Дипломная работа: Страховой рынок России и перспективы его развития в условиях макроэкономической нестабильности

Если говорить обо всех видах добровольного страхования, то на первое место по объему собранных премий и совокупным выплатам выходит страхование имущества (59,7% и 63,8% соответственно). Второе место занимает личное страхование, за исключением страхования жизни - 28,5% премий и 31,1% выплат.

По видам обязательного страхования первое место занимает обязательное медицинское страхование - 82,7% страховых премий и 88,5% страховых выплат. Второе место занимает ОСАГО - 15,7% собранных страховых премий и 10,2% произведенных страховых выплат.

Универсальные страховщики (77%), которые осуществляют операции по всем видам страхования, занимают основную долю по сбору страховых премий на российском страховом рынке. Они проводят операции с помощью разнообразных каналов продаж, клиентами которых являются как физические, так и юридические лица, что и представлено на рисунке 3.

Но, несмотря на всю положительную динамику по всем видам страхования, доля страхового рынка России в объеме ВВП продолжает снижаться. По итогам 2010 г. его величина составила 1,24%, что является самым низким показателем в странах центральной и восточной Европы.

Рисунок 3 - Качественный состав страхового рынка за 2010 г

Помимо роста рынка в целом аналитиками отмечается усиление внимания государства к страхованию как к инструменту социальной защиты. По дальнейшему развитию страховой отрасли вопросы обсуждались на уровне Президента Российской Федерации. Итогом обсуждения стало принятие закона об обязательном страховании объектов повышенной опасности (ОПО) в 2010 году.

По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) на 31 декабря 2011 года в едином государственном реестре субъектов страхования зарегистрировано 579 страховщиков, из них 572 страховые организации и 7 обществ взаимного страхования.

В едином государственном реестре субъектов страхования было зарегистрировано 618 страховщиков и 6 обществ взаимного страхования по состоянию на 01 января 2011 год. В 2011 году существенно увеличились объемы страховых сборов, несмотря на сокращение участников рынка страхования.

Главным показателем роста страхового рынка явился рост всей экономики в целом. В 2011 году продолжается рост потребительского спроса, увеличиваются объемы ипотечного и розничного страхования. В целом для России именно эти два сектора являются наиболее перспективными в развитии.

По итогам 2011 года общая сумма страховых премий и выплат составила 1 270,92 и 890,37 млрд. руб. соответственно. По сравнению с 2010 годом прирост составил 121,2 % и 114,8 %, что и представлено в таблице 9.

Таблица 9 - Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011год

Из них на сегмент обязательного медицинского страхования (ОМС) приходится 606 млрд. рублей, где страховщики выполняют роль администраторов, но не являются андеррайтерами медицинских рисков. На остальные 665 млрд. рублей приходятся премии, которые собирают по видам страхования страховщики и осуществляют классический андеррайтинг рисков, и представляющий собой ядро рынка страхования.

Данные премии разделяются примерно одинаково на премии по корпоративным (51,7%) и розничным видам страхования (48,3%)и на премии, собираемые в Москве, включая Московскую область(50,3%) и в остальных регионах России (49,7%). Без учета Московской области доля Москвы составляет 47%.

За период с 2007 по 2011 гг. страховой рынок в общем увеличился на 64% (среднегодовой темп роста (СГТР) составил 13 %). В сегменте ОМС рост составил 109 %. Средний Темп Роста за год (СГТР = 20 %), а рост в рисковых сегментах Ї 37 % (СГТР = 8 %), что и отражено на рисунке 4.

Если в номинальном выражении, темпы роста впечатляют, то в соотношении с темпами роста ВВП они выглядят менее внушительно. В 2011 году страховые премии как процент от ВВП составили 2,33%. Данный показатель остался практически неизменным с 2007 года.

Рисунок 4 - Разбивка начисленной премии за 2011 год по основным сегментам страхового рынка

Еще ниже показатели в рисковом сегменте страхования 1,46% в 2007 г. и 1,22% в 2011 г. От темпа роста ВВП отстает общий темп роста. В итоге показатель страховых премий как процент от ВВП остался значительно ниже ожиданий, определенных в 2008 г., что и представлено на рисунке 5.

Рисунок 5 - Уровень проникновения для розничного и корпоративного страхования и для всего рынка

Региональные страховые организации теряют долю страхового рынка в пользу крупных страховщиков федерального уровня, занимающих главные позиции по объему премий на большинстве региональных рынков страхования.

В 2011 году совокупные доли рынка Топ-5, Топ-10 и Топ-20 страховщиков увеличились до 42,6%, 60,9%, 74%. В 2007 году они составляли 34,8%, 47%, 60,5% соответственно. Данная тенденция показывает, что клиенты и активы в сфере продаж выбирают более крупные страховые компании с сильными брендами. Аналитики предполагают, что такая тенденция будет сохраняться ввиду отсутствия дифференцированного предложения продуктов и услуг на страховом рынке.

Снижается количество страховых компаний на рынке страхования. Если в 2007 г., на рынке активно работали 857 страховщиков, то на 31.12.2011 в Едином государственном реестре субъектов страхования было зарегистрировано 579 страховые организаций. Из них 3 вообще не проводили страховые операции и 63 не представили отчет о своей деятельности.

Годом ранее на рынке работало 625 страховых компаний. Таки образом, общее число страховых организаций сократилось на 7,4%, или 46 компаний. По сравнению с 2010 годом сократилось количество компаний, которые не собирают страховые премии. В 2010 году их было 26, а в 2011 году - 24. Кризис 2008-2009 годов и повышение требований к капитализации способствовали консолидации рынка страхования. Это привело к объединению страховых юридических лиц в рамках коммерческих групп, что и представлено на рисунке 6.

В течение 2011 года выросла концентрация страхового бизнеса в результате сокращения числа страховых организаций и активной конкурентной борьбы. За указанный период Топ-10 страховых компаний собрали 46,1% всех премий. Если взять рынок добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) это уже 58% премий и 57,6% от общего количества договоров, что и представлено в таблице 10.

Рисунок 6 - Количество страховых компаний на рынке

До 22 компаний на рынке страхования выросло количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий и до 19 страховщиков, сократилось количество на рынке ДС+ОСАГО.

В 2011 году сократился уровень выплат по страхованию каско автотранспорта до 64% против 76% в 2010 году и 87% в 2009 году.

Таблица 10- Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2010-2011 гг.

Данные показатели нельзя рассматривать как показатель снижения экономической выгоды страхования для потребителей. На падающем рынке рост выплат больше роста премий, а на растущем рынке - премии всегда опережают выплаты. Так в период кризиса уровень выплат на рынке каско был особенно высок, а сейчас, когда сборы по автострахованию растут, он падает.

В стране увеличились продажи автотранспорта, в 2010 году на 30% и в 2011 году - на 39%. Такому росту способствовали выдаваемые кредиты на покупку машин. Задолженность по банковским кредитам в 2011 году выросла больше чем на 35%. Количество проданных машин в кредит в 2010 году составило 36%, а в 2011 году - более 40%.

Росту рынка автострахования в 2011 году способствовали рост доходов населения страны и активность по банковским кредитам населения.Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ" Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (действующая редакция)

Экономический кризис усугубил проблему страхового мошенничества на рынке страхования. Для улучшения данной проблемы необходима популяризация среди страховых организаций выплат страхового возмещения по имущественным видам страхования не в денежном выражении, а в натуральной форме.

Обязательные виды страхования продолжают играть важную роль в рисковом секторе. В 2011 г. доля обязательного страхования в розничных премиях составила 27 % (в 2007 году - 24%). В корпоративном страховании доля обязательных видов составила 7 % (в 2007 году - 5%). В 2012 году после введения обязательного страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов выросла доля обязательного страхования в корпоративном сегменте.

Страховые выплаты в обязательном медицинском страховании ОМС в 2011 году составили 97% от собранных премий (587 млрд. рублей) по сравнению с 2007 годом - 96% от общего числа собранных премий или 278 млрд. рублей. Объем выплат в рисковом сегменте в 2011году составил 304 млрд. рублей (46 % от собранных премий), против 204 млрд. рублей (42 % от собранных премий) в 2007 г. Достаточно удачным был 2011 год для российской экономики. Выросли ВВП страны 4,3%, расходы населения на потребление - на 6,4%, инвестиции в основной капитал - на 6%, промышленное производство - на 4,7%. В 2011 году стагнировали доходы состоятельных групп населения, благодаря чему в первой половине 2012 года замедлился рост рынка страхования автокаско. Хотя уже сейчас можно говорить об улучшении доходов состоятельных граждан, так как наблюдается рост, связанный с оживлением экономики.

Исследования, проводимые Росгосстрахом, показали, что почти половина семей считает страхование источником чувства защищенности, около 30% - эффективным способом борьбы с опасностями и мене четверти - пустой тратой денег. По сравнению с предыдущими замерами произошел частичный откат от изменений, вызванных кризисом. Тогда население переключило внимание с рационального восприятия страхования на эмоциональное, что и представлено на рисунке 7.

Рисунок 7 - Динамика отношения населения к страхованию в 2006-2011 гг.

По сравнению с предыдущими замерами произошел частичный откат от изменений, вызванных кризисом. Тогда население переключило внимание с рационального восприятия страхования на эмоциональное.

При этом, в докризисные и лучшие для отрасли годы, преобладало как раз первое. То, что оценка услуги как экономически важной восстанавливает свои позиции, может служить одним из индикаторов того, что рынок страхования имеет хорошие перспективы дальнейшего роста.

Подтверждает это предположение - планомерное снижение доли тех, кто считает услугу пустой тратой денег.

На российском страховом рынке 2010 год оказался богатым на события. Данные события относятся к стадии переходного периода. Наблюдалось восстановление российского рынка от кризиса, от стихийного развития к развитию за счет обязательных видов страхования, страховщики готовились к увеличению минимального уставного капитала, перестраивая свой бизнес в преддверии введения ОПО.