Гипотеза 3.2
В силу важности и значимости отрасли для экономики и энергетической безопасности страны государство играет важную роль в ее развитии. Наиболее активное участие государство демонстрирует за счет инструментов прямой и косвенной финансовой поддержки. Однако также, как было отмечено указом Президента РФ от 2004 г., стратегические интересы государства в энергетике обеспечиваются за счет федеральной собственности на ряд компаний, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. К таким относятся ПАО «Газпром» и ПАО «НК Роснефть». Так образом государство контролирует развитие отрасли в стратегически важных для страны аспектах: обеспечение энергией регионов страны, стимулирование производительности и эффективности деятельности компаний (зависимость поступлений в бюджет страны и валютных поступлений в страну от доходов нефтегазовых компаний). Так, наблюдается прямая зависимость между ключевыми компетенциями рассматриваемых компаний и наличием государственной собственности в управлении компаниями. Для демонстрации того, как государство способствует эффективной деятельности компаний, а также стимулирует и поддерживает ее выход за пределы национального рынка представлены основные меру государственной поддержки. Главные положения предоставленных или предоставляемых привилегий рассмотрены ниже:
Таблица 12. Участие государства в международной деятельности компаний
|
Инструмент |
Важность для государства |
Последствия для международной деятельности компании |
|
|
Субсидии |
Газификации Дальнего Востока РФ за счет строительства ГТС «Сахалин--Хабаровск--Владивосток» (Г) |
Суть: компании были компенсированы затраты на строительство газопровода. Влияние: ГТС создала условия для масштабной газификации регионов РФ и стимулирования поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. |
|
|
Стратегические интересы государства в энергетике и национальной безопасности (Г/Р) |
Суть: государство размещает заказы на геологоразведку, предоставляя в пользование потенциально выгодные территории. Данные заказы являются основным источником доходов предприятий. Влияние: доступ к потенциально перспективным месторождениям при возможной меньшей рентабельности ряда проектов в связи с открытием коммерчески неоправданных запасов углеводородов. |
||
|
Налоговые льготы |
Стимулирование развития инфраструктуры - освобождение по налогу на имущество в отношении магистральных трубопроводов (Г) |
Суть: в отношении ОАО «Газпром» данная форма господдержки может считаться субсидией не только потребителю, но и производителю, поскольку компания является монополистом как в сфере добычи, так и в сфере транспортировки природного газа, и все его доходы рециклируются. Влияние: у компании появляются дополнительные денежные средства для инвестирования в приоритетные направления - в сегмент добычи и производства. |
|
|
Стимулирование капиталовложений и разработки новых месторождений в тяжелых природно-климатических условиях Восточной Сибири и к Северу от Северного полярного круга (Г/Р) |
- возможности большей рентабельности работ, проводимых на упомянутых месторождениях - возможность экспорта данной нефти по трубопроводу «Восточная Сибирь--Тихий океан» в Китай и другие страны Дальнего Востока |
||
|
Суть: временное освобождение от НДПИ для нефти предоставляется для участков недр, расположенных севернее Северного полярного круга полностью или частично в границах внутренних морских вод и территориального моря, на конт. шельфе РФ. Влияние: стимулирование освоения месторождений перспективного региона, с возможностью совместного освоения с приграничными развитыми странами в регионе (Норвегия, Дания...). |
|||
|
Освобождение от вывозных таможенных пошлин |
Стимулирование строительства газопровода «Голубой поток», увеличение объемов экспорта российского газа в Турцию (Г) |
· освобождается от уплаты вывозных таможенных пошлин · поддерживается рентабельность осуществляемой компанией деятельности · создается ее ценовая конкурентоспособность по сравнению с конкурентами · стимулирование экспорта в Турцию |
|
|
Временные льготы по вывозной таможенной пошлине для нефти, добываемой на новых месторождениях Восточной Сибири (Р) |
· освобождается от уплаты вывозных таможенных пошлин · поддерживается рентабельность осуществляемой компанией деятельности · создается ее ценовая конкурентоспособность по сравнению с конкурентами · стимулирование экспорта в Турцию |
||
|
Объекты инфраструктуры в собственности государства |
Субсидируемый тариф на транспортировку нефти по трубопроводной системе «Восточная Сибирь--Тихий океан» (Р) |
· обеспечение конкурентоспособности экспорта нефти через трубопроводную систему «Восточная Сибирь-- Тихий океан» в Китай и другие страны Дальнего Востока · стимулирование капиталовложений и разработки новых месторождений, с которых нефть будет поставляться в трубопроводную систему «Восточная Сибирь--Тихий океан» |
|
|
Поддержка цен на рынке и регулирование рынков |
В соответствии с Федеральным законом от 2006 г. «Об экспорте газа» *обеспечение защиты экономических интересов Российской Федерации (Г) |
Суть: Федеральный закон «Об экспорте газа» установил монополию государственной компании ОАО «Газпром» на экспорт сухого газа из России (данное положение не затрагивает сухой газ, добытый в рамках соглашений о разделе продукции) Влияние: ПАО «Газпром» является монополистом в сфере добычи, транспортировки и экспорте газа, цены на оптовый газ регулируются государством. |
Таким образом, на основе вышеприведенных данных по динамике изменений сотрудничества РГНК с представителями стран ЕС и США можно говорить о значимости влияния политических мотивов на международную деятельность рассматриваемых компаний. В силу отсутствия предпосылок для сокращения взаимодействия с представителями развитых регионов с точки зрения рыночных мотивов, становится видна значимость нерыночных. ПАО «Газпром» и ПАО «НК Роснефть», как и раньше, выгодно сотрудничество с ТНК данных стран в силу значимости для собственной деятельности технологий и оборудования, которыми иностранные предприятия обладают. Как отмечалось ранее для разработки Арктики (региона крупных открытых и потенциальных месторождений нефти и газа) необходимы технологии, освоенные американскими компаниями при разработке сланцевых месторождений. Поэтому в данном разделе говориться о политических мотивах как факторах, оказавших влияние на количество заключенных сделок в рамках прямых инвестиций с представителями ЕС и США после 2014 г., в связи с наличием стратегических выгод от совместного сотрудничества как до года введения санкций, так и после него. (гипотеза 3.1)
Также, как было продемонстрировано в таблице 9, наблюдается значимая для деятельности компаний поддержка, выраженная привилегированным отношением государства к компаниям, находящимся в его собственности. Государственная поддержка способствует большей рентабельности и меньшей рискованности ведения операций. Более того, те преимущества собственности, которыми располагает компания, находятся в ее собственности благодаря наличию государства в качестве одного из собственников (исключительное право использования ряда месторождений, а также других ресурсов по ценам ниже рыночных). Также наличие привилегий, которые были описаны выше в таблице демонстрируют, как именно способствует интернационализации РГНК государство, а также какие географические направления при этом поощряются (в основном АТР).
Таким образом, у РГНК в их международной деятельности помимо рыночных факторов воздействия и мотивов, связанных с усилением собственных конкурентных преимуществ, имеются нерыночные факторы, такие как политические мотивы страны базирования. Данные мотивы задают вектор процессу интернационализации относительно географии присутствия, как показывает третья гипотеза.
В данной главе описана методология исследования, которая заключается в анализе международной деятельности ПАО «Газпром» и ПАО «НК Роснефть» с целью выявить, как рыночные и нерыночные факторы оказывают влияние на деятельность государственных компаний нефтегазовой отрасли в Российской Федерации по выходу за пределы национального рынка. Также представлена часть, где обсуждаются результаты каждой из гипотез.
Таким образом, подтверждается гипотеза №1. В процессе географической экспансии ПАО «Газпром» и ПАО «НК Роснефть» следуют пути наименьших рисков и обязательств, о чем и говорят авторы Уппсальской модели интернационализации. Компаниям в начале процесса интернационализации свойственно расширять деятельность на «близких» рынках, как первый шаг по освоению знаний ведения зарубежных операций. Далее компании выходят на более отдаленные рынки в силу имеющегося в их распоряжении опыта, приобретенного на прежних рынка, который гарантирует сокращение рисков и неопределенности.
Также подтверждается гипотеза №2. доминирования сотрудничества с развитыми - в сегменте upstream, развивающимися - downstream. Обусловлено это тем, что преимущества собственности, которыми располагают компании соответствуют среде и возможностям, которые могут предложить им партнеры из развитых стран. При этом они имеют свои интересы в качестве доступа к рынку сбыта (Азии) и сырью (РФ). А также это обусловлено тем, что желает получить РФ в рамках подобного сотрудничества - технологии, опыт. С развивающими - рынок сбыта, совместное наращивание компетенций в области переработки сырья.
Подтверждается гипотеза №3. В силу отсутствия предпосылок для сокращения взаимодействия с представителями развитых регионов (ЕС и США) с точки зрения рыночных мотивов, становится видна значимость нерыночных. ПАО «Газпром» и ПАО «НК Роснефть», как и раньше, выгодно сотрудничество с ТНК данных стран в силу значимости для собственной деятельности технологий и оборудования, которыми иностранные предприятия обладают. Как отмечалось ранее для разработки Арктики (региона крупных месторождений нефти и газа) необходимы технологии, освоенные американскими компаниями при разработке сланцевых месторождений. Поэтому в данном разделе говориться о политических мотивах как факторах, оказавших влияние на количество заключенных сделок в рамках прямых инвестиций с представителями ЕС и США после 2014 г., в связи с наличием стратегических выгод от совместного сотрудничества как до года введения санкций, так и после него. Также наблюдается значимая для деятельности компаний поддержка, выраженная привилегированным отношением государства к компаниям, находящимся в его собственности. Государственная поддержка способствует большей рентабельности и меньшей рискованности ведения операций. Более того, те преимущества собственности, которыми располагает компания, находятся в ее собственности благодаря наличию государства в качестве одного из собственников (исключительное право использования ряда месторождений, а также других ресурсов по ценам ниже рыночных). Таким образом, с помощью описанных инструментов государственного регулирования, РФ поощряет и стимулирует расширение географической экспансии компаний в регионы, потенциально перспективные для страны (в основном АТР).
Заключение
интернационализация нефтегазовый государственный
Таким образом, несмотря на стандартизированность продукта (нефть, газ), компаниям свойственно инвестировать в рынки, наиболее близкие по среде ведения бизнеса с точки зрения административных, экономических, культурных, а также параметра физической близости на первых этапах географической экспансии. Как упоминалось ранее не раз, Россия - страна со специфической средой ведения бизнеса, связанной не только с уровнем экономического развития, но и характерной для нефтегазовой отрасли коммерческой средой (ориентация на краткосрочные цели, сложность и бюрократизация процессов, важность личностных взаимоотношений, а также «связей» с правительством).
Данный факт оказывает влияние не только на сотрудничество компаний на территории Российской Федерации, но и за ее пределами, поскольку специфика среды внутреннего рынка оказывает влияние на то, как компания ведет международную деятельность, а также, какие иностранные рынки предпочитает. Партнерства используются в качестве инструмента для освоения местных знаний (local knowledge), однако доступ к ним представляет собой не только доступ к влиятельным лицам, связям с правительством (это характерно для развивающихся стран), но и доступ к местному рынку сбыта, каналам распределения, конечным потребителям.
Нефтегазовым компаниям свойственно использовать прямые зарубежные и иностранные инвестиции не только в качестве выхода за пределы национального рынка, но и для усиления прежних, а также освоения новых преимуществ собственности. Экспорт в данном случае не несет необходимых выгод, поскольку является неотъемлемой частью деятельности компаний данной отрасли и подвержен иным факторам влияния, отличным от тех, которые рассматриваются в работе. Экспорт не сокращается по мере увеличения проектов в рамках ПЗИ и ПИИ, его объемы изменяются в ответ на политику, проводимую страной (налоговый маневр) или в ответ на соотношение предложение/спрос. Именно поэтому в работе рассматривался в качестве постепенного расширения присутствия с параллельным увеличением обязательств процесс интернационализации относительно географического присутствия.
Таким образом, на основе проведенного исследования было выявлено влияние рыночных и нерыночных факторов среды ведения бизнеса на стратегию РГНК относительно географического расширения деятельности в рамках прямых инвестиций. Факторы были представлены теориями интернационализации и концепцией государственного управления, предопределяющих основополагающие характеристики рассматриваемых компаний. В соответствие с поставленными в начале задачами, были проанализированы теории, на основе которых были сформулированы гипотезы с учетом специфики отрасли. Специфика отрасли отражена в первой главе, в ней указаны основные тенденции мирового нефтегазового рынка, а также отдельно отмечены особенности российского, как среды прямого воздействия на деятельность компаний ПАО «Газпром» и ПАО «НК Роснефть». После тестирования гипотез, были описаны детали процесса тестирования и основные выводы, следующие из них. Таким образом, в рамках заявленной цели было выявлено, что российским государственным компаниям в процессе интернационализации способствует принятию решений относительно отраслевых и рыночных изменений два типа факторов. Данные факторы представляют собой рыночные (усиление позиций на рынке, развитие ключевых компетенций) и нерыночные (интересы государства как главного заинтересованного лица и движущей силы процесса интернационализации). Таки образом, рыночное влияние представлено следованием пути нарастающих обязательств по мере расширения опыта ведения операций за рубежом, а также привлекательностью местных рынков с точки зрения имеющихся и потенциально имеющихся преимуществ собственности. Влияние нерыночных было выявлено в доминировании политических мотивов относительно региональной направленности прямых инвестиций в соответствии с тенденциями текущей геополитической ситуации. Также нерыночные факторы выражены в самом факте наличия в распоряжении компаний преимуществ собственности, которыми они располагают благодаря наличию государства как одного из собственников (исключительное право использования ряда месторождений, а также других ресурсов по ценам ниже рыночных). Также данные привилегии поощряют и стимулируют расширение географической экспансии компаний в регионы, потенциально перспективные для РФ (такие как АТР).
Список использованной литературы
1.Абрамов, Д. Как компании обходят санкции против России [Электронный ресурс] / Кэтрин Хилл, Джек Фарчи, Кортни Уивер // Ведомости. - март 2015. - Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/06/15/596400-kak-kompanii-obhodyat-sanktsii-v-otnoshenii-rossii (дата обращения: 13.02.2018).
2.Байшурина, Д. География и динамика развития нефтеперерабатывающей промышленности мира / Российский университет дружбы народов // 2012. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rae.ru/forum2012/270/1713 (дата обращения: 09.02.18).
3.Брагинский, О. Б., Нефтегазовый комплекс мира / Олег Брагинский // - М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2006. - 640 с.
4.Веселов, А. Три года санкций: потери и приобретения / Информационное агентство России // 2017. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://tass.ru/politika/4103932 (дата обращения: 12.04.18).
5.Герасимчук И.В. Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой / Исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Глобальной инициативы по субсидиям Международного института устойчивого развития (IISD). Москва--Женева: WWF России и IISD // 2012. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_awc_russia_ru.pdf (дата обращения: 08.03.18).
6.Григорьев, Л. Нефтяная отрасль: итоги 2017 года и краткосрочные перспективы [Электронный ресурс] / Л. Григорьев // Энергетический бюллетень. Аналитический центр при правительстве РФ. - январь, 2018. - Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/15796.pdf (дата обращения: 13.03.2018).
7.Григорьев, Л. Секторальные санкции [Электронный ресурс] / Л. Григорьев // Энергетический бюллетень. Аналитический центр при правительстве РФ. - январь, 2017. - Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/15796.pdf (дата обращения: 13.03.2018).
8.Годовой отчет ПАО «НК Роснефть» за 2016 г. [Электронный ресурс] // ПАО «НК Роснефть». - Режим доступа: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/a_report_2016.pdf (дата обращения: 24.02.2018).
9.Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 г. [Электронный ресурс] // ПАО «Газпром». - Режим доступа: http://reports2.equitystory.com/reports/gazprom/annual/2016/gb/Russian/0.html (дата обращения: 24.02.2018)
10.Григорьев, Л. Новые прогнозы мировой энергетики и место России в ней [Электронный ресурс] / Л. Григорьев // Энергетический бюллетень. Аналитический центр при правительстве РФ. - январь, 2017. - Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/15302.pdf (дата обращения: 27.03.2018).
11.Гатинский, А. Российские нефтяные компании выходят за рубеж / РБК - Экономика // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/02/03/2012/5703f40c9a7947ac81a656cf (дата обращения 04.03.18).
12.Григорьев, Л. Иностранное влияние в ТЭК: скрытая угроза и явные возможности [Электронный ресурс] / Л. Григорьев, В. Гимади, А. Курдин, О. Колобов, И. Поминова, А. Амирагян, А Мартынюк // Энергетический бюллетень. Аналитический центр при правительстве РФ. - март, 2014. - Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/2086.pdf (дата обращения: 27.03.2018).