Материал: Анализ внешнеторговой деятельности Новосибирской области

Рис. 1.4. Товарная структура импорта в Новосибирскую область в 2013 году

В 2013 году в импорте высокая зависимость от внешнего рынка (44,7% всего импорта области) отмечается в машиностроении: ввозились транспортные средства, оборудование, устройства для подъема и перемещения, электроаппаратура, арендованные воздушные суда. На современном этапе развития хозяйства Новосибирской области это оправдано и, во многом, связано с его техническим перевооружением. Основными поставщиками машин и оборудования являлись страны дальнего зарубежья. Пять лет назад на эту отрасль приходилось лишь 13% импорта [1].

Высокая импортозависимость наблюдается в химической промышленности (18,9% импортных поставок). Тем не менее, импортозависимость данной отрасли снижается: в 2008 году на импорт товаров химической промышленности приходилось 64% всего импорта. Наибольшие поставки товаров (полиэтилентерефталат (ПЭТ), органические химические соединения, лекарственные средства) осуществлены из Китая, Казахстана, Республики Корея, Словении, Германии, Австрии.

Ввозимые в Новосибирскую область продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (овощи, фрукты, пищевые добавки и пр.), во многом, составляют социально-значимую часть обеспечения населения овощами и фруктами (11,1% всех ввезенных товаров). Доля этой группы практически не изменилась с 2008 года (12%). Почти 40% данных поставок осуществляются из Казахстана, 25% - из Узбекистана, 17% - из Китая.

Также высокую социальную значимость, во многом, носят и поставки текстиля, текстильных изделий и обуви (8,1% стоимостного объема импорта), обеспечивая Новосибирскую область и другие регионы продукцией по приемлемым для большинства населения ценам. В основном товары данной группы ввозятся из Китая, Киргизии, Узбекистана и Республики Корея. Рост доли данной группы товаров в импорте Новосибирской области по сравнению с 2008 годом составил почти 5%.

За последние пять лет доля импорта в Новосибирскую область в импорте товаров в Сибирский федеральный округ выросла с 12,9% в 2008 году до 15,4% в 2013 году, что связано, в первую очередь, с закреплением статуса Новосибирской области как логистического распределительного центра на юге Западной Сибири.

Доля Новосибирской области в импорте товаров в Сибирский федеральный округ с 2008 года по 2013 года выросла практически по всем группам товаров (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Доля импорта основных групп товаров в Новосибирскую область в импорте в Сибирский федеральный округ в 2008 и 2013 гг., %

В 2013 году в Новосибирскую область ввозилось:

56% всех ввозимых в округ изделий из древесины и целлюлозно-бумажных изделий (в основном ввозились бумага и картон из Австрии, Германии, Китая и Республики Корея);

21,8% ввозимой в округ продукции машиностроения (в основном ввозились летательные аппараты из Европы, легковые и грузовые автомобили из Китая и Японии, различные машины и оборудование из Германии, Китая, Великобритании и Швейцарии);

17,5% ввозимых в округ металлов и изделий из них (в основном ввозился прокат черных металлов и изделий из них из Китая);

14% ввозимых в округ продовольственных товаров (в основном ввозились свежие овощи и фрукты из Казахстана и Узбекистана, продукты их переработки из Китая).

Развитие импорта Новосибирской области в перспективе связано с расширением посреднических сетей, ростом их масштабов и постепенным переводом оптовых крупных закупок для нужд всей Западной Сибири из Москвы непосредственно в Новосибирск. Формирование такой тенденции обусловлено созданием современных крупных логистических центров в городе Новосибирске и Новосибирской области и экономической целесообразностью будущих крупных оптовых закупок минуя московские структуры [2].

.2 Внешнеторговый оборот Новосибирской области по услугам

Сектор экспорта и импорта международных услуг демонстрирует высокую динамичность развития (рисунок 1.6).

Рис. 1.6. Динамика внешней торговли международными услугами Новосибирской области, в тек. ценах, млн. дол.

За последние пять лет оборот международных услуг вырос в 4,5 раза, при этом по экспорту услуг в 4,6 раза, по импорту услуг - в 4,4 раза. Особенностями торговли международными услугами по Новосибирской области являются:

доминирующее преобладание стран дальнего зарубежья в структуре оборота по торговле международными услугами (97% экспорта услуг и 99% импорта услуг);

более высокие темпы роста торговли услугами, чем торговли товарами за последние пять лет (455% и 225% соответственно);

более высокие темпы роста экспорта услуг, чем импорта (460% и 440% за последние пять лет, 140% и 134% за 2013 г. соответственно);

активное сальдо операций по торговле услугами: экспорт международных услуг превышает импорт в 2,7 раза.

Операции по экспорту, импорту международных услуг осуществлялись с партнерами из 108 стран дальнего и ближнего зарубежья, при этом экспортные операции совершались с партнерами из 106 стран, а импортные - из 52 стран.

,3% внешнеторгового оборота услуг по Новосибирской области приходится на транспортные услуги, на данный вид услуг приходится 87% всего экспорта международных услуг и 83% импорта.

В структуре внешнеторгового оборота транспортных услуг доминирующее положение занимают авиаперевозки (99% экспорта и 97% импорта). Высокие показатели экспорта транспортных услуг области обусловлены деятельностью практически одного предприятия - Авиакомпании "S7 Airlines" и связаны с перевозкой грузов и туристов, главным образом, в Турцию, Египет, Германию, Китай, ОАЭ, Таиланд и Болгарию. Импорт транспортных услуг достигал лишь третью часть от их экспорта и также практически полностью относился к авиационному транспорту.

Автомобильный и железнодорожный транспорт практически не оказывают услуг международного характера. Транзит грузов по железной дороге не имеет прямого отношения к области, международные автомобильные перевозки перевозчиками области незначительны.

В общем объеме оборота международных услуг (без учета транспортных услуг) наибольшая доля приходится на туристические услуги (27,4% всего оборота услуг), услуги в области исследований и разработок (18,6%), услуги вычислительной техники и связи (17%), услуги гостиниц и ресторанов (12,7%), услуги по ремонту оборудования, аппаратуры, мебели и полиграфические услуги (12,3%).

Практически по всем видам международных услуг наблюдается положительное сальдо операций: экспорт услуг из Новосибирской области превышает импорт. Явное исключение составляют туристические услуги - по данному виду услуг в 2013 году сформировано отрицательное сальдо операций на сумму 13,7 млн. долл.

Структура экспорта международных услуг Новосибирской области (без учета транспортных услуг) представлена на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Структура экспорта международных услуг (без учета транспортных услуг) Новосибирской области в 2013 г.

Свыше 50% стоимости экспорта услуг приходилось на услуги в области исследований и научных разработок (27,7%), а также услуги вычислительной техники и по ее обслуживанию (24,5%). Объем услуг этого наукоемкого сектора приблизился к 19,5 млн. долларов. Основные страны, в которые экспортируются данные виды услуг, - США (69,5% экспорта), Нидерланды (6,5%), Республика Корея (5%), Германия (4,5%).

Результаты научно-технической деятельности науки Новосибирской области в условиях конкуренции на международном рынке остаются довольно успешными. Число соглашений по экспорту технологий составило более 200 с суммарным объемом стоимости соглашений около 30 млн. долл. Необходимо отметить, что в экспорте технологий доминируют сделки, не связанные с объектами интеллектуальной собственности.

,3% стоимости экспорта услуг приходилось на полиграфические услуги, услуги по ремонту мебели, оборудования и аппаратуры. Данный вид услуг экспортируется в основном в Казахстан (70,4% экспорта) и Гвинею (20,3%).

Относительно большой объем экспорта услуг приходится на экспорт услуг гостиниц и ресторанов (12,3%). Услуги гостиниц и ресторанов оказываются в основном резидентам Германии (20,2% экспорта данного вида услуг), США (9,6%), Китая (5,4%), Казахстана (5,4%), Италии (5,3%) и Великобритании (4,2%).

,5% стоимости экспорта услуг составляют деловые и коммерческие услуги - в области права, составления счетов, бухучета, ревизии, налогообложения, конъюнктуры рынка (маркетинг), архитектуры, инженерного дела и пр. Основные страны - реципиенты данного вида услуг - Казахстан (41% экспорта деловых услуг), Германия (15,8%), Китай (12,3%), США (10%).

Остальные виды услуг занимают в структуре экспорта менее 5%. Практически не развивается экспорт услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта - они составляют менее 3% стоимости всех услуг (без учета транспортного блока).

В импорте услуг основная доля пришлась на туристические услуги и услуги гостиниц и ресторанов, составившие в сумме 17 млн. дол., или 91,9% всего импорта услуг. Основные страны - импортеры данного вида услуг - Турция (22,2% импорта туристических и гостиничных услуг), ОАЭ (20,3%), Китай (19,7%), Таиланд (15%) и Болгария (4%).

Туристический потенциал области остается не достаточно использованным, развивается в основном выездной туризм. Общее количество человек, выехавших за рубеж по туристическим путевкам, приобретенным на территории области на сумму 22,2 млн. долл. США, составило 37 тыс. чел. Принимала область по туристическим путевкам всего 713 иностранных туристов на сумму 350,6 тыс. дол. [3].

1.3 Привлечение иностранных инвестиций

Накопленный иностранный капитал в экономике Новосибирской области в конце 2013 года составил 216 млн. долларов США. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прямые инвестиции - 61,2% (на конец 2012 г. - 69,3%).

Наибольший объем накопленного на конец 2013 года иностранного капитала приходился на следующий виды экономической деятельности: оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (32,4% от общего объема накопленного капитала), обрабатывающие производства (28,2%), добычу полезных ископаемых (17,3%), финансовую деятельность (10,0%).

После резкого спада объема поступления иностранных инвестиций в 2009 г., вызванного завершением ряда крупных инвестиционных проектов с участием иностранного капитала, поступление иностранных инвестиций устойчиво увеличивалось с 2010 года.

Отметим, что, не смотря на положительную динамику поступлений инвестиций от иностранных инвесторов, их роль в экономике Новосибирской области с 2009 г. весьма незначительна: их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал не превышает 5%.

В то же время, структура иностранного капитала, потупившего в Новосибирскую область в 2013 г., значительно изменилась: возросла доля прямых инвестиций с 8,3% в 2012 году до 20,9% , составив 16,9 млн. долларов США. Однако четкой тенденции роста прямых иностранных инвестиций в экономику области не прослеживается: их доля в общем объеме поступивших иностранных инвестиций за последние пять лет значительно варьирует от 85,7% в 2008 г. до 8,3% в 2012 г.

Портфельные инвестиции в 2013 г. составили 758,1 тыс. долларов США (на 13,9% меньше, чем в 2012 г.).

Практически весь объем иностранных портфельных инвестиций поступал из оффшорной зоны Кипра и представляет собой, по сути, репатриированный российский капитал.

,1% от общего объема поступивших инвестиций в 2013 г. приходилось на торговые и прочие кредиты.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано около 1,5 тыс. хозяйствующих субъектов с участием иностранного капитала.

Среди видов экономической деятельности наиболее привлекательными для вложения иностранного капитала в 2013 г. были оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (45,3% от общего объема поступивших иностранных инвестиций), добыча полезных ископаемых (29,8%), строительство (20,9%).

На конец 2013 г. в экономике Новосибирской области присутствовали инвестиции из 39 стран мира. При этом, 60% из них поступили из оффшорных зон Кипра и Виргинских островов, что позволяет их отнести к иностранным лишь формально.

Примерно по 10% от накопленного иностранного капитала приходится на инвестиции из Швейцарии (производство продуктов), Великобритании (торговля оборудованием и продуктами) и США (производство оборудования, торговля и деятельность в области электросвязи и вычислительной техники).

Между тем, доля Новосибирской области в общем объеме привлеченных иностранных инвестиций на территорию России с 0,73% в 2009 году выросла до 0,15% в 2013 году, на территорию Сибирского федерального округа с 0,29% до 4,23% соответственно.

Приток иностранных инвестиций во многом зависит от состояния инвестиционного климата региона.

Инвестиционный климат Новосибирской области по методике оценки Рейтингового агентства "Эксперт РА" в течение последних 10 лет находится примерно на одном уровне, который характеризуется средним инвестиционным потенциалом и умеренным инвестиционным риском (2В).