Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка на рынке потребительского кредитования (на примере ПАО "Сбербанк России")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
■ ин.валюта
■ рубли
Рисунок 1.2 Структура потребительского кредитования в России
2013-2017гг. в разрезе видов валют, %
В 2012 году объем кредитования, предоставленного физическим лицам,
снизился как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Темп
прироста по сравнению с предыдущим годом равен соответственно 89,62 % и
84,13 %. В 2013 году объем предоставляемого кредитования в рублях
повысился, а в иностранной валюте продолжил снижаться. При этом темп
роста был равен соответственно 117,52 % и 89,05 %. Постепенное
исправление ситуации на трудовом рынке страны, увеличение доходов
населения и уменьшение процентных ставок по потребительским кредитам
стали стимулом для их роста в рублях и иностранной валюте (в период с 2014
по 2015 года). В 2014 году замечено повышение темпа роста и в рублях, и в
иностранной валюте, которое составило соответственно 140,32 % и 89,99.
Для 2015 года было характерно увеличение объема потребительского
кредитования в рублях, но сокращение количества займов в иностранной
валюте. Темп роста при этом увеличивается в обоих случаях и находится на
уровне соответственно 143,34 % и 102,15 %. В 2016 году произошло
увеличение выдаваемых займов в рублях наряду с уменьшением их числа в
30
иностранной валюте. Темп роста уменьшился по сравнению с 2015 годом, в
рублях он равен теперь 129,72 %, а в иностранной валюте — 95,02 %. В 2017
году объем кредитования, предоставляемого физическим лицам, снизился.
Темп роста относительно предыдущего года в рублях составил 113,47 %; в
иностранной валюте — 87,47 % (приложение 1).
Изменение рейтинга банков по объему потребительского кредитования
представлены в (приложении 2).
Наблюдается колебания кредитных ставок на фоне скачков ключевой
ставки ЦБ РФ. Коммерческие банки также изменяли свои процентные ставки
в зависимости от ставки Банка России. В результате в 2016 году ставки по
кредитам достигли рекордных значений в 25-35 % годовых. За снижением
ключевой ставки с февраля 2017 г. коммерческие банки оперативно не
снизили ставки по потребительскому кредитованию. За период весна-лето
ссуды стали доступнее в среднем на 5- 5,9 %. В конце 2017 года средние
полные ставки по нецелевым потребительским кредитам для населения
наличными в рублях приблизились к уровню начала года.20
Процентные ставки на сегодня находятся в диапазоне от 11,8% до
37,9% годовых в зависимости от вида кредитного продукта и наличия
поручителей, а так же от финансовой организации.
В качестве альтернативного варианта предоставления займа на
потребительские нужды выступает кредитование в микрофинансовых
организациях (МФО). Как правило, такие кредитные учреждения выдают
ссуды при отсутствии справки о доходах и при непродолжительном стаже
трудовой деятельности. Единственным негативным моментом станет
завышенная процентная ставка по займу, что обусловлено стремлением
учреждения минимизировать возможный риск просрочки или непогашения
задолженности. Большинство данных организаций оценивают
20 Голозубова Н.В. Оценка современного состояния рынка потребительского кредитования в России //
Молодой ученый, 2016. №11. С.670-674.
31
платежеспособность потенциального клиента на основании сведений из
Бюро кредитных историй, либо информации из иных источников.21
По данным Центрального Банка РФ, на первом месте по темпам
прироста за год (январь 2018 — январь 2017) остаются микрозаймы «до
зарплаты» 25,7 %. В первом полугодии 2017 года «займы до зарплаты»
выросли на 25 % (17 % от совокупного портфеля МФО), потребительские
микрозаймы прибавили 10 % (46 % от портфеля).22
На кредитном рынке сохраняется тенденция роста объемов жилищного
кредитования: за период 2012-2017 гг. их объем возрос более чем в 9 раз.
В структуре жилищного кредитования за период 2012-2017 гг.
преобладает национальная валюта — российский рубль. Хотя ежегодно
происходит рост средневзвешенной ставки по жилищным кредитам (на
1.01.2017 г. — 12,47; на 1.01.2018 г. — 13,36 %; на 1.04.2018-12,47 %), их
объемы ежегодно возрастают. Жилищное кредитование в иностранной
валюте характеризуется снижением объемов (на 65 % на 1.04.2018 г.
относительно аналогичного периода 2017 года) и ставок по ним (на
1.04.2018-7,7 %, на 1.04.2017-12,2 %). Также следует отметить рост
задолженности по долгосрочному кредитованию жилья (в 1,5 раза на
1.04.2018 в сравнении с 1.04.2017 г.).
В отношении просроченной задолженности на рынке имеются
следующие тенденции:
Объем просроченной задолженности населения по кредитам — в 2013
2014 годах стабильно держался на уровне 300 млрд. руб., но с начала 2015
года быстро пошел в рост, к весне 2017 года увеличившись в 2,5 раза. Доля
ипотеки в общем объеме просроченных долгов выросла с 7 % в начале 2011
г. до 15 % в конце 2013-начале 2014 года, но со второй половины 2016 года
опять вернулась к 7 %. Доля просроченных долгов в общем объеме кредитов
варьировалась от 3,4 % в феврале 2010 г. до пика 7,5 % в октябре 2012 г.,
21 Веселова А. Д. Проблемы и перспективы потребительского кредитования в РФ. // Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016.№ 6-1. С. 100-103.
22 http://www.sberbank
32
затем снижалась до 4-4,5 % в 2015 году, а в последние месяцы растет,
составив 7 % на начало мая 2017 г.23
В общем, задолженность по кредитам физическим лицам за 2017 год
снизилась на 5,7 % (в 2016 году зафиксирован прирост на 13,8 %), до 10,7
трлн. рублей. Доля этих кредитов в активах банковского сектора на 1.01.2018
составила 12,9 %. Валютная переоценка отразилась на темпах прироста
розничных кредитов незначительно.
Кредитование физических лиц снижалось главным образом за счет
сокращения необеспеченного потребительского кредитования. Объем
задолженности по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) за 2017 год
увеличился на 12,9 %, до 4,0 трлн. рублей. По-прежнему доминирует
задолженность по кредитам в рублях — 3,9 трлн. рублей (их удельный вес в
общем объеме ИЖК — 96,7 %). За 2015 год было предоставлено около 700
тыс. ипотечных кредитов (за 2016 год — 1 млн. 13 тыс.).
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о заметном
снижении объемов кредитования физических лиц в Российской Федерации.
Сокращение сектора потребительского кредитования следует рассматривать
как устойчивый в среднесрочной перспективе тренд, обусловленный
совокупным влиянием ряда факторов: снижением реальных располагаемых
денежных доходов населения (на 6,6 % на начало 2018 года в сравнении с
2017 годом), что снижает возможности физических лиц не только
осуществлять инвестиционно-сберегательные операции, но и обслуживать
долги, а также претендовать на получение банковских кредитов;
ростом процентных ставок (среднерыночные значения процентных
ставок по потребительским кредитам за 2017 — начало 2018 г .составляли от
16,16 % (нецелевые потребительские кредиты на сумму свыше 300 тыс. руб.
сроком до 1 года) до 38,72 % (POS-кредиты на сумму до 30 тыс. руб. сроком
до 1 года) вслед за увеличением ключевой ставки Банка России, несмотря на
23Глушкова Н. Б. Особенности потребительского кредитования в РФ в условиях финансового кризиса. //
Вестник Тверского государственного университета, 2016.№1. С. 105-113.
33
то, что последняя постепенно снижается, положение дел практически не
улучшается: спрос на кредиты от потенциальных клиентов заметно упал, но
и сами банки ужесточили свои требования;
увеличением доли просроченной задолженности с 4,19 % в январе 2016
г. до 8,22 % на 1.01.2018 г. Вследствие этого банки вынуждены значительно
увеличивать резервы и идти на сокращение прибыли.24
По итогам 2017 г. многие банки, лидирующие на рынке кредитования
физических лиц, уменьшили свое присутствие на нем, а особенно те
организации, которые ранее специализировались на потребительском
кредитовании.
Современный этап развития экономики расширяет банковскую
деятельность и перечень операций банков, но наиболее востребованной
банковской операцией остается кредитование и его разновидность
кредитование населения.
Основным тенденциям развития потребительского кредитования в
России являются: замена потребительских кредитов другими видами
кредитов в кредитных портфелях банков; опасное снижение темпов роста
объемов потребительского кредитования; увеличение портфеля
микрозаймов; подорожание потребительского кредита.
Указанные тенденции носят негативный характер как для российских
банков, так и для экономики в целом. В связи со сложной экономической
ситуацией в стране развитие сегмента потребительского кредитования
замедлится, после чего повышается риск кризиса в банковской системе.25
24 Глушкова Н. Б. Особенности потребительского кредитования в РФ в условиях финансового кризиса. //
Вестник Тверского государственного университета, 2016№1. С. 105-113.
25 Кривенко О. С. Современное состояние потребительского кредитования в России. //Insitu, 2016.№4. С. 48-
52.
34
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3614