Статья: Государственное регулирование versus конкуренция на страховом рынке

Наиболее ярко и интересно проявляется конкуренция в условиях открытого страхового рынка. Несмотря на вступление в ВТО российский страховой рынок пока таковым не является. Для наиболее безболезненного и гармоничного вхождения в мировое страховое пространство как равноправного участника для России установлен 9-летний переходный период, в течение которого предполагается адаптировать отечественную институциональную систему и "вырастить" жизнеспособных субъектов страхового рынка. Среди современных российских страховых организаций найдется немного конкурентоспособных компаний, отвечающих мировым требованиям и стандартам ведения бизнеса. Сейчас строятся прогнозы и предположения по будущей структуре страхового рынка, определяются наиболее конкурентные сегменты, какие из них будут заняты иностранными компаниями. [2] Исходя из инвестиционной привлекательности, предполагается, что иностранный капитал может быть направлен в сферу долгосрочных видов страхования. В целях защиты национальных интересов государство может оставить некоторые ограничения и/или в течение переходного периода ввести новые. Однако это не может идти в разрез с общим трендом на открытие национального страхового рынка для нерезидентов. Тем самым система регулирования будет "подстраиваться" к условиям, диктуемым страховым рынком. Вместе с тем, в этой связи увеличение порогового уровня уставного (собственного) капитала может спровоцировать монополизацию рынка, что будет учтено при модернизации регулирующей системы. "Оптимизация макроэкономической модели достигается путем создания институционального механизма стимулирования конкуренции - установлением и поддержанием "правил игры", ограничивающих монополизацию хозяйства, вторжение политических и частных сил в конкурентный порядок, одним словом, "нечестную конкуренцию". [3; 97-98] Ограничение конкуренции зачастую происходит за счет захвата рынков отдельными экономическими агентами. Доминирование на страховом рынке пресекается инструментами антимонопольного регулирования. Основу антимонопольного регулирования составляет комплекс институциональных норм и правил, создающих конкурентные условия на страховом рынке.

"Мир становится меньше", констатируют все. Глобальная конкуренция, основанная на использовании новых технологий и средств связи, оказывает значительное влияние на поведение субъектов рынка, на рыночную среду, в которой они существуют. Это означает, что государственное регулирование уже давно "шагнуло" за национальные границы и будет дальше терять какие-либо национальные признаки.

Глобальные перемены в мировой экономике обусловили и глобализацию экономического кризиса. Практически нет ни одной национальной экономической системы, не испытавшей влияние современного финансового кризиса. Глобальная рецессия постепенно расширяет свои границы. Следует принимать во внимание, что кризисные явления затронули и страховую отрасль, но с небольшим опозданием. Это связано с особенностями технологического цикла страховой отрасли. Тогда как кризис поразил сегменты экономики, выступавших потребителями страховых услуг, страховая отрасль обеспечивала их защитой в счет оплаченных ранее страховых премий. И когда подошел следующий страховой период, круг потенциальных страхователей существенно сократился. Кроме того не принесли ожидаемых доходов инвестиции страховых компаний, а в ряде случаев они вообще были утрачены.

Неравномерность экономического развития вызывает необходимость формирования гибкой и адаптивной системы государственного регулирования страховой деятельности, способной реагировать на негативные изменения внешней среды. Жизненный цикл любой экономической системы предполагает прохождение ею ряда последовательных фаз, среди которых кризис для устойчивости системы представляет собой наиболее опасный период.

Несомненно, финансовый кризис оказывает свое воздействие и на состояние конкурентной среды. Ухудшение экономической конъюнктуры во время кризиса 2008-2009 гг., снижение спроса на страховые услуги обострило конкурентную борьбу между продавцами. На страховом рынке все больше стала проявляться ценовая конкуренция. Кризис как всегда поражает слабых, поэтому стали проявляться случаи банкротства страховых компаний, активизировались процессы слияния и поглощения. Страховой рынок стал "сжиматься": сократилось количество страховых компаний и стал падать платежеспособный спрос на страховую защиту. Вместе с тем, не следует рассматривать такую тенденцию как абсолютно негативную. Кризис позволяет провести некоторую "санацию" страхового рынка, уходят компании с неблагополучным финансовым положением. Кроме того, потенциальные страхователи становятся более внимательными при выборе страховщика, тщательно изучая экономические и финансовые условия предложения. Критерий надежности становится определяющим при принятии решений о передаче риска. В этой ситуации страховые компании с позитивной репутацией и устойчивым финансовым состоянием будут в более выигрышном положении. Таким образом, происходит укрупнение страховых компаний, на рынке проявляются более сильные игроки, растет их капитализация. Вместе с тем, увеличивается показатель концентрации страхового рынка. Уже сейчас топ-10 страховых компаний покрывают более половины рынка. При условии сокращения потребления страховых услуг может сформироваться рынок покупателей.

Конкурентная среда является не только объективным условием рыночной экономики, но и становится осознанной необходимостью для ряда стран, к числу которых, прежде всего, относятся страны с развивающимися рынками. Как показывает опыт развитых стран, при излишнем администрировании и при отсутствии целенаправленной политики, адекватного стимулирования со стороны государства "неокрепшая" конкуренция может преобразоваться в доминирование (а порой и в диктат) отдельных игроков. Эта ситуация может, и частично уже сложилась, в страховой отрасли некоторых стран, вставших на путь суверенного развития. Высокая концентрация характерна для страховых рынков стран постсоветского пространства. [4, 5] Выборочные данные по наиболее развитым национальным страховым системам приведены в таблице.

Таблица 1. Объемные показатели развития страховых систем (01.01.2012 г.)

1. Данные за III кв. 2011 г

2. Данные по состоянию 01.07.2010 г.

3. Рассчитано автором по статистическим данным

Несмотря на циклические изменения количественных параметров, российский страховой рынок всегда характеризовался довольно жесткой конкурентной средой. Это связано, в основном, с низкой степенью охвата потенциальных рисков (этот показатель по разным оценкам варьируется от 1% до 10%). Данный показатель весьма условен, поскольку принимались во внимание потенциальные риски и объекты, подлежащие страхованию. Однако следует принимать во внимание наличие такого важного фактора как платежеспособный спрос.

Ограниченность отраслевой ниши, определенная платежеспособным спросом клиентов, требовала внедрения эффективных страховых технологий или, что чаще применялось, - "административного ресурса". Это далеко не рыночные методы. Формирование конкурентной рыночной среды обеспечивается соответствующими методами государственного регулирования. Рынок, а страховой, в частности, не может ни зародиться, ни развиваться сам по себе. Некоторыми специалистами предлагается "культивирование конкуренции", переход на свободные цены (ОСАГО) и т.п. [12] Это особенно актуально становится в условиях вступления России в ВТО. В течение переходного периода с целью защиты национального рынка требуется создать максимально благоприятные условия для формирования конкурентоспособных отечественных страховых компаний, способных противостоять иностранному капиталу.

Рыночное саморегулирование реализуется только при определенной государственной поддержке. "Для существования конкурентной среды, с одной стороны, нужно, чтобы хозяйствующие субъекты были свободны в средствах и методах экономического состязания. С другой стороны, конкуренция возможна лишь при условии, что государство обеспечивает защиту прав и интересов участников этих состязаний". [13; 353] Интересы страхователей защищаются посредством формирования соответствующей институциональной базы. Страхователи должны быть уверены, что оплаченная авансом услуга будет предоставлена в соответствии с объявленными условиями. Это достигается посредством разнообразных форм инструментов государственного регулирования. Так, лицензирование обеспечивает обоснованность условий страхования. В первую очередь, это нормативное требование по обеспечению "прозрачности" деятельности контрагентов - посредников и страховых компаний. Общее и страховое законодательство выстраивается таким образом, чтобы максимально защитить интересы страхователя. Права страхователя как потребителя услуги закреплены в соответствующих нормативных и правовых актах. Законодатель предусматривает исключение возможности со стороны страховщика попытки ввести страхователя в заблуждение в результате необъективного информирования. А также формирование системы защиты интересов клиентов страховых компаний, предполагающей сочетание государственных и негосударственных институтов. Интересы страхователей отстаивают не только государственные органы, но и особый институт страхового омбудсмена, представляющий собой сочетание элементов государственного и рыночного регулирования¹. Комплексность решения такой задачи предполагает создание института защиты прав страхователей на государственном уровне: внедрение соответствующих законодательных норм, формирование фонда компенсационных выплат в случае банкротства страховых компаний.

Асимметричность информации на страховом рынке вызывает в большей степени необходимость защиты стороны покупателя страховой услуги, но и не исключает потребности в защищенности их контрагентов - страховых организаций. Это реализуется косвенно через законодательные требования, систему договорных отношений, а также посредством прямой финансовой поддержки. После дефолта 1998 г. российское правительство оказало поддержку страховым компаниям в части операций по обязательному медицинскому страхованию. Этот метод применялся правительством США после событий 11 сентября 2001 г. в целях финансовой поддержки обанкротившихся страховых компаний, занимающихся страхованием жизни. Аналогичную помощь оказывало американское правительство и во время кризиса 2008 г. При определенных условиях государство может выкупить часть пакета акций (не исключается полный выкуп), тем самым поддержать "слабеющие" страховые компании. Подобные меры могут предприниматься в отношении страховых компаний, осуществляющих свою деятельность в социально значимых сегментах рынка.

Страховая отрасль России развивается по собственному сценарию, адекватно реагируя на регулирующее воздействие со стороны государства. С момента нового или повторного "рождения" страхового рынка страховое законодательство развивается в направлении от относительной "свободы" к формированию цивилизованных "правил игры". Страхование как экономический институт постоянно совершенствуется, усиливается значение и влияние формальных аспектов. Источником институционального развития страхования является регулирование, выступающее в различных формах: государственное, сорегулирование², саморегулирование. Каждая форма регулирования ставит свои цели, определяет задачи, содержательные моменты (принципы, структура, элементы, инструменты, предмет и пр.) Необходимость регулирования конкуренции на страховом рынке не оспаривается ни одним из специалистов, однако нет единства в определении его границ и содержания. Особенно остро встал этот вопрос в связи с развернувшимся глобальным экономическим кризисом. Высказываются мнения, что одной из причин обвала на финансовом рынке стала популярность во многих странах политики значительного ограничения государственного регулирования. Сокращение сферы государственного регулирования привело к ухудшению рисковой ситуации не только в финансовой сфере, но и в экономике в целом. В течение последних двух десятилетий во всем мире наблюдалась значительная тенденция к дерегулированию и либерализации. Хотя дерегулирование способствовало повышению рентабельности и снижению затрат благодаря отмене регуляционных ограничений и стимулированию конкуренции, многие страны, в том числе ряд стран с переходной экономикой, стали жертвами банковских кризисов. [14] В странах с развивающимися рынками и странах с трансформирующейся экономикой потребность в регулировании из-за институциональной и структурной неразвитости должна ощущаться острее. Ослабление государственного финансового контроля (дерегулирование) и либерализация стали причиной роста конкуренции со стороны зарубежного капитала во многих странах. Давление со стороны иностранного капитала ощутили многие страны Восточной Европы после значительной либерализации страхового законодательства.

Сложность современной мировой страховой системы нередко создает препятствия на пути эффективного регулирования и надзора. Свободное движение капитала и конвергенция страховой деятельности с другими формами финансового бизнеса значительно затрудняют процесс регулирования. В этом смысле отраслевая и межотраслевая конкуренция могут стать важным стимулом, вызывающим укрепление и развитие системы внутреннего управления и регулирования страховой отраслью.