Из 17 кредитных организаций 7 действуют в форме открытого акционерного общества, 6 - закрытого акционерного общества, 4 - общества с ограниченной ответственностью. Все кредитные организации имеют лицензии на право привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления операций в иностранной валюте, в том числе 6 - генеральные. Лицензии на проведение операций с драгоценными металлами на территории Тюменской области имеют 4 кредитные организации.
За 2009 год произошли существенные изменения в количественной структуре банковского сектора Тюменской области.
В феврале, декабре 2009 года отозваны лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций:
- общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк, имеющей два филиала на территории области;
- закрытое акционерное общество «МЕГА БАНК», имеющей один филиал на территории области - в г. Радужный и два за ее пределами - в г. Москвеи г. Екатеринбурге.
Региональными банками на территории области и за ее пределами закрыто пять филиалов: Тюменский филиал ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк», Заречный филиал Западносибирского коммерческого банка ОАО, филиалы Ханты-Мансийского банка ОАО в г. Лангепас и г. Мегион.
Банками, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, открыто четыре филиала: филиал «Тюмень» АКБ «Национальный Резервный Банк», Тюме^кий филиал Банка «Поволжский», филиал «Тюменский» ЗАО «Коммерческий Банк ОТКРЫТИЕ» в г. Тюмени, филиал КБ «Байкалкредобанк» «Нижневартовск». Одновременно с этим, закрыто три филиала в г. Тюмени: КБ «Москоммерцбанк», Банка «Северная казна», ОАО «МДМ Банк» и один филиал «Газпромбанк» в г. Белоярский. В связи с отзывом лицензии у АКПБ «Соотечественники» прекратил свою деятельность филиал в г. Новый Уренгой.
Сальдированные активы кредитных организаций области, за 2009 год, увеличились на 6,6% или 35,9 млрд. рублей и на 1 января 2010 года составили 582,5 млрд. рублей. Рост активов отмечен в филиалах банков других регионов - на 6,9% или 20,4 млрд. рублей, региональных банках - на 6,1% или 15,4 млрд. рублей.
Размер собственных средств региональных кредитных организаций увеличился на 9,5 млрд. рублей или на 26,9% и составил 44,8 млрд. рублей, в том числе зарегистрированный уставный капитал увеличился на 3,5 млрд. рублей или на 27,8% и составил 16,3 млрд. рублей.
Региональными банками получено 1,8 млрд. рублей прибыли, в то время как за 2008 год прибыль составила 4,1 млрд. рублей.
В структуре пассивов кредитных организаций области доля привлеченных средств достигла 84,7% - это вклады населения, депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц, средства организаций на расчетных и прочих счетах.
Таблица 2.3.1 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства кредитных организаций, находящихся на территории области
|
01.10.2008 |
01.01.2009 |
01.10.2009 |
01.01.2010 |
||
|
1. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства - всего а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в т.ч. просроченная задолженность а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк |
390555,0 154 305,2 104 775,8 131 474,0 350502,7 141 315,4 80 062,0 129 125,3 40052,3 12 989,8 24 713,8 2 348,7 4087,6 1 444,4 1 197,0 1 446,2 4056,7 1 429,1 1 191.3 1 436,3 30,9 15,3 5.7 9,9 |
362343,6 130 673,2 94 104,5 137 565,9 315170,8 116 627,6 65 183,4 133 359,8 47172,8 14 045,6 28 921,1 4 206,1 4431.2 1 306,3 1 702,9 1 422,0 4383,3 1 274,3 1 696,7 1 412,3 47,9 32,0 6,2 9,7 |
343991,6 144 068,2 48 524,4 151 399,0 308424,6 115 685,1 47 740,3 144 999,2 35567,0 28 383,1 784,1 6 399,8 9479,9 2 379, 9 4 472, 7 2 627, 3 9319,5 2 242,0 4 460,1 2 617,4 160,4 137,9 12,6 9,9 |
333722,8 129 422,9 46 266,1 158 033,8 309971,3 113 028,7 45 515,6 151 427,0 23751,5 16 394,2 750,5 6 606,8 11491,8 2 513,5 5 545,8 3 432,5 11272,6 2 375,6 5 474,7 3 422,3 219,2 137,9 71,1 10,2 |
|
|
из них: 1.1. нефинансовым организациям а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банк б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в т.ч. просроченная задолженность а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк |
200480,9 78 779,1 58 984,0 62 717,8 168342,6 72 842,8 34 838,6 60 661,2 32138,3 5 936,3 24 145,4 2 056,6 2086,7 899,9 311,8 875,0 2072,0 885,2 311,8 875,0 14,7 14,7 0,0 0,0 |
181726,2 59 869,9 55 749,4 66 106,9 142730,1 53 202,1 27 336,9 62 191,1 38996,1 6 667,8 28 412,5 3 915,8 2425,7 803,6 773,4 848,7 2395,7 773,6 773,4 848,7 30,0 30,0 0,0 0,0 |
164375,2 63 663,9 19 030,6 81 680,6 146834,1 52 752,3 18 611,6 75 470,2 17541,1 10 911,7 419,0 6 210,4 6447,0 1 565,3 3 165,4 1 716,3 6310,9 1 429,2 3 165,4 1 716,3 136,1 136,1 0,0 0,0 |
169226,1 63 553,5 18 209,8 87 462,8 148840,5 50 016,0 17 799,7 81 024,8 20385,6 13 537,5 410,1 6 438,0 8450,3 1 833,9 4 106,9 2 509,5 8259,8 1 697,1 4 053,2 2 509,5 190,5 136,8 53,7 0,0 |
1 января 2010 года вклады населения области составили 218,3 млрд. рублей, с начала года увеличились на 24,9%. Наибольший прирост отмечен в филиалах банков других регионов - 33,6%, в региональных банках -12,6%. Доминирующее положение по привлечению вкладов населения продолжают занимать филиалы банков других регионов, на долю которых приходится более 62,0%, на региональные банки - около 38,0%.
Таблица 2.3.2 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства кредитных организаций, находящихся на территории области
|
01.10.2008 |
01.01.2009 |
01.10.2009 |
01.01.2010 |
||
|
1.2. физическим лицам а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в т.ч. просроченная задолженность а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк |
166624,8 56 363,6 41 834,4 68 426,8 165839,1 56 295,9 41 408,4 68 134,8 785,7 67,7 426,0 292,0 2000,9 544,6 885,2 571,1 1984,7 543,9 879,5 561,3 16,2 0,7 5,7 9,8 |
157239,7 51 934,7 34 508,2 70 796,8 156572,4 51 886,2 34 179,7 70 506,5 667,3 48,5 328,5 290,3 1996,3 494,9 928,1 573,3 1978,4 492,9 921,9 563,6 17,9 2,0 6,2 9,7 |
140927,9 44 791,6 26 925,1 69 211,2 140381,6 44 700,1 26 659,7 69 021,8 546,3 91,5 265,4 189,4 2846,6 637,2 1 307,3 902,1 2822.2 635,3 1 294,7 892,2 24.4 1,8 12,6 9,9 |
139119,0 43 051,8 26 067,7 69 999,5 138637,4 42 989,4 25 817,3 69 830,7 481,6 62,4 250,4 168,8 2985,2 623,4 1 438,8 923,0 2956,5 622,3 1 421,4 912,8 28,7 1,1 17,4 10,2 |
|
|
1.3. банкам а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банк б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в т.ч. просроченная задолженность а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк |
15507,7 15507,7 0,0 0,0 8522,2 8 522,2 0,0 0,0 6985,5 6 985,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
12639,6 12 639,6 0,0 0,0 5310,6 5 310,6 0,0 0,0 7329,0 7 329,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
20465,2 20 465,2 0,0 0,0 4982,1 4 982,1 0,0 0,0 15483,1 15 483,1 0,0 0,0 124,0 124,0 0,0 0,0 124,4 124,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
8616,1 8616,1 0,0 0,0 5887,4 5 887,4 0,0 0,0 2728,7 2 728,7 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
Рис. 2.1. Объем кредитов, выданных кредитными организациями Тюменской области физическими лицами в российских рублях
Таблица 2.3.3 Вклады физических лиц в кредитных организациях, находящихся на территории области
|
01.10.2008 |
01.01.2009 |
01.10.2009 |
01.01.2010 |
||
|
Вклады физических лиц - всего а) региональные банк б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк |
183 024,6 80 984,4 32 821,7 69 218,5 166 839,6 73 127,2 30 135,3 63 577,1 16 185,0 7 857,2 2 686,4 5 641,4 |
174 822.2 72 647,2 31 148,7 71 026,3 147 163,9 58 444,4 26 461,9 62 257,6 27 658,3 14 202,8 4 686,8 8 768,7 |
192 574,1 72 894,2 36 846,3 82 833,6 150 426,2 54 089,0 29 953,0 66 384,2 42 147,9 18 805,2 6 893,3 16 449,4 |
218 326,6 81 795,5 42 213,7 94 317,4 175 380,3 63 997,5 35 608,7 75 774,1 42 946,3 17 798,0 6 605,0 18 543,3 |
Депозиты юридических лиц за 2009 год возросли на 32,0% и на 1 января 2010 года достигли 116,1 млрд. рублей. Наибольший прирост отмечен на счетах филиалов банков других регионов - 42,7% или 23,0 млрд. рублей.
Рис. 2.1. Динамика вкладов физических лиц в кредитных организациях, находящихся на территории области в разрезе банковских структур
Рис. 2.2. Динамика кредитов, выданных кредитными организациями, находящимися на территории области, физическими лицами
Средства организаций на расчетных и прочих счетах за 2009 год снизились на 5,9% и составили 67,8 млрд. рублей. За 2009 год общий объем кредитов, депозитов и прочих размещенных банками области средств снизился на 7,9%, с 362,3 до 333,9 млрд. рублей, как за счет снижения кредитных вложений нефинансового сектора на 6,9% со 181,7 млрд. рублей до 169,2 млрд. рублей, так и физических лиц на 11,5% со 157,2 млрд. рублей до 139,1 млрд. рублей. Для сравнения, за 2008 год по данным показателям отмечался рост: объем кредитов, депозитов и прочих размещенных увеличился на 23,5%», кредитные вложения нефинансового сектора возросли на 28,8%, кредиты физических лиц выросли на 26,0%.
Значительная часть этих кредитов, свыше 62,0%, предоставлена филиалами банков других регионов, около 38,0% - региональными банками. Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитных вложений нефинансовым организациям увеличился за год на 3,7 процентных пункта и на 01.01.2010 г. составил 5,0% или 8,5 млрд. рублей. Задолженность населения по кредитам за 2009 год снизилась на 11,5% со 157,2 до 139,1 млрд. рублей. Причем, снижение кредитования наблюдается по всем банковским структурам области: филиалам банков других регионов - 9,2 млрд. рублей, региональным банкам - 8,8 млрд. рублей.
Рис. 2.3. Динамика просроченных задолженностей по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам банковским структур, находящихся на территории области
Рис. 2.4 Динамика удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в разрезе банковских структур, находящихся на территории области
Основной объем кредитов населению выдан филиалами банков других регионов - 69,0%, региональными банками выдано около 31,0%.
Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов населению увеличился за год на 0,8 процентных пункта и на 1.01.2010 года составил 2,1%, в абсолютном выражении просроченная задолженность возросла на 1,0 млрд. рублей и составила 3,0 млрд. рублей.
В структуре активов кредитных организаций доля выданных межбанковских кредитов и депозитов снизилась с 2,3% до 1,5%». В абсолютном выражении объем межбанковских кредитов и депозитов составил 8,6* млрд. рублей, с начала года снизился почти на 32,0%. На 1 января 2010 года весь объем размещенных межбанковских кредитов и депозитов приходится на региональные банки.
Таблица 2.3.4. Основные показатели деятельности кредитных организаций, находящихся на территории области
|
Показатели |
01.10.2008 |
01.01.2009 |
01.10.2009 |
01.01.2010 |
|
|
1. Капитал 2. Уставный капитал 3. Уставный капитал 4. Прибыль текущего года 5. Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России 6. Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от кредитных организаций и банков-нерезидентов - всего 7. Средства клиентов - всего 7.1. Средства бюджетов, государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах 7.2. Средства организаций на расчетных и прочих счетах 7.3. Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц 7.4. Вклады физических лиц |
34369,5 12 137,6 12 092,2 12 112,6 12 863,7 18 981,7 376 154,3 660,8 71 252,3 110 137,2 183 024,6 |
35 308,6 12 856,9 12 744,9 8 575,6 29 552,8 9 943,3 348 996,1 295,7 71 684,9 87 928,3 174 822,2 |
40 762,0 12 910,2 12 910,2 7 740,4 12 019,2 19 350,6 367 351,9 473,2 64 166,5 98 031,1 192 574,1 |
44 791,1 16 400,6 16 282,5 9 426,1 5 042,8 17 103,0 418 184,8 379,6 67 375,6 116 079,9 218 326,6 |
|
|
8. Активы 9. Депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России 10. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 10.1. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям 10.2. Кредиты, предоставленные физическим лицам 10.3. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям и банкам-нерезидентам 10.4. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные финансовым организациям 11. Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями - всего 11.1. Вложения в долговые обязательства 11.2. Вложения в долевые ценные бумаги 11.3. Учтенные векселя 11.4. Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах |
586 864, 1 1 235, 0 390 555,0 200 480,9 166 624,8 15 507,7 4 615,2 37 191,6 27 325,8 2 265,2 7 600,5 0,2 |
546 570,5 5 030,0 362 343,6 181 726,2 157 239,7 12 639,6 6 715,4 29 988,9 21 865, 3 1 266,6 6 857,0 |
533 669,3 6 047,0 343 991,6 164 375,2 140 927,9 20 465,2 15 403,0 32 297,2 21 988,9 2 795,5 7 313,8 198,9 |
582 473,8 7 506,0 333 722,8 169 226,1 139 119,0 8 616,1 13 468,5 34 878,7 24 770,2 2 519,8 7 389,8 198,9 |