Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка на примере АО "Кредит Европа Банк"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Потребительские
ссуды в точках
Продаж
48285245 37% 34547970 34% 34367818 38% -28%
-1%
Овердрафты по
пластиковым
картам
43344957 33% 33560237 33% 28164360 31% -23% -16%
Ссуды
Наличными
24587958 19% 16404498 16% 11048535 12% -33% -33%
Ипотечное
кредитование
физических лиц
5929932 5% 5960628 6% 4176128 5%
1%
-30%
Ссуды на
покупку
автомобиля
449561 0% 435000 0% 252322 0% -3% -42%
Итого ссуды,
предоставленные
физическим
лицам
122597653 94% 90908333 89% 78009163 86% -26% -14%
Ссуды,
предоставленные
юридическим
лицам
7796932 6% 11184283
11%
12722903 14% 43% 14%
Итого ссуды,
предоставленные
клиентам до
вычета резерва
под обесценение
130394585 100% 102092616 100% 90732066 100% -22%
-11%
По итогам 2018 года портфель кредитов в точках продаж составил 43%
розничного кредитного портфеля, кредитные карты — 36%, кредиты наличными
— 16%, остальные виды кредитов — 5%. По данным Frank Research.
Group на 1 января 2019 года АО «Кредит Европа Банк» занимал среди
российских банков 23-е место по объему портфеля розничных кредитов.
В связи с ужесточением критериев отбора заемщиков, в 2018 году все
кредитные продукты, предлагаемые физическим лицам, показали
отрицательный прирост и лишь ссуды, выдаваемые юридическим лицам,
выросли на 14%, что говорит об активации работы кредитных менеджеров в
данном секторе.
48
Данное решение принесет положительный результат не только в
изучаемый период, но и на срок до 3 лет, именно такой максимальный срок
выдачи займов юридическим лицам в изучаемом банке.
По результатам деятельности в 2018 году АО «Кредит Европа Банк» занял
6-ое место среди российских банков на рынке кредитных карт с долей рынка
2,3%. По итогам 2018 года объём портфеля кредитных карт составил 28,1 млрд.
руб., что на 16,6% меньше показателя на начало года (33,5 млрд. руб.). Снижение
объема портфеля кредитных карт связано как с общей тенденцией на рынке
кредитных карт, так и с консервативной политикой Банка в области управления
рисками в волатильных экономических условиях. Но все равно данный продукт до
сих пор остается флагманским.
Данный выбор сделан на основании высокой маржинальности данных
продуктов, легкости продажи, высокой ответственности заемщиков, так как
данный вид кредита рассчитан на постоянных клиентов крупных ритейл сетей,
которые бережно относятся к своей кредитной истории и мнению окружающих о
своей состоятельности, поэтому они не будут рисковать своей репутацией, не
возвращая долг по кредиту.
В 2018 году были восстановлены объёмы рассылки банковских карт. При
работе с новыми клиентами особое внимание уделялось качеству базы для
рассылки предложений. Банк провел большую работу, направленную на
сегментацию продуктовой линейки, исходя из потребностей своих клиентов.
Одним из самых важных результатов, которых достигнул банк в рамках
работы с действующим портфелем кредитных карт, стало внедрение продаж
страховок любому держателю карты, что принесло Банку в 2018 году 75 млн. руб.
дополнительного комиссионного дохода.
В 2018 году было продолжено развитие одного из приоритетных
направлений по работе с малым и микро-бизнесом. Доказала свою
эффективность модель привлечения и развития отношений с клиентами,
подразумевающая выделенных клиентских менеджеров. Внедрен кредитный
продукт - овердрафт для клиентов, имеющих историю взаимоотношений с АО
49
«Кредит Европа Банк». Была проведена работа по анализу и корректировке
тарифов в соответствии с рыночными уровнями. В 4 квартале 2018 года был
упрощён порядок открытия расчётных счетов новым клиентам. Данная
стратегия обеспечила постоянный рост размера объема кредитования в 13,7%
относительно объема 2017 года.
По состоянию на 1 января 2019 Банком были размещены средства в двух
банках в общей сумме 18 393 929 тыс. руб. (по состоянию на 1 января 2018 - в
двух банках в общей сумме 8 159 443 тыс. руб.), задолженность каждого из
которых превышала 3 % суммы капитала Банка.
По состоянию на 1 января 2019 и 2018 гг. Банком были предоставлены
ссуды 1 и 2 заемщикам - юридическим лицам на общую сумму 4 526 276 тыс. руб.
и 4 456 665 тыс. руб., соответственно, задолженность каждого из которых
превышала 3% суммы капитала Банка.
Данные ссуды являются значительными для банка и при положительном
стечении обстоятельств будут обеспечивать банк процентным доходом на
протяжении 5 лет, данный срок обусловлен сроком договора, на протяжении
которого заемщики обязуются выплатить долг с учетом процентов за
использование заемных средств.
По состоянию на 1 января 2019 и 2018 гг. значительная часть ссуд (88 % и
95% от всех ссуд, предоставленных клиентам) была предоставлена компаниям,
осуществляющим свою деятельность в РФ, что представляет собой существенную
географическую концентрацию в одном регионе. Для любого чисто российского
банка, это не может считаться концентрацией в регионе, так как это регион
присутствия, но так как банк входит зарубежный холдинг, по международным
меркам, мы можем назвать это концентрацией в одном регионе.
Так как кредитование юридических лиц является не самым большим
сегментом в кредитном портфеле банка, рассмотрим структуру кредитного
портфеля по физическим лицам.
Исходя из данных следует, что размер кредитного портфеля по физическим
лицам уменьшился на 15% по сравнению предыдущим периодом. Рассмотрим
50
структуру кредитного портфеля по видам выдаваемых кредитов, представленных
на рисунке 1.
Потребительские ссуды
в точках продаж
Овердрафты по
пластиковым картам
Ссуды наличными
Ссуды на покупку
автомобиля
Ипотечное кредитование
физических лиц
Рисунок 1. - Структура кредитного портфеля по физическим лицам
Исходя из представленной диаграммы на рисунке 2, следует, что основным
кредитным продуктом является потребительские ссуды в точках продаж, ее доля
составляет 44% и указывает на то, что данное направление является самым
предпочтительным для банка, и он на нем сосредоточен. Следующим по
популярности кредитным продуктом является овердрафт по пластиковым картам.
Самым не популярным кредитом в банке является автокредитование причин для
этого несколько это его низкая рентабельность, большой процент не возвратов,
уязвимость залогового имущества к повреждению и прочие, точную причину
можно выявить, проанализировав его.
Ипотечное кредитование от общего объема ссуд занимает 6%, не смотря на
то, что данный вид кредита является обеспеченным, он не пользуется достаточной
популярностью у потребителей в силу своей высокой цены по сравнению с другими
предложениями на данном рынке. Но так как залоговое имущество по данному
виду кредита является достаточно ликвидным, то о банку необходимо обратить
внимание на увеличение доли ипотечных займов в кредитном портфеле банка, так
как он не рискует собственными средствами, а также может дополнительно
зарабатывать на продажи обязательных страховых продуктов клиентам-заемщикам.
Но перед тем как приступить к его анализу обратимся к самому
популярному направлению кредитования, которая представлена на рисунке 2.
51
Непросроченные ссуды
Ссуды с периодом
просрочки менее 30 дней
Ссуды с периодом просрочки
более 31 дня, но менее 180
дней
Ссуды с периодом просрочки
более 180 дней
Рисунок 2- Структура потребительских ссуд в точках продаж за 2018
год
Исходя из представленных данных, мы можем заключить, что в этом
сегменте кредитования, заемщики в большей своей части являются
благонадежными и не пропускают платежи по своим кредитам в 84% случаев, при
этом 12% из всех заемщиков имеют просрочку менее 30 дней и связано это, скорее
всего с проблемой в оплате из-за задержки оплаты труда. Такой уровень
соблюдения сроков оплаты обусловлен тем что, если заемщик нарушает правила
оплаты кредитным продуктом, предусматриваются большие штрафные санкции. В
целом этот продукт соответствует стремлению банка к стабильности и доходности.
Рассмотрим следующий кредитный продукт банка и его качество исходя из
структуры, отображенной на рисунке 3.
■ Непросроченные ссуды
■ Ссуды с периодом
просрочки менее 30 дней
■ Ссуды с периодом
просрочки более 31 дня,
но менее 180 дней
Ссуды с периодом
просрочки более 180
дней
Рисунок 3 - Структура овердрафта по пластиковым картам за 2018
год
52
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3580