Дипломная работа: Страховой рынок России и перспективы его развития в условиях макроэкономической нестабильности

- сокращение доходов населения.

Данные факторы представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Падение производства и снижение объемов кредитования (основные показатели развития экономики в 2009 году)

Падение уровня доходов населения затронули такие виды страхования, как страхование автокаско, имущества граждан и страхование выезжающих за рубеж.

Несмотря на это прослеживалась следующая тенденция: падение доходов у одной группы населения привело к росту спроса на услуги страхования у другой группы. Если до кризиса человек не страховался, рассчитывая на свой собственный постоянный доход, то в период кризиса он предпочел переложить все свои риски на страховые компании. В результате этого вырос спрос на страхование автокаско поддержанных автомобилей, рисковое страхование жизни и имущества физических лиц.

Падение курса рубля привело к росту тарифов в страховании имущества юридических лиц, морских, авиарисков и в страховании крупных специфических рисков, передаваемых за рубеж.

От отношения курса рубля к евро зависит динамика рынка ДСАГО по программе «Зеленя карта», так как ее тарифы меняются в соответствии с этими изменениями.

Также от курса валют зависят компании специализирующиеся на страховании автокаско импортных автомобилей.

В большей степени инфляция отразилась на рынке добровольного медицинского страхования. В 2009 году объем взносов по добровольному медицинскому страхованию остался на уровне 2008 года. Это связано с ростом стоимости услуг ЛПУ и увеличением тарифов по ДМС.

Падение рынка страхования в 2009 году связано со следующими видами страхования: (таблица 6)

1. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-6,5 млрд. рублей или -9,6%).

2. Страхование от несчастных случаев и болезней (-6,9 млрд. рублей или -21,0%).

3. Страхование автокаско (-30,2 млрд. рублей или -18,0% по темпам прироста взносов).

4. Страхование грузов (-3,9 млрд. рублей или -19,9%).

5. Страхование сельскохозяйственных рисков (-3,4 млрд. рублей или -22,5%).

6. Страхование жизни (-3,6 млрд. рублей или -18,6%) (таблица 6).

Таблица 6 - Темпы прироста страховых взносов по определенным видам страхования в 2008 и 2009 годах

По данным таблицы 6 видно, что в 2009 году поддержали страховой рынок, показав положительную динамику, следующие виды страхования:

1. ОСАГО (+5,6 млрд. рублей или +6,9%).

2. Страхование финансовых рисков (+2,2 млрд. рублей или +44,3%).

3. Страхование имущества физических лиц (+1,6 млрд. рублей или +7,8%).

4. ДСАГО (+1,5 млрд. рублей или +63,1%).

5. Страхование авиационных рисков (+1,4 млрд. рублей или +24,5%).

Кризис 2008-2009 годов стал третьим переломным моментом в развитии российской страховой розницы после введения ОСАГО и бума розничного кредитования.

Наибольшее влияние кризис оказал на розничное страхование, которое связано с банкострахованием.

Усредненные темпы взносов по розничному страхованию в 2009 году составили -12%.

Страховые компании, которые были ориентированы на осуществление корпоративных видов страхования, не потеряли свой бизнес и сумели увеличить объем страховых премий. Усредненные темпы прироста взносов составили 7%, что и отражено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Усредненные темпы прироста взносов в 2009 году по сравнению с 2008 годом, %

В таблице 7 представлены риски, характерные для различных типов страховых организаций в период кризиса. На федеральном уровне для универсальных крупных страховых компаний к ним относятся: отсутствие роста уровня собственных средств, рост убыточности, повышение доли расходов на ведение дела. При минимизации данных рисков эти компании смогут выйти на новую ступень финансовой надежности, стабильности и эффективности. В худшем случае рост убыточности приведет к тому, что даже лидеры страхового рынка столкнуться с финансовыми трудностями.

На федеральном уровне к небольшим и средним универсальным страховщикам относятся виды наиболее неоднородной группы. И здесь выделяют 3 типа страховых компаний:

- компании, где существенную роль играют налогооптимизирующие операции (риск - отзыв лицензии);

- компании, которые стремятся за счет высокой комиссии и расходов на рекламу нарастить розничный портфель и продать сой бизнес (риск - высокая убыточность);

- компании, которые находятся в состоянии стагнации (риск - потеря рыночных позиций, уход с рынка страхования). Риски характерные для всех типов страховщиков приведут к тому, что в долгосрочной перспективе на федеральном уровне класс средних страховщиков прекратит свою деятельность. Те, кто не успели приспособиться постепенно уйдут с рынка, «середняки» продадут бизнес и сольются с более крупными страховыми компаниями, наиболее сильные компании смогут привлечь стратегического инвестора и перейдут на новый уровень своего развития.

Таблица 7 - Наиболее существенные риски, характерные для различных типов страховых компаний в период кризиса

Кэптивные страховые компании будут находиться на высоком уровне финансовой устойчивости, благодаря высокой доли низкоубыточного корпоративного страхования в страховом портфеле крупных страховых компаний. Для кэптивных страховых организаций главным риском является отказ от них материнской компании. Данный риск приведет к убыточности, падению собранной страховой премии, сокращению числа клиентов и росту доходов на ведение дела.

К рискам присущим региональным страховым компаниям относятся: увеличение доли схем в страховом портфеле, подготовка форм бухгалтерской и статистической отчетности, недобросовестного выполнения обязательств по договорам страхования. Они могут привести к ограничению или лишению лицензии, к напряженным отношениям с регулирующими органами, а также к убыточности и дефолту компании.

Период кризиса на страховом рынке вызвал не только экономические трудности, но и внес положительные изменения. По завершению кризиса на рынке остались только самые высококвалифицированные и надежные страховые компании. Таким образом, несмотря на потери страхового рынка, кризис «оздоровил» рынок страховых услуг в России

2.2 Анализ российского страхового рынка в посткризисный период

Страховой рынок России в 2010 году начал постепенно восстанавливаться после кризиса. И через несколько лет аналитики уже начали отмечать потенциал в его развитии. Начали появляться предпосылки для восстановления инвестиционной привлекательности и для хорошего и качественного развития рынка страхования.

Если в 2009 году был второстепенный и стагнирующий сегмент финансового рынка, который испытывал кризис доверия со стороны общества, то уже в 2010 году о необходимости развития страхового рынка заговорили на самом высоком уровне. Произошло перераспределение страховых взносов в пользу надежных страховщиков, начался быстрый рост в некоторых видах страхования (Приложение Б).

Перспективы развития страхового рынка, в дальнейшем, зависят от самих страховых организаций и их владельцев - эффективности страхового бизнеса и роста капитализации.

После кризиса большие возможности для развития получили виды страхования, отличные от автострахования. В 2010-2011 годах более 10% составлял среднегодовой рост рынка страхования.

По данным на 31 декабря 2010 года в едином государственном реестре субъектов страхования было зарегистрировано 625 страховых организаций. Из них 618 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования.

За отчетный период совокупный объем страховых премий по добровольному страхованию достиг 347,39 млрд. рублей (на 7,4% больше показателя за 9 месяцев 2009г). Совокупные выплаты по добровольному страхованию составили166,18 млрд. рублей (на 0,92% меньше, чем за 9 месяцев 2009 г).

За отчетный период совокупный объем страховых премий по добровольному страхованию достиг 347,39 млрд. рублей (на 7,4% больше показателя за 9 месяцев 2009г). Совокупные выплаты по добровольному страхованию составили 166,18 млрд. рублей (на 0,92% меньше, чем за 9 месяцев 2009 г), что и отражено в таблице 8. Пастухов Б.И. Современное состояние страхового рынка и пути выхода из кризиса. - М.: Финансы, 2010.

Таблица 8 - Страховые премии и выплаты по видам страховой деятельности за 9 месяцев 2010 г