Материал: 5355

вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью соответствующей КО или её филиала.

Наблюдается положительная динамика количества кредитно-кассовых офисов, однако их количество в общей численности невелико, что связано со спецификой операций, которые они могут совершать.

Стремление банков сократить издержки на содержание филиалов и одновременно сохранить широкую сеть продаж стало возможным благодаря активному открытию операционных офисов. Основным преимуществом операционных офисов перед дополнительными является возможность их функционирования вне пределов территории, ограниченной регистрацией головного офиса или филиала, но в рамках соответствующего им федерального округа. Так, на 01.01.2007 г. Банком России не было зарегистрировано ни одного операционного офиса, на 01.01.2008 г. их было зарегистрировано 497, на 1 января 2009 г. – уже 1 498, 1 января 2010 г. – 2 109, а по состоянию на 1 июля 2010 г. количество операционных офисов КО и их филиалов составило 2 375. Таким образом, с начала 2008 г. количество этих структурных подразделений КО увеличилось в 4,8 раза. Подобных темпов роста не показывает ни одна из категорий структурных подразделений КО.

Следует также отметить, что до 1 октября 2010 г. для КО устанавливается требование о закрытии или переводе ранее открытых обменных пунктов в статус внутреннего структурного подразделения иного вида. Таким образом, количество внутренних структурных подразделений КО увеличится за счёт перерегистрации пунктов обмена валюты.

Важным показателем, определяющим масштабы деятельности любого банка, является величина собственных средств (капитала). По данным таблицы 4, самой крупной группой являются КО, чей капитал составляет от 150 до 300 млн руб. – 24,3 % на 1 сентября 2010 года. Также можно отметить, что сокращается доля банков, чей капитал находится в диапазоне от 3 до 60 млн рублей. Если на 1 января 2007 г. их совокупная доля составляла 33,5 %, то на 1 сентября 2010 г. она составила всего 19 %. Таким образом, можно отметить процесс укрупнения отечественных КО, что в сочетании с сокращением их численности говорит о процессах консолидации и инте-

66

грации банковского капитала. Необходимо также отметить присутствие иностранного капитала на российском рынке банковских услуг. Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале показано в таблице 10.

Таблица 10 – Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и её совокупном уставном капитале

Из данных таблицы 10 можно сделать вывод о том, что тенденция к устойчивому росту числа кредитных организаций с иностранным участием в банковском секторе России была прервана мировым экономическим кризисом. Если на 1 января 2009 г. ещё сохранялась положительная динамика доли нерезидентов в капитале российской банковской системы, то на 1 января 2010 г. этот показатель «откатился» на докризисный уровень, составив 21,26 % (то есть меньше, чем на 1 января 2008 г.). Однако за первое полугодие 2010 г. доля нерезидентов в капитале банковской системы увеличилась до 22,93 %, практически сравнявшись с докризисным показателем на 1 января 2008 г., когда он составлял 22,84 %.

Рассмотрим, насколько тенденции развития банковской системы РФ являются актуальными для Хабаровского края. По данным ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю, на 1 июля 2010 г. было зарегистрировано: 4 кредитных

67

организации; 4 филиала кредитных организаций Хабаровского края; 24 филиала кредитных организаций, зарегистрированных в других регионах; 258 дополнительных офисов; 34 операционные кассы вне кассового узла;

12кредитно-кассовых офисов; 11 операционных офисов.

Таким образом, общее количество КО и их структурных подразделений

составило 343 единицы (по сравнению с 298 на 1 января 2009 г.). Однако оценить масштабы деятельности банков только с позиций их численности и величины их собственных средств невозможно. Важным показателем масштабов деятельности региональных банков является валюта баланса – итоговая строка актива или пассива (Приложение Г).

Данные таблицы Г.1 показывают, что пассивы инорегиональных банков составляют более 75 % в структуре банковских пассивов Хабаровского края. На 1 января 2009 г. доля инорегиональных банков составляла 79,11 %, а на 1 июля 2010 г. она сократилась до 76,52 %, но при этом всё же превысила докризисные 72,05 % на начало 2008 года.

Что касается абсолютных показателей объёма пассивов, то здесь необходимо отметить их устойчивый рост как в сегменте региональных, так и в сегменте инорегиональных банков. Так, на 1 июля 2010 г. пассивы региональных банков по сравнению с 1 января 2007 г. выросли в 1,84 раза, пассивы инорегиональных банков выросли в 2,47 раза, а совокупные пассивы выросли в 2,28 раза.

Основным источником банковских пассивов являются средства клиентов в виде остатков денежных средств на расчётных и текущих счетах предприятий и организаций, депозитов юридических и физических лиц. Наиболее высокие темпы роста отмечаются в сегменте вкладов населения (Приложение Д, рисунок Д.1), что говорит о высокой привлекательности данного сегмента рынка банковских услуг. Так, на 1 января 2007 г. общий объём вкладов, привлечённых банками Хабаровского края, составлял 39,56 млрд руб., на 1 января 2008 г. – уже 51,26 млрд руб., а на 1 июля 2010 г. он составляет 92,20 млрд рублей. Примечательно, что кризис негативно отразился именно на местных банках. Объёмы привлечённых ими вкладов на 1 января 2008 г. составляли 15,77 млрд руб., а на 1 января 2009 г. – всего 16,00 млрд руб., то есть прирост составил всего лишь 1,46 %.

68

На рисунке Д.2 видно, что объёмы привлечённых средств клиентов банками Хабаровского края имеют положительную динамику роста. Темп роста остатков на расчётных и текущих счетах юридических лиц на 1 января 2009 г. по сравнению с 1 января 2008 г. составлял 114,70 %, на 1 января 2010 г. по сравнению с 1 января 2009 г. составил 130,01 %. При положительной динамике роста вкладов населения также сохраняется высокий удельный вес этого источника в структуре привлечённых средств, который на 1 января 2009 г. составлял 68,37 %, на 1 января 2010 г. – 71,05 %, а на 1 июля 2010 г. – 65,25 %.

По нашему мнению, увеличение удельного веса местных банков на рынке вкладов населения объясняется в большей степени психологическими факторами, мотивом предосторожности. Известно, что в случае возникновения у банка финансовых проблем выплата вкладов производится из фонда страхования вкладов в установленном законодательством пределе – 700 тыс. руб. (на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»). Но если вкладчику придётся требовать выплаты вклада сверх этой суммы или, например, в судебном порядке, более эффективным, по мнению клиентов, является обращение напрямую к руководству банка, которое располагается на территории края. Непосредственно обращение к руководству московских банков затруднительно.

Доля хабаровских банков на рынке обслуживания расчётных счетов уменьшилась в период с 1 января 2007 г. по 1 июля 2010 г весьма ощутимо: с 46,04 % на 1 января 2007 г. до 19,12 % на 1 июля 2010 года.

Изменения в структуре банковских активов Хабаровского края связаны с изменением структуры рынка банковских кредитов, который с количественной точки зрения характеризуется как общая сумма предоставленных банками кредитов. В целях анализа данного рынка кредиты классифицированы по категориям заёмщиков: кредиты нефинансовому сектору (предприятиям и организациям), межбанковские кредиты и кредиты населению.

На рынке кредитов в анализируемом периоде наблюдается положительная динамика объёмов кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Данные по перечисленным категориям кредитов в динамике показаны в Приложении Е (рисунок Е.1).

69

На 1 июля 2010 г. объём кредитов, выданных банками Хабаровского края физическим лицам, составил 52,57 млрд руб., то есть по сравнению с началом 2010 г. прирост составил 10,43 %. Замедление темпов роста объёмов кредитования отмечено только в период с 1 января 2009 г. по 1 января 2010 г., когда общий объём кредитов физическим лицам сократился на 2,20 %.

Общий объём кредитования банками Хабаровского края (включая межбанковские кредиты) представлен в Приложении Е (рисунок Е.2). С 1 января 2009 г. темпы роста рынка банковских кредитов замедлились по сравнению с 1 января 2008 года. На 1 июля 2010 г. темпы роста кредитов по сравнению с началом 2010 г. составили 7,47 %. Нефинансовым организациям на 1 июля 2010 г. предоставлено кредитов в сумме 82,74 млрд руб., прирост с 1 января 2010 г. – 13,89 %.

На рынке межбанковского кредитования какого-либо чёткого тренда не наблюдается, по крайней мере, в анализируемом периоде. Например, в 2009 г. по сравнению с началом 2008 г. объёмы межбанковского кредитования на краевом рынке сократились в 12,6 раза. Удельный вес межбанковских кредитов в общих объёмах кредитования составил на 1 июля 2010 г. всего 7,12 %. Однако при существенном росте кредитных вложений удельный вес местных банков в общей сумме предоставленных кредитов остаётся невысоким.

На основе данных Банка России, в том числе использованных в приложениях Д, Е, мы определили показатели присутствия региональных (местных) банков на региональном рынке банковских услуг как отношение объёма соответствующей услуги КО, зарегистрированных в регионе, к совокупному объёму данной услуги КО, расположенных и зарегистрированных на территории региона (таблица 11).

Как показывает таблица 11, местные банки существенно ослабили позиции на рынке банковского кредитования физических лиц, на рынке депозитов юридических лиц и на рынке расчётного обслуживания. Доля местных банков на рынке расчётного обслуживания сократилась с 46,04 % на 1 января 2007 г. до 19,12 % на 1 июля 2010 года. На рынке депозитов юридических лиц доля местных банков устойчиво сокращается и составляет на 1 июля 2010 г. 12,64 % в сравнении с 24,21 % на 1 января 2007 года. Удельный вес местных банков на рынке корпоративных кредитов изменился не-

70