Материал: Анализ кредитной деятельности банка на примере ПАО Сбербанк
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
42
также с автокредитами, кредитными картами
и овердрафтами.
Выдача
кредита осуществляется единовременно путем
перечисления
денежных средств в день
подписания кредитного договора на счет клиента.
Погашение
кредита и уплата процентов производится
ежемесячно в дату,
установленную графиком
платежей. Досрочное погашение
ведет к
уменьшению
суммы аннуитетных платежей
и возможно в дату очередного
платежа. Досрочное погашение невозможно в первые 3 месяца пользования
кредитом. Плата за досрочное погашение
не взимается. При досрочном
погашении переоформляется график платежей.
Кредитные карты
и овердрафты представляют собой возобновляемые
кредитные линии. Данные
кредиты являются
удобным источником
дополнительных средств
для потребителя, доступных в любой момент времени
в случае
необходимости. Кредитные карты предоставляются
на срок до 3 лет.
Процентные
ставки по таким
кредитам выше, чем по потребительским
кредитам, поскольку
в них заложен
больший риск
для Банка.
Жилищное
кредитование физических лиц представляет собой
кредитование
на приобретение, строительство
и реконструкцию недвижимости.
Данные
кредиты носят долгосрочный характер и обеспечены залогом
в виде
недвижимости.
Выдача
осуществляется:
- по кредитам на приобретение объекта
недвижимости - единовременно;
- по кредитам на строительство,
реконструкцию, ремонт (отделку)
объекта
недвижимости - единовременно
или частями
в зависимости от порядка
оплаты стоимости
объекта недвижимости (производимых работ).
Кредит предоставляется
в безналичном порядке с последующим
перечислением
кредитных средств
по распоряжению Заемщика (Созаемщика)
на
расчетный счет
застройщика. Погашение
кредита аннуитетными (равными)
платежами,
включающими основной
долг и проценты,
производится
ежемесячно
в дату, установленную
графиком платежей.
Автокредитование производится ПАО Сбербанк через дочернее
43
подразделение - Сетелем Банк, который специализируется на выдаче
автокредитов и кредитов в точках продаж (POS-кредитование). Основными
каналами продаж Сетелем Банка являются дилерские центры-партнеры.
Скоринговая модель, применяемая ПАО Сбербанк для оценки
кредитоспособности физических лиц, представляет собой математическую
модель расчета и прогноза кредитоспособности заемщика по его
характеристикам и сегментирует клиентов на «плохих» и «хороших». При
оценке заемщика применяются современные технологии совместно с
использованием экспертной оценки. Анализу подвергаются такие параметры
клиента как: семейное положение, наличие иждивенцев, образование,
среднемесячный доход, возрастной критерий, кредитная история, стаж работы,
наличие имущества и так далее.
С 2009 г. ПАО Сбербанк использует в кредитовании физических лиц
технологию «Кредитная фабрика». Результатами внедрения данной технологии
стали появление стандартных условий кредитования, более короткий период
рассмотрения заявок и вдвое меньше посещений банка. «Кредитная фабрика»
показала, что это эффективный инструмент управления процессами
кредитования и кредитного риска. По мере развития технологии на той же
основе были организованы механизмы выдачи ипотечных кредитов и
кредитных карт, а также механизмы микробизнес-кредитования.
На сегодняшний день Сбербанк располагает обширной собственной базой
данных по обслуживанию кредитов физическими лицами, что значительно
повышает достоверность оценки кредитоспособности заемщиков, позволяет
автоматизировать и значительно ускорить процесс выдачи кредитов.
За последние три года кредитный портфель ПАО Сбербанк значительно
вырос как в абсолютном, так и в относительном выражении. Динамика состава
кредитного портфеля ПАО Сбербанк по видам заемщиков представлена в
таблице 6.
44
Таблица 6
Динамика кредитного портфеля ПАО Сбербанк в 2016 – 2018 гг.
Показатели
2016
2017
2018
Сумма,
млрд.
руб.
Абс.
откл.,
млрд.
руб.
Темп
роста,
%
Сумма,
млрд.
руб.
Абс.
откл.,
млрд.
руб.
Темп
роста,
%
Юридические лица
11327,5
11769,5
442
103,90
13571,1
1801,6
115,31
Физические лица
4337,4
4925,8
588,4
113,57
6170,8
1245
125,28
Межбанковские
кредиты и прочая
ссудная
задолженность
банков
1595,5
1864,97
269,47
116,89
1635,9
-229,07
87,72
Итого
17260,3
18560,3
1300
107,53
21377,8
2817,5
115,18
Данные таблицы 6 демонстрируют рост ссудной задолженности ПАО
Сбербанк и в 2017 г., и в 2018 г. Увеличение произошло по всем показателям, за
исключением межбанковских кредитов и прочей ссудной задолженности,
которые сократились в 2018 г. на 229,07 млрд. руб.
В 2017 г. основной вклад в прирост общей суммы ссудной задолженности
внесли физические лица, величина кредитов которым возросла на 588,4 млрд.
руб., или на 13,57 %. По итогам 2018 г. основной вклад в прирост ссудной
задолженности внесли юридические лица, величина кредитов которым возросла
на 1801,6 млрд. руб., или на 15,31 %. Значительный рост кредитов
юридическим лицам обусловлен в том числе и нововведениями, которые были
внедрены в течение 2018 года в кредитный процесс ПАО Сбербанк. Кредиты
физическим лицам увеличились по итогам 2018 г. на 1245 млрд. руб., или на
25,28 %. Такой прирост объемов кредитования также связан со внедренными в
течение года нововведениями. Например, в сентябре 2018 г. ПАО «Сбербанк»
объявил о запуске своего нового пилотного проекта, который позволил
выдавать кредиты до 300 000 рублей без подтверждения доходов.
Изменения в динамике кредитования не привели к существенным
сдвигам в клиентской структуре кредитного портфеля ПАО Сбербанк (см. табл.
7). В течение всего анализируемого периода большая часть ссудной
задолженности приходится на юридических лиц небанковского сектора.
45
Таблица 7
Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк по типу клиентов, %
Показатели
2016
2017
2018
Отклонение,
п.п.
2017/
2016
2018/
2017
Юридические лица
65,63
63,41
63,48
-2,22
0,07
Физические лица
25,13
26,54
28,87
1,41
2,33
Межбанковские кредиты и прочая
ссудная задолженность
9,24
10,05
7,65
0,80
-2,40
Итого ссудная задолженность
клиентов
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Вместе с тем, в анализируемом периоде доля кредитования предприятий
и организаций снизилась с 65,63% в 2016 г. до 63,48% в 2018 г. Сократился и
удельный вес межбанковских кредитов с 9,24% в 2016 г. до 7.65% в 2018 г.
Кредитная задолженность физических лиц в ПАО Сбербанк, напротив, выросла
с 25,13% в 2016 г. до 28,87% в 2018 г. (см. рис. 5).
Рисунок 5. Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк, %
Анализ кредитов в разрезе видов экономической деятельности проведен с
помощью таблицы 8.
Таблица 8
Состав кредитов в разрезе видов экономической деятельности в
2016 – 2018 гг., млрд. руб.
Показатели
2016
2017
2018
Сумма
Абс.
откл.
Темп
роста,
%
Сумма
Абс.
откл.
Темп
роста,
%
Нефтегазовая
промышленность
1329
1612,7
283,7
121,35
1546,6
-66,1
95,90
Операции с недвижимым
1356,7
1324,0
-32,7
97,59
1573,4
249,4
118,84
46
имуществом
Металлургия
1460,4
1251,2
-209,2
85,68
1696,9
445,7
135,62
Торговля
939,5
1118,7
179,2
119,07
1274,8
156,1
113,95
Телекоммуникации
711,9
802,0
90,1
112,66
827,1
25,1
103,13
Пищевая промышленность
и сельское хозяйство
812,7
785,6
-27,1
96,67
995,1
209,5
126,67
Машиностроение
762,9
739,7
-23,2
96,96
750,5
10,8
101,46
Услуги
640,9
738,1
97,2
115,17
967,7
229,6
131,11
Государственные и
муниципальные
учреждения РФ
780,9
730,97
-49,93
93,61
746,8
15,83
102,17
Энергетика
736,5
691,3
-45,2
93,86
741,8
50,5
107,31
Строительство
535,3
624,5
89,2
116,66
601,1
-23,4
96,25
Химическая
промышленность
500,9
508,0
7,1
101,42
594,8
86,8
117,09
Транспорт, авиационная и
космическая
промышленность
280,3
334,6
54,3
119,37
610,8
276,2
182,55
Деревообрабатывающая
промышленность
63,5
78,4
14,9
123,46
87,4
9
111,48
Прочее
415,95
428,7
12,75
103,07
556,2
127,5
129,74
Итого
15664,8
16695,3
1030,5
106,58
19741,9
3046,6
118,25
Согласно данным таблицы 8, прирост объема выданных кредитов в целом
в 2017 году был обусловлен их увеличением в большинстве перечисленных
отраслей, за исключением следующих:
- операции с недвижимым имуществом: уменьшение на 32,7 млрд. руб.,
или на 8,41 %;
- металлургия: уменьшение на 209,2 млрд. руб., или на 14,32 %;
- пищевая промышленность и сельское хозяйство: уменьшение на 27,1
млрд. руб., или на 3,33 %;
- машиностроение: уменьшение на 23,2 млрд. руб., или на 3,04 %;
- государственные и муниципальные учреждения: уменьшение на 49,93
млрд. руб., или на 6,39 %;
- энергетика: уменьшение на 45,2 млрд. руб., или на 6,14 %.
Согласно данным таблицы 8, в 2018 году прирост объема выданных
кредитов наблюдался во всех отраслях, за исключением нефтегазовой
промышленности (уменьшение на 66,1 млрд. руб., или на 4,10 %) и
строительства (уменьшение на 23,4 млрд. руб., или на 3,75 %).
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3595