Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ПАО "Почта банк")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Рисунок 4 - Анализ динамики кредитования физических
Одной из основных проблем кредитного рынка РФ является
неравномерность распределения объемов кредитования между территориями
России. Динамика кредитов, приходящихся на одного заемщика-ФЛ, по
разным территориям представлена на рис. 5.
Рисунок 5 - Средний объем кредита, приходящегося на одно
физическое лицо, руб.
Данные рис. 5 наглядно иллюстрируют значительный разрыв в объемах
кредитов, предоставленных заемщикам-ФЛ в Республике Крым и г.
Севастополе. Анализ показал, что за 5 лет средние объемы кредитования ФЛ
выданных регионах отстают от среднероссийских значений в 4,54 раза и 5,64
раза соответственно. При этом отставание наблюдается не только от средних
показателей по РФ, но и от показателей Южного федерального округа
17
.
На протяжении пяти лет объем кредитования, приходящийся на одного
заемщика- ФЛ, в ЦФО значительно превышает средние показатели по РФ в
целом. Значительная дифференциация между объемами кредитования
заемщиков-ФЛ в ЦФО и другими регионами связана, во-первых, со
значительной концентрацией кредитных организаций, действующих на
данной территории, а, во-вторых, с более высоким уровнем реальных
доходов населения, проживающего в ЦФО в сравнении с другими
федеральными округами. Большая часть населения может позволить принять
на себя обязательство по выплате кредита несмотря на достаточно высокий
уровень процентных ставок.
17
Гринько Е.Л., Черемисинова Д.В., Тарасенко С.В. Финансово¬
кредитные возможности и реализация ресурсного обеспечения инфраструктурных проектов в РФ //
Российское предпринимательство, 2018. Т.19, №12. [Электронный ресурс].
21
Существенное отставание объемов кредитования заемщиков-ФЛ в
Республике Крым и г. Севастополе объясняется институциональными
ограничениями, поскольку большинство финансово-кредитных учреждений
РФ, находясь под санкционным давлением, отказываются от работы и
открытия своих структур на данной территории. Так, на 1.01.2020 г. в
Республике Крым и г. Севастополе действует только 3 кредитных
организации. Монополизация рынка данными структурами приводит к
удорожанию стоимости кредитов как для населения, так и заемщиков-
юридических лиц. Средневзвешенные ставки по кредитам физическим лицам
на полуострове в среднем выше на 0,6%, чем в других регионах РФ .
Рост кредитования физических лиц значительными темпами вызывает
небезосновательные опасения стороны регулятора. Банк России с 1 октября
2020 года вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в
необеспеченном потребительском кредитовании. С целью ограничения и
рисков, связанных с закредитованностью населения, вводится показатель
долговой нагрузки (ПДН) и устанавливаются надбавки к коэффициентам
риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Как
отмечает ЦБ «необеспеченное потребительское кредитование демонстрирует
ускоренный рост: на 1 мая 2020 года темп прироста в годовом выражении
составил 25,3%».
За 11 месяцев 2019 года объем автокредитов вырос на 15,6%, до 940
млрд. рублей.
Объем вкладов населения возрос за 2019 год на 10,1%, что больше
аналогичного периода прошлого года (6,5%). Заметная часть роста
обусловлена капитализацией начисленных банками процентов по вкладам.
Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц
медленно снижается. За 2019 год доля вкладов физлиц в инвалюте снизилась
с 21,5% до 19,6%. Этому способствовали как укрепление курса рубля, так и
резкое снижение процентных ставок по валютным вкладам.
22
Динамика корпоративного кредитования в 2019 году (+4,5%) несколько
замедлившись по сравнению с 2018 годом (+5,8%). Это вызвано слабым
спросом со стороны качественных заемщиков на кредиты в условиях
медленного роста экономики и острожным подходам к новым
инвестиционным проектам. Кроме того, первоклассные заемщики частично
переориентировались на рынок корпоративных облигаций, позволяющий
привлекать долгосрочное фондирование по более низким процентным
ставкам.
Доля проблемных корпоративных ссуд снизилась за год с 12,2% до
11,3% в основном благодаря усилению работы банков с просроченной
задолженностью.
Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 2019
год возрос на 4,4% (в 2018 году рост составил 6%).
Банк России для более корректного отражения динамики основных
показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому
сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка
заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в
банках составлял на 1 января 2020 года 19,1%.
Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал
и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены
Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные
данные приводим и мы в настоящей статье.
Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать
из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния
валютной переоценки (см. Приложение).
Неплохо нарастили портфели ФК «Открытие», Газпромбанк,
Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк и
Райффайзенбанк. Значительно нарастил объем кредитного портфеля НБ
«Траст», которому передают плохие долги банков «московского кольца».
Сбербанк и Юникредит Банк сокращали кредитование.
23
Напомним, что банк «Пересвет», Московский областной банк и
Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового
оздоровления.
Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с
предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в
полном объеме. Поэтому сам банк теперь не входит в наш рейтинг. Однако
данные по итогам 1 полугодия 2019 года позволяют уверенно отнести
Промсвязьбанк к топ-10 банков по объемам кредитов предприятиям.
Все 20 банков – участников рейтинга наращивали кредитование
физлиц. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и
ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других
банков.
Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам
Росбанк, активно привлекающий клиентов новый госбанк ФК «Открытие»,
Почта банк, Тинькофф банк, Совкомбанк и Альфа банк. Напомним, что банк
Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.
В таблице 3 (см. Приложение) показана суммарная просрочка банков
по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение
объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга. Это вызвано
ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в
соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также
относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные
приобретенные права требования. Ранее на этих счетах банками в крупных
объемах учитывались активы, полученные в погашение обязательств по
проблемным кредитам предприятиям.
Значительно снизилась просрочка в ВТБ и Россельхозбанке.
Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка
«Траст» и Московского индустриального банка, в котором в 2019 году начата
процедура санации. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк,
24
банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру
финансового оздоровления.
Значительный приток средств предприятий наблюдался в ФК
«Открытие», Газпромбанке, Альфа банке, Совкомбанке и Московском
кредитном банке. Отток средств предприятий в крупных для рынка объемах
произошел в Сбербанке, ВТБ, Юникредит банке и в банке «Россия».
Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за
2019 год, дана величина финансового результата за 2018 год. Практически
все крупные банки заметно нарастили прибыль в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Традиционно основная часть прибыли банковской
системы России формируется Сбербанком. Обращает на себя внимание
снижение прибыли Альфа Банка. Показатели Мособлбанка и НБ «Траст»
связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.
Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 2019
год, дана величина финансового результата за 2018 год
18
.
Напомним, что часть банков в рейтинге, показавших крупный размер
убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Именно этим
объясняется, например, рекордный убыток Московского индустриального
банка.
В целом в банковском секторе России в 2019 году наблюдалось
замедление роста ряда важных показателей работы, что хорошо видно из
приведенных данных финансовой отчетности. При этом ряд трендов,
характерных для 2018 года, нашли свое продолжение и развитие в 2019 году.
Однако есть и несколько серьезных качественных изменений
19
.
18
www.banki.ru
19
Гринько Е.Л., Черемисинова Д.В., Тарасенко С.В. Финансово¬
кредитные возможности и реализация ресурсного обеспечения инфраструктурных проектов в РФ //
Российское предпринимательство, 2018. Т.19, №12. [Электронный ресурс].
25
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3536