Материал: 5355

Особенностью, на наш взгляд, является то, что потребителей банковских услуг условно можно разделить на обязательных и добровольных. К обяза-

тельным относятся юридические лица, предприниматели без образования юридического лица, которым вменяется в обязанность открытие банковских счетов. Добровольными потребителями являются физические лица. Их моти-

вация на получение банковских услуг гораздо сложнее и с экономической, и с психологической точек зрения. Работу в этом сегменте практически все банки в настоящее время признают сложной, но в то же время перспективной.

Третьим признаком конкурентной среды названы сопоставимые разме-

ры предприятий. К банковской системе РФ этот критерий неприменим.

Так, по статистике Банка России, распределение кредитных организаций по величине капитала, который можно использовать как показатель их размера, выглядит следующим образом (таблица 4).

Как видно из таблицы 4, в России постепенно происходит увеличение доли кредитных организаций, располагающих капиталом от 150 до 300

млн руб.: если на 1 января 2008 г. их удельный вес составлял 21,8 %, то на

1 сентября 2010 г. – уже 24,3 %.

За последний год Банк России ввёл классификацию банков с размером капитала более 500 млн руб., что говорит о формировании группы так называемых мега-банков (от греч. μεγα— большой), то есть очень крупных кредитных организаций.

Тем не менее таблица 4 показывает, что российские банки несопостави-

мы по своим размерам (если сравнивать их с точки зрения величины капи-

тала). При этом требования государства к размеру собственных средств

(капитала) кредитных организаций можно назвать одним из барьеров на рынке банковских услуг. При этом признаком конкурентной среды на рынке (см. выше) является отсутствие препятствий в доступе к сырью и барьеров входа на рынок.

46

Таблица 4 – Группировка кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала

Примечание. 1. Составлено по данным Банка России. 2. Н/а – не анонсировалось.

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 2 декабря 1990 г. (в ред. от 15 февраля 2010 г. № 11ФЗ) минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 180 млн рублей. Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, предусматривающей право на осуществление расчётов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 90 млн рублей. Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, не ходатайствующей о получении такой лицензии, на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 18 млн рублей.

Таким образом, на рынке банковских услуг барьеры входа существуют, причём созданы они государством. Это барьеры организационного и эко-

47

номического характера. Процедура создания и государственной регистрации банка, по сути, и является главным входным барьером, где основным критерием доступа на рынок является величина сформированного учредителями уставного капитала.

И наконец, пятый признак конкурентной среды – это независимое экономическое поведение поставщиков и потребителей, проявляющееся в отсутствии сговоров и соглашений. Оценить независимость поведения российских банков сложно, так как никто не афиширует своё участие в сговоре, а процедура соглашений в банковском законодательстве предусмотрена только в случае синдицированного кредитования.

Таким образом, для рынка финансовых услуг (и рынка банковских услуг как его сегмента) нормы, определяющие содержание конкурентной среды на товарных рынках, не могут быть применимы. В отношении финансовых рынков применялись утверждённые приказом Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства № 86 от 31 марта 2003 г. Методические рекомендации по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг (далее – Методические рекомендации). Оценка состояния конкурентной среды проводится с целью выявления финансовых организаций, занимающих доминирующее положение,

ипредотвращения монополизации финансовых рынков.

ВМетодических рекомендациях можно выделить качественные и количественные показатели, характеризующие состояние конкурентной среды на финансовом рынке (в том числе рынке банковских услуг). В названном документе используются те же понятия, что и в Законе «О защите конкуренции», но понятие «конкурентная среда» не детализируется. Однако в п. 2.4. Методических рекомендаций перечислены качественные показатели конкурентной среды рынка финансовых услуг, к которым отнесены следующие:

1. Наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов, возможность их преодолимости. При этом под потенциальными конкурентами подразумеваются:

а) финансовые организации, действующие в рассматриваемых географических границах рынка, не имеющие соответствующей лицензии на осуществление деятельности на рынке финансовых услуг, но имеющие равную конкурентную возможность получить такую лицензию;

48

б) организации, действующие на товарном рынке и имеющие возможность на основании закона получить лицензию на осуществление деятельности на финансовых рынках;

в) финансовые организации, действующие вне рассматриваемых географических границ рынка финансовых услуг, имеющие соответствующие лицензии на осуществление деятельности на данном рынке и намеревающиеся войти на него.

Барьеры входа на рынок банковских услуг могут быть обусловлены тремя факторами: а) структурными особенностями данного рынка; б) действиями органов государственной власти в процессе государственного регулирования; в) соглашениями и действиями со стороны уже действующих на рынке организаций.

2. Наличие (или отсутствие) барьеров выхода с рынка для конкурентов, действующих на рынке.

Барьеры выхода – это факторы социально-политического и экономического характера, препятствующие уходу из отрасли (с рынка) фирм с низкой рентабельностью или убыточных. На наш взгляд, выходные барьеры на рынке банковских услуг зависят от конкретной причины выхода банка с данного рынка. Уход банков с рынка возможен в двух случаях.

А. Прекращение деятельности банков по инициативе Центрального банка Российской Федерации по следующим причинам:

–отзыв (аннулирование) лицензии по инициативе Банка России;

–нарушение учредителями законодательства в части оплаты уставного капитала.

Основания для отзыва лицензии на совершение банковских операций перечислены в статье 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Законом предусмотрен отзыв банковских лицензий по формальным основаниям (некачественная отчётность, недостоверная информация, нарушение отдельных правовых норм и т.п.) и по причине ухудшения важнейших финансово-экономических показателей его деятельности – капитала и ликвидности. Соответственно процедуру отзыва лицензии можно считать организационным барьером выхода банков с рынка, а удовлетворение требований вкладчиков (кредиторов) в процессе ликвидации банка – экономическим барьером.

49

Б. Вторая группа причин «ухода» банков с рынка – это прекращение деятельности банка по инициативе его учредителей (участников). Сюда относятся:

а) реорганизация кредитной организации как юридического лица; б) добровольное решение участников о ликвидации банка как хозяй-

ственного общества.

Аналогично первому случаю можно выделить организационные барьеры выхода (совокупность регламентов и процедур по реорганизации или ликвидации банка) и экономические барьеры (затраты, неизбежные при осуществлении данных процедур).

Барьеры выхода с рынка банковских услуг могут быть связаны с необходимостью удовлетворения спроса и сохранения кредитной организации на рынке либо с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для сворачивания деятельности или изменения её направленности.

3.Вертикальная и горизонтальная интеграция финансовых организаций

иих клиентов (потребителей), аффилированность участников рынка финансовых услуг.

Кредитные организации, интегрированные в вертикальные или горизонтальные структуры, пользуются преимуществами внутрикорпоративных связей в виде доступа к совокупным финансовым и информационным ресурсам.

В соответствии с российским законодательством аффилированными лицами признаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Как правило, возможность оказывать влияние на деятельность кредитных организаций получают либо лица, входящие в органы управления, либо лица, участвующие в уставном капитале кредитной организации. Чем выше степень аффилированности участников рынка банковских услуг, тем слабее между ними конкуренция.

4.Адекватность информации (степень информационной доступности, источники информации).

Адекватность информации определяется двумя факторами – наличием источников информации и их дифференцированностью, качеством и своевременностью информации. В сравнении с товарными рынками налицо

50