Дипломная работа: Автоматизация приема платежей в базе конфигурации 1С: предприятие 8.3.6 для ТОО "ASD.PRO"

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
37
различных видов программного обеспечения, позволяющих решать
поставленную в данном дипломном проекте задачу - автоматизацию учета
документов работы с контрагентами и расчетов с ними. Как правило, для этого
используются CRM-системы (системы управления взаимоотношениями с
клиентами).
Данное направление развития CRM-систем представляется наиболее
перспективным и удобным для использования в ВУЗе, поэтому рассмотрим
существующие решения.
Рассмотрим основные из существующих подобных систем,
предназначенных для автоматизации рассматриваемых в дипломном проекте
процессов, а именно:
Клиент-Коммуникатор КлиК: Управление продажами;
FreshOffice CRM;
RegionSoft CRM;
ELMA;
Sales Expert;
Quick Sales;
CRM Кларис.
«Клиент-Коммуникатор КлиК Управление продажами» нельзя назвать
ограниченной версией «Управления бизнесом», это обновленное решение,
имеющее свой собственный дизайн карточек данных, аналитику и пр.
Доступно авто обновление до "КлиК: Управление бизнесом" с
поочерёдным переносом всех данных.
Т.к. решение уже с коробки готово к применению, комплект не имеет
модули для изменения конфигурации и интерфейсов. При этом, присутствует
дизайнер отчетов Crystal Reports и мастер настройки шаблонов отчетов Word
и Excel.
Основные возможности:
Удаленный доступ посредством глобальной сети для всех
пользователей;
38
Координация разных параметров CRM-системы (опций ведения учета,
построения аналитики и т.п.) реализуется очень просто даже на
пользовательском уровне;
Доступны разные варианты уже внедренных рабочих столов для
различных типов пользователей;
Есть журнал события и всех действия пользователей;
Есть возможность отправлять файлы и почтовые сообщения всем
объектам системы;
OLAP-представления и другие аналитики по каждому доступному
системному объекту;
Готовые шаблоны для импорта в Excel (Контрагенты, Контактные
лица, Сотрудники, Номенклатура, Банки).
Каждая конфигурация FreshOffice CRM включает в себя:
Сопряжение с IP АТС Октелл (Oktell);
WIN интерфейс (ПО ставиться на ПК с ОС Windows) + имеется WEB
интерфейс (посредством браузера);
Сопряжение WEB интерфейса c Google аккаунтом;
Доступность в WEB интерфейсе кабинета клиентов (доступ для
клиентов, финансы, счета, файлы);
Создание новых полей данных;
Реализация требуемых справочников из программы, без знания
специальных языков программирования;
Генерация дополнительных OLAP отчетов;
Изменение и создание экранных форм, карточек и интерфейсов,
генерация пользовательских конфигураций с требуемым набором форм и
данных.
Сейчас актуальна 5-я версия FreshOffice CRM системы. Если сравнить
ее с 4-й версией, то можно найти ряд очень мощных нововведений, также
увеличилась и совокупная стоимость системы.
39
FreshOffice CRM помогает описать необходимые документы по
созданным заранее шаблонам - счета, договора, предложения и многие другие,
при помощи конструктора документов MS Word, Fast Report. Контроль
финансовых движений в FreshOffice CRM помогает отслеживать данные по
поступившим средствам от клиентов, а также о имеющихся расходах.
Управление сможет всегда иметь данные о планируемых и уже присланных
средствах, а также отражать уровень прибыли от каждого клиента, заказа и т.п.
Отчеты по аналитике, сводные данные, маркетинг. Имеющиеся в
системе аналитически отчеты позволяют изучить данные в CRM «Деление
продаж», «Ожидаемые поступления», «Сезонная динамика» и т.п. а также
отследить работу каждого Вашего сотрудника, реализацию планов,
адекватность звонков, встреч и многое другое.
FreshOffice CRM поможет активно применять электронная переписку, в
ней встроен обмен данными с Microsoft Office Outlook, который поможет
реализовать массовые рассылки, а также хранить электронную переписку по
всем клиентам.
База знаний это некое хранилище данных, доступных для сотрудников,
включающее обучающие материалы, должностные инструкции, данные по
тренингам и семинарам, параметры продаваемой продукции и прочие.
FreshOffice CRM также оснащен корпоративным мессенджером по типу
ICQ, QIP.
RegionSoft CRM неплохое современное средство для автоматизации
работы отделов продаж и сервисных служб. Является как системой, так и
программой в одном.
CRM создана на базе клиент-серверной технологии, имеет встроенную
систему отчетности, регулируемую под особенности предприятия, отраслевую
специфику, которая помогает работать всем сотрудникам компании с единым
информационным массивом контрагентов и всеми клиентами.
Клиентская база ведется с помощью карточек, имеющих разные поля в
делении на юридических лиц и физических лиц. Применяется бесплатная БД
40
Firebird. Эта CRM система учитывает полноценные сведения о контрагентах и
персонале, делит м систематизирует их, включая средства групповой
обработки, координирует складской и кассовый учет, генерирует прайс-листы,
ведет бизнес-процессы. Все данные о базе клиентов, поставщиков, партнеров
и других типах контрагентов собираются в едином месте.
RegionSoft CRM включает почтовый клиент, конфигуратор и дизайнер
отчетов с открытым кодом, имеет доступность удаленной работы
пользователей и другие достоинства.
ELMA система контроля бизнес-процессами (BPM-Система), которая
позволяет реализовать эффективное взаимодействие персонала фирмы и
отслеживать их работу в рамках увеличения качества и эффективности работы
всего предприятия, отдела, сотрудников.
Система ELMA базируется на концепции BPM (Business Process
Management), позволяющей создавать гибкие адаптивные ИС. Это решения,
которые могут быстро меняться вместе с корректировкой бизнес-процессов
компании.
ELMA CRM это особый тип системы CRM, который включает в себя
управление процессами, в частности, процессом продаж, ведение истории
работ со всеми группами контрагентов (база контрагентов, клиентов,
контактов, сделок).
CRM можно объединить с IP АТС и Call-центрами - Астериск, Октелл,
Инфрател и другими, при этом получая эффективный телемаркетинг,
телефонные звонки потенциальным и существующим клиентам.
Система Sales Expert создана в 2002 году с учетом требований почти
1000 пользователей первого продукта, который был продан под этой маркой.
Программа создана для фирм, уже сделавших первые шаги в рамках создания
CRM-идеологии, и позволяет руководству и менеджерам расширить
возможности управления продажами, изучения сбытовых, маркетинговых,
сервисных подразделений фирмы в целом, развивать клиентскую базу и
повышать качество обслуживания клиентов.
41
Quick Sales 2 обновленная версия самой простой и удобной CRM-
системы для ведения клиентов, исходя из опыта предыдущей версии Quick
Sales 1 - программа стала проще и удобнее.
Кларис CRM гибкая и удобная Web-система контроля клиентской
базы, управления продажами, ведения платежного журнала. Как и на всех
остальных программах на базе платформы Кларис, работа происходит через
интернет браузер, без установки сторонненго ПО в компьютер пользователя.
Сами пользователи могут быть как в офисе, так и в любом другом месте,
где есть интернет. Это повышает уровень взаимоотношений с клиентами,
помогает привлечь новых клиентов и конечно значительно увеличивает
уровень продаж.
Кларис CRM инсталлируется локально в офисе компании, но также
доступна как SaaS WEB система на сервере разработчика с ежемесячной
оплатой за использование.
Кларис CRM помогает реализовать быструю регистрацию звонка, заказ
клиента, контролировать состояние заказов, платежей, историю контактов и
действий.
Online система Кларис CRM имеет круглосуточный доступ 24/7 с
любого компьютера, где есть соединение с интернетом.
Перевод любых начальных данных и справочников из Excel и остальных
форматов - база клиентов, контрагентов, товары, прейскуранты, справочники,
номенклатура.
SugarCRM является коммерческой CRM-системой с открытым
исходным кодам, создана одноименной компанией. Система работает на
сервере. Доступ к системе реализован через веб-браузер или любой девайс с
поддержкой просмотра веб-страниц.
Решение «1С: CRM СТАНДАРТ» используется для автоматизации
процессов управления работой с клиентами на небольших предприятиях. «1С:
CRM СТАНДАРТ» становится первым CRM-решением, реализованным на
платформе «1С: Предприятие 8.2» и относится к следующему, уже 7
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1990