Курсовая работа (т): Розвиток стратегії діяльності страхової компанії

. Страхування цивільної-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (в обов’язковій та добровільній формі):

компанія пропонує ефективне і відносно недороге розширення до стандартного полісу обов’язкового страхування цивільної-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Таким чином, клієнти компанії отримують максимально повний страховий захист.

. Страхування нерухомого майна та відповідальності перед сусідами:

разом з низкою класичних програм страхування майна існують експрес програми, які дозволяють оформити договір страхування без опису і оцінки майна, а також без його огляду.

. Страхування медичних витрат громадян, виїжджаючих за кордон (туризм):

нові програми страхування «VIP» надають розширений набір страхових послуг по відношенню до стандартного страхового покриття (компенсація витрат на продукти харчування і предмети першої необхідності при затримці авіарейсів або затримці доставки багажу, послуги по технічній допомозі для подорожуючих на автомобілі і т.п.). Цей вид страхової послуги є одним з найважливіших складників туристичного пакету, тому основний наголос в компанії «Просто страхування» робиться на якість страхового продукту. Також пропонується страхування подорожуючих по Україні.

. Страхування від нещасних випадків та страхування здоров’я на випадок хвороби:

простий та надійний поліс, який допоможе захистити себе і свою сім’ю від непередбачуваних фінансових витрат в результаті нещасного випадку або захворювання.

Ключову роль в формуванні внутрішнього середовища компанії та умов для ефективної роботи відіграє організаційно-управлінська структура страхової компанії. На Схемі 2.1. проілюстрована організаційно-управлінська структура ПАТ «Просто страхування»

Схема 2.1. Організаційно-управлінська структура ПАТ «Просто страхування»

Стратегія розвитку компанії направлена на збільшення кількості клієнтів та їх утримання насамперед у роздрібному сегменті, за рахунок розширення мережі філій та укріплення позицій Компанії у регіонах.

До пріоритетів роботи компанії належить:

·        вихід на провідні позиції на страховому ринку з точки зору рентабельності і прибутковості бізнесу;

·        приріст розвитку продажів в малому та середньому бізнесі;

·        зміцнення партнерських відносин з банками та розробка спільних програм, адаптованих під економічну ситуацію в державі;

·        просування та вдосконалення існуючих видів страхування;

·        розвиток корпоративного страхування;

·        підтримка агентської мережі продажів та зростання якості обслуговування клієнтів.

.2 Оцінка та аналіз чинників зовнішнього середовища ПАТ »Просто страхування» на страховому ринку

Для оцінки та аналізу чинників зовнішнього середовища страховика на страховому ринку, необхідно перш за все мати уявлення про ситуацію на ринку в цілому, і вже потім спираючись на отриманні дані робити певні висновки. Тому, вважаємо за необхідно, в даній роботі, спочатку ознайомитися з показниками страхового ринку України та їх динамікою.

Український страховий ринок ще молодий і перебуває у стадії формування. Але уже сьогодні з’являються ознаки того, що страхування стає важливішим сегментом ринкових економічних відносин. Саме страхування в змозі забезпечити не тільки безпеку, стабільність, соціальні гарантії в суспільстві через механізм страхового захисту, але у перспективі може стати серйозним механізмом перерозподілу інвестиційних ресурсів і механізмом вирішення питання занятості населення.

В структурі страхових платежів добровільне страхування займає домінуюче положення, його питома вага виросла з 86,4% до 96,6%, в той час, як питома вага обов’язкових видів страхування зменшилась з 13,6% до 3,4%. Такі зміни в структурі зумовлені високими темпами зростання страхових платежів по договорам майнового страхування - з 69,6% до 86,3%. Доля цього виду страхування в загальній сумі збільшення страхових платежів за аналізований період складає 88,4%.

Кількість угод добровільного страхування (особливо укладених фізичними особами) все ще залишається вкрай незначною. Усе це свідчить про сегментарну активність українських страховиків на небагатьох рентабельних напрямках. Достатньо сказати, що розвиток багатьох видів страхування відбувається не з внутрішньої потреби вітчизняних страхувальників, а лише через вимогу міжнародних ринків - страхування відповідальності перевізника, «Зелена карта», страхування вантажів. Великим попитом страхові послуги користуються в експортно-орієнтованих галузях вітчизняної економіки.

В цілому на страховому ринку рівень валових виплат (відношення валових виплат до валових платежів) постійно знижався і в 2009р. досяг 7,9%, що на 1,5 пункти менше цього показника в 2008р. (табл.2.1). Ця тенденція особливо яскраво спостерігається у майновому і особистому страхуванні - тих видах страхування, які в структурі займають домінуюче положення.

Таблиця 2.1 Рівень валових виплат, %

Серед основних зовнішніх факторів впливу на розвиток страхової компанії є загальний стан кон’юнктури страхового ринку країни, рівень його розвитку, ступінь затребуваності окремих видів страхування, рівень платоспроможності страхувальників, загальний стан конкуренції на страхового ринку. Так, за результатами 12 місяців 2009р. відмічалися темпи спаду більшості показників страхової діяльності, у порівнянні до 12 місяців 2008 року динаміка показників свідчила про такі тенденції: на 2,1% зменшилась кількість укладених договорів, при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 2,7%; на 14,9% зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, а обсяг чистих страхових премій зменшився на 20,8%; на 4,4% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг чистих страхових виплат - на 6,2%; на 2% знизилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку зменшились на 3%, а на зовнішньому зросли на 6,4%; на 7% зменшився обсяг страхових резервів; на 0,1% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів - на 0,9%. Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2009 рік, становила 20 442,1 млн. грн., з них: 5 949,0 млн. грн. (29%) - премії, що надійшли від фізичних осіб; 8 646,5 млн. грн. (42%) - премії, що надійшли від юридичних осіб; решта 5 846,5 млн. грн. (29%) - премії, що надійшли від перестрахувальників. За 12 місяців 2009 року сума отриманих страховиками премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 19 614,7 млн. грн. (або 96% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя - 827,3 млн. грн. (або 4% від загальної суми страхових премій). Сума чистих страхових премій (валові премії за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування) становила 12 658,0 млн. грн., що складає 62% від валових страхових премій. Обсяги надходжень валових та чистих страхових премій за 12 місяців 2009 року суттєво зменшились у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року (рис.2.2).

Так, розмір валових страхових премій за 2009 року зменшився порівняно з 2008 роком на 14,9%, а чисті страхові премії за аналогічний період зменшилися на 20,8%. Розмір валових страхових виплат за 2009 рік становив 6 737,2 млн. грн., в тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 6 674,5 млн. грн. (або 99,1%), зі страхування життя - 62,7 млн. грн. (або 0,9%). Обсяг чистих страхових виплат становив 6 056,4 млн. грн. та зменшився порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 6,2%. Рівень страхових виплат за результатами 2009 року мав позитивну динаміку зростання: рівень валових виплат склав 33% (за результатами 2008 року - 29,4%), рівень чистих виплат - 50,0% (за результатами 2008 року - 41%).

Рис. 2.2. Динаміка страхових премій у 2007-2009 рр., млн. грн. (складено за даними Ліги страхових організацій України)

Обсяги валових та чистих страхових виплат за 2009 рік дещо зменшилися у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, як це зображено на рис. 2.3. Так, обсяг валових страхових виплат за 2009 рік знизився на 4,4% порівняно з аналогічним періодом 2008 року (до 6 737,2 млн. грн.), а обсяги чистих страхових виплат зменшились на 6,2% і становили 6 056,4 млн. грн.

Слід зазначити, що обсяги валових страхових премій за 2010 рік збільшилися порівняно з 2009 роком на 12,9%, при цьому чисті страхові премії збільшилися на 5,3%. Зростання валових страхових премій у IV кв. 2010 року на 31,9% у порівнянні до ІІІ кв. 2010 року відбулось переважно за рахунок збільшення обсягів внутрішнього перестрахування - до  3 518,6 млн. грн. (у ІІІ кв. 2010 р. обсяг внутрішнього перестрахування становив 2 187,8 млн. грн.). Обсяг чистих страхових премій у ІV кв. 2010 року збільшився на 14,3% у порівнянні з попереднім кварталом 2010 року.

Таким чином, економічна та фінансова криза в Україні суттєво позначилась на страховому ринку, що відповідно призвело до скорочення усіх його сегментів, і як результат - негативно вплинуло на рівень доходів страхових компаній.

Станом на 31.03.2011 становила 453, у тому числі СК "life"¹ - 66 компаній, СК "non-life" - 387 компаній, (станом на 31.03.2010 - 444 компанії, у тому числі СК "life" - 70 компаній, СК "non-life" - 374 компанії). Незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій - 93,7% - акумулюють 100 СК "non-Life" (25,8% всіх СК "non-Life") та 96,0% - 20 СК "Life" (30,3% всіх СК "Life").

Як правило, решта страховики створюють додаткові ризики для системи державного регулювання й нагляду. Крім того діє близько 30-35 страховиків з метою здійснення операцій квазістрахування.

За попередніми даними Держфінпослуг, валові страхові премії в 2010 році склали 22,6 млрд. грн. Це на 10,7% більше, чим в 2009 році, коли розмір валових страхових платежів склав 20,4 млрд. грн. При цьому торік страхові компанії виплатили клієнтам на 9,4% менше, чим в 2009 році - 6,1 млрд. грн валових страхових виплат (в 2008 році - 6,55 млрд. грн.).

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за І квартал 2011 року, становили 6 092,9 млн. грн.

Розмір валових страхових виплат за І квартал 2011 року становив 1152,0 млн. грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 1 138,2 млн. грн. (або 98,8%), зі страхування життя - 13,8 млн. грн. (або 1,2%).

Рис. 2.3 Динаміка страхових виплат у 2007-2009 рр., млн. грн. (складено за даними Ліги страхових організацій України)

Таким чином, на одного жителя України за попередніми даними Держфінпослуг в 2010 році доводиться 494,2 грн. валових страхових платежів і 120,85 грн. валових страхових виплат. По розміру страхових платежів на душу населення серед країн Східної Європи Україна суттєво відстає. Наприклад, в 20 раз від Словенії, в 11 раз від Чеської Республіки й в 9 раз від Польщі. При цьому якщо узяти до уваги, що значна частина страхових операцій в Україні є квазістраховими, то на реальне страхування доводиться ще значно менше. Так його частка в 2009 році знизилася в порівнянні з 2008 роком з 42,6% до 40,7% у структурі валових страхових платежів.

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. За результатами 2010 року основні показники страхової діяльності набрали тенденції якісних змін щодо скорочення падіння та стабілізації, і в порівнянні до 2009 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:

·        на 29,6% збільшилась кількість укладених договорів (крім нещасних випадків), при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 34,3%;

·        кількість договорів з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті за 9 місяців 2010 року збільшилась на 3,2% і становила 433 836 996 одиниць.

·        на 8,8% збільшились обсяги надходжень валових страхових премій, а обсяг чистих страхових премій зменшився на 3,8%;

·        на 20,3% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг чистих страхових виплат - на 14,8%;

·        на 29,2% збільшилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку, збільшились на 34,9%, а на зовнішньому - зменшились на 3,3%;

·        на 8,2% збільшився обсяг страхових резервів;

·        на 5,2% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів - на 10,4%;

·        загальна кількість страхових компаній становила 451, у тому числі СК "life" - 70 компаній, СК "non-life" - 381 компанія.

·        За попередніми даними Держфінпослуг в 2010 році реальне страхування в сегменті ризикового страхування склало 8,3 млрд. грн., що на 5,1% більше чим в 2009 році (збільшення отримане завдяки збільшенню показників ОСАГО та ДМС). При цьому частка реального страхування у валових страхових платежах ризикового страхування зменшилася в 2010 році до 38,2% (в 2009 році становила 40,3%).

Очікується, що обсяг реального ризикового страхування в 2011 році складе 9,2 млрд. грн. Зростання пов'язують в основному з розвитком ДМС, ОСЦПВВНТЗ, авто-КАСКО, страхуванням туристів, агрострахуванням. По розрахунках експертів, платежі від фізичних осіб в 2010 році були на рівні 5,5 млрд. грн. При цьому тенденція зростання роздрібного страхування збережеться й в 2011 році (до 6,1 млрд. грн.).

Незважаючи на позитивні зміни, стан розвитку страхового ринку України ще не відповідає рівню країн ЄС. Зокрема , співвідношення чистих страхових платежів (без страхових платежів, переданих у перестрахування резидентам) до ВВП за попередніми даними Держфінпослуг в 2010 році складе 1,3% (в 2008 році - 1,7%). Це значно нижче в порівнянні з аналогічними показниками економічно розвинених країн, де він становить 8-12%.

Про слабкий розвиток страхового ринку України свідчить низька питома вага забезпеченості страховим захистом будинків і споруджень приватного сектору (1%), добровільним медичним страхуванням (2%), страхуванням життя (6%), добровільним страхуванням від нещасних випадків (7%), страхуванням туристів (8%) і страхуванням КАСКО автомобілів (8%). Це значно менше, чим у країнах - членах ЄС.

Ще досить низький рівень охоплення населення України обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів перед третіми особами (лише 75%, хоча в Росії й Білорусі цей показник досягає 95-98% відповідно). При цьому ліміти відповідальності вітчизняних страховиків за відшкодування шкоди потерпілим внаслідок ДТП в Україні є найнижчими в Східній Європі.

Один із найбільших сегментів українського страхового ринку - ринок автомобільне страхування. У 2009 році в Україні було реалізовано 172,8 тис. авто, що на 1,4% менше ніж у 2008 році. Пов'язано це в більшій мері з падінням первинних продаж імпортних б/в автомобілів (первинна реєстрація на території України). Якщо в 2008 році обсяг первинних продаж таких автомобілів перевищував 5 тис. од., то 2009 році склав лише 3,2 тис. од. Щодо попередніх даних обсяги реалізації нових легкових автомобілів в 2010 році, досягнуть показника 2009 року.

На думку експертів, фінансова ємність українського ринку нових легкових автомобілів у 2010 році складе 2,8 млрд. євро. Однак, якщо раніше домінували так звані бюджетні автомобілі, то сьогодні тенденція така, що велику частину практично в рівному співвідношенні поділили між собою автомобілі, вартістю 6,5-10,0 тис. євро, 10-15 тис. євро і 15,1-22 тис. євро. З показниками 21%, 21% і 18% відповідно. Автотранспорт вартістю до 6,5 тис. євро зайняв 19% ринку.

Таким чином, можна говорити про те, що покупці бюджетних автомобілів неохоче повертаються на ринок, вирішивши притримати заощадження до кращих часів, а банки не готові були давати їм авто кредити без гарантованого підтвердження платоспроможності. Кредитний портфель у 2010 році в частині легкових автомобілів за попередніми даними складе 225 млн. євро або 8% (у 2009 році менше 5%). Практично 50% придбаних у кредит автомобілів - вартістю від 6,5 тис. євро до 15 тис. євро. У 2009 році в Україні по кредитних схемах було реалізовано 17,7 тис. авто, що склало 8% усіх первинних реєстрацій, з них: легкових авто - 10%, комерційних автомобілів - 2%, автобусів - 4%.

Аналіз ринку 2010 показує, що відновлення ринку після падіння в 2009 році в основному довелося за рахунок східних регіонів України. На півдні і центрі - ситуація неоднозначна, а на заході був зафіксований спад продажу, навіть у порівнянні з "провальним" 2009 роком. По експертних розрахунках, добровільне страхування наземного транспорту в 2010 році характеризується наступними показниками: укладено майже 650 тис. договорів (менше ніж у 2009 році на 6%), страхові платежі склали 3,37 млрд. грн. (у порівнянні з 2009 роком упали на 3%), виплачені страхові відшкодування в розмірі 1,82 млрд. грн. (відносно 2009 року зменшилися на 24%), рівень страхових виплат - 54% (у 2009 році - 57%).

До кризи страхові компанії активно використовували демпінг для захоплення більшої частки ринку і збільшення обсягів власного бізнесу. З початком кризи більшість компаній були змушені привести свої тарифи авто каско у відповідність з актуарними розрахунками, щоб вони відповідали реальній економічній ситуації. Тому в більшості операторів ринку відбувається зменшення обсягів надходження страхових платежів, що вплинуло на загальний результат за останній рік.

Можна сказати, що обсяги страхування автокаско в 2011 році по відношенню з 2010 роком може збільшаться на 10-15%. Основним продуктом у поточному році буде залишатися повне КАСКО з мінімальними франшизами і можливістю розрахунку суми страхового відшкодування за цінами гарантійної СТО. Розгорнеться активна конкуренція на ринку страхування кредитних авто і б/в, що буде мати потребу в додатковій капіталізації і інноваційних продуктах з боку страховиків. За підсумками 2010 року обсяг страхових платежів по обов'язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) склав 1,7 млрд. грн., що на 27,5% більше чим у 2009 році, страхові виплати збільшилися до 715 млн. грн. чи на 29,1%. За зазначений період також збільшилася кількість укладених договорів 8,1 млн. од. (ріст на 14,3%). За 2010 рік урегульовано 95 тис. страхових випадків, що на 25,4% більше чим за 2009 рік. Середній розмір страхової виплати в 2010 році склав 7,5 тис. грн., що 221 грн. чи на 3% більше, ніж у 2009 році.

В основному договори ОСЦПВВНТЗ укладаються на термін 1 рік. Це складає 85,6% від загального числа договорів і 93,8% від обсягу страхових платежів. На короткострокові договори (15 днів і 1 місяць) приходиться 8,5% від загального числа договорів і 2,2% від обсягу страхових платежів. Страхувальники воліють укладати договору ОСЦПВВНТЗ 3 і 2 типів. Відповідно 62% і 36% по кількості укладених договорів, а по обсязі внесених страхових платежів 51% і 46%. Основними страхувальниками ОСЦПВВНТЗ в 2010 році були власники легкового транспорту з обсягом двигуна до 1600 куб с (55,1% укладених договорів), з обсягом 1600-2000 куб см. 11,9%) і з обсягом 2000-3000 куб см (9,6%).

У 2010 році обсяг страхових платежів добровільного медичного страхування (ДМС) у порівнянні з 2009 роком виріс більш ніж на 30% і склав близько 850 млн. грн. Загальний обсяг страхової відповідальності по програмах ДМС склав на 1 січня 2011 року 350 млрд. грн., що в 2,1 рази більше ніж на аналогічну дату 2009 року. За експертними оцінками за 2010 рік було урегульовано близько 1,3 млн. страхових випадків на загальну суму близько 650 млн. грн., що на 18% більше в 2009 році. В умовах фінансово-економічної кризи, що супроводжується зменшенням ВВП, високим рівнем інфляції, погіршенням платоспроможності населення і зменшенням прибутку підприємств, станом на 1 січня 2011 року страховиками були сформовані страхові резерви по ДМС у розмірі близько 280 млн. грн., що на 34% більше ніж за станом на 1 січня 2010 року. При цьому слід зазначити, що ДМС розвивається в Україні в дуже непростих умовах: страхові платежі не включені в собівартість послуг суб'єктів господарювання, а оплачуються за рахунок чистого прибутку підприємства. Тому без упровадження відповідних податкових стимулів, на тлі зменшення прибутків у підприємств і збільшення витрат на рахунок ОМС, частка ДМС знизиться в структурі фінансування систем охорони здоров'я з нинішнього рівня 1,5% до 1%.

Проаналізувавши ринок страхових послуг за довгостроковий період, пропонуємо перейти до огляду ПАТ «Просто страхування» та його позицій на страховому ринку Україну, для визначення чинників впливу зовнішнього середовища на діяльність страховика.

Зауважимо, що фінансово-економічна криза 2008-2009 років суттєво позначилась на розвитку ПАТ «Просто страхування», призвівши зокрема до значного скорочення доходів страхової компанії. Так, на Рис. 2.4 представлено інформацію щодо динаміки валових доходів страхової компанії ПАТ «Просто страхування» протягом 2006-2010 років.

Рис 2.4. Динаміка валових доходів ПАТ «Просто страхування» за 2006-2010 роки, млн. грн.

Оцінки засвідчують, що під впливом негативних тенденцій в українській економіці загалом (Таблиця 2.2), та на страховому ринку України зокрема, у ПАТ «Просто страхування» відбулося суттєве скорочення валових доходів: так, за 2008 рік обсяг валового доходу ПАТ «Просто страхування» становив 377,5 млн. грн., при цьому по відношенню до попереднього періоду він збільшився на 35,9%.

Таблиця 2.2.

Проте, починаючи із 2009 року має місце тенденція до скорочення загального обсягу валових доходів страхової компанії ПАТ «Просто страхування»: так, в 2008 році валові доходи страхової компанії скоротились до 291,1 млн. грн. (темп скорочення валових доходів становив 22,9%), в 2010 році продовжилась тенденція щодо зменшення доходу страхової компанії: за 2010 рік величина валового доходу ПАТ «Просто страхування» склала 230,0 млн. грн., при цьому скорочення у порівнянні із 2008 роком становило 61,1 млн. грн. або 21%. Основними факторами, які викликали скорочення валових доходів страхової компанії ПАТ «Просто страхування» протягом 2008-2010 років стали наступні:

–       по-перше - серйозна фінансово-економічна криза в Україні, яка негативним чином позначилась на розвитку фінансового сектору України, у т.ч. і на його страховому сегменті;

–       по-друге - через суттєве обмеження фінансових ресурсів у корпоративному секторі (зокрема, через скорочення обсягів кредитування), скоротився основний сегмент страхового ринку України - сегмент добровільного страхування майна юридичних осіб;

–       по-третє - відбулося вагоме скорочення автомобільного ринку України (за оцінками, обсяг ринку нових автомобілів у 2010 році становив не більше 25-30% від його рівня у 2008 році), внаслідок чого суттєво скоротилась кількість договорів майнового страхування КАСКО;

–       по-четверте, через скорочення рівня реальних доходів населення та загальне зниження життєвого рівня українців суттєво зменшились обсяги ринку майнового страхування фізичних осіб та обсяги ринку страхування життя;

–       по-п’яте, внаслідок несприятливої ситуації на фондовому ринку України суттєво зменшились можливості страхових компаній отримувати додатковий доход за рахунок інвестування вільних коштів у цінні папери.

Таким чином можемо констатувати, що низка несприятливих зовнішніх факторів призвела до суттєвого скорочення обсягів валових доходів страхової компанії ПАТ «Просто страхування», які знизились із 377,5 млн. грн. у 2008 році до 230,0 млн. грн.; загальне зменшення валових доходів за період 2008-2010 років склало 147,5 млн. грн. або 39,1%.

Оцінки динаміки окремих складових валових доходів ПАТ «Просто страхування» засвідчують, що протягом періоду 2008-2010 років усі компоненти валового доходу страхової компанії характеризують несприятливою динамікою (таблиця 2.3)

Таблиця 2.3 Динаміка окремих складових валового доходу ПАТ «Просто страхування» з 2008-2010 роки

Загалом у структурі валового доходу страхової компанії ПАТ «Просто страхування» виділяємо 3 складові - валові доходи від власне страхової діяльності (обсяг зібраних валових страхових премій), валові доходи від інвестиційної діяльності та валові доходи від іншої діяльності. Можемо засвідчити, що за період 2008-2010 років скоротились доходи за усіма напрямками діяльності ПАТ «Просто страхування», а саме:

·        валові доходи від страхової діяльності ПАТ «Просто страхування» в 2008 році скоротились у порівнянні із 2007 роком на -54,6     млн. грн. або на 21,3%; протягом 2009 року темпи скорочення валових доходів від страхової діяльності дещо уповільнились, проте загалом тенденція не змінилась - за 2009 рік обсяг валового доходу ПАТ «Просто страхування» від страхової діяльності зменшився на 30,2 млн. грн. або на 15,0%;

·        також протягом 2007-2009 років мало місце скорочення доходів ПАТ «Просто страхування» від інвестиційної діяльності: так, за 2008 рік у порівнянні із 2007 роком доходи страхової компанії від інвестиційної діяльності скоротились на 23,2 млн. грн. або на 23,6%; у 2009 році негативна тенденція поглибилась, в результаті чого обсяг валових доходів страхової компанії від інвестиційної діяльності скоротився на 26,1 млн. грн. або на 34,7% у порівнянні із 2008 роком;

·        також помітимо, що протягом 2007-2009 року скоротились доходи від іншої діяльності ПАТ «Просто страхування», не пов’язаної зі здійсненням страхових операцій та інвестуванням - загалом їх величина зменшилась із 23,1 млн. грн. у 2007 році до 9,7 млн. грн. у 2009 році.

Також, зазначимо, що тенденція до зменшення суми доходів страховика простежується і за результатами діяльності компанії за 2010 рік , разом з тим за загальними показниками ринку страхування в цілому компанія також втрачає свої позиції, це свідчить про необхідність активізації всіх дієвих процесів роботи компанії.

В перспективі страхова компанія планує підтримувати високий динамізм і розвиватись більш швидкими темпами, ніж ринок страхування в цілому. Стратегічне завдання ПАТ «Просто страхування» - розвиватись більш динамічно ніж ринок у середньому і забезпечувати щорічний приріст страхових премій на рівні 15% на рік. Більш динамічне зростання компанії ПАТ «Просто страхування» повинні забезпечити такі фактори, як територіальне розширення продаж, залучення нових страхувальників, подальша диференціація страхового продукту, диференціація та зниження страхових тарифів, освоєння нових секторів ринку, маркетингова підтримка та розвиток свого бренду.

Зазначимо, що на даний момент ринок м. Києва є основним ринком страхування, а тому цілком логічно, що основні зусилля ПАТ «Просто страхування» зосереджені зараз саме на цьому. За оцінками, рівень застосування КАСКО становить понад 50% від автомобільного парку в Києві, що набагато більше за середній показник по Україні. В перспективі слід очікувати суттєвого загострення конкуренції на київському ринку, оскільки зараз потенціал екстенсивного зростання вже вичерпаний на 50%, а тому потрібно переходити до інтенсивних форм ведення конкурентної боротьби. Для більш інтенсивного проникнення на ринок м. Києва доцільно порекомендувати ПАТ «Просто страхування» реалізувати стратегію максимального наближення до клієнтів. На ринку м. Києва для утримання існуючих клієнтів страховій компанії слід вдатись до реалізації програм формування лояльності: гнучкі схеми оплати полісів для постійних клієнтів, знижені тарифи за лояльність до компанії, додатковий сервіс для постійних страхувальників.

На відміну від м. Києва, де потенціал для екстенсивного зростання вже майже вичерпаний, у Східних регіонах в короткостроковій та середньостроковій перспективі слід очікувати прискорення обсягів зростання ринку, адже рівень застосування автострахування становить 20-25% від автомобільного парку. Стратегія по відношенню до цього регіонального ринку повинна полягати в тому, аби зараз максимально повно захопити існуючі незайняті ніші: передусім це може бути пошук активних страхувальників, які не задоволені роботою конкурентів на ринку страхування і шукають більш кращої страхової пропозиції. Також потенційною цільовою аудиторією можуть бути автовласники, які до даного часу через різні фактори не страхували авто, проте потенційно їх можна залучити до програм страхування через проведення агітаційної та роз’яснювальної роботи по вигодах страхування (це можуть бути платні статті про автострахування в регіональній пресі, спеціалізовані програми на радіо та місцевому телебаченні). В цілому, подібну стратегію цілком можливо застосовувати і до менш розвинутих Східних регіонів України, але з запізненням в 1-1,5 роки.

Отже, ми вважаємо, що ПАТ «Просто страхування» необхідно розширити загальні горизонти ринку продажу послуг і організувати активні продажі в регіонах. Зазначимо, що в плани розвитку страхової компанії на найближчі три роки входить відкриття своїх регіональних центрів продажу у Львові, Одесі та Миколаєві.

2.3 Дослідження стратегії розвитку ПАТ «Просто страхування» та оцінка її ефективності

Як було зазначено попередньо, на даний момент пріоритетним напрямком страхової діяльності ПАТ «Просто страхування» є автомобільне страхування - КАСКО та ОСЦПВВНТЗ. Тому далі ретельніше розглянемо стратегічні позиції страхової компанії на ринку автомобільного страхування КАСКО та ОСЦПВВНТЗ.

На рис 2.5 представлено інформацію за попередніми даними Держфінпослуг, щодо розподілу часток ринку авто страхування КАСКО в Україні між провідними страховими компаніями. На рисунку 2.4 представлено інформацію щодо динаміки зростання частки ринку та обсягів продаж страхової компанії ПАТ «Просто страхування» в сегменті авто страхування КАСКО - ключовому сегменті страхового ринку, де компанія веде свою діяльність.

Як свідчить представлений рисунок 2.6, протягом 3-х останніх років роботи на ринку страхування КАСКО в Україні з 2008 року компанія ПАТ «Просто страхування» нарощувала обсяги продажу страхових продуктів та збільшувала частку ринку: в 2008 році частка ринку компанії склала 1,9%, в 2009 році - 2,1%, а в 2010 році обсяги зібраних страхових премій за полісами КАСКО склали 211 млн. грн., а частка ринку склала 2,4%.

Рис. 2.5 Розподіл часток ринку авто страхування КАСКО між провідними страховими компаніями в 2010 році, %

Задля того, аби і надалі утримувати свої позиції на цьому перспективному сегменті українського страхового ринку ПАТ «Просто страхування» потрібно розробити ефективну стратегію розвитку, яка дасть змогу формувати та утримувати чисті конкуренті переваги. Передумовою розробки стратегії розвитку ПАТ «Просто страхування» є проведення ретельного дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища компанії, яке дозволить ідентифікувати існуючі можливості та загрози, виявити слабкі та сильні сторони компанії в конкуренції, з урахуванням чого будуть розроблені найбільш адекватні нинішній ситуації варіанти стратегічного розвитку ПАТ «Просто страхування» на ринку авто страхування КАСКО в Україні.

Рис. 2.6. Динаміка частки та обсягів продаж ПАТ «Просто страхування» на ринку авто страхування КАСКО в Україні в 2008-2010 рр., % (за даними відділу маркетингу компанії)

Оцінюючи корпоративну структуру ринку автострахування КАСКО відзначимо, що в структурі ринку можемо виділити такі групи компаній.

. До першої групи (лідерів ринку страхування КАСКО) відносяться компанії АХА (15,4%), УСГ (9,2%) та УНІКА (7,6%), які мають набагато більшу за інших учасників частку ринку та розвиваються більш динамічно, ніж решта гравців ринку.

. До другої групи страхових компаній, які поступаються за часткою ринку лідерам, при цьому випереджаючи решту конкурентів та розвиваючись більш динамічно за них, слід віднести страхові компанії ОРАНТА (6,5%), ІНГО Україна (5,2%) та ДЖЕНЕРАЛІ ГАРАНТ (5% ринку).

. Решта страхових компаній на ринку автострахування КАСКО займають середні позиції ринку - це група страхових компаній УПСК (3,8% ринку), Страхова група ТАС (3,0%), АЛЬФА-страхування (2,9%), СК «Універсальна» (2,7%), ПЗУ Україна (2,7%), СК «ПРОВІДНА» (2,5%) та ПАТ «Просто страхування» (2,4% ринку).

. На решту 60 страхових компаній, що пропонують послуги авто страхування КАСКО припадає 31,1% від усіх зібраних страхових премій, при цьому частка жодної із компаній не перевищує 0,5% ринку.

Більш досконалу оцінку інтенсивності конкуренції на ринку авто страхування КАСКО в Україні дозволяє надати індекс Герфінделя-Гіршмана (ННІ). Індекс Герфіндаля-Гіршмана - індекс ринкової концентрації різних фірм, представлених на ринку, який обчислюється як сума квадратів часток ринку кожної з фірм. Даний індекс враховує характер розподілу часток між конкурентами. Він розраховується для 50-ти найбільших підприємств, які працюють на ринку і являє собою суму їх часток ринку:

де ННІ - індекс Герфінделя-Гіршмана, dі - частки підприємств на ринку (в діапазоні від 0 до 1), і= 1,2,3,... 50.

Величина ННІ варіює в межах від 0 (повна де концентрація ринку) і до 1 (абсолютна монополія - 100% ринку).

Для оцінки концентрації використаються наступні критеріальні значення:

. Нормальна концентрація: ННІ < 0,1 - неконцентрований ринок, фактично відсутній значний контроль ринку з боку крупних компаній.

. Середній ступінь концентрації: 0,100< ННІ <0,2 - помірковано концентрований ринок, існує певний контроль над ринком з боку провідних компаній.

. Високий ступінь концентрації: ННІ > 0,2 - слабке конкурентне середовище, високий ступінь монополізації та концентрації ринку з боку крупних компаній.

Рис. 2.7 Динаміка індексу Герфінделя-Гіршмана для ринку авто страхування КАСКО в Україні в 2006-2010 рр. (за даними Ліги страхових організацій)

На рис 2.7 представлено динаміку індексу Герфінделя-Гіршмана для українського ринку авто страхування КАСКО, розрахованого на підставі інформації щодо часток ринку окремих страхових компаній (за показником обсягу зібраних страхових премій). Слід зважити на тенденцію поступового підвищення індексу Герфінделя-Гіршмана, що свідчить про поступову концентрацію ринку авто страхування КАСКО: поступово більш чітко виділяється коло компаній-лідерів ринку, які займають усе його більшу частку і отримують більші можливості для контролю над ринковою ситуацією та створюють обмеження для конкуренції. В цілому дана тенденція є характерною не лише для України, а і для страхових ринків розвинених західних країн.

З огляду на виявлену тенденцію, та зважаючи на європейський досвід розвитку авто страхування КАСКО, можемо спрогнозувати, що надалі концентрація ринку авто страхування КАСКО посилюватиметься і згодом він може набути ознак олігополії, коли більшу частину ринку контролюватимуть 3-4 провідних страхових компанії, а решта учасників займатимуть невеликі локальні ніші, обслуговуючи потреби невеликих та специфічних сегментів ринку.

В 2010 році було проведене експертне опитування серед топ-менеджменту провідних страхових компаній та брокерів: серед опитаних експертів 57,2% - керівники компаній та дирекцій; 23,8% - заступники керівника; 19% - директори департаментів. Компанії, які представляли експерти, мають наступну продуктову лінійку:

·        КАСКО;

·        страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

·        страхування водія від нещасного випадку;

·        страхування відповідальності перевізника вантажів.

Деякі страхові компанії працюють з продуктами страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та Зеленою карткою на агентських угодах (9%). Деякі страховики пропонують додатково за плату або у подарунок (безкоштовно) медичне страхування, страхування від нещасного випадку перевізника, експедитора.

Експерти зауважили, що у страховому портфелі компанії частка продуктів автострахування за обсягами платежів в середньому складає 39,5%, до того ж мінімальне значення даного показника було на рівні 1%, а максимальне - 80%. Проранжувавши регіони за обсягом збуту продуктів з автострахування, респонденти віддали перше місце Центральному, друге - Східному, а третє - Південному та Західному.

Щодо визначення основних каналів продажу полісів з автострахування у компаніях, то на українському ринку переважно використовуються наступні канали продажів:

·        реалізація страхових продуктів через власні філії та представництва;

·        реалізація страхових продуктів через головний офіс та агентську мережу;

·        реалізація страхових продуктів через не страхових посередників (61% ринку збуту через не страхових посередників утримують банківські установи, 28% - автосалони, 11% - туристичні фірми);

·        реалізація страхових продуктів через брокерів.

Серед найважливіших конкурентних переваг страхових компаній 63,6% респондентів зазначили своєчасність виплат відшкодувань; 54,5% - фінансову надійність; 54,5% - наявність власних експертів (андерайтерів, аварійних комісарів); 45,5% - значний досвід роботи в галузі автострахування; 36,4% - дисконтну політику; 31,8% - розгалужену мережу продажів, цілодобову безкоштовну евакуацію автомобіля, укладання договорів з технічними центрами, наявність висококваліфікованого персоналу та діяльність call-центрів; 27,3% - медичний асистанс; 22,7% - юридичну підтримку страхувальника та швидкість оформлення поліса; 18,2% - орієнтацію на VIP-сегмент, імідж, репутацію та високоякісну інформаційну систему; 13,6% - високий рейтинг; 9,1% - бренд.

Серед додаткових конкурентних переваг на ринку страховики застосовують:

–       нестандартні програми автострахування з франшизою 0%;

–       якісний сервіс;

–       розгляд справ до 1 тижня;

–       наявність автомобіля-замінника;

–       можливість компромісних виплат;

–       страхування без урахування амортизаційного зносу авто до 5 років;

–       відшкодування без підтверджуючих документів при розмірі збитку до 6% страхової суми;

–       зменшення на другий рік розміру страхового платежу до 40%;

–       підтримка в дорозі (евакуатор, готель, квитки).

Сучасні дії страховиків скоріше спрямовані на перерозподіл існуючого ринку, а не на розвиток його потенціалу й охоплення нової клієнтури. За оцінками експертів, по КАСКО застраховано 7-10% авто, зважаючи на цей факт поле для подальшої діяльності доволі значне. Проте основна боротьба сьогодні точиться не за потенційного клієнта, а за існуючого страхувальника.

Що стосується прогнозів розвитку ринку автострахування КАСКО в Україні, то за оцінками експертів вітчизняний ринок автострахування у найближчі 2 роки буде розвиватись доволі активно, чому сприятимуть такі фактори як відновлення ринку автомобільних продаж після кризи та збільшення обсягів продаж автомобілів у кредит (зауважимо, що ринок автострахування зростає в основному за рахунок розвитку авто кредитування). Збільшення кількості транспортних засобів - основний стимулюючий фактор щодо розвитку ринку автострахування у найближчі 2 роки та ставка на співробітництво з банками, так вважає 72,7% експертів; віддають перевагу усвідомленню клієнтами необхідності страхового захисту водіїв та транспортних засобів - 59,1% опитаних; зростанню платоспроможності власників транспортних засобів - 54,5%, а зростанню попиту з боку фізичних та юридичних осіб - 50%.

Таким чином можемо сказати, що в перспективі ПАТ «Просто страхування» слід очікувати посилення конкуренції на ринку авто страхування КАСКО з боку таких прямих конкурентів як УПСК, «Страхова група ТАС», «АЛЬФА Страхування», СК «УНІВЕРСАЛЬНА», «ПЗУ Україна» та СК «ПРОВІДНА». Слід відзначити, що для створення підґрунтя для успішного розвитку ПАТ «Просто страхування» в довгостроковій перспективі компанії необхідно розробити стратегію створення та утримання чистих конкурентних переваг у порівнянні з конкуруючими страховими компаніями. Що стосується методичного інструментарію обґрунтування вибору варіанту ефективної стратегії, то ми у якості такого інструменту стратегічного планування пропонуємо ПАТ «Просто страхування» використовувати такий інструмент як матриця SPACE-аналізу.

Розділ 3. Основні напрями удосконалення стратегії розвитку ПАТ «Простострахування» на ринку України

.1 Формування стратегічних цілей розвитку ПАТ «Просто страхування»

В даному пункті роботи обґрунтуємо стратегічні напрямки розвитку компанії ПАТ «Просто страхування» із використанням SPACE-аналізу. В таблиці 2.3 наведено експертні оцінки основних факторів економічного потенціалу страхової компанії за шкалою оцінок від -5 до +5, вага факторів, тобто їх важливість для формування економічного потенціалу страхової компанії та зважені оцінки факторів, на підставі яких визначено загальну оцінку потенціалу страхової компанії на ринку авто страхування КАСКО в Україні.

Таблиця 3.1 Оцінка економічного потенціалу ПАТ «Просто страхування» на ринку авто страхування КАСКО

Зважена оцінка факторів визначається за наступною формулою:

- бальна оцінка і-го параметру (за шкалою від -5 до +5), vi - вагомість і-го параметру у формуванні економічного потенціалу. Значення vi знаходяться в інтервалі від 0 до 1, при цьому вони визначаються експертно таким чином, аби дотримувалась наступна рівність:

Як засвідчують здійснені оцінки економічного потенціалу ПАТ «Просто страхування», його можна охарактеризувати як «достатньо високий» (3,19 за 5-ти бальною шкалою, що складає 64% від максимально можливої оцінки).

До найбільш вагомих факторів, які формують економічний потенціал страхової компанії, передусім слід віднести: розвинену матеріально-технічну базу; високий управлінський та кадровий потенціал компанії (що зокрема досягається за рахунок постійного навчання та розвитку персоналу по програмах МВА, спеціалізованих курсах зі страхування, проходження практики в міжнародних страхових компаніях - партнерах ПАТ «Просто страхування»); значні фінансові можливості компанії (що у свою чергу обумовлено іноземним походженням капіталу компанії).

У той же час можемо виділити і певні слабкі місця в компанії ПАТ «Просто страхування», які знижують її економічний потенціал і не дають можливості досягти більшого рівня конкурентоспроможності:

·        по-перше - слабкими сторонами ПАТ «Просто страхування» є поки що недостатньо розвинена регіональна мережа продаж страхових послуг. На даний момент компанія переважно зосередила свою діяльність в Києві та ще 5 крупних містах - Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Львові та Харкові. На даний момент саме ці регіональні ринки забезпечують до 90% усіх продаж послуг авто страхування КАСКО. У той же час для страхової компанії, яка бажає розвиватись і в майбутньому зберігати статус лідера ринку, необхідно розширювати власну регіональну мережу представництв для того, аби максимально охопити ринок, домогтись високого рівня впізнання компанії потенційними страхувальниками, сформувати потенційну клієнтську базу. Тому вважаємо, що в перспективі для збільшення свого економічного потенціалу та зміцнення конкурентних позицій ПАТ «Просто страхування» потрібно розпочати розвиток регіональної мережі продаж і в інших регіонах України;

·        по-друге - слабким місцем страхової компанії ПАТ «Просто страхування» є недостатній рівень інвестицій у маркетинг та просування. В результаті компанія має обмежений маркетинговий бюджет і не може максимально ефективно реалізовувати усі маркетингові функції, передусім функцію брендингу;

·        по-третє - слабким місцем ПАТ «Просто страхування» є недостатньо ефективна інформаційна система компанії. Можемо сказати, що для підвищення свого економічного потенціалу в майбутньому компанії необхідно впровадити більш сучасні інформаційні технології.

Далі ми здійснимо оцінку наступної групи факторів, які чинять вплив на вибір стратегії страхової компанії ПАТ «Просто страхування» - факторів зовнішнього середовища, які впливають на розвиток ринку авто страхування КАСКО в Україні.

Таблиця 3.2 Оцінка сили та характеру впливу зовнішніх факторів на ПАТ «Просто страхування»

До факторів, які характеризують зовнішні умови бізнесу страхової компанії, нами були обрані наступні ключові: відновлення економіки України після кризи; поступове зменшення податкового тиску на бізнес, додаткові можливості для розвитку; наявність значного попиту на програми авто страхування КАСКО через розвиток ринку авто кредитування; високі темпи інфляції в Україні, що об’єктивно зменшує доходи потенційних клієнтів компанії, знижує рівень їх платоспроможного попиту; нестабільна політична ситуація в Україні, невизначеність державного курсу в економічній та фінансовій сферах; позитивні зміни в страховому законодавстві.

Оцінки впливу зовнішнього середовища показують, що в цілому його фактори впливають позитивно на ринок авто страхування КАСКО в Україні, передусім це сприятлива загальна макроекономічна кон’юнктура, поступове зменшення податкового тягаря та існування стабільного попиту на КАСКО через динамічний розвиток авто кредитування. У той же час можемо виділити і суттєві загрози із боку зовнішнього середовища, передусім - це високий рівень інфляції, що у свою чергу зменшує коло платоспроможних страхувальників. 

Наступним кроком при обґрунтуванні стратегії за допомогою матриці SPACE-аналізу є оцінка сили конкурентної позиції та визначення конкурентних переваг ПАТ «Просто страхування». Серед факторів, які можуть свідчити про силу (слабкість) конкурентної позиції страхової компанії ми обрали наступні:

1. Репутація страхової компанії на ринку (імідж надійності, своєчасності виплат).

. Рівень ціни на страхові послуги (середній рівень страхових тарифів за аналогічних умов страхування).

. Широта пропозиції послуг, диференціація пропозиції (кількість діючих страхових програм, ступінь диференціації від конкурентів).

. Ступінь підтримки та сервісу для страхувальників (робота експертів, аварійних комісарів, call - центру).

. Налагоджена робота із партнерами по каналам продаж послуг (страхові агенти, автосалони, банки).

. Робота по формуванню програм лояльності для страхувальників (накопичувальні знижки, додатковий сервіс для постійних клієнтів).

Ключовими конкурентами ПАТ «Просто страхування» на ринку автострахування КАСКО є такі страховики як СК «ПРОВІДНА», ПЗУ Україна та СК «Альфа-Страхування». В таблиці 3.3 представлено матрицю конкурентного профілю для оцінюваних страхових компаній. Оцінки засвідчують, що за сукупністю параметрів конкурентоспроможності позиція ПАТ «Просто страхування» є найбільш потужною і дана компанія є лідером за показником конкурентоспроможності. До найбільш вагомих конкурентних переваг ПАТ «Просто страхування» варто віднести репутацію надійної компанії, широкий спектр пропозиції страхових програм КАСКО, високий рівень підтримки і сервісу для страхувальників та реалізацію програм формування лояльності і створення стабільної клієнтської бази.

Що стосується конкурентних слабостей ПАТ «Просто страхування» у порівнянні із ключовими конкурентами, то до них варто віднести більш високий рівень страхових тарифів та поки що недостатньо добре налагоджену роботу із партнерами по каналам продаж послуг. Відносно страхових тарифів, то більш високий їх рівень обумовлений високим ступенем диференціації пропозиції страхових послуг та високим рівнем сервісу та підтримки страхувальників. Щодо відносин із каналами продаж, то компанії в перспективі слід активізувати роботу в цьому напрямку, передусім це стосується побудови взаємовідносин із автосалонами.

Таблиця 3.3 Матриця конкурентного профілю для ПАТ «ПРОСТО-страхування

Останній крок при обґрунтуванні найбільш оптимального варіанту стратегії розвитку страхової компанії за допомогою SPACE-аналізу - оцінка рівня привабливості сфери авто страхування КАСКО, яка фактично проводиться з урахуванням факторів безпосереднього конкурентного оточення.

До факторів, які в найбільшій мірі впливають на привабливість сфери авто страхування КАСКО варто віднести наступні:

–       стабільна тенденція зростання ринку в усіх його продуктових сегментах за кілька останніх років з прогнозами збереження ситуації на майбутнє;

–       високий рівень прибутковості страхування КАСКО у порівнянні із іншими видами авто страхування;

–       тенденції щодо збільшення кількості автомобільного парку в Україні, що збільшує число страхувальників;

–       рівень користування послугами КАСКО в Україні становить лише 7-10%, що свідчить про значний нереалізований потенціал ринку;

–       негативний вплив на розвиток чинять фактори конкуренції, зокрема - високий динамізм переслідувачів - ПЗУ Україна та СК «Альфа-страхування», можливість виходу на ринок потужних іноземних страхових груп;

–       негативно на розвиток авто страхування КАСКО впливає постійно-зростаюче число ДТП, що призводить до зростання страхових виплат.

Оцінки основних факторів, що визначають привабливість сфери авто страхування КАСКО представлені в Таблиці 3.4

Таблиця 3.4 Оцінка привабливості ринку сфери авто страхування КАСКО в Україні

Здійснені оцінки показують, що в цілому рівень привабливості такого напрямку бізнесу як авто страхування КАСКО є досить високим, що головним чином забезпечено стійкою динамікою зростання ринку та прогнозами щодо збереження існуючих тенденцій в майбутньому.

Тепер, коли ми провели оцінку усіх чотирьох складових компонентів, необхідних для обґрунтування оптимального типу стратегії розвитку ПАТ «Просто страхування», здійснимо трактування отриманих значень показників і визначимось з можливими альтернативними варіантами стратегій.

Таблиця 3.5 Можливі стратегії для ПАТ «Просто страхування»