Материал: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ПАО "Почта банк")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
49
По итогам 2016 года темп роста ссуд физическим лицам составил
136,16% (25,09 миллиардов рублей), сохранив устойчивую тенденцию к росту
2015 года, где темп роста по отношению к 2014 году был на уровне 137,12%.
Большую долю в кредитном портфеле физических лиц имеют
потребительские кредиты (кредиты наличными). Они составляют 75,99% от
общего портфеля (Приложение 6).
Для наглядности отобразим кредитный портфель банка на рисунке 3.
Рисунок 3. Кредитный портфель ПАО «Почта Банк» за 2014-
2016 годы
Весомый удельный вес потребительских кредитов в общем объеме
кредитования банка обусловлен, прежде всего, лимитами кредитования, так как
по покупкам в кредит максимальный лимит составляет 300 000 рублей, когда
кредитование наличными доходит до 1 миллиона рублей.
Лимит кредитования по кредитным картам не превышает с 2016 года
500 000 рублей, ранее – 300 000 рублей. Динамику данных показателей можем
увидеть в таблице 8.
Таблица 8.
50
Ссуды физическим лицам в разрезе кредитных продуктов ПАО
«Почта Банк»
Кредитный
продукт
01.01.2015г.
01.01.2016г.
01.01.2017г.
Темп
роста
2016 г. к
2015 г.,%
Темп
роста
2015 г. к
2016 г.,
%
1
2
3
4
5
6
Потребительские
кредиты, тыс.
руб.
38 692 027
52 733 775
71 596 235
135,77
136,29
Покупки в
кредит, тыс.
руб.
10 447 803
12 940 294
15 259 458
117,92
123,86
Кредитные
карты, тыс. руб.
1 472 312
3 723 290
7 635 940
205,09
252,89
Ссудная
задолженность
физических лиц
всего, тыс. руб.
50 612 142
69 397 359
94 491 633
136,16
137,12
Из таблицы следует, что по итогам 2016 года суммы кредитов,
предоставленных физическим лицам выросли в основном за счет увеличения
сумм потребительского кредитования в среднем за рассматриваемый период
36,5%.
Также имеют тенденцию роста и кредиты на оплату товаров и услуг, их
суммы в 2015 году увеличились на 18,8 миллиардов рублей, что на 37,12%
больше в сравнении с 2014 годом.
В 2016 года тенденция роста сохранилась в разрезе данного продукта (25
миллиардов рублей – 36,16% в сравнении с 2015 годом). Кредитные карты
также увеличились в объеме предоставленных ссуд на 2,3 и 3,9 миллиардов
рублей в 2015 и 2016 годах соответственно и имеют наивысший темп роста по
кредитным продуктам банка. Данный факт указывает на грамотную кредитную
политику в области предоставления кредитных карт в банке.
Также для подробного анализа необходимо рассмотреть структуру
кредитов физических лиц в разрезе сроков, оставшихся до погашения
(Приложение 12).
Cтоит обратить внимание на ссуды сроком до 30 дней, к которым
относятся в основном группы кредитов на оплату товаров и кредитных карт.
Данный показатель сильно снижался в 2015 году, в сравнении с 2014 годом - на
51
2,08 миллиарда рублей, однако, в 2016 году снова наблюдается рост на 1,08
миллиарда рублей в сравнении с 2015 годом. Данные представлены в таблице 9.
Таблица 9.
Структура кредитов физических лиц в разрезе сроков, тыс.
руб.
Сроки
01.01.2015г.
01.01.2016г.
01.01.2017г.
Темп роста
2016 г. к
2015 г., %
Темп роста
2015 г. к
2014 г., %
1
2
3
4
5
6
До 30 дней
2 416 341
334 222
1 405 810
420,62
14,45
От 31 до 90
дней
3 629 784
691 526
2 658 745
384,48
19,05
От 91 до 180
дней
5 002 893
2 350 389
6 249 354
265,89
56,98
От 181 до 270
дней
4 458 296
3 370 901
4 659 752
138,23
75,61
От 271 дня до
1 года
3 779 537
5 295 798
6 259 624
118,20
140,12
Свыше 1 года
24 408 378
44 711 555
73 258 348
163,85
183,18
Просроченная
задолженность
6 916 913
12 642 968
16 870 189
133,44
182,78
Итого ссудная
задолженность
50 612 142
69 397 359
94 491 633
136,16
137,12
Из данных таблицы следует, что большую часть ссуд составляют
кредиты сроком свыше 1 года. Данный показатель увеличивается в
рассматриваемый период. В 2016 году он увеличился на 63,85%, что составило
28,5 миллиардов рублей, в 2015 году наблюдался рост показателя на 83,18%
(20,3 миллиарда рублей). Большой удельный вес ссуд сроком свыше 1 года
обусловлен тем, что большая часть кредитов в портфеле банка – это
потребительские кредиты, условиями которых является приобретение сроком
от 1 года до 5 лет.
Также стоит отметить рост просроченной задолженности за
рассматриваемый период, которая в совокупном портфеле находится на
достаточно высоком уровне. В 2016 году данный показатель вырос на 33,44% в
сравнении с 2015 годом.
Для наглядности отразим данные о просроченной задолженности на
рисунке 4.
52
Рисунок 4. Просроченная задолженность ПАО «Почта Банк» за
2014-2016 годы
Весомая доля просроченной задолженности, а также рост данного
показателя связан с розничным характером кредитования.
В Орловской области также наблюдается рост кредитования физических
лиц. Прежде всего, это связано с открытием клиентских центров в отделениях
почтовой связи.
На начало 2017 года в Орловской области функционируют 3 офиса
(клиентские центры), 15 клиентских центров в отделениях Почты России, а
также стойки продаж в магазинах-партнерах
26
.
Развитие филиальной сети ККО «Орловский областной центр» ПАО
«Почта Банк» позволяет расширять масштабы деятельности, в том числе
кредитование физических лиц. Объемы кредитования в Орловской области
представлены в таблице 10.
Таблица 10.
Объемы кредитования в Орловской области
Показатель
01.01.2015г.
01.01.2016г.
01.01.2017г.
Темп роста
2016 г. к
2015 г., %
Темп роста
2015 г. к
2014 г., %
1
2
3
4
5
6
Объем
647 262
740 364
834 856
112,76
114,38
26
Официальный сайт ПАО «Почта Банк» [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://pochtabank.ru
53
кредитования
в Орловской
области, тыс.
руб.
Удельный вес
в общем
объеме
кредитования
банка
0,0128
0,0107
0,0088
-
-
По данным таблицы видим, что удельный вес кредитов ККО «Орловский
областной центр» ПАО «Почта Банк» в общем объеме кредитования банка не
высок и незначительно уменьшается за рассматриваемый период.
Следовательно, ККО «Орловский областной центр» ПАО «Почта Банк»
необходимо принять меры, связанные с ростом объемов кредитования, таким
образом, увеличивая удельный вес в общем объеме кредитования банка.
Более наглядно представим на рисунке 5.
Рисунок 5. Объем кредитования в Орловской области за 2014-
2016 годы
Стоит отметить, что объемы кредитования в кредитно-кассовом офисе
Орловской области растут, в отчетный период объем ссудной задолженности
увеличился на 94, 4 миллиона рублей, что показало рост на 12,76%.
Также при анализе прошлых периодов стоит обратить внимание на
устойчивый рост кредитного портфеля: в 2015 году суммы кредитов выросли
по сравнению с 2014 годом на 93,1 миллиона рублей, темп роста за данный
период составил 114,38%.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3534