Статья: Зарубежный и отечественный опыт развития страхового рынка

Зарубежный и отечественный опыт развития страхового рынка

Страхование - динамично развивающаяся сфера бизнеса. В настоящее время возрастает значение страхования как одного из важных механизмов защиты имущественных интересов предпринимателей и населения в целом. Государство последовательно освобождается от несвойственных ему функций возмещения ущербов от стихийных событий и других рисков частным собственникам. Объемы страховых операций на финансовом рынке ежегодно растут. Структура страхового рынка - это возникающие и воспроизводящиеся в связи с процессом страхования соотношения и пропорции между различными институтами, субъектами (страховые компании и страхователи) и объектами (виды и технологии страхования) страхового рынка, рассмотренные в соответствии с заранее выбранными критериями. Соответственно, под институциональной структурой страхового рынка следует понимать социально-политические, организационно-экономические и правовые нормы, являющиеся базой для создания, продвижения и потребления страховых услуг на основе контрактов - договоров страхования (институциональная среда), а также совокупность организаций, профессионально занимающихся страховой деятельностью либо ее регулированием (организационная структура) [3].

Современный страховой рынок представляет собой сложную, интегрированную систему, включающую различные элементы, связи, механизмы.

Страховые организации, предоставляя страховые услуги, осуществляют движение средств на рынке капитала. Страховые премии, полученные от страхователей, являются источником пополняющегося денежного потока. В развитых странах по размерам аккумуляции фондов и вкладов в платежные балансы страхование успешно конкурирует с банковским бизнесом (табл. 1).

Таблица 1 - Динамика и структура страховой премии на мировом страховом рынке, млрд долл.

Общий объем страховых премий страховых организаций в мире в 2009 г. увеличился на 18,7 %, по сравнению с 2005 г., и составил более 4 трлн долл., из них по странам ЕС на 25 %, или 1,6 трлн долл., в США - 1139 млрд долл., наблюдается снижение на 3,2 %, или 1,1 трлн долл.

Тенденции сокращения объема страховых премий отмечается во всех странах в связи с глобальным финансовым кризисом. Оценка страхового рынка по континентам показала, что европейский рынок занимает 39,6 %, рынки Северной Америка и Азии - 30,4%. Национальная специфика страховых рынков проявляется в их структуре и преобладании определенных видов страховой защиты.

Развитый страховой рынок позволяет аккумулировать значительные ресурсы от продажи страхового продукта: в настоящее время в зарубежных странах страхуется свыше 90 % всех рисков, страхование жизни занимает более 57 %, или 2,3 трлн долл. и 43 %, или 1,7 трлн долл. - страхование не жизни.

Интенсивный рост страхования жизни происходит с ростом спроса на накопительные договоры с элементами капитализации. Приоритеты страхования жизни связаны с реформой системы социального страхования в части пенсионного обеспечения. Почти во всех странах произошло повышение пенсионного возраста до 65 лет как для мужчин, так и для женщин. Кроме того, увеличивается период уплаты взносов в системе социального страхования, который должен составлять не менее 40 лет, при преждевременном оформлении пенсии ее размер резко снижается. Во Франции основной причиной этого являются серьезные налоговые льготы по страхованию жизни, передаче денег наследникам без обложения налогом на наследство. В Великобритании страхование жизни в значительной части объединено с выдачей ссуд на финансирование строительства или покупку недвижимости. Одновременно заключается договор страхования жизни заемщика на сумму займа. В Германии страховые услуги имеют традиционный характер - смешанные договора страхования жизни, гарантирующие 100 %-е получение суммы страховки на случай дожития или смерти.

Динамика численности страховщиков в России с 2005-2010 гг. свидетельствует о продолжающемся сокращении числа участников страхового рынка (табл. 2).

За исследуемый период наблюдается снижение числа страховщиков на рынке на 37,7 % в 2010 г., по сравнению с 2005г. В едином государственном реестре субъектов страхового дела осталось 600 страховых компаний. Уменьшение числа филиалов обусловлено, главным образом, ликвидацией филиалов в связи с отзывом лицензий у создавших их страховых организаций, а также ликвидацией нерентабельных или не осуществляющих страховую деятельность филиалов.

Таблица 2 - Характеристика деятельности страховых организаций России

В рамках предстоящего повышения требований к минимальному уставному капиталу на рынке продолжается процесс реорганизации страховых компаний, в рамках реструктуризации страховых групп (Росгосстрах, Уралсиб, МСК), объединения региональных страховщиков и присоединения их к крупнейшим компаниям федерального значения (табл. 3).

Таблица 3 - Распределение страховщиков в зависимости от величины уставного капитала и собранной страховой премии, 2010 г.

Увеличение капитала, преимущественно, связано с новыми требованиями к минимальному размеру уставного капитала (по иному страхованию, чем страхование жизни - до 120 млн руб., страхование жизни - до 240 млн руб., перестрахование - до 480 млн руб.) и риском неплатежеспобности некоторых страховщиков [1].

В 2010 г. совокупный уставный капитал страховых организаций увеличился на 30,3 %, по сравнению с 2005 г., и составил 185,1 млрд руб.

Доля участия иностранного капитала в совокупном капитале российских страховых организациях составляет около 22,5 %, что лишь на 2,5 % меньше законодательно установленного уровня (рис. 1).

Рисунок 1 - Динамика уставного капитала страховых организаций России

Несмотря на сокращение количества участников страхового рынка, объем совокупных страховых премий на рынке по прямому страхованию в 2010 г. вырос в два раза, по сравнению с 2005 г., и составил 1036677 млн руб. (табл. 4).

страховой рынок капитализация премия

Таблица 4 - Страховые премии (взносы), собранные страховыми организациями России, млн руб.

Такую динамику обеспечил, прежде всего, рост премий по обязательному медицинскому страхованию. Премии по данному виду страхования в 2010 г. увеличились в три раза, по сравнению с 2005 г.

По операциям обязательного медицинского страхования (ОМС), которые, по сути, не несут страхового риска, компаниями было собрано 585642 млн руб., что больше уровня 2005 г. на 202410 млн руб.

Оценка динамики страхового рынка России показала, что объем страховой премии в 2010 г. увеличился в два раза, по сравнению с 2005 г., и составил 1036,6 млрд руб. (без ОМС - 556 млрд руб.). Наблюдается концентрация страховой премии (без ОМС) до 70 % в 20 крупнейших страховых компаниях, что объясняется процессами реорганизации крупнейших страховщиков. Уровень страховых выплат повысился с 40 % до 53 %.

Доля страховых премий в ВВП составляет 2,3 %, за исключением 2009 г. - 2,5 % (рис. 2).

Рисунок 2 - Динамика страховой премии страховых компаний России

Доля премий (без ОМС) в ВВП снижается с 1,6 % в 2005 г. до 1,2 % в 2010 г. Динамика данного показателя свидетельствует скорее о стагнации страхового рынка, нежели о его развитии. В развитых странах данный показатель достигает от 8 до 15 % ВВП.

Проанализируем динамику страховых возмещений по договорам страхования (табл. 5).

Таблица 5 - Страховые возмещения по договорам страхования, осуществленные страховыми организациями России, млн руб.