По состоянию на 2016 года в процессе переговоров находится трехстороннее соглашение о свободной торговле между Кореей, Китаем, Японией; соглашение о свободной торговле с Эквадором; соглашение о свободной торговле в рамках Всестороннего регионального экономического партнерства (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), в которое могут войти 10 стран-членов АСЕАН и Китай, Япония, Республика Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия; соглашение о свободной торговле с шестью странами Латинской Америки; соглашения о свободной торговле со странами Центральной Америки (Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа); соглашение о свободной торговле с Израилем.
4.2.3 Динамика, объемы, отраслевая и региональная структура, источники иностранных инвестиций, их роль в экономике РК
Инвестициями в РК являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли. По информации «Инвест Корея» (Invest Korea) источниками иностранных инвестиций в РК являются (Приложение 5, Таблица 1):
-
Иностранные государства и международные организации;
-
Иностранные юридические и физические лица;
-
Иностранные банковские, страховые и посреднические организации;
-
Инвестиционные биржи;
-
Другие участники инвестиционного процесса.
Объемы прямых иностранных инвестиций в Республику Корею в 2016 году достигли рекордного показателя в 21 млрд. 320 млн. долл. США, превысив на 1,9% уровень предыдущего года. Таким образом, прямые иностранные инвестиции два года подряд превышают 20 млрд. долл. США. Наибольший объем приходится на вложения инвесторов из ЕС – 7,4 млрд. долл. США. Это в три раза больше, чем в предыдущем году. Крупнейшим инвестором стала Мальта, вложив в южнокорейскую экономику 4,1 млрд. долл. США, что на 447,3% больше, чем годом ранее. Инвестиции из США сократились на 29,3%, составив 3,9 млрд. долл. США в 2016 году. Значительный объем средств поступил из Сингапура – 2,4 млрд. долл. США (сокращение на 6,7% по сравнению с 2015 годом). На 40,4% выросли инвестиции из Гонконга и по итогам 2016 года составили 2,1 млрд. долл. США. Показатель Китая вырос на 3,5%, составив 2,1 млрд. долл. США.
Прямые инвестиции Китая в РК растут
, так как китайское правительство поощряет выход китайских компаний на зарубежные рынки, а экономическое сотрудничество между РК и КНР с каждым годом углубляется. Китайские компании инвестировали в строительство курортов на острове Чедчжу, разработку мобильных игр и приложений, производство пищевых добавок и пошив одежды для новорожденных. В период с июня 2010 года китайские инвестиции были вложены в 32 отечественные компании. 6 из них – это компании, занятые в сфере игр и интернета, 5 – это продюсерские агентства, 4 – заняты в информационных технологиях. Таким образом, ежегодный средний рост данного показателя в указанный период составил 37,6%.
Европейские компании вкладывают средства в производство компонентов, строительство нефтехимических заводов и тематических парков. Американские компании инвестировали в социальную сферу и логистические услуги. С июня по ноябрь 2016 года иностранные инвесторы сохраняли высокую активность на южнокорейском рынке ценных бумаг. По данным Комитета финансового контроля РК, в октябре 2016 года иностранцы скупили акции южнокрейских компаний на сумму 403,7 млн. долл. США. Таким образом, чистый приток капитала на рынок ценных бумаг сохранялся пять месяцев подряд. С января по октябрь 2016 года общий показатель составил 10,1 млрд. долл. США. Это самый высокий уровень с 2012 года. По состоянию на конец октября 2016 года, в руках иностранцев находились акции южнокорейских компаний на общую сумму в 411 млрд. долл. США. На инвесторов из США пришлось 40,2%, на Европу – 29,5%, на Азию 12,7%, на Ближний Восток 5,2%.
Среди ожидаемых позитивных эффектов от привлеченных средств – создание рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, стабилизация поставок промышленных материалов местным компаниям и ускорение темпов развития южнокорейской экономики в целом.
По данным Экспортно-импортного банка РК (Korea Eximbank) прямые иностранные инвестиции в 2016 году составили 35,0 млрд. долл. США, увеличившись на 15,2 % по сравнению с предыдущим годом.
На первом месте по привлеченным из РК инвестициям – США (12,9 млрд. долл. США), далее следует Китай (3,30 млрд. долл. США), Каймановы острова (3,23 млрд. долл. США), Вьетнам (2,27 млрд. долл. США), Гонконг (1,51 млрд. долл. США).
В 2016 году Республика Корея оставалась крупнейшим инвестором во Вьетнам. Рост объема направленных средств связан с налоговыми льготами, предоставляемыми центральным и местными правительствами Вьетнама, а также более дешевой, чем в Китае, рабочей силой.
Южнокорейские инвестиции особо лидируют в электрической и электронной промышленностях. Согласно данным Корейского агентства содействия торговле и инвестициям, 23 из 76 новых инвестиционных проектов были утверждены в сфере производства электронных
компонентов и аксессуаров для мобильных телефонов, что составило 34% всех объемов инвестиций. В частности, увеличивают свои инвестиции во Вьетнам крупнейшие южнокорейские конгломераты Samsung и LG.
Примечательно, что традиционные виды промышленности РК, включая текстильную и обувную, также проникают во Вьетнам. Текстильная и обувная отрасли составляют 11,48% всех южнокорейских инвестиций в эту страну, а производство бумаги, пластика, картона занимают более 11%.
4.3 Основные итоги инвестиционного сотрудничества Российской Федерации с Республикой Корея
4.3.1 Основные направления и итоги инвестиционного сотрудничества с Россией (статистика, объем, структура и динамики инвестиций)
По данным Экспортно-импортного банка РК (The Export-Import Bank of Korea – Korea Eximbank), приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию из Республики Корея по итогам 2016 года составил 110,44 млн. долл. США. Объем накопленных ПИИ в экономике РФ из РК составил 2,478 млрд. долл. США.
По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики РК (Ministry of Trade Industry and Energy – MOTIE) сумма ПИИ в южнокорейскую экономику из России за 2016 г. составила 3,97 млн. долл. США, снизавшись по сравнению с годом ранее на 28,1%. Объем накопленных ПИИ в экономике
Республики Корея из Российской Федерации составил 196,3 млн. долл. США (Приложение 5, Таблица 2).
По уровню инвестиционной активности РК Российская Федерация занимает 30-е место, при этом в списке лидируют США, КНР, Вьетнам, Каймановы острова, Гонконг и Сингапур.
4.3.2 Основные отрасли двустороннего инвестиционного сотрудничества, перечень «программ партнерства» и т.п.
Структура южнокорейских инвестиций в Российскую Федерацию подверглась некоторым изменениям. Первое место по-прежнему занимает промышленное производство, далее следуют значительно увеличившиеся инвестиции в оптовую и розничную торговлю и сельское, лесное хозяйство и рыболовство. При этом инвестиции в финансовый сектор, строительство, добывающую промышленность и транспорт уменьшились в несколько раз (Приложение 5, Таблица 3).
62% накопленных корейских инвестиций в российской экономике приходится на обрабатывающие производства (из них чуть меньше половины - на автомобилестроение), 7,2% - на торговлю, 5,7% - сельское хозяйство, 4,1% - на сферу услуг (рестораны и гостиницы).
Для активизации процесса реализации российско-корейских инвестиционных проектов были созданы 2 совместные инвестиционные платформы и подписано Соглашение между ОАО «ЭКСАР» и «Korea Trade Insurance Corporation» о поддержке совместных проектов.
ЗАО «Национальная химическая группа» 3 сентября 2016 года подписала соглашение с Hyundai Engineering, Hyundai Engineering&Construction, Toyo Engineering Construction и проектно-сервисной компанией Toyo Engineering Corp. на проектирование, поставку оборудования и строительство комплекса по производству минеральных удобрений в Находкинском округе Приморского края. По информации представителя компании Hyundai Engineering& Construction в настоящий момент в ЗАО «Национальная химическая группа» идет процесс передачи акций компании. Целью данного процесса является выведение проекта из под возможного санкционного давления перед последующим предоставлением финансирования. Завершить данный процесс предполагается до конца 2017 года.
4.3.3 Информация о российских инвестиционных проектах и перспективах деятельности российских компаний на рынке РК
Расширяется география корейских капиталовложений в Россию, которая охватывает не только Москву и Санкт-Петербург, но и российские регионы:
Татарстан (нефтехимия, автосборочное производство),
Хабаровск (нефтепереработка), Таганрог, Ульяновск, Нижний Новгород, Калининград (автомобилестроение), Калужская область (производство бытовой электроники).
Более половины корейских капиталовложений приходится на регионы Центрального федерального округа, 27% – на регионы Северо-Западного федерального округа, 14% – регионы Дальневосточного федерального округа.
Перспективными направлениями сотрудничества представляются взаимодействие:
-
в топливно-энергетическом комплексе:
а) сотрудничество между ОАО «Газпром» и «Kogas»;
б) проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»;
в) сотрудничество между ОАО «Газпром» и «KNOC» по освоению
Западно-Камчатского шельфа Охотского моря;
г) сотрудничество в области электроэнергетики
д) сотрудничество в области мирного использования атомной энергии.
-
в области космоса:
а) создание жидкостных ракетных двигателей;
б) услуги по запускам.
-
в области судостроения – развитие Дальневосточного центра судостроения в Приморском крае.
Наиболее крупными инвестиционными проектами, в настоящий момент осуществляемыми южнокорейскими компаниями в России, являются:
-
«Hyundai Motor Co.» - автосборочное предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в г. Санкт-Петербург – шестой зарубежный завод компании «Хендэ Мотор», первое промышленное предприятие компании в России.
Объем инвестиций в его строительство и дальнейшее развитие составили более 600 млн. долл. США. Производственная мощность составляет 200 000 автомобилей в год, численность работников составляет 2200 человек.
Технологический процесс завода включает в себя штамповку кузовных панелей, сварку, окраску кузова и сборку готового автомобиля. На заводе выпускаются модели «Хендэ Солярис» и «Киа Рио», которые являются лидерами по продажам в своем сегменте.
-
«Samsung Electronics» - завод ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» по производству электроники и бытовой техники в Калужской области. Объем инвестиций оценивается в 300 млн. долл. США, численность работников составляет более 1700 человек.
На заводе ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» осуществляется производство ЖК и плазменных телевизоров и мониторов, стиральных машин для поставок на рынки России, Казахстана и Украины, а также других стран СНГ.
-
«LG Electronics» - завод по производству электроники и бытовой техники в Московской области, самый большой завод компании в Европе. Объем инвестиций оценивается в 150 млн. долл. США, численность работников составляет более 1500 человек. Осуществляется производство ЖК и плазменных телевизоров, компьютерных мониторов, холодильников и стиральных машин.
-
«Lotte Group» - кондитерская фабрика ООО «Лотте Кондитерская фабрика Рус Калуга» в Калужской области. Объем инвестиций оценивается в 100 млн. долл. США, численность работников составляет более 150 человек. Инвестиции в строительство гостиницы «Лотте Отель Москва» и делового центра «Лотте Плаза» в объеме 350 млн. и 120 млн. долл. США соответственно. Совокупные инвестиции компании в российскую экономику составили около 1 млрд. долл. США.
-
«КТ&G» - табачная фабрика «Кей Ти Эн Джи Рус» в Калужской области. Объем инвестиций оценивается в 73 млн. долл. США, численность работников составляет более 150 человек.
На данный момент в процессе проработки находятся следующие проекты:
-
ЗАО «Национальная химическая группа» и Hyundai Engineering, Hyundai Engineering&Construction, Toyo Engineering Construction и проектносервисная компания Toyo Engineering Corp. заинтересованы в проектировании, поставке оборудования и строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Находкинском округе Приморского края.
-
Корейская компания «KOREA TRADING & INDUSTRIES