Общая премия по страхованию жизни выросла на 65% до 36,3 миллиарда рублей. Общие сборы 10 крупнейших компаний по страхованию жизни достигли 31,9 млрд. рублей по итогам полугодия.
Объем страховых выплат за полгода вырос на 4,02% и составил 5,41 млрд. рублей. При этом выплаты по страхованию жизни сократились на 8,1%, составив 4,01 млрд. рублей. А выплаты по страхованию не жизни увеличились на 66,3% - до 1,42 млрд. рублей.
2013 год оказался для страховщиков самым сложным, как с точки зрения рентабельности, так и с точки зрения перспектив развития.
Распространение на страхование закона «О защите прав потребителей», а также принятие страховых постановлений Пленума Верховного Суда привели к прямому росту расходов страховщиков (судебные издержки, дополнительные выплаты по суду) и косвенно стимулировали рост средней страховой выплаты.
Одновременно на росте выплат в автостраховании сказался рост стоимости услуг автосервисов.
В результате средняя выплата по ОСАГО за III квартал 2013 года выросла до 30,5 тысяч рублей, увеличившись по сравнению со II кварталом 2013 года на 7,5%,что и отражено на рисунке 9.
Рисунок 9 - Динамика среднего взноса и средней выплаты в ОСАГО
Объем российского рынка страхования (за исключением ОМС) в 2013 году приблизился к отметке 930 млрд. руб. (30 млрд. долл. США), что укрепило позиции России на мировом страховом рынке. Ключевым драйвером роста страхового рынка в 2013 году остается продолжающийся, хотя и более умеренный, чем годом ранее, рост на рынке кредитования(87,29%).
В 2013 году КАСКО внес наибольший вклад (20-30 млрд. руб.) в рост рынка страхования иного, чем страхование жизни. Как и в предыдущие годы, основным фактором роста рынка КАСКО в 2013 году было увеличение объема розничного кредитования.
Самые высокие темпы роста демонстрирует страхование жизни. Совокупные темпы годового роста собранных страховых премий составили впечатляющие 63%, увеличившись с 23 млрд. руб. до 53 млрд. руб., что способствовало повышению доли страхования жизни в общем объеме рынка добровольного страхования с 5% до 8%. Ожидается, что рост на уровне 30-50% в год сохранится в краткосрочной перспективе и что этому будут способствовать высокие темпы роста ипотечных займов, прогнозируемые на уровне 15-20% в 2013 году.
По мнению участников опроса, в 2013 году рынок страхования увеличился на 10-15%, достигнув уровня 890-930 млрд. руб., и вплотную приблизился к знаковому рубежу в 1 трлн. руб. Экономический рост, указанный в прошлогоднем обзоре среди основных факторов роста рынка, не был отмечен среди ключевых драйверов роста рынка в 2013 году, что, возможно, связано с заметным снижением темпов роста российского ВВП. По мнению страховщиков, в 2013 году рост рынка страхования был в основном вызван продолжающимся бумом на рынке розничного кредитования (прогнозный темп роста составляет 30%) и проведением законодательных реформ (например, введение обязательного страхования ответственности перевозчиков).
Расширение банковского канала в основном отразилось на продажах страхования жизни и от несчастного случая, что объясняется высокой долей (около 50%) премии в этих сегментах, собранной через банки. Осуществление продаж полисов автострахования будет продолжаться смещаться в сторону как уже привычного дилерского канала, так и в сторону электронных продаж, развитие которых все еще находится на раннем этапе.
В 2013 году все респонденты сошлись во мнении относительно коэффициента убыточности по КАСКО - он будет находиться в интервале от 70% до 90%, в то время как в 2012 году четверть респондентов полагали, что убыточность будет ниже (50% до 70%).
Более половины руководителей считают, что коэффициент убыточности по ОСАГО будет выше 70% в 2013 году.
Однако из-за текущей неопределенности, связанной с принятием закона о повышении страховых лимитов и лоббированием страховщиками повышения тарифных ставок, сделать более-менее точный прогноз по убыточности ОСАГО достаточно сложно.
По мнению руководителей компаний, рентабельность ДМС улучшилось в 2013 году относительно прошлого года. Тем не менее, ДМС по-прежнему продолжит быть наименее рентабельным видом бизнеса - почти треть опрошенных руководителей ожидают, что коэффициент убыточности в 2013 году будет выше 90%. Беспалова О. В. Современное состояние страхового рынка РФ. - М.: Финансы и статистика, 2012.
За 1-й квартал 2013 года совокупный уставный капитал российских страховщиков увеличился на 4,7%. Совокупный уставный капитал российских страховщиков вырос за первый квартал 2013 года на 4,7% относительно данных на 1 января 2013 года и составил на 31 марта 2013 года 207,581 миллиард рублей. Согласно данным реестра субъектов страхового дела ФСФР на 31 марта, число страховщиков с уставным капиталом более 1 миллиарда рублей увеличилось за квартал на 4 компании до 33 страховых компаний. Самым большим уставным капиталом располагал СОГАЗ - 15,111 миллиардов рублей, на втором месте СГ МСК с показателем 14,65 миллиардов рублей и замыкает тройку "Росгосстрах" с уставным капиталом в размере 8,113 миллиардов рублей.
В 1-ом полугодии 2013 года усредненный показатель рентабельности собственных средств российских страховщиков упал до пятилетнего минимума (4,3%). При этом в первую очередь рентабельность сократилась у средних и небольших московских и региональных компаний (до 3,4 и 1,5% соответственно). Из выборки «Эксперт РА» (по данным 96 компаний), на долю топ-5 компаний по величине балансовой прибыли в 1-ом полугодии 2013 года приходилось 73% от совокупной прибыли. В 1-ом полугодии 2011 и 2012 годов аналогичные показатели были равны 66 и 69% соответственно.
Сокращение доходов коснулось сразу трех составляющих бизнеса страховщиков - розничного и корпоративного страхования и инвестиций.
Компании, столкнувшиеся с ростом убыточности в автостраховании (в результате увеличения судебных издержек и ослабления рубля), попытались сохранить приемлемую рентабельность за счет низкоубыточного корпоративного сегмента. Рост конкуренции в этом сегменте сказался на увеличении комиссий.
Концентрация страхового дела остается практически неизменным. Топ - 10 компаний в 1 полугодии 2013года - 59,0 % от собранных премий на рынке без всего ОМС; 75,0 % - рынок КАСКО; 73,7% - на рынке имущественного огневого страхования, 76,4% - на рынке ОСАГО. Доля топ-10 крупнейших компаний на рынке платежей без всяких ОМС составило 65,6%, по заключенным договорам - 59,2%. Количество крупных страховщиков, собирая более 1% от общего объема страховых премий осталось на уровне 1 полугодия 2012года на всем рынке без ОМС (18 компаний) сократилось почти на 16 компаний КАСКО на рынке огневого имущественного страхования - до 14, на рынке ОСАГО осталось на уровне 16 компаний Количество крупных страховщиков, выплачивающих более1%,на рынке всего без ОМС увеличилось до 19компаний. Количество страховых компаний, которые имеют долю рынка более 1% от общего объема контрактов, снизилась с 23 до 22 компаний.
Ограничения для развития российского страхового рынка следующие: низкая платежеспособность физических и юридических лиц, действующих на стороне спроса, отсутствие страховой культуры населения и самих страховщиков, а самое главное с - отсутствие емкости рынка с точки зрения капитала, что страховые компании должны нести риск. При выходе российской экономики из депрессивного состояния спрос на страховые услуги будет расти вместе с ростом экономической активности. Во многих отраслях промышленности, страхование является необходимым условием для экономического роста, его неотъемлемой составной частью. Это относится, в частности к инвестициям в жилищное строительство, которые финансируются ипотечным кредитом и гарантируются в значительной части страхованием жизни заемщика в пользу кредитора. Поэтому, более чем скромные количества российского страхования не означают, что он не имеет огромный потенциал развития.
Поэтому более чем скромные объемы российского страхования отнюдь не свидетельствуют об отсутствии у него огромного потенциала развития. И при сохранении таких темпов к 2020 году российский рынок может войти в топ -10 мировых рынков страхования.
Глава 3. Развитие страхового рынка России в среднесрочной и долгосрочной перспективе
3.1 Проблемы страхового рынка в России
Страхование является универсальным защитным механизмом, улучшающим производство и качество жизни населения. Оно не несет в себе самостоятельной потребительской ценности и не служит предметом демонстративного потребления. Потребность в страховании появляется по мере развития производства и повышения качества жизни населения. А размер страховых премий напрямую зависит от объема производства и потребления. Так, при падении доходов предприниматели и население зачастую жертвуют поддерживающей, защитной страховой функцией в целях сохранения основного бизнеса или уровня потребления. По этой причине рынок страхования проявляет активный рост при избытке денег у населения и предприятий, и быстро сворачивается при сокращении прибылей и доходов. Страховой рынок, также, характеризуется рядом проблем. Отрешения, которых зависит не только его стабильность сегодня, но и существование завтра. Янова С. Ю., Горулев Д. А. Страховой рынок России: качество роста и проблемы развития. - М.: Финансы, 2013.
На сегодняшний день, страхование, прошедшее путь перехода от государственной страховой монополии к возрождению страхового рынка, все еще отстает от потребностей экономики.
На российском рынке, такое положение дел обусловлено низкими финансовыми возможностями национальных страховых компаний по размещению крупных страховых рисков, что обусловлено:
- слабо развитой страхо-вой инфраструктурой и мето-дологией расчета тарифов по нестан-дартным страховым рискам;
- небольшими размерами уставных капиталов, страховых резервов у страховых компаний;
- недостатком опыта проведения страхования (вклю-чая оценку страхового риска, управле-ние риском, оценку подлежащего возме-щению ущерба).
Для развития потенциала рынка страхования имеется ряд структурных проблем и препятствий.
Структурные проблемы связаны с историческим развитием страхового рынка, а к внешним препятствиям относятся отсутствие налоговых стимулов для долгосрочного страхования жизни и накопительного страхования, высокие ставки по срочным депозитам в банках.
Отсутствие финансовой устойчивости и контроля связано с тем, что многие страховщики построили свою деятельность на модели «франчайзинга». Они создали региональные филиалы, которыми легко управлять из центра. Также они имеют все атрибуты страховой компании кроме собственного баланса. Денежные потоки контролируются на местном уровне с существенными задержками в представлении в головной офис отчетности по заключенным договорам страхования и осуществленным страховым выплатам и премиям, размещенным на счетах в партнерских организациях.
В настоящее время, небольшая часть страховщиков создали специальные функции по управлению рисками. Однако качество активов на балансах до сих пор остаётся низким. После введение повышенных требований к капитализации страховых компаний и введения более жесткого контроля со стороны страхового надзора ситуация на рынке улучшилась. Хотя на сегодняшний день финансовый контроль над отраслью слабее, чем на других рынках.
По мере развитием рынка страхования более значимой становится проблема повышения рентабельности страхового бизнеса. Между собственниками и топ-менеджерами имеется определенный конфликт интересов. Страховая компания должна увеличивать объем премий и быть прибыльной. Если пару лет назад страховое общество было ориентировано на модель экстенсивного роста, сопровождавшегося высоким уровнем РВД и достаточностью страховых резервов, то сегодня для перехода на более эффективный путь достижения максимальной рентабельности придется изменять основные подходы к ведению бизнеса. Снижение расходов на привлечение клиентов, то есть кросс-продажи, повышение уровня пролонгации, а также снижение расходов на урегулирование убытков через их централизацию могут стать резервами повышения рентабельности. На сегодняшний день размеры комиссионного вознаграждения зачастую определяются не актуарными расчетами, а реалиями рынка с очень высокой зависимостью от посредников. В результате чего с недорезервированием сталкиваются мелкие компании, страховщики среднего и высокого размерного класса. При улучшении сервиса для страховых агентов возможно небольшое снижение комиссионного вознаграждения.
Проблемой 2012 года являлось значительное сокращение запаса маржи платежеспособности. До этого невыполнение 30%-ного превышения фактического размера маржи платежеспособности над нормативным было достаточно редким явлением, но в 2012 году в связи с увеличением минимальных требований к уставному капиталу и увеличением НРМП, около трети страховщиков имели минимальный запас маржи.
В последнее время в России наблюдается ярко выраженная диспропорция в развитии отдельных направлений страхования. Обязательное страхование доминирует, тем самым, ухудшая качественные характеристики рынка, которые вызывают кризис доверия потребителя к услугам страховщиков в целом. Это касается не только страхования предпринимательских и финансовых рисков. В России имеется большой потенциал роста и по другим направлениям. Так например, средние годовые затраты жителя Европы на страхование жизни превышают 1500 евро, ау жителя нашей страны не более 6 евро в год. Поэтому компаниям есть, куда расти и к чему, стремиться.