложившиеся цены;
политическую и экономическую ситуацию в регионе производства и сбыта.
-й этап Выбор методов проведения исследования.
Швейная фабрика проводит описательное маркетинговое исследование. В соответствии с определением это означает, что будут изучаться фактические данные по потребителям продукции фирмы, по специфике продукции, где потребители приобретают продукцию фирмы, когда потребители наиболее активно покупают эту продукцию, как потребители используют данную продукцию.
При исследовании будет использоваться комплексный подход, то есть предприятие будет исследовать рыночную ситуацию, рассматривая ее как объект, имеющий многоплановые проявления: спрос, товарное предложение, цены.
-й этап Определение типа требуемой информации и источников ее получения.
Для исследования будут использоваться вторичные данные маркетинговых исследований. Это означает, что анализируются данные, собранные ранее из внутренних и внешних источников для целей, отличных от целей маркетинговых исследований.
Внешними источниками являются законы, указы, постановления государственных органов; данные официальной статистики, периодической печати, результаты научных исследований.
Вторичные данные для нашего предприятия можно получить из таких информационных источников, изданий общей экономической ориентации (газеты «Экономика и жизнь», «Коммерсант», журналы «Бизнес», «Эко» и т.д.);
периодические издания (например, газета «Из рук в руки», «Желтые страницы»);
ежедневных газет;
газет бесплатных объявлений;
электронных средств массовой информации (телевидение, радио);
наружной рекламы;
статистического ежегодника Госкомстата «Россия в цифрах»;
публикаций специализированных экономических и маркетинговых организаций.
К источникам внешней вторичной информации также относятся: выставки, ярмарки. Совещания, конференции, презентации, дни открытых дверей, коммерческие базы и банки данных.
За последние годы в связи с развитием компьютерных систем появилась возможность пользоваться их услугами, как для специализированных маркетинговых фирм, так и для специалистов маркетинговых подразделений организаций, осуществляющих данные исследования самостоятельно. Так через сеть «Интернет» можно получить информацию по состоянию рынка определенных товаров в различных странах.
Поскольку названные здесь и другие источники доступны каждому, дело заключается в том, чтобы внимательно наблюдать, собирать и оценивать информацию.
2.3 Маркетинговые исследования рынка спецодежды ) Характеристика выпускаемой продукции и основные потребители. В настоящее время рынок спецодежды только начал формироваться: кроме крупных предприятий на нем работает большое количество мелких торговцев и производителей, что не позволяет в точности сосчитать суммарные объемы производства.
Наиболее активно сейчас развиваются небольшие отечественные предприятия по пошиву спецодежды, которые выпускают в среднем около 100 комплектов своей продукции в день. Причина, возможно, заключается в том, что такие предприятия могут быстрее реагировать на новые рыночные тенденции. Ведь теперь спецодежда - это не только обеспечение безопасности персонала, но также и имидж компании в глазах клиентов, партнеров и конкурентов. Сейчас многие предприятия работают с клиентами по индивидуальной программе, учитывая все их пожелания - начиная от корпоративной символики и расцветки, и заканчивая кармашком для мобильного телефона.
Условно спецодежду можно разделить на четыре типа: защищающая от общих производственных загрязнений, от пониженных и повышенных температур, а также от влаги. Собственно термин «спецодежда» объединяет в себе непосредственно одежду (халаты, комбинезоны, куртки и т.д.). Сейчас на российском рынке представлены все типы спецодежды. Особенно широк ассортимент рукавиц: брезентовые, комбинированные для общих работ, кожаные для промышленных и точных работ, рукавицы с латексным или нитриловым покрытием, жаростойкие, маслобензостойкие.
В России наиболее устойчивым спросом пользуются рабочие костюмы (комбинезоны или полукомбинезоны, куртки), брезентовые и трикотажные с ПВХ-покрытием рукавицы. Потребителями планируемой продукции могут стать абсолютно все предприятия г. Челябинска: как производители, так и торговые организации.
Число производителей в сегменте спецодежды возрастает потому, что повышается спрос на корпоративную одежду для работы. В городе и соседних городах становится все больше производственных предприятий, растет сфера обслуживания. Конкуренция увеличивается, поэтому появляются и новые способы отличаться от конкурентов. Корпоративная униформа стала одним из таких средств. Если раньше от спецодежды требовалось в основном, чтобы она защищала работника, была удобной, ноской и стоила недорого, то сейчас ее рассматривают еще и как инструмент маркетинга - средство создания репутации предприятия и его позиционирования на рынке. Соответственно, вместо того чтобы покупать для своих сотрудников стандартные «спецовки», все большее число предприятий предпочитает носить «индивидуальную» одежду для работы - разработанную и изготовленную специально для них, в соответствии с их фирменным стилем.
Основные производители спецодежды в Челябинской области ООО «СпецУрал» занимают на нем приблизительно 40%. Остальные 60% - это маленькие ателье, а также посредники, которые полученные заказы переадресовывают партнерам-производителям. Рынок спецодежды имеет большой потенциал, поэтому, вполне вероятно, что со временем на нем появятся новые сильные производители, способные составить конкуренцию уже существующим.
Так как ООО «Аппарель» планирует реализовывать продукцию пока в пределах области, то конкурентные предприятия других областей России не принимаются во внимание.
Динамика цен. Как уже отмечалось, основной фактор, от которого зависит цена готовой продукции, - это стоимость материала.
Второй важный ценовой фактор - сезонность продаж, которая обусловлена не только спецификой рабочей одежды, как, скажем, летняя или влагостойкая продукция, но и периодичностью закупок этой продукции крупными предприятиями, проведением ими тендеров (обычная практика в последнее время). Объемы продаж при сезонном увеличении спроса растут не менее чем на 25%. Соответственно, в период сезона цена на определенные виды продукции поднимается на 5-20%.
Сырье. Предприятию ООО «Аппарель» необходимо сориентироваться на рынке производителей и поставщиков тканей, фурнитуры, ниток, чтобы выяснить, где их выгоднее закупать.
Для производства разных типов спецодежды используют разные типы ткани. Самым популярным материалом специалисты называют ортон ввиду высокой долговечности и хорошего соотношения цены и качества. Ортон - двуслойная ткань, имеющая хлопчатобумажную основу и внешне покрытая полиамидом с водоотталкивающей или маслобензостойкой пропиткой. Такой состав обеспечивает выносливость ткани и позволяет использовать ее для пошива как летней, так и зимней спецодежды.
Второй по популярности является более тонкая ткань грета. Она используется, в основном, для пошива легкой рабочей верхней одежды и состоит из синтетики и хлопка (50/50).
Материалы производства дальнего зарубежья применяются нечасто, так как по цене они значительно (в 1,5-2 раза) дороже аналогичных отечественных. А если учесть, что себестоимость рабочего костюма на 70-80% определяется ценой ткани, то получается, что готовый костюм автоматически подорожает.
Зимняя одежда сейчас шьется на синтепоне и ватине. Такие куртки и комбинезоны хорошо защищают от холода, легки и удобны в носке. Для пошива летней одежды все так же популярен хлопок - ткань не парит и легко пропускает воздух. Для работающих в темное время суток разрабатывается одежда со светоотражающими полосами, что позволяет снизить производственный травматизм.
Наша швейная фабрика выбрала поставщиками сырья следующие предприятия: HK Xinmeng Investment Limited (г. Москва), ООО «Компания Сватекс» (г. Иваново), «Иваноский текстиль» (г. Тольятти), Компания «Балтийский Текстиль» (г. Санкт-Петербург»), ООО «Текстиль-Челны» (г. Набережные Челны)
Государственное регулирование рынка спецодежды.
Вопросы обеспечения работников предприятий специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в России регулируются следующими документами: Федеральным Законом от 17 июля 1999 года №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ. В соответствии со статьей 17 федерального закона «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты» определяются следующие положения:
. На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
. Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств индивидуальной защиты работников осуществляются за счет средств работодателя.
В связи с вышеуказанными положениями, практически все промышленные и торговые предприятия, а также учреждения здравоохранения и военизированные организации обязаны приобретать для своих нужд спецодежду.
2.4 Обобщение результатов маркетингового исследования для принятия решения о запуске нового производства
Спецодежда - это продукция, которая всегда будет пользоваться спросом, независимо от экономического развития государства и региона. Она служит средством защиты и выделяет граждан определенной профессии из толпы. Поэтому принятие решения о пошиве одежды специального назначения - очень выгодное для ООО «Аппарель»
По мнению экспертов, российский рынок спецодежды находится на заре своего развития, а это означает появление в скором времени новых «игроков» (как производителей, так и торговцев). Эта ниша еще до конца не занята, но спрос на спецодежду с каждым годом возрастает, так что места хватит всем.
Цены на нашу продукцию будут соответствовать рыночным. Регион нашего сбыта - Челябинская область, это обеспечит низкие расходы при перевозке, и, соответственно, более низкую розничную цену.
ООО «Аппарель» наладило связи с будущими поставщиками сырья, это фирмы г. Москвы, Тольятти и корейская фирма, представительство которой также находится в Москве.
Законодательство России не ставит препятствий к такого рода производству. И наоборот, поощряет его, обязав каждого работодателя обеспечить работников спецодеждой.
Таким образом руководство ООО «Аппарель» сделало вывод, что на рынке сбыта сложилась положительная ситуация, для того чтобы организовать развернутое производство продукции.
Заключение
Маркетинговые исследования необходимы для сбора, переработки, анализа и оценки внешних данных. Это необходимо, чтобы соотнести текущее состояние предприятия и его перспективные возможности с конъюнктурой рынка. Поэтому маркетинговые исследования осуществляются с двух позиций: оценка тех или иных маркетинговых параметров для данного момента времени и прогнозирование их значений в будущем. Эффективный анализ рынка позволяет предприятию просчитать рентабельность планируемого производства, оценить какие положительные и негативные факторы могут на него повлиять.
Фирма может организовать проведение маркетинговых исследований по-разному: в специальном отдел маркетинговых исследований, использовать для этой задачи только одного специалиста - маркетолога или работника ответственного за сбыт.
Существуют следующие основные этапы маркетингового исследования: постановка проблемы; определение целей исследования; выбор методов проведения исследования; определение типа требуемой информации и источников ее получения; процесс получения данных; обработка и анализ данных; разработка выводов и рекомендаций; оформление результатов исследования. Наиболее широко используемыми методами проведения маркетинговых исследований являются методы анализа документов, методы опроса потребителей, экспертные оценки и экспериментальные методы. В зависимости от целей исследования различают три типа исследований: разведочный, описательный и казуальный. При этом применяются качественные и количественные методы сбора данных.
Список литературы
. 101 хорошая идея как создать совершенный бизнес (Серия: «Практический менеджмент») // Бемовски К., Стрэттон Б., Кемарский В.А., Адлер Ю.П., Шпер В.Л., Изд-во Стандарты и качество, М. -2005 г.
. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов - М.: ИНФРА-М, 1999.
. Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2001.
. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001.
. Березин И.С. Маркетинг и исследование рынка. М.: Русская Деловая Литература, 1999.
. Герчикова И. Методика проведения маркетинговых исследований // Маркетинг, №3, 1995
. Голубков Е.М. Маркетинговые исследования: теория и практика М.: - изд. «Финпресс», 2000
. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. «Маркетинг», Москва, 2005 г.
. Горелова А. Маркетинговое исследование: многоаспектный взгляд // Маркетинг, №6, 2000,
. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие.-М.: ИНФРА - М, 2000.
. Дэй Д. Стратегический маркетинг. - М.: Изд-во ЭКСМОО-Пресс, 2002
. Клещев А.Г. Маркетинговая концепция: в системе понятий и категорий, в схемах, графиках, тестах, задачах и упражнениях. - Кострома. Изд-во Костромского госпедуниверситета им. Н.А. Некрасова. 1998.