В 2013 году в сегменте автострахования произошли значительные изменения. Так, в июне появилось новое постановление пленума Верховного суда РФ по вопросам добровольного страхования имущества. «Теперь страховщики обязаны оплачивать утрату товарной стоимости автомобиля как по реальному ущербу. Также они не смогут отказать в выплате, если в момент ДТП за рулем находилось не допущенное к управлению лицо или если в машине при угоне были оставлены ключи или регистрационные документы». В 2013 году было принято множество поправок в закон об ОСАГО, в том числе по увеличению лимитов выплат без повышения тарифов. Хотя тарифы с момента принятия закона по ОСАГО ни разу за десять лет не увеличивались. Таким образом, последние решения Верховного суда принесли больше пользы, конторам, специализирующимся на бизнесе судебных исков, а не клиентам или страховым компаниям.
На сегодняшний день, все основные игроки учатся работать в новых условиях. В связи, с чем ожидаются изменения всей инфраструктуры рынка автострахования.
20 ноября 2013 года в Москве, состоялся VII Ежегодный форум «Будущее страхового рынка России», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА». На мероприятии, которое привлекло государственные органы и все страховые компании-лидеры к обсуждению стратегии развития отрасли, ее потенциала и проблем, было представлено исследование «Эксперт РА» под названием «Будущее страхового рынка: шоковая терапия».
По данным исследования, в 2013 году изменилась судебная практика, а также сузился открытый рынок в банкостраховании и корпоративном сегменте, что нанесло сильнейший удар по прибыли страховых компаний. Имеются и положительные результаты данных изменений. Повысилось качество урегулирования убытков, а партнерские продажи и некредитное банкострахование получили стимулы к развитию. Также к положительным переменам в отрасли в долгосрочной перспективе должно привести и создание мегарегулятора. Это будет способствовать повышению надежности российских страховщиков. Но до этого момента доживут немногие. Так, по итогам первого полугодия 2013 года, рентабельность собственных средств в страховой отрасли упала до минимального уровня и составила 4,3%. В 2014 году ожидается, что рентабельность составит 2-7%.
Главной проблемой игроков является низкое качество активов. Раньше страховая отрасль росла вместе с экономикой, а сейчас с этим могут возникнуть проблемы. При этом российский уровень проникновения страхования, по-прежнему остается низким. Всего 1,2-1,3% валового внутреннего продукта (ВВП) без учета обязательного медицинского страхования, в то время как в развитых странах этот показатель доходит до 20-30% ВВП.
В своем развитии отрасль сталкивается со многими препятствиями. Многие проблемы носят хронический характер. В частности, сюда относятся:
- слабый рост спроса на продукты;
- низкое качество выполнения обязательств по договорам страхования;
- ограниченное предложение страховых услуг, ориентация на узкие группы потребителей;
- недоверие страхователей страховщикам и страхованию в целом;
- недостаточная страховая культура и страховая грамотность в обществе;
- низкий уровень посреднических услуг;
- недостаточное количество инноваций в продуктах и услугах;
- высокая концентрация;
- короткие горизонты планирования страховщиков;
- наличие ряда регуляторных препятствий и т.д.
Решение данных проблем зависит от плотного экспертного взаимодействия и непрерывной дискуссии специалистов, представителей власти и всех заинтересованных лиц.
Для российского страхового рынка 2013 год стал самым сложным за всю его историю. Об этом свидетельствуют показатели финансовой устойчивости компаний, рентабельности и т.д. Предполагают, что 2014 год может даже стать еще более сложным ввиду стагнации и ужесточения надзора. Рентабельность по МСФО не превышает 2%, а по ряду компаний вообще является отрицательной. Прибыль сконцентрирована в крупных компаниях. Это подтверждается тем, что 73% прибыли сосредоточено в руках 5 крупнейших игроков. Компании с максимальной рентабельностью входят в банковские группы, где страховой бизнес субсидируется за счет банковского бизнеса. Также, относительно высока рентабельность корпоративных компаний с малой долей розницы в портфеле.
В ближайшие 10 лет одним из наиболее быстро растущих рынков может стать страхование жилья. По сути, этот вид страхования является добровольным, однако государство создает ряд условий, которые делают его если и не обязательным, то необходимым.
Таким образом, страхование в РФ за последние годы получило существенное развитие. Были созданы условия для развития системы страховой защиты имущественных интересов населения, предприятий и государства. Однако , существует ряд проблем, решение которых необходимо для дальнейшего развития рынка страхования в России. К таким проблемам относятся, уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги, использование не в полной мере механизма страхования, слабое развитие страховых операций, отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах в сфере страхового рынка и т. д.
Поэтому необходимо создать целостную научную систему, которая обеспечит дальнейшее развитие страхования.
3.2 Перспективы развития страхового рынка в России
Страховой рынок в рамках финансовой системы действует на партнерских условиях и в условиях конкуренции. Это связано с конкурсной борьбой за свободные денежные средства населения и хозяйствующих субъектов между различными финансовыми институтами. Если банки предлагают депозиты, фондовый рынок - ценные бумаги, то страховой рынок предлагает страховые продукты.
Основными критериями развития страхового рынка служат увеличение доходов населения, рост платежеспособности предприятий и приобретение населением дорогостоящего имущества (автомобилей и недвижимости).
В 2013 году реальные доходы населения увеличились на 4%, а реальная заработная плата на 6%.Предполагается, что расходы населения на конечное потребление в 2014 году вырастут не менее чем на 4-5% в реальном исчислении, за счет того, что расходы населения растут быстрее ВВП. Исходя из этого, будет также расти отношение страховой премии к ВВП.
Около двух третей крупных и средних предприятий в России сохраняют положительный баланс прибылей и убытков. Несмотря на то, что доля прибыльных предприятий несколько снизилась по сравнению с показателями прошлого года. По прогнозам аналитиков, в 2014-2015 годах будет уменьшаться платежеспособность российского бизнеса. Перспективы инвестиционной активности предприятий, на этом фоне, будут выглядеть более устойчивыми.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал, на сегодняшний день, находятся на уровне прошлого года. В последние месяцы наблюдается тенденция к росту этого показателя.
В 2013 г. продажи нового автотранспорта в России снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2014 году ожидаются изменения этой тенденции. Произойдет восстановление роста продаж пассажирских и легких коммерческих автомобилей.
По итогам 2013 года кредитная задолженность населения по данным ЦБ РФ, превысит 33%. В связи с этим прогнозы быстрого развития страхования жизни, реализуемого через банковские офисы, выглядят вполне обоснованными. Банковское страхование жизни в последние два года являлось одним из главных «моторов» развития рынка - на него пришлось 13% общего прироста премии в 2012 году, хотя оно занимает всего лишь 7% рынка. По оценкам специалистов, в 2013 году вклад страхования жизни в общий прирост страховой премии оказался больше, чем в прошлом году.
Исходя из этого, можно предположить, что в 2014 и 2015 годах спада в российской экономике и на страховом рынке наблюдаться не будет. Экономика страны будет развиваться небольшими темпами. Предполагается, что в 2014 году рынок перешагнет рубеж премии в 1 трлн. рублей. Увеличение страховой премии (без ОМС) в 2014 году составит 13-15%.
Такой же темп роста сохранится и в 2015 году. Отношение страховой премии к ВВП в 2014 году увеличится до 1,4% против 1,3% в 2013 году. До 1,4 % вырастет доля расходов на страхование в общих расходах домохозяйств на конечное потребление. Сборы за счет граждан превысят 560 млрд. рублей
По базовому (оптимистическому) прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году темпы прироста взносов превысят 20% при условии повышения тарифов ОСАГО, стимулирования страхования имущества граждан и развития страхования жизни. Пессимистический сценарий развития рынка предполагает отсутствие этих изменений. В таком случае темп прироста взносов в 2015 году составит 5-7%.
В 2015 году должны сработать внешние факторы - скорее всего, будут скорректированы тарифы по ОСАГО, начнут действовать меры по стимулированию страхования имущества физических лиц. Кроме того возможны принятие льгот в страховании жизни и рост субсидий в сельскохозяйственном страховании (если будет понижен порог гибели урожая).
2014 год может стать пиковым с точки зрения числа банкротства страховых компаний. Этому будут способствовать ситуация с убыточностью в автостраховании, высокие кредитные риски банковской системы и ужесточение контроля качества активов. По прогнозам «Эксперт РА», в 2014 году усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто достигнет 102% (98,8% за 1-е полугодие 2013 года). Рентабельность собственных средств в 2014 году будет находиться на уровне инфляции, а в случае повышения лимитов по ОСАГО без корректировки тарифов упадет до 2%.
Те компании, которые переживут 2014 год, смогут поправить свое финансовое состояние уже в 2015 году в случае реализации оптимистического сценария. По базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году значение комбинированного коэффициента убыточности снизится до 99%, а рентабельность собственных средств вырастет до 10%.
Наличие инфраструктуры является необходимым условием для существования эффективного страхового рынка. Чтобы сделать это, предлагается следующий комплекс мер:
Развитие института страховых посредников, в которое входят:
1. Сфера регулирования страховых агентов и страховых брокеров, создавая механизм для эффективного надзора за страховыми агентами и брокерами, повышение ответственности посредников за качество своих услуг, чтобы сбалансировать интересы страховщиков и страховых посредников в определении условий службы (в том числе на сумму комиссии).
2. Законодательное регулирование актуарного дела, формирование института актуариев страхования, внедрение практики составления актуариев актуарных заключений, подтверждающих обоснованность страховых тарифов, используемых страховщиком и адекватности формируемых страховых резервов.
3. Разработка системы оценки страховых компаний для осуществления оценки их надежности и финансовой устойчивости. Обеспечение независимости и прозрачности рейтинговых агентств, развитие подходов к регулированию их деятельности, с учетом принципа добровольного рейтинга для страховых организаций;
4. Улучшение статуса и роли профессиональных объединений (союзов, ассоциаций) страховщиков, саморегулируемых организаций страховщиков, постепенное расширение их функций и полномочий;
5. Интеграция информационных ресурсов объединений страховщиков на страховом рынке информационной поддержки, информационных систем органов государственной власти и объединений страховщиков, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия, в целях обмена данных, необходимых для осуществления определенных видов страхования;
6. Консолидация данных отчетности членов профессионального объединения страховщиков по заключенным договорам обязательного страхования для того, чтобы проанализировать потери, мониторинга страховых тарифов, контроля деятельности членов и доведения результатов для общественности;
7. Внедрение единого программного обеспечения объединений страховщиков, методической и информационной поддержки для урегулирования убытков, в частности, чтобы определить сумму ущерба, стоимость восстановительных расходов, в том числе стоимость запасных частей (деталей), спецодежды, а также определения фактического значения имущества на дату наступления страхового случая и т.д.;
8. Разработка и внедрение «карты риска» для некоторых видов страхования и страховых случаев;
9. Сбор и мониторинг информации от страховщиков для урегулирования убытков, количество требований страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, количество претензий по которым решения принимаются судами;
10. Выполнять функции по согласованию страховщиков с международной практикой.
Развитию страхового рынка России, в настоящее время способствуют следующие факторы:
1. Интеграция в мировом экономическом сообществе;
2. Снятие «железного занавеса» между Россией и европейскими странами;
3.Увеличение количества поездок за границу, которые сопровождаются приобретением страховых полисов;