По пути к попутному. На ухабах попутного нефтяного газа
Экономически развитые страны (США, Канада, Норвегия) имеют высокий коэффициент утилизации ПНГ: 99 - 100 %, в то время как в России и в ряде стран Ближнего Востока и Африки - высокий уровень сжигания ПНГ в факелах. Ежегодно в мире сжигается около 150 млрд м3 ПНГ, что связано с недоразвитостью газотранспортной инфраструктуры. Согласно данным Всемирного банка, в результате сжигания ПНГ на факелах в атмосферу Земли выделяется более 300 млн т углекислого газа, значительная часть из которых приходится на Россию.
В работе представлено влияние реализации новых крупных нефтедобывающих проектов в Восточной Сибири и Арктической зоне на утилизацию попутного нефтяного газа в России. Приведена оценка фискального регулирования утилизации ПНГ в условиях современных особенностей развития НГК России. Исследована динамика добычи и запасов ПНГ в организационной и региональной структуре. Проанализированы основные направления утилизации ПНГ с акцентом на переработку в соответствии с инвестиционными планами компаний.
Economically developed countries (USA, Canada, Norway) have a high utilization rate of associated petroleum gas (APG): 99 - 100%, while in Russia and in a number of countries in the Middle East and Africa there is a high level of APG flaring in flares. Every year around 150 billion cubic meters of APG are burned in the world, which is associated with the underdevelopment of gas transportation infrastructure. According to the World Bank, more than 300 million tons of carbon dioxide are emitted into the Earth's atmosphere as a result of flaring of APG, a large proportion of which is from Russia.
The paper presents the impact of the implementation of new large oil projects in Eastern Siberia and the Arctic zone on the utilization of associated petroleum gas in Russia. The assessment of the fiscal regulation of APG utilization in the conditions of modern features of the development of the oil and gas complex of Russia is given. The dynamics of production and reserves of APG in the organizational and regional structure was studied. The main directions of APG utilization were analyzed with an emphasis on processing in accordance with the investment plans of the companies.
К вопросу о терминах
Среди журналистов и специалистов нефтегазовой отрасли иногда возникают терминологические дискуссии. Одна из них касается нефтяноого газа, который кто-то когда-то весьма остроумно и очень удачно назвал попутным (в отличие, вероятно, от более длинного английского термина - «associated gas» - присоединенный/соединенный). Тем не менее, все мы и наши уважаемые авторы почти постоянно используем его наименование как «попутный нефтяной газ» (с аббревиатурой «ПНГ»), что по сути напоминает «масло масляное».
По существу добыча нефти неизменно сопровождается выделением газа, состав которого значительно отличается от природного газа наличием более тяжелых фракций; при этом диапазон удельных объемов этого газа, приходящихся на тонну нефти, чрезвычайно широк: от нескольких кубометров до сотен кубометров (т.о. газы нефтяной и природный - не одно и то же).
Значит, правильно следует именовать этот газ попутным или же нефтяным в отличие от природного газа, добываемого из газовых или газоконденсатных месторождений.
Уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) во многом определяет степень эффективности развития всего нефтегазового комплекса страны [1]. Показатель отражает позицию государства и бизнеса относительно возможности и целесообразности комплексного освоения недр (КОН) и квалифицированного использования добываемого минерального сырья [2]. Кроме того, уровень утилизации ПНГ показывает степень заинтересованности государства и бизнеса в экологии и природоохранной деятельности, поскольку сжигание ПНГ в факелах приводит к значительному выбросу углекислого газа в атмосферу [3]. Квалифицированная утилизация ПНГ всегда связана с дополнительными капитальными вложениями, что часто снижает инвестиционную привлекательность проектов освоения запасов и ресурсов нефти [4 -5], поэтому одна из главных задач государства в области регулирования процесса утилизации ПНГ - создание организационных, административных, налоговых и финансово-экономических стимулов для эффективного развития бизнеса.
Несмотря на предпринимаемые Правительством РФ меры по введению штрафов за неэффективное использование ПНГ [6], в последние два года (2016 - 2017гг.) уровень рациональной утилизации попутного нефтяного газа сократился (2015г. -- 87 %, 2017 г. -- 85 %).
В значительной степени это связано с трансформациями нефтегазового комплекса России. Во-первых, в структуре добычи все более быстрыми темпами происходит смещение добычи из традиционных районов с развитыми нефтегазовой и общехозяйственной инфраструктурами в новые регионы хозяйственного освоения, прежде всего восточные и арктические, где остались не введенными последние крупные объекты. Для организации добычи в таких регионах требуются значительные инвестиционные ресурсы в строительство объектов добычи и транспорта. В связи с этим одновременное решение вопросов, связанных с утилизацией ПНГ, существенно отяжеляет проекты. Во-вторых, газовый фактор в новых регионах, в том числе Восточной Сибири, существенно выше, чем в традиционных регионах нефтедобычи (ХМАО). В-третьих, в структуре добычи нефти в России быстро растет доля независимого бизнеса, в том числе малого. А проблема утилизации ПНГ для малого независимого нефтяного бизнеса стоит весьма остро.
Несмотря на предпринимаемые Правительством РФ меры по введению штрафов за неэффективное использование ПНГ [6], в последние два года (2016 - 2017 гг.) уровень рациональной утилизации попутного нефтяного газа сократился (2015 г. - 87 %, 2017 г. - 85 %).
В развитие новых крупных проектов на Востоке России и Арктической зоны вовлечены преимущественно государственные нефтегазовые компании, которые имеют один из наиболее низких показателей утилизации ПНГ среди российских ВИНК [7 -- 8]. В связи с этим такие компании в большей мере заинтересованы во введении соответствующих поправок в законодательство о сжигании ПНГ.
В организационной структуре средний по России показатель утилизации ПНГ в 2017 г. превысил вертикально-интегрированные нефтегазовые компании (88,8%), которые последние годы активно проводят политику по повышению уровня эффективного использования ПНГ. По состоянию на начало 2018 г. предписываемый уровень эффективной утилизации попутного нефтяного газа 95 % в России достигли «Сургутнефтегаз» (99,3 %) и ЛУКОЙЛ (95,6 %), «Нефтегазхолдинг» (98 %), «РуссНефть» (95,5 %), операторы СРП (95,8 %). За 2017 г. сокращение коэффициента полезного использования ПНГ наблюдалось у «Славнефти» (на 6,4 %), «Газпром нефти» (на 2,3 %), «Татнефти» (1,6%), «Роснефти» (0,1 %) [9].
Одним из главных аспектов повышения уровня утилизации ПНГ в России является развитие технологий, позволяющих эффективно использовать попутный нефтяной газ с учетом особенностей месторождений -объема добываемого сырья, удаленности от существующей транспортной и общехозяйственной инфраструктуры, а также ряда других факторов [10].
В развитие новых крупных проектов на Востоке России и Арктической зоны вовлечены преимущественно государственные нефтегазовые компании, которые имеют один из наиболее низких показателей утилизации ПНГ среди российских ВИНК. В связи с этим такие компании в большей мере заинтересованы во введении соответствующих поправок в законодательство о сжигании ПНГ.
СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В РОССИИ
Только часть газа газовых шапок можно классифицировать как ПНГ, а именно ту его часть, которая содержится в преимущественно нефтяных месторождениях, а основная часть газа газовых шапок (газовых месторождений) относится к категории свободного газа. Основная часть попутного нефтяного газа в России добывается в виде газа, растворенного в нефти.
В соответствии со структурой запасов нефти основная часть запасов растворенного газа находится в Уральском федеральном округе (более 60 %) на территории ХМАО (33 %) и ЯНАО (27 %). Значительные запасы попутного газа локализованы также в Сибирском федеральном округе - 14,3 %, прежде всего в Красноярском крае (8 %) и Иркутской области (4 %). На Приволжский и Северо-Западный федеральные округа -- крупнейшие центры добычи нефти и попутного нефтяного газа приходится 8,4 % и 4,6 % соответственно. На континентальном шельфе России запасы попутного газа составляют около 5,5 % и сосредоточены, в основном, на шельфе Охотского моря.
Запасы попутного нефтяного газа, сосредоточенные в газовых шапках месторождений, значительно превышают объем запасов растворенного в нефти газа, и основная их часть находится в ЯНАО, а также в Красноярском крае в рамках Ванкорской и Юрубчено-Тохомской нефтегазовых зон, в Республике Саха (Якутия) и на шельфе дальневосточных морей.
Добыча попутного нефтяного газа
Добыча попутного нефтяного газа в России в 2017 г. составила 98,2 млрд м3, в том числе 85,4 млрд м3, или 86,9 %, было добыто и использовано, а 12,9 млрд м3, или 13,1 %, -- сожжено (рис. 1).
В структуре добычи попутного нефтяного газа 52,2 % (44,6 млрд м3) приходится на растворенный газ, а остальная часть 47,8 % (40,8 млрд м3) -- газ газовых шапок.
Организационная структура добычи ПНГ в России
Добычу попутного нефтяного газа в России, так же как и нефти, ведут вертикально-интегрированные компании (ВИНК), независимые производители и операторы соглашения о разделе продукции (СРП).В соответствии со структурой добычи нефти основная часть всего ПНГ (без учета сожженного) добывается крупными вертикально-интегрированными компаниями -- 68,7 млрд м3, или 80,4 %. На первые четыре крупнейшие нефтегазовые компании («Роснефть», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть») приходится более 75 % (64,1 млрд м3) всей добычи попутного газа (без учета сожженного) в России, на независимых производителей -- 10,4 % (9 млрд м3), на операторов СРП -- 9,1 % (7,7 млрд м3) (табл. 1).
попутный нефтяной газ утилизация
Запасы попутного нефтяного газа, сосредоточенные в газовых шапках месторождений, значительно превышают объем запасов растворенного в нефти газа, и основная их часть находится в ЯНАО, а также в Красноярском крае в рамках Ванкорской и Юрубчено-Тохомской нефтегазовых зон, в Республике Саха (Якутия) и на шельфе дальневосточных морей.
За последние 4 года добыча ПНГ (без учета сожженного) выросла почти на 18 % (с 72,5 млрд м3 в 2014г. до 85,4 млрд м3 в 2017 г). Основной прирост добычи ПНГ с 2014 г. произошел у независимых производителей, у крупных государственных ВИНК - «Газпром нефти» (41 %) и «Роснефти» (28 %), что связано с вводом в разработку в этот период крупных добывающих проектов компаний на востоке страны и севере Западной Сибири. С вводом в разработку новых месторождений происходил и рост объемов сожженного на факелах ПНГ (на 5 % за год), что обусловлено отсутствием условий для эффективного использования ПНГ и действием особых налоговых режимов.
Помимо роста объемов сжигания ПНГ по ВИНК был рост этого показателя по небольшим производителям и НОВАТЭКу. С каждым годом увеличение процента полезного использования ПНГ будет даваться со все большим трудом и затратами. В этой ситуации особенно важно использовать уже накопленный мировой опыт. Так, актуальным является присоединение к Инициативе Всемирного банка «Нулевое сжигание попутного нефтяного газа к 2030 г.» (Zero Routine Flaring by 2030 Initiative) [11].
Региональная структура добычи ПНГ в России
Добыча попутного нефтяного газа в России, в основном, осуществляется в Западной Сибири в пределах Уральского федерального округа, где в 2017 г. было добыто 45,7 млрд м3 от всей добычи ПНГ (без учета сожженного) в России (табл. 2). В то же время крупнейшим субъектом РФ по добыче ПНГ в России является ХМАО - 32,5 млрд м3 (38 % добычи ПНГ в России).
Отличительной особенностью добычи ПНГ в ХМАО является то, что практически весь извлекаемый из недр газ -- попутный нефтяной. В связи с падением добычи нефти в ХМАО в последние годы наблюдается некоторое снижение добычи ПНГ и доли региона в общероссийской добыче. В то же время происходит наращивание добычи ПНГ в Ямало-Ненецком автономном округе, что связано с развитием новых крупных центров нефтедобычи в этом регионе.
Основными направлениями использования попутного нефтяного газа является эффективная утилизация (переработка, закачка в газотранспортную систему, производство электроэнергии, обратная закачка в пласт) или факельное сжигание и потери.
По уровню эффективной утилизации ПНГ можно судить об эффективности работы нефтегазового комплекса страны в целом.
На европейскую часть России (Северо-Западный, Приволжский, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа) приходится около 15,2 % (13 млрд м3) всего добываемого в России попутного нефтяного газа. Крупнейшими по добыче ПНГ субъектами РФ в этих регионах являются Оренбургская область (2,8 млрд м3).
В Сибирском федеральном округе добыча ПНГ составляет 13,4 млрд м3, или 15,7 %, от добычи ПНГ в России. Основной прирост добычи ПНГ на востоке страны связан с Иркутской областью и Красноярским краем, где интенсивно осваиваются Верхнечонское месторождение и месторождения Ванкорско-Сузунской зоны.
На Дальнем Востоке добыча ПНГ составляет 1 млрд м3 (1,2 % от общероссийского показателя) и выделяются два основных центра добычи -- Республика Саха (Якутия) и о. Сахалин. В Республике Саха (Якутия) компания «Сургутнефтегаз» эксплуатирует одно из крупнейших нефтяных месторождений на востоке страны -- Талаканское. В Сахалинской области (Охотоморской нефтегазоносной провинции) добыча попутного нефтяного газа ведется на континентальном шельфе в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также на сухопутных месторождениях о. Сахалин дочерним предприятием «Роснефти» -- «Роснефть--Сахалинморнефтегазом».
НАПРАВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Основными направлениями использования попутного нефтяного газа является эффективная утилизация (переработка, закачка в газотранспортную систему, производство электроэнергии, обратная закачка в пласт) или факельное сжигание и потери. По уровню эффективной утилизации ПНГ можно судить об эффективности работы нефтегазового комплекса страны в целом.