Курсовая работа: Теоретические основы государственного регулирования страховой деятельности в РФ

2. Анализ современного состояния и пути совершенствования государственного регулирования страховой деятельности в РФ

2.1 Анализ страхового рынка РФ в 2012-2014 гг.

Охарактеризуем современное развитие рынка страховых услуг. Количество субъектов страхового дела в 2012-2014 гг. приведено на рис. 1.

Рис. 1 Количество страховых компаний в 2012-2014 гг.

Мы наблюдаем сокращение численности страховых компаний в 2014 г. по сравнению с 2012 г. на 14 %. Снижение объема премий и увеличение выплат отразилось на платежеспособности и финансовой устойчивости достаточно большого количества страховщиков. В отношении таких компаний Росстрахнадзором были применены надзорные санкции, вплоть до отзыва лицензии. Процесс сокращения количества страховщиков затронул, в основном, мелкие и средние страховые организации.

Многие компании не имеют лицензии на проведение страховых операций, но с каждым годом их количество снижается.

Рассмотрим таблицу 1, в которой показаны размеры страховых премий (поступлений) и страховых выплат в разрезе различных видов страхования.

Таблица 1 Страховые премии и страховые выплаты в 2012-2014 гг. (млн. руб.)

Из таблицы 1 отчетливо видно, что в 2012-2014 гг. наблюдался существенный рост страховых премий и страховых выплат. Так, в 2014 г. произошло увеличение страховых поступлений на 22% и выплат - на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Основную долю страховых поступлений и выплат составляет добровольное страхование.

В основном по всем направлениям страхования, наблюдается рост поступлений, кроме страхования ответственности (сокращение произошло в 2013 г. на 1012 млн. руб. по сравнению с 2012г.), личного страхования туристов (на 1645,1 млн. руб. в 2014 г. по сравнению с 2012 г.), а также страхование гражданской ответственности (на 272,5 млн. руб. в 2014 г. по сравнению с 2013 г.). Что касается страховых выплат в 2012-2014 гг., то здесь мы также наблюдаем их увеличение, кроме страхования жизни (сокращение на 1718,9).

В целом мы приходим к вводу, что развитие российского страхового рынка происходит достаточно динамично, наблюдается устойчивый ежегодный прирост поступления страховой премии и выплат.

Таблица 2 10 крупнейших страховых компаний в 2014 г. по поступлениям

Таблица 3 10 крупнейших страховых компаний в 2014 г по выплатам

2011 год оказался дважды рекордсменом за последние 3 года: во-первых, по рекордно высоким темпам прироста страховых премий (19,2%), во-вторых, по рекордно низким показателям рентабельности.

В 2011 году усреднённый показатель рентабельности активов составил 2,2%, показатель рентабельности собственных средств - 7,4%. Для сравнения усредненный показатель рентабельности собственных средств кредитных организаций в 2011 году составил 8,6% (рисунок 1).

Рисунок 1 Динамика годовых показателей рентабельности

Наименьшие показатели рентабельности активов традиционно имеют компании, специализирующиеся на автостраховании (2,5% в 2010 году, 1,0% в 2011 году).

Рентабельность же компаний, занимающихся личными видами страхования либо страхованием имущества и ответственности (кроме автострахования), более чем в 2 раза превышала средний по рынку показатель (рисунок 2).

Рисунок 2 Динамика рентабельности активов

Из топ-15 лидеров рынка по взносам наибольшие показатели рентабельности активов имели ВТБ Страхование, СОГАЗ и ЖАСО, наименьшие - Югория (таблица 1).

Таблица 1 Рентабельность активов топ-15 лидеров рынка по взносам за 2011 год

В 2011 году лидером по величине чистой прибыли, как и в прошлом году стала страховая группа «СОГАЗ» (с огромным отрывом от остальных компаний). 2-е и 3-е место заняли соответственно Группа «Ингосстрах» и ООО СК «ВТБ Страхование». В топ-10 по величине чистой прибыли попали также две сравнительно небольшие страховые компании, специализирующиеся на страховании заемщиков связанных банков - ГСК «Русский стандарт» и Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» (таблица 2).

Таблица 2 Топ-10 компаний по величине чистой прибыли за 2011 год

Падение рентабельности активов происходит на фоне стабилизации показателей убыточности. Усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто в 2011 году составил 100,3% (101,4% в 2010 году). Тем не менее, низкие показатели убыточности могут оказаться обманчивыми, так как могут скрывать в себе проблему недорезервирования. Замедление темпов роста страховых взносов при ускорекнии темпвов роста страховых выплат могут выявить недостаточность резервов, формировавшихся в период «мягкого рынка».

Убыточность компаний, специализирующихся на автостраховании, в 2011 году оставалась на стабильно высоком уровне, значительно превышающем порог в сто процентов (111,0%, в 2010 году - 112,7%) (рисунок 3).

Рисунок 3 Динамика комбинированного коэффициента убыточности-нетто

Из топ-15 лидеров рынка по взносам в 2011 году наибольшие значения комбинированной убыточности-нетто были характерны для Страховой группы МСК (120,8%), Группы Ренессанс Страхование (110,3%) и компании Альянс (109,8%), наименьшие - у ВТБ Страхование (61,4%) и СОГАЗ (82,4%).

Таблица 3 Комбинированный коэффициент убыточности-нетто топ-15 лидеров рынка по взносам за 2011 год

Рост нормы отчислений во внебюджетные фонды (с 2011 года) и повышение комиссий страховым посредникам сказались на росте доли расходов на ведение дела даже в условиях значительного роста знаменателя - страховых взносов (рисунок 4).

Рисунок 4 Динамика доли расходов на ведение дела

Из топ-15 лидеров рынка по взносам в 2011 году наименьшие показатели доли РВД имели ВТБ Страхование (19,4%), СОГАЗ (19,6%) и ЖАСО (21,8%), наибольшие - у Страховой группы МСК (49,1%) и Югории (46,0%).

Таблица 4 Доля расходов на ведение дела топ-15 лидеров рынка по взносам за 2011 год