Кроме того, регулирование отношений в сфере банковских услуг осуществляется рядом иных законодательных актов, постановлений Правительства Республики Беларусь, нормативных правовых актов, принимаемых Национальным банком совместно с другими государственными органами. Порядок совершения отдельных банковских операций определен нормативными правовыми актами Национального банка.
Развитие сектора розничных банковских услуг предполагает дальнейший рост уровня конкуренции между участниками данного сегмента рынка. Однако сегодня основной объем розничных услуг оказывает АСБ «Беларусбанк», который, к примеру, привлекает около 62 % от общей суммы депозитов населения. [ 4, ст. 72 ]
Неразвитость институциональной структуры и инфраструктуры рынка розничных банковских услуг сдерживает развитие конкуренции, негативно влияет на увеличение объемов и расширение перечня розничных банковских услуг, улучшение качества обслуживания населения. Более того, высокие издержки на создание и поддержание инфраструктуры зачастую не покрываются полученными от этого доходами даже в крупных банках, которые при прочих равных условиях способны реализовать экономию от масштаба.
Ряд проблем формирования рынка розничных банковских услуг вызван недостаточным уровнем активности банков в данном сегменте рынка.
Недостаточно активно проводятся маркетинговые исследования рынка розничных услуг, не в полной мере внедряются современные стратегии продаж, новые банковские технологии. Помимо этого, банки не уделяют должного внимания повышению качества розничных услуг. [ 5, ст. 2 ]
2. Развитие рынка банковских услуг в Беларусии
2.1 Депозитно-кредитные розничные услуги белорусских банков
На протяжении последних лет в Беларуси наблюдался экономический рост, что сказывалось на доходах населения. Стабильность экономики и белорусского рубля вызвали у населения спрос на такие банковские услуги, как депозиты и кредиты. У людей появилась уверенность в завтрашнем дне и соответственно желание улучшить свои условия жизни. Те граждане, у которых на руках оставались свободные денежные средства вкладывали их в депозиты с целью сохранения и получения прибыли. У населения появилась возможность пользоваться дорогостоящими благами при помощи получения кредитов на различные цели.
В настоящее время банки Беларуси предлагают следующие кредитные продукты: потребительские кредиты (автокредиты, кредиты с использованием банковских платежных карточек, экспресс-кредиты, в том числе на покупку товаров непосредственно в магазинах), кредиты на приобретение (реконструкцию) недвижимости, овердрафтное кредитование с использованием банковских платежных карточек. [ 8, ст. 81 ]
В последние десять лет в Беларуси очень активно развивался такой сегмент кредитного рынка, как потребительское кредитование населения, наиболее востребованный и распространенный вид кредитования со стороны населения. К настоящему времени развитие банковского потребительского кредитования в Беларуси прошло несколько этапов (стадий), которые можно проследить по динамике количественных параметров рассматриваемого явления.
Первый этап (2002-2004гг.) характеризовался интенсивным ростом количественных показателей банковского потребительского кредитования (среднегодовые темпы роста задолженности населения по потребительским кредитам измерялись несколькими сотнями процентов), созданием локальных правовых актов, регулирующих потребительское кредитование в банках, постепенным структурированием банковского потребительского кредитования (формированием подвидов потребительских кредитов). Задолженность населения по потребительским кредитам банков в указанный период увеличилась на 632,6 млрд. бел. руб. ( 18,4 млрд. бел. руб. на 01.01.2002 г. до 651 млрд. руб. на 01.10.2005). [ 1, ст. 8 ]
На втором этапе (2005-2007гг.) произошло первичное насыщение рынка банковского потребительского кредитования данного рода услугами, что проявилось в постепенном снижении темпов роста задолженности населения перед банками. Так, в 2007 году увеличение задолженности по потребительским кредитам составило 45,1%, что близко к значению прироста кредитного портфеля банков в 2009 году (47,4%). Рынок банковского потребительского кредитования в указанный период приобрел структуру, которая в последующем не претерпела существенных изменений с точки зрения «продуктового» ряда. Около 95% задолженности по потребительским кредитам представляли собой долгосрочные кредитные ресурсы (со сроком погашения от одного года и более), выданные банками физическим лицам на приобретение товаров длительного пользования. Наибольшим спросом у населения пользовались кредиты, предоставляемые на приобретение автомобилей, бытовой и компьютерной техники, мобильных телефонов, отдых и туризм, медицинские услуги, обучение и другие потребительские нужды. Хорошо структурированный и безопасный рынок потребительского кредитования в Беларуси привлек внимание иностранных инвесторов, которые с конца 2007 года начали создавать в нашей стране новые банки или покупать контрольные пакеты акций в уже действующих банках.
Активизация проникновения иностранного капитала в белорусский банковский сектор стала началом третьего этапа (2007-2008гг.). Данный этап характеризовался нарастанием межбанковской конкурентной борьбы и формированием сетей центров банковских услуг (ЦБУ), охвативших все регионы Беларуси. Как следствие, предложение банками услуг по потребительскому кредитованию нарастало, что сказалось на динамике роста задолженности по этим кредитам. За январь-октябрь 2008 года задолженность физических лиц по потребительским кредитам банков увеличилась на 2 084,5 млрд. бел. руб., или на 59,9%. Для сравнения: за такой же период 2007 года прирост задолженности по потребительским кредитам банков составил 792 млрд. руб., или 33,1%. К 1 ноября 2008 года кредитованием населения на потребительские цели занимались 27 из 29 банков нашей страны, функционировавших в нормальном режиме. Наиболее крупными игроками на этом рынке на протяжении многих лет являются два системообразующих банка: ОАО «АСБ Беларусбанк» (31% задолженности) и «Приорбанк» ОАО (18% задолженности). Ведущие позиции указанных банков объясняются значительной ресурсной базой, разветвленной сетью отделений и филиалов, традиционной ориентаций на работу с физическими лицами. [ 2, ст. 63 ]
Однако в последние месяцы 2008 года под воздействием глобального финансового кризиса экономические условия в Беларуси для развития потребительского кредитования ухудшились. Это привело к временному сжатию объемов рынка рассматриваемых услуг и его последующей структурной трансформации.
Четвертый этап (ноябрь 2008г. - октябрь 2009г.) характеризуется корректировкой рынка банковского потребительского кредитования под влиянием дефицита ликвидности и переоценки валютного и кредитного рисков.
Со стороны физических лиц сформировалось неприятие валютного риска по кредитным операциям. Это об условилось тем, что проведенная в Республике Беларусь девальвация белорусского рубля реализовала валютные риски по ранее принятым обязательствам физическими лицами перед банками по кредитам в иностранной валюте. В результате рублевая доходность валютных кредитов (процентная ставка в иностранной валюте, скорректированная на темпы девальвации) весной 2009 г. поднялась до уровня 45-50% годовых. В сравнении с докризисным периодом (например, сентябрь 2008г.) обслуживание валютных кредитов для физических лиц подорожало в 4-5 раз. Процентная ставка по потребительским кредитам в белорусских рублях, несмотря на дефицит у банков ресурсов в рублях, показала более слабую динамику. В марте она составила 19,7 % годовых, увеличившись по отношению к сентябрю 2008г. на 2,3 процентного пункта. Оценивая реакцию населения на удорожание валютных кредитов, следует учитывать, что к началу девальвационного процесса национальной валюты физические лица накопили перед банками существенный объем задолженности по потребительским кредитам в иностранной валюте. На 1 октября 2008 года он был равен 2,14 трлн. бел. руб., что составляло 40,2% от всей задолженности населения по потребительским кредитам банков. К началу 2008 года эта задолженность возросла более чем на 1 трлн. руб., или на 89,4%, при укреплении белорусского рубля на 1,8%. Доля обязательств в иностранной валюте в задолженности населения по кредитам на потребительские цели за январь-сентябрь 2008 г. увеличилась на 77 процентного пункта. [ 18, ст. 111 ]
Названные высокие показатели роста обязательств населения по кредитам в иностранной валюте в январе-сентябре 2008 года связаны с укреплением национальной валюты по отношению к доллару США. В указанный период валютные кредиты обходились физическим лицам в среднем в полтора раза дешевле кредитов в белорусских рублях, что стимулировало спрос на них.
Для динамики потребительского кредитования существенную роль сыграло и расширение льготного кредитования населения на цели жилищного строительства, что в условиях ограниченных возможностей по формированию ресурсной базы привело к сужению границ потребительского кредитования, например в ОАО «АСБ Беларусбанк». За первые десять месяцев 2009 года этот банк выдал льготных кредитов на строительство жилья в 1,94 раза больше, чем в аналогичный период 2008 года. Такой рост льготного жилищного кредитования, при общей тенденции сокращения на 36,1 выдачи банками кредитов физическим лицам, связан с государственной политикой стимулирования экономического роста через развитие строительной отрасли Беларуси. [ 9, ст. 152 ]
В числе важных направлений развития потребительского кредитования - развитие конкуренции банков в области процентной политики, которая ведет к сокращению стоимости потребительского кредитования. В Беларуси были приняты меры по предотвращению недобросовестной ценовой конкуренции банков в сфере потребительского кредитования. В частности, Национальный банк ввел в банковскую статистику понятие «полной процентной ставки», отражающей помимо выплачиваемых клиентом процентов и комиссионные сборы. Кроме того, был рекомендован состав комиссионных сборов и иных платежей по кредитам и принято постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 марта 2007 года № 75 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления национального банка Республики Беларусь от 19 января 2006 года № 6», обязывающее банки до заключения кредитного договора представлять кредитополучателю информацию о суммах ежемесячных платежей, подлежащих уплате в соответствии с кредитным договором, включая платежи по возврату кредита, уплату процентов и плату (комиссионные и иные платежи) за пользование кредитом.
Следствием принятых мер, наряду с активной антиинфляционной монетарной политикой, стало снижение в 2007 году уровня полных процентных ставок по кредитам в национальной валюте, выдаваемым банками физическим лицам.
Нынешний 2013 год Белорусский финансовый сектор уже стал разделять на периоды до и после нарастания кризисных явлений.
По существу, первый квартал 2011 года был для белорусских банков еще благоприятным. Однако, уже в апреле по ряду критериев ситуация кардинально изменилась. [ 2, ст. 9 ]
Объем кредитной задолженности физических лиц за I квартал 2011 г. увеличился на 2186,7 млрд. рублей, или на 9,6 процента, и по состоянию на 1 апреля 2011 г. составил 24872,2 млрд. рублей.
В среднем на одного жителя республики на 1 апреля 2011 г. приходилось 2623,4 тыс. рублей кредитной задолженности, или 861,5 доллара США в эквиваленте, тогда как на 1 января 2011 г. - 2392,9 тыс. рублей, или 797,6 доллара США.
Следует отметить, что рост кредитной задолженности в 1 квартале 2011 года в основном происходил за счет кредитования населения на финансирование недвижимости, которая за I квартал 2011 г. увеличилась на 1504,4 млрд. рублей, или на 9,4 процента, и на 1 апреля 2011 г. составила 17472,3 млрд. рублей. Удельный вес льготных кредитов на строительство и приобретение жилья составил 81,9 процента.
При этом объем кредитной задолженности населения на потребительские цели (в национальной и иностранной валютах) с начала года увеличился на 682,27 млрд. рублей, или на 10,2 процента, и на 1 апреля 2011 г. составил 7399,92 млрд. рублей. Удельный вес кредитов на потребительские цели в общем объеме кредитной задолженности населения на 1 апреля 2011 г. составил 29,8 процента против 29,6 процента на 1 января 2011 г. [ 1, ст. 86 ]
Ведущим банком по объемам выдаваемых кредитов физическим лицам, по-прежнему, остается ОАО "АСБ Беларусбанк", доля которого составляет 69 процентов. Лидирующая позиция банка объясняется льготным кредитованием населения на строительство жилья.
В последние годы наиболее востребованным со стороны населения видом услуг является размещение средств в депозиты. На 1 мая 2011 г. банковский сектор Республики Беларусь включал 31 действующий банк. Лицензию (разрешение), предоставляющую право на привлечение вкладов физических лиц, имеют 24 банка. В целях поддержания ресурсной базы на необходимом уровне белорусские банки проводили гибкую депозитную политику. С учетом интересов клиентов ими предлагался достаточно широкий спектр новых видов вкладов на различных условиях (возможность досрочного снятия без потери процентов, пополнение вклада, дополнительный доход по достижении оговоренного срока и т.п.). В результате наблюдался рост общего объема привлеченных средств физических лиц. Так, за период с 2001 по 2007 годы объем привлеченных в банковскую систему денежных средств физических лиц увеличился более чем в 19 раз. Начиная с 2004 года в структуре привлеченных средств произошли кардинальные изменения в сторону увеличения доли рублевой составляющей. Если на 01.01.2004 года в общем объеме привлеченных средств населения преобладали депозиты в иностранной валюте, то в последующем в результате проводимой Национальным Банком процентной политики, направленной на поддержание на более высоком уровне ставок по операциям в национальной валюте по сравнению с операциями в иностранной валюте, создание оптимальных условий для привлекательности сбережений в национальной валюте, темпы роста депозитов в белорусских рублях стали значительно выше темпов роста депозитов в иностранной валюте. В свою очередь, это повлияло на увеличение удельного веса депозитов в белорусских рублях - 65%. [ 11, ст. 166 ]
По состоянию на 01.05.2013 года в структуре депозитов физических лиц лидирующие позиции принадлежат шестерке системообразующих банков.
Лидером на данном сегменте розничного рынка остается Беларусбанк, в котором хранится более половины депозитов физических лиц - 53,6 %. Еще 36,5% приходятся на следующую за Беларусбанком пятерку системообразующих банков: ОАО «Белагропромбанк» - 11,6%, ОАО «БПС-банк» - 9,7%, ОАО «Белинвестбанк» - 6,7%, ОАО «Приорбанк» - 6,4%, ОАО «Белвнешэкономбанк» - 2,1%. Следующие пять позиций занимают дочерние структуры российских банков - Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк Москва-Минск, Белросбанк и Альфа-Банк. На их долю приходится примерно 6,2% привлеченных средств населения. [ 9, ст. 72 ]