1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ
газовый рынок энергетика
Сегодня поставки газа на европейский рынок и сотрудничество в газовой сфере является одной из основных форм взаимоотношений между Россией и ЕС. Европейский союз является крупнейшим рынком сбыта российского газа, а Россия, в свою очередь, является крупнейшим поставщиком газа для Европы. Несмотря на политические разногласия, санкции, общее охлаждение отношений между Россией и европейскими странами, газовая сфера способствует сохранению отношений между российскими и европейскими энергетическими компаниями. Безусловно, взаимные интересы в данной сфере не только улучшают торговые отношения, но и поддерживают интеграционные процессы, а также перекрестные инвестиции.
Европейский газовый рынок на сегодняшний день является наиболее развитым как в плане ценообразования (спотовый газ, виртуальные торговые площадки), так и в инфраструктурном плане. Наличие целой системы хабов, распределительных центров и газопроводов позволяет европейским энергетическим компаниям осуществлять транспортировку газа по территории Европы с наименьшими транспортными издержками. В целом, несмотря на развитие сжиженного газа, основным способом доставки газа потребителям все еще являются трубопроводы. Именно поэтому сегодня не существует как такового глобального рынка природного газа. Существует несколько обособленных региональных рынков, самым развитым из которых, как уже было упомянуто, является европейский. Рынок Европейского Союза является важнейшей частью общеевропейского рынка, являясь целостной системой. В ЕС сосредоточены страны, являющиеся крупнейшими потребителями российского газа.
Рынок ЕС «представляет собой целостную экономическую систему. Рынок ЕС обладает высокой ликвидностью и стабильным спросом - ключевыми факторами для поставщиков газа» Более того, нет сомнений, что страны ЕС обладают достаточно высокой платежеспособностью и являются надежными торговыми партнерами. Наша страна экспортировала почти 150 млрд. куб. м газа в Европу, при общем объеме экспорта газа в 175 млрд. куб. м
Согласно прогнозам международного энергетического агентства и аналитического центра при правительстве РФ, торговля газом должна значительно увеличиться в ближайшие 15-20 лет. Более того, возможно увеличение не только за счет роста импорта со стороны развивающихся стран Азии, но и за счет увеличения закупок газа странами Евросоюза, которые в рамках изменения концепции своего энергопотребления сделают ставку на природный газ. В целом, европейский газовый рынок пока отличается достаточно невысокой диверсификацией в плане источников сырья, в том числе и газа. Традиционно, наибольшие объемы газа страны Западной и Восточной Европы получают по трубопроводам из России. И на данный момент нет причин для резкого уменьшения доли российского газа.
В Европе присутствует несколько торговых площадок, иначе называемых газовыми хабами, которые «создают предпосылки для минимизации трансакционных издержек и снижения барьеров для доступа на рынок как новых поставщиков, так и потребителей»
Это означает, что рынок ЕС более конкурентен, нет четкой власти монополиста или олигополистов, доступ новых игроков на рынок не ограничен серьезными барьерами. В то же время, присутствуют определенные административные решения, которые могут считаться как стимулирующими конкуренцию, так и ограничивающие ее. Здесь сразу вспоминается третий энергопакет ЕС, который был призван ограничить возможности монополизировать газотранспортную систему и систему распределения газа конечным потребителям
Взаимозависимость России и Европы в энергетике очевидна, и никто не оспаривает тот факт, что развитие взаимоотношений, сотрудничества принесет пользу обеим сторонам. Вопрос только в том, кому это сотрудничество приносит больше пользы, то есть, кто больше зависит от своего партнера: Европа, которая имеет крупнейшего поставщика газа в лице России и одного из самых крупных поставщиков нефти, или Россия, которая сбывает большинство своих энергоресурсов именно на европейском рынке.
До недавнего времени, а именно до введения санкций в 2014 году, отношения между Европейским Союзом и Россией развивались достаточно продуктивно. В 2013 году была принята дорожная карта взаимоотношений и сотрудничества между Россией и Европейским Союзом. Данный документ достаточно интересен в плане анализа планов и намерений обеих сторон до того, как в процесс сотрудничества и совместной работы вмешалась политика.
В этом документе отмечаются те успехи, которые Россия и ЕС достигли в своих отношениях, и даются прогнозы на дальнейшее сотрудничество. Достаточно оптимистично выглядят прогнозы развития энергетики всего мира в период до 2040 года, но тут стоит отметить, что данные прогнозы были построены еще до падения мировых цен на нефть, когда прогнозы развития мировой энергетики претерпели изменения. Прогнозы потребления энергоресурсов значительно снизились, в то время как развитие новых технологий, таких как: добыча нефти и газа из нетрадиционных источников (сланцевые нефть и газ), развитие атомной и возобновляемой энергетики - все эти изменения являются вызовами для совместных проектов Европы и России в энергетике по нескольким причинам.
Во-первых, на рынке появляются новые игроки, которые готовы потеснить Россию на энергетическом рынке ЕС. К таким игрокам можно отнести страны, активно развивающие нетрадиционные способы добычи нефти и газа, и прежде всего США. В первой главе работы представлен краткий обзор положения дел в сланцевой отрасли США. Стоит лишь добавить, что в 2016 году впервые за 40 лет в бюджет США заложены доходы от продажи нефти на экспорт. 18 декабря 2015 года президент США Барак Обама подписал закон, снимающий запрет с экспорта сырой нефти за пределы США. Этот шаг приветствовали топ-менеджеры ведущих энергетических компаний, в частности, CEO компании «Коноко-Филипс» Райан Ланс в телефонном разговоре с журналистами «Блумберга». Также он отметил, что, несомненно, в ближайшие несколько лет можно ожидать начала физического экспорта американской нефти в другие страны, в первую очередь именно в Европу. На сегодняшний момент США уже занимает первое место в мире по добыче нефти и газа, что открывает отличные перспективы для взаимодействия с ЕС в качестве поставщика энергоресурсов.
Но вернемся к России и ЕС, в частности к планам сотрудничества России и ЕС в рамках дорожной карты. Основной целью в данном документе декларируется создание так называемого «Пан-Европейского» энергетического пространства с полностью интегрированной инфраструктурой, открытым и прозрачным рынком, что в сумме позволит достичь необходимой синергии для наиболее выгодного сотрудничества. Как отмечается в документе, создание такого единого пространства позволит улучшить экономические и политические связи России и ЕС, улучшить энергобезопасность ЕС и безопасность поставок российского газа, что в конечном итоге должно привести к улучшению позиций ЕС и России на глобальном энергетическом рынке. Отдельный раздел данной дорожной карты посвящен газовой сфере. Безусловно, далеко идущие планы России и ЕС несколько отличаются, в первую очередь тем, что Россия декларирует как основные цели увеличение экспорта газа, наращивание доли экспорта сжиженного природного газа, либерализация рынка природного газа, особенно в плане создания равных рыночных условий для всех участников рынка, повышению конкурентоспособности российских компаний на мировых рынках. В целом, стратегические цели России связаны с укреплением позиции на мировых энергетических рынках как ведущего экспортера, поиске новых рынков сбыта, новых партнеров для диалога, укреплении связей с текущими контрагентами, такими как ЕС.
В то же время, ЕС планирует потратить значительные средства и усилия для снижения доли нефти и газа в своем энергобалансе. Предполагается поддержка и стимулирование развития возобновляемой энергетики, в частности ветряных и солнечных электростанций. Данное направление очень хорошо развивается в Германии, планы которой по развитию возобновляемой энергетики даже превосходят аналогичные планы ЕС. В частности, Германия планирует на 40% сократить вредные выбросы к 2020 году по сравнению с 1990 годом, в то время как страны ЕС договорились о снижении этого показателя лишь на 20%, что является одной из самых важных составляющих частей так называемой стратегии 20-20-20. Страны Европы договорились о снижении вредных выбросов в атмосферу на 20% по сравнению с уровнем 1990 года, улучшить энергоэффективность экономики на 20% и довести долю энергии, генерируемой из возобновляемых источников также до 20%.
Также достаточно высоки планы немецкого правительства по развитию электроэнергетики и теплогенерации. В частности, по планам, в 2020 году возобновляемая энергетика должна обеспечивать 18% конечного потребления, а потреблении тепла доля чистой энергии должна составить 14%.
В целом, планы европейских стран по повышению энергоэффективности экономики достаточно амбициозны, но, несмотря на это, уже заметен значительный прогресс, а в некоторых странах, например, Германии, программа выполняется даже с опережением. Здесь следует отметить, что правительство этой страны готово осуществить значительные инвестиции в модернизацию инфраструктуры теплоэнергетики, в особенности в улучшение энергосберегающей инфраструктуры. По оценкам специалистов, для того, чтобы соответствовать тому уровню энергоэффективности, который предполагается в концепции, необходимо улучшить энергоэффективность домашних хозяйств, что может составить приблизительно 300 млрд. евро. А общий объем дополнительных инвестиций по прогнозам составит 550 млрд. евро, что соответствует ежегодному увеличению инвестиций в энергетику на 15 млрд. евро или 0,5% ВВП. Германия надеется на синергию со своими европейскими партнерами, на дальнейшую плодотворную совместную работу в целях модернизации инфраструктуры и энергетики в целом.
В немецких и европейских официальных документах, в различных стратегиях, дорожных картах, планах модернизации и развития, очень много внимания уделяется именно созданию единого энергетического пространства. Если в немецкой доктрине упоминается единое пространство Европы, то в европейской дорожной карте сотрудничества с Россией упоминается уже единое энергетическое пространство, включающее и нашу страну.
В дорожной карте развития двусторонних отношений также упоминается роль
угля в энергобалансе стран ЕС, которая увеличилась в период высоких цен на
нефть.
Стоить отметить, что, несмотря на наличие единого экономического пространства в рамках ЕС, национальные рынки в странах Европы не представляют собой однородную массу. Исследование рынков Западной Европы особенно важно в связи с тем, что основные потребители российского газа как раз страны Западной Европы, на них ориентированы основные проекты, такие как «Северный поток» и «Северный поток-2». Рынок неоднороден, прежде всего, в ценовом разрезе. Наиболее высокие цены на энергоносители, в частности на газ, наблюдаются в странах Скандинавии и странах Западной Европы. Что же касается стран Восточной и Южной Европы, то в данных странах цена в среднем намного ниже, чем у их западных соседей. В странах Северной и Западной Европы цена может составлять более 100 евро за 1МВт.ч для частных потребителей (коммунальных нужд) и почти 50 евро за 1МВт.ч для компаний.
В то же время, в странах Южной и Восточной Европы стоимость газа для тех же категорий потребителей отличается в меньшую сторону. В частности, в такой стране, как Румыния, стоимость 1 Мвт.ч для коммунальных нужд составляет 28,5 евро, что значительно ниже, чем в Западной Европе. В целом, доля природного газа в энергобалансе стран Восточной и Южной Европы традиционно высокая, так как энергосистема изначально была ориентирована на сотрудничество и получение газа от СССР. Например, в Венгрии доля природного газа в энергобалансе составляет 40%, в то время как во Франции доля газа составляет лишь 14,7% из-за того, что Франция ориентирована на получение энергии с помощью атомных электростанций.
Данные объемы позволяют обеспечить потребности ЕС в газе лишь в течение 8 лет, чего недостаточно для энергетической безопасности Европы и для устойчивого развития всех отраслей экономики. Как уже было отмечено в моей работе, ЕС уделяет огромное внимание экологическим аспектам энергетики. Проект 20-20-20 является ярким примером того, что Европейские страны выступают за более экологичную энергетику, готовы сокращать выбросы в атмосферу и перестраивать свои энергосистемы в пользу более экологически чистого топлива. Природный газ по сравнению с нефтью, углем и мазутом является гораздо более чистым и экологичным видом топлива, так как выбросы в атмосферу CO2 от сжигания газа на 40% ниже, чем от сжигания объема нефти, необходимого для выработки аналогичного количества энергии. Более того, благодаря технологиям транспортировки природного газа можно значительно сократить издержки и потери при перемещении газа. Перемещение газа не представляет такой опасности для экологии и окружающей среды как транспортировка нефти и нефтепродуктов, так как при транспортировке газа не может произойти утечки и катастрофы, подобные столкновению танкеров Atlantic Empress и Aegean Captain в 1979 году.