В деятельности ТНБ в России условно можно выделить несколько этапов, для которых свойственны различные факторы выхода на российский рынок, а также особенности их деятельности.
Первый этап (конец 1980-х гг.-1998 г) характеризуется незначительным участием транснациональных банков в России. Доля банков с участием нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы составляла до 5-6%.
Первыми ТНБ в России становились крупнейшие банки мира, развивающие стратегию региональной и глобальной экспансии. Среди них можно выделить голландский "АБН АМРО", французский "Креди Леонэ", "Сосьете Женераль", американский "Сити-банк". Основной формой их участия в банковской системе России стало учреждение новых банков путем регистрации дочерних организаций, которые полностью подпадали под действие российского законодательства.
Основной целью выхода ТНБ на российский рынок стала необходимость обслуживания ТНК своих стран, обосновавшихся в России. Иностранные банки внедряются на новые рынки, как правило, в ходе сопровождения своих корпоративных клиентов, осуществляющих экспансию за рубеж. Это было актуально в первой половине 1990-х гг., когда российские банки только адаптировались к рыночной экономике, а западные компании начали проявлять значительный интерес к развитию бизнеса в России. Им было необходимо банковское обслуживание на уровне международных стандартов.
В 1990-х гг. основными клиентами иностранных банков помимо подразделений ТНК, обосновавшихся на российском рынке, становились и крупные российские компании добывающих отраслей, металлургии и машиностроения. Таким образом, ТНК сочетали традиционную модель "в след за клиентом" со стратегией "вслед за лидером", означающих работу банка в сегменте крупнейших российских компаний.
Другой сферой деятельности ТНК стали операции на фондовом рынке. Так, операции на рынке государственных ценных бумаг признавались приоритетным направлением их деятельности. Высокая доходность государственных краткосрочных облигаций, и безусловное, вплоть до августа 1998 г., исполнение государством своих обязательств, сделали этот рынок весьма привлекательным для ТНБ.
Поскольку в этот период времени материнские компании ТНБ не могли участвовать на этом рынке напрямую из-за существовавших в России ограничений, их дочерние компании становились посредниками между зарубежными инвесторами и внутренним рынком ценных бумаг. Лидером по объему подобных операций стал банк "Кредит Свисс Ферст Бостон", на долю клиентов которого приходилось до 40% всех иностранных вложений в ГКО.
В целом незначительное участие ТНБ в России на этот период связано с неблагоприятным инвестиционным климатом, высоким политическими и экономическими рисками, а также низкими доходами населения. Вместе с тем сыграло свою роль и правовое регулирование деятельности отделений ТНБ и кредитных организаций с участием иностранного капитала. Россия стремилась защитить национальную банковскую систему путем применения ограничительных мер в отношении банков с участием нерезидентов в условиях неравноценной конкурентоспособности российских и иностранных банков, что и определило характер регулирования участия иностранного капитала в банковской системе России. В 1993 году была установлена квота участия иностранных банков в совокупном уставном капитале банковской системы в размере 12%. В качестве других защитных мер использовались повышенные требования к размеру минимального уставного капитала(10 млн. долл. Для дочернего иностранного банка по сравнению с 1 млн долл. для российского), ограничение свободы кадровой политики (75% банковского персонала должны быть российские граждане), применение мер особого контроля к отделениям офшорных банков, требования к стабильному финансовому положению филиалов банков нерезидентов. Центральный банк РФ - Банк России оставлял также за собой право применять дополнительные меры регулирования по отношению к иностранным банкам.
Второй этап(1998 г. - начала 2000-х гг.). Существенные коррективы в деятельность ТНБ на российском рынке внес финансовый кризис 1998 г. Он отодвинул во времени активное развитие ТНБ в России, однако выступил лакмусовой бумажкой их реальных интересов в стране. Так транснациональные банки, обосновавшиеся в России, не ушли с рынка, что свидетельствует об их долгосрочной заинтересованности в функционировании на рынке нашей страны. Вместе с тем для этого этапа не характерено появление новых отделений ТНБ на российском рынке.
Несмотря на финансовый кризис, доля иностранных банков в банковской системе России возросла и достигла 10% в 2000 году по сравнению с 4% на конец 1998 года. Такой скачок связан с уменьшением капитализации банковской системы России в результате глобального кризиса 1998 года, а также вынужденным увеличением уставного капитала иностранных банков для покрытия убытков, понесенных в результате финансового кризиса.
После августовского кризиса 1998 года иностранные банки поменяли свою стратегию: основным фактором выбора клиентуры стал не размер компании, поступающий на расчетное обслуживание, а её надежность.
Третий этап (начало 2000-х гг. - наше время) характеризуется энергичным ростом числа зависимых отделений ТНБ в России и объемов их операций. Активное развитие деятельности иностранных банков в России коснулось как числа банков, географии их деятельности в регионах, а также разнообразия проводимых операций. Наиболее активное увеличение числа иностранных банков наблюдалось с 2005 г. И уже начала 2007 г. Их доля в уставном капитале банковской системы составляла почти 16%.
Жесткая конкурентная борьба за новых клиентов потребовала от ТНБ перейти к активному внедрению на новые рынки. С начала 2000-х гг. они стали играть заметную роль на рынке частного кредитования.
2.2 Анализ развития отечественной банковской системы на современном этапе
События последних лет в мировой экономике доказали тесную взаимосвязь процессов развития финансового и реального сектора. Нестабильность финансового сектора является одной из причин распространения кризисных явлений в экономике.
Российская экономика демонстрирует признаки назревающего кризиса, основными факторами которого являются падение цен на нефть и экономические санкции, введенные США, Евросоюзом и рядом других стран в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
Действующие сегодня санкции в основном касаются ограничения импорта ряда товаров, а также возможности средне- и долгосрочных заимствований предприятий нефтегазовой отрасли России и банков - лидеров рынка. Еще одним шагом давления было снижение рейтинга России и, соответственно, ее регионов и бизнеса ведущими агентствами до "спекулятивного" уровня с неблагоприятным прогнозом. На основании оценки структуры банковской системы можно сказать, что только небольшая часть банков является финансово устойчивыми. Поэтому Российская банковская система была практически отрезана от западных рынков капитала, а доступные источники заимствования стали дороже.
Рассмотрим, насколько серьезно принятые меры воздействия повлияли на проблемы, с которыми столкнулась банковская система, в их числе:
1. Снижение ликвидности в банковской системе.
В конце 2014 года недостаток более ликвидных активов ощущался в связи с девальвационными процессами и стремлением населения изъять сбережения, и поэтому с этой проблемой столкнулись в основном крупные системообразующие банки России. Для стабилизации курса рубля Банк России вынужден был увеличить ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых, но не смог сдержать падения рубля по отношению к мировым валютам, проблема ликвидности усилилась. Поэтому уже в начале 2015 года, несмотря на снижение ключевой ставки до 15%, недостаток ликвидности стали испытывать почти все мелкие и средние банки, и даже расширение числа банков, допущенных к участию в кредитных аукционах, проводимых Центральным банком, не смогло снять напряженности.
При этом введенные санкции не затрагивают краткосрочные перспективы, поэтому те, кто использовал заимствования на международных рынках для покрытия кассовых разрывов, сохранили такую возможность и в будущем.
Для решения проблем ликвидности Банк России планирует дальнейшее снижение ключевой ставки, расширение кредитных аукционов, и при необходимости будет проведено снижение нормативов обязательных резервов.
2. Обесценивание банковских активов вследствие девальвационных процессов.
Рублевые кредитные вложения банков обесценились из-за снижения курса рубля и повышения темпов инфляции. Банки стали активно пересматривать ставки по кредитам для бизнеса в сторону повышения, что снижает риски обесценивания активов, но также сокращает спрос на кредиты. Несколько иная картина складывается на розничном рынке. Российское законодательство не предусматривает возможности изменения ставок по потребительским кредитам в одностороннем порядке, если это напрямую не предусмотрено в договоре с клиентом. Поэтому именно розничный рынок находится под давлением. Высокая закредитованность населения, послужившая причиной кризиса 2008 года в США и европейских странах, сегодня является серьезной проблемой для российских граждан. Поэтому не исключена цепочка дефолтов среди банков, специализирующихся на розничном кредитовании. Особенно это касается банков, выдавших кредиты в иностранной валюте, ведь резкое обесценивание рубля поставило под сомнение возможность своевременного погашения обязательств.
Осуществленные банком инвестиции на фондовом рынке также существенно потеряли в стоимости после произошедшей девальвации, что привело к увеличению резервов, формируемых банками под их обесценение, и возникновение убытков. При этом серьезных распродаж российских активов, аналогичных ситуации 2008 года мы не наблюдаем. Поэтому сохраняющиеся перспективы роста фондового рынка делают такие убытки лишь временным явлением.
Таким образом, для дальнейшего развития банковского сектора России, направленного на улучшение деятельности банков, необходимы дополнительные усилия со стороны Правительства РФ направленные на повышение конкурентоспособности банковского сектора.
3. Снижение прибыли банков и потребность в докапитализации.
За 2014 год прибыль банков сократилась на 41% вследствие снижения рентабельности банковских операций и роста резервов, 2015 год также не предполагал оптимистичных прогнозов. Именно в этой проблеме можно увидеть влияние антироссийских санкций, когда, отрезав доступ российским банкам к долгосрочным займам, США, Европа и ряд других стран ограничили возможности привлечения субординированных кредитов.
Альтернативой западным рынкам капитала сегодня являются рынки Китая и Индии, которые могут компенсировать утерянные источники финансирования. Кроме того, важным фактором, способным поддержать банковскую систему, является использование правительственных фондов, сформированных в благоприятные для России годы, а также резерв пенсионных фондов для докапитализации банков. При этом следует учесть, что данные средства не предоставляются в рамках санкционной поддержки банковскому сектору, а призваны увеличить кредитование значимых отраслей российской экономики.
Не следует также забывать эффект мультипликатора, который даст возможность распространить выделенные средства не только среди крупных банков, но и в другие сегменты банковского сектора.
4. Возможность волны банковских дефолтов.
Многие эксперты предрекали волну банковских дефолтов, когда уже в 2016 году могли прекратить работу более 160 российских банков. При этом такие прогнозы оказались крайне пессимистичными. Прекращение деятельности 20-30 наиболее слабых банков в год является обычной практикой на пути усиления глобализации банковской системы России. Поэтому уход с рынка наименее эффективных игроков закономерен, но масштабы сокращения банков будут в пределах нормального диапазона. Такие прогнозы основаны, прежде всего, на оценке перспектив уже предпринятых Правительством мер и остающихся ресурсов.
Но не следует рассматривать российскую банковскую систему обособленно от других стран. Несмотря на ограничения существующих связей с западными рынками капитала, банки России во многом определяют тенденции национальных банковских систем близлежайших стран, ранее входивших в состав СССР. Особенно это касается Украины, Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Киргизии. Национальные банковские системы этих стран длительно подпитывались за счет российских банков, но более уязвимы к неблагоприятным изменениям, нежели Российская банковская система. Поэтому, стремясь ущемить Россию, Запад не учитывает, что предпринимаемые меры и ограничения будут ударом для бывших союзных республик в большей степени, чем Россию.
Рис 1. Крупнейшие банки по объему активов.
Совокупные активы банковского сектора за 2016 год сократились на 3.5%(на +1,9%) до 80,1 трлн. Руб. За декабрь активы сократились на 0.4%(+1,6%). Снижение активов сопровождалось в целом улучшением их структуры. При этом, совокупный объем кредитов экономике за 2016 год уменьшился на 6,9%(-2,4%), в том числе кредиты нефинансовым организациям сократились на 9.5%(-3,6%). Одновременно, кредиты физическим лицам за этот период увеличились на 1,1%(+1,4%).