Материал: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ПАО "Почта банк")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
59
В 2016 году подписано соглашение о сотрудничестве ПАО «Почта Банк»
и Орловской области в социально-экономической сфере. Соглашение
предусматривает развитие банковской инфраструктуры и системы
кредитования физических лиц на территории Орловской области, а также
участие банка в реализации социальных проектов в регионе. С уходом
некоторых банков из регионов индивидуальные предприниматели оказались
отрезаны от банковского сервиса, но остается почта, где можно получить
базовые финансовые услуги, а сейчас и банковские продукты. Следовательно,
приоритетным направлением для ПАО «Почта Банк» станет создание
конкурентных преимуществ для индивидуальных предпринимателей.
Для дальнейшего развития и увеличения объема кредитования
физических лиц ПАО «Почта Банк» необходимо обозначить приоритетной
целью в будущие периоды - увеличение собственных средств (капитала).
Решение данной задачи можно достичь за счет доходов от основной
деятельности и безвозмездной финансовой помощи от единственного
акционера ПАО «ВТБ 24».
В настоящее время банковский рынок кредитования физических лиц
насыщен разного рода предложениями и специализированными программами
для физических лиц. В условиях конкуренции банки стремятся предоставлять
кредиты населению с наиболее комфортными и выгодными условиями.
В меняющихся экономических условиях наряду с развитием линейки
кредитных продуктов необходимо обращать внимание на качество кредитного
портфеля.
Для увеличения объемов кредитования по Орловской области и ПАО
«Почта Банк» в целом, стоит рассмотреть перспективу внедрения нового
направления кредитования, а именно – автокредитования.
Сегодня приобретение транспортного средства – первостепенная задача
для многих граждан. По данным Национального бюро кредитных историй
(НБКИ), по итогам 2016 года в России количество проданных в кредит
60
автомобилей составило 552,4 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с 2016
годом на 13,8% (в 2015 году – 485,3 тыс. шт.)
30
.
Наглядно данные представлены на рисунке 6. Сопоставление данных
НБКИ об автокредитах и агентства «АВТОСТАТ» о динамике объемов
авторынка указывает на увеличение доли «кредитных» автомобилей в общих
продажах.
Рисунок 6. Прогноз ежемесячной динамики выдачи
автокредитов в 2017–2019 годах, единиц
31
Следовательно, несмотря на продолжающееся в 2015-2016 годах
падение автомобильных продаж, темпы выдачи автокредитов и,
соответственно, их доля в структуре авторынка неуклонно растет. В этом
сегменте розничного кредитования ситуация с просрочкой существенно лучше,
чем в случае с необеспеченными кредитами.
Прогнозные данные аналитического агентства «АВТОСТАТ»
представлены в таблице 12.
Высокий рост автокредитования в 2018 году будет обусловлен в
большей степени продлением программы государственной поддержки.
Программа предусматривает как продолжение льготного автокредитования в
30
Национальное бюро кредитных историй [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.nbki.ru
31
Аналитическое агентство НАФИ [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://nafi.ru
61
2018 году, так и возмещение кредитным организациям выпадающих доходов по
льготным автокредитам, выданным в 2015–2017 годах. По данным
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2018 году
автомобильная промышленность получит поддержку от Правительства
Российской Федерации на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей, в том
числе и на программу льготного автокредитования.
Таким образом, автокредитование остается для банков одним из
достаточно привлекательных продуктов розничного кредитования.
Таблица 12.
Прогноз динамики рынка новых автомобилей, выдачи
автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит
32
Период
Автокредиты, тыс.
штук
Объём рынка
автомобилей, тыс.
штук
Доля
кредитных
автомобилей
в объёме
рынка
2018 год
823,4
2 337,5
35,23%
2019 год
707,9
1 908,5
37,09%
2020 год
772,5
1 755,3
44,01%
Для ПАО «Почта Банк» в рамках работы считаем целесообразным
предложить следующую программу автокредитования.
Название кредитного продукта: «Автокредит каждому».
Параметры тарифа кредитного продукта:
1. Лимит кредитования:
от 150 тыс. до 5 млн. руб. для новых автомобилей;
от 150 тыс. до 3 млн руб. для подержанных иностранных
автомобилей;
от 150 тыс. до 800 тыс. руб. для подержанных отечественных
автомобилей.
2. Срок кредитования:
32
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.autostat.ru
62
от 1 года до 7 лет для новых автомобилей;
от 1 года до 5 лет для подержанных автомобилей.
3. Процентная ставка по кредиту:
18% для новых автомобилей;
18,9% для всех остальных клиентов.
4. Первоначальный взнос:
от 20% для иностранных автомобилей;
от 30% для отечественных автомобилей.
5. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.
6. Максимальный возраст автомобиля на момент оформления:
10 лет для подержанных иностранных автомобилей;
5 лет для подержанных отечественных автомобилей.
7. Документы для оформления: паспорт и оригинал документа,
подтверждающего доход за последние 6 месяцев.
Для минимизации рисков необходимо ввести страхование залога, а также
предъявлять следующие требования к заемщикам:
гражданство Российской Федерации;
возраст от 21 года до 65 лет;
постоянная регистрация на территории Российской Федерации;
общий стаж работы – не менее 1 года, на последнем месте работы –
не менее 3 месяцев.
Параметры кредитования разработаны, исходя из специфики
кредитования банка, а также на основе анализа предложений банков-
конкурентов.
На основании данных Аналитического агентства «АВТОСТАТ» по
признаку обеспеченности населения автомобилями на тысячу жителей
составим прогноз потенциала продаж, исходя из обеспеченности автомобилями
в Орловской области. В таблице 13 представлены расчетные данные.
Таблица 13.
63
Потенциал продаж, исходя из обеспеченности автомобилями
в Орловской области
Наименование
показателя
Обеспеченность
автомобилями
на 1000
жителей, шт.
Потенциал
продаж на
1000
жителей,
шт.
Численность
населения,
чел.
Возможность
дополнительных
продаж. Шт
(стр.3×стр.4:1000)
Орловская
область
233
10
754816
7548
Исходя из текущего наличия автопарка, обеспеченности автомобилями и
ситуации на кредитном рынке в Орловской области, рассчитаем потенциал
продаж банка. В таблице 14 представлены данные Аналитического агентства
«АВТОСТАТ».
Таблица 14.
Парк автомобилей и кредитные продажи в 2017 году
Наименование
показателя
Парк автомобилей,
шт.
Количество
выданных
автокредитов в
регионе, шт.
1
2
3
Орловская область
10691
3652
Таким образом, доля банков на авторынке в Орловской области
составила 34,15%. Наглядно представим на рисунке 7.
Рисунок 7. Доля автокредитов в Орловской области
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3534