Противоречия союзников проявились уже при разработке планов военных операций. Несмотря на договоренность объединить усилия в борьбе против Франции в центральной Европе, большая часть австрийской армии была направлена в Италию для восстановления там австрийского господства. В результате еще до подхода основных русских сил в октябре 1805 г. австрийская армия генерала Мака капитулировала в Ульме. Эта победа французов поставила в тяжелейшее положение русские военные силы под командованием М. И. Кутузова, которые были вынуждены отступить, чтобы избежать окружения французскими войсками. В ноябре 1805 г. Наполеон занял Вену, перешел Дунай и продолжил преследование русской армии. Прикрываясь арьергардом под командованием П. И. Багратиона, основные русские силы оторвались от французов и сосредоточились в г. Ольмюце. 2 (14) декабря 1805 г. произошло сражение под Аустерлицем между армией Наполеона и объединенными русско-австрийскими войсками. План австрийского генерального штаба, поддержанный Александром I, был рассчитан на наступление. Он предусматривал сложные маневры с целью отрезать французские войска от Вены и оказался ошибочным. Сражение было полностью проиграно. Австрийский и русский императоры были вынуждены бежать с поля боя.
Поражение под Аустерлицем имело далеко идущие политические последствия: Австрия заключила Прессбургский договор с Францией; Пруссия была крайне напугана и не помышляла в данный период о борьбе с Наполеоном; Россия была вынуждена прекратить военные действия и отозвать свой экспедиционный корпус. 3-я коалиция распалась.
Перед правительством Александра I вновь встала задача выработки новой внешнеполитической программы. При этом особо приходилось учитывать усиление Франции в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Наполеон овладел фактически всем западным побережьем Адриатического моря, значительно укрепил свое влияние в Константинополе. Вскоре после Аустерлица турецкий султан признал за Наполеоном императорский титул и начал устанавливать с ним более тесные политические контакты.
В этих условиях в январе 1806 г. состоялись ряд совещаний приближенных Александра, а также заседания специального Совета при царе. Мнения высших сановников разделились. Одни настаивали на продолжении борьбы против Наполеона совместно с Англией и новыми союзниками, другие -- предлагали вернуться к политике "свободных рук", третьи считали возможным заключить мир с Францией при условии разграничения сфер влияния в центральной Европе, Средиземноморье и на Балканах. В связи с этим одновременно велись переговоры в Лондоне о новом союзе против Наполеона и в Париже -- о заключении мира. Русский поверенный в делах П. Убри, превысив свои полномочия, подписал в Париже с французским министром иностранных дел Ш. М. Талейраном конвенцию, в которой признавались все завоевания Наполеона в Европе и его доминирующее влияние в Средиземноморье. Конвенция полностью не соответствовала интересам России и не была ратифицирована Александром I. Состояние войны между Россией и Францией формально сохранялось.
После неудачи миссии П. Убри русское правительство взяло курс на продолжение войны с Наполеоном. Основные усилия были сосредоточены на установлении союза с Пруссией. В связи с этим ушел в отставку А. Чарторыйский, отрицательно относившийся к этой политической комбинации. В 1806 г. сложилась 4-я антинаполеоновская коалиция фактически в составе России, Пруссии, Англии и Швеции. Однако военно-политические события развивались так стремительно, что формально коалиция в таком составе не была закреплена и существовала на основе русско-прусского соглашения. Пруссия поспешила начать военные действия, предъявив 1 октября 1806 г. ультиматум Наполеону. Уже 14 октября в сражении при Йене и Ауэрштедте французские войска наголову разбили прусскую армию. На континенте Россия вновь, как и в 1805 г., осталась один на один с Францией. Ей пришлось вести борьбу за свои непосредственные интересы, так как Наполеон грозил вытеснить Россию из Польши, установить барьер между нею и Западной Европой, полностью подорвать ее влияние на Ближнем Востоке.
Военные действия, развернувшиеся на территории Восточной Пруссии, происходили в сложных условиях для России. Одновременно она вела войну с Турцией в Молдове и с Персией в Закавказье. Несмотря на это, добиться молниеносного разгрома русской армии Наполеону не удалось. Наоборот, после сражений под Пултуском и Прейсиш-Эйлау стало ясно, что война затягивается. Александр надеялся на перелом в войне, поддержку Пруссии и Великобритании. Однако весной 1807 г. ход военных действий изменился не в пользу союзников. Решающее сражение произошло у Фридланда. Русская армия потерпела поражение и отступила за Неман. Французские войска вышли к границе России. Александр сознавал, что продолжение войны будет крайне сложным для России. Пруссия была фактически разгромлена. Англия постоянно нарушала свои союзнические обязательства: в 1806 г. вместо 800 тыс. фунтов стерлингов она предоставила России всего 300 тыс.; так и не выполнила обещание высадить десант в Европе и принять участие в боевых операциях на суше. Военная неудача, сложная политическая обстановка на Востоке, потеря надежды на помощь союзников, опасность непосредственного вторжения Наполеона в пределы России -- все это заставило Александра I принять решение о прекращении борьбы и заключении мира с Францией. Одновременно к этому решению подталкивал и сам Наполеон, приостановивший после Фридланда активные военные действия и не проявлявший явных намерений перейти российскую границу. Все это привело к началу мирных переговоров России и Франции в Тильзите.
Русско-французские переговоры прошли в несколько этапов. 21 июня (2 июля) 1807 г. было подписано перемирие, немедленно ратифицированное Александром I. 25 июня (7 июля) состоялась личная встреча двух императоров на Немане, где для них был возведен специальный плот с роскошным шатром. На встрече было решено заключить мирный договор. Обе стороны устали от войны и понимали необходимость ее прекращения. Однако сохранялись глобальные политические разногласия. Александр I добивался сохранения прусского государства, невмешательства Франции в русско-турецкие отношения. Наполеону был необходим не только мир, но и союз с Россией, чтобы она примкнула к континентальной блокаде Англии. В связи с этим русская дипломатия была вынуждена заключить как мирный, так и союзный договоры.
По условиям мира Пруссия сохранила свою независимость, но ее территория оказалась значительно урезанной. Было образовано Герцогство Варшавское под протекторатом Наполеона, ставшее в дальнейшем плацдармом для его наступления на Россию. Александр вынужден был также признать господство Франции над Ионическими островами и передать Наполеону бухту Катор в Адриатике. Позиции России в Средиземноморье, завоеванные ею в конце XVIII в., были утрачены.
Подписанный одновременно союзный договор предусматривал, в первую очередь, обязательство России присоединиться к континентальной блокаде Англии в случае ее отказа от заключения мира с Францией. Это было одно из тяжелейших условий для России, так как прекращение торговли с Великобританией означало ухудшение ее экономического положения, подрыв экономических интересов русского дворянства и купечества. Вторым условием союза было посредничество Франции в русско-турецком конфликте, навязанное ею России.
Русская общественность негативно встретила тильзитские соглашения. Новая политика Александра I подвергалась острой критике в аристократических, дипломатических и военных кругах. Бытовало общее мнение, впоследствии развитое в трудах многих русских историков, что Тильзитский мир был крайне невыгоден для России и что Наполеон "переиграл" Александра. Некоторые историки полагали, что это была вынужденная мера, а российская дипломатия добилась максимально возможного и уступила Наполеону лишь то, что и так уже было им завоевано. Относительно обязательств на будущее, по мнению отдельных ученых, каждая из сторон имела широкую возможность их толкования. Главное же заключалось в том, что Россия сохранила политическую независимость. Она получила длительную мирную передышку в центральной Европе и обезопасила свои западные границы. Это предоставило ей возможность успешно решить другие внешнеполитические проблемы в отношениях с Турцией, Персией и Швецией.
На северо-западе Россия стремилась окончательно обезопасить Петербург и побережье Ботнического 1808--1809 гг. залива. Она опасалась, что территория Финляндии может стать вторым "Герцогством Варшавским", т. е. плацдармом для нападения на Россию любой европейской державы, находившейся в союзе со Швецией. Исходя из условий Тильзитского договора, после того, как шведский король Густав IV Адольф отклонил требование о разрыве с Англией и присоединении к континентальной блокаде, русские войска вступили в Финляндию. Между Россией и Швецией началась последняя в истории двух государств война, в результате которой изменилась территориально-политическая карта на севере Европы. Население Финляндии спокойно встретило русские войска, так как местная национальная верхушка была враждебно настроена к Швеции.
В ходе военных действий в марте 1808 г. капитулировала пограничная крепость Свартхолм. В апреле русские войска вступили в столицу Финляндии -- Або. Несколько позднее пал Свеаборг. Военные успехи России были облегчены тем, что шведский король в 1808 г. бросил основные силы на завоевание Норвегии. В марте 1809 г. отряды под командованием П.И. Багратиона и М. Б. Барклая де Толли по льду Ботнического залива перешли на территорию Швеции. Король Густав IV Адольф был низложен. В августе 1809 г. был подписан Фридрихсгамский мирный договор. Финляндия, включая Аландские острова, отходила к России. Швеция обязалась расторгнуть союз с Великобританией и примкнуть к континентальной блокаде.
В результате русско-шведской войны было создано Великое княжество Финляндское в составе России. Оно обладало внутренней автономией, управлялось по собственным законам, имело свою таможню, доходы княжества шли на внутренние нужды и не вливались в общероссийскую казну. В 1811 г. к Финляндии была присоединена Выборгская губерния.
Русско-французские Взаимоотношения России и Франции после Тиль отношения оказывали существенное влияние на общую в 1808--1812 гг. международную обстановку в Европе. Достигнутое согласие не сняло остроты противоречий между двумя державами. Франция использовала союз с Россией для расширения своей агрессии и установления гегемонии в Европе. Она стремилась также подорвать позиции России на Ближнем Востоке. Правительство Александра I исходило из идеи дипломатического противостояния Наполеону в рамках тильзитской системы. Оно стремилось не допустить дальнейшего ослабления Пруссии и поддерживало Австрию дипломатическими средствами. Особую остроту для России представлял польский вопрос. Польша в геополитическом плане являлась важнейшим элементом внешней политики русского правительства, так как она могла быть использована, с одной стороны, как плацдарм для развития агрессии против России, с другой, -- как барьер, отгораживавший ее от Запада в политическом и экономическом плане. В связи с этим российская дипломатия настойчиво протестовала против расширения территории Герцогства Варшавского и возможного предоставления независимости польскому государству.
Не менее острыми были противоречия России и Франции на Ближнем Востоке. Наполеон использовал этот фактор для отвлечения России от решения европейских проблем. Еще в Тильзите он предложил Александру I разделить территорию Османской империи. В 1808 г. прошли переговоры между послом Франции в Петербурге А. Коленкуром и Н. П. Румянцевым. Однако в их процессе выявились различные подходы к данной проблеме и серьезные разногласия. Франция демагогически ставила вопрос о полном разделе Османской империи, передаче России Стамбула (Константинополя) и Босфора с тем, чтобы самой утвердиться в Мраморном море и Дарданеллах. Россию этот проект категорически не устраивал, так как она продолжала придерживаться идеи о сохранении целостности Турции. Перед Наполеоном она выдвигала конкретное требование (в противовес его туманным обещаниям) согласиться на присоединение к России Дунайских княжеств (Молдовы и Валахии).
В 1808 г. состоялась встреча Наполеона и Александра в Эрфурте. Она происходила в иных международных условиях, чем Тильзитская. Наполеон, "увязнув" в Испании, направлял все военные и политические ресурсы для удержания в покорности порабощенной Европы и был крайне заинтересован в союзе с Россией. Новая политическая ситуация и твердость, проявленная русским правительством в Эрфурте, способствовали заключению соглашения, в котором интересы России были соблюдены в значительно большей степени, чем в Тильзите. Наполеон фактически признал права России на Бессарабию, Молдову, Валахию и Финляндию. Русская дипломатия уклонилась от обязательства активно участвовать в войнах Франции против Англии и Австрии. В ответ французский император наотрез отказался вывести войска из Пруссии и не способствовать расширению территории Герцогства Варшавского. Эрфуртское соглашение было очередным политическим компромиссом.
После Эрфурта политические противоречия между Россией и Францией продолжали обостряться. Франция болезненно отреагировала на нежелание России принять активное участие в франко-австрийской войне 1809 г. Россия была весьма обеспокоена политикой Наполеона в Польше.
Особое значение в усугублении кризиса в русско-французских отношениях имела позиция России в вопросе о континентальной блокаде. Александр I всячески затягивал проведение блокадных мероприятий. Это было связано с тем, что полный разрыв экономических связей с Англией наносил существенный ущерб хозяйству России, ухудшал материальное положение всех сословий и, в первую очередь, дворянства и купечества. Он наносил также значительный урон государственным финансам, так как прекратил приток займов и субсидий из Лондона. Попытки возместить потери из-за упадка торговли с Англией за счет развития торговых связей с Францией успеха не принесли. Россия искала выход из сложившейся ситуации на путях расширения торговли с нейтральными странами. Она осуществлялась на американских, ганзейских и греческих судах. Под нейтральным флагом в Россию продолжали контрабандно проникать английские товары. В 1810 г. было принято положение о "нейтральной торговле", которое устраняло все помехи к доступу в русские порты судов нейтральных стран. Французское правительство было крайне раздражено этими мерами. На многочисленные демарши Франции с требованием прекратить нейтральную торговлю Россия отвечала отказом.