По данным Федеральной таможенной службы (далее ФТС) России, за 2017 года относительно 2016 года поставки нефти из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (далее АТР) выросли на 9,5%, а в страны Европы и СНГ сократились на 2,4% и 3,2% соответственно. Поставки нефтепродуктов в АТР за тот же период сократились на 5,5%, в СНГ -- на 8,5%, в страны Европы -- на 3,4%. Китай остается основным источником роста спроса на российскую нефть за рубежом (+11,4% в январе-ноябре 2017 г. относительно аналогичного периода 2016 года). По предварительным оценкам Thomson Reuters, доля российских поставщиков в общем объеме импорта нефти Китая выросла до 14,2% в 2017 году с 13,8% в 2016 году. В этих условиях Россия закрепит за собой лидерство в поставках нефти в Китай, достигнутое в 2016 году. Помимо Китая заметный рост объемов поставок нефти из России в АТР в 2017 году также ожидается в Индию и Республику Корея4. Динамика изменений поставок нефти в 2017 к 2016 гг. в основные регионы представлена ниже:
Рис. 3 Экспорт нефти (слева) и нефтепродуктов (справа) по направлениям основных регионов потребления, млн т
Лидерами нефтяной отрасли, на долю которых в 2016 году пришлось более 70% добычи являются: Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром нефть и Татнефть. К ключевым участникам рынка относятся:
Таблица 3. Добыча нефти по компаниям по данным Министерства энергетики РФ, млн т (2017 г.)
В сфере добычи природного газа на территории Российской Федерации безусловным лидером является Газпром, на долю которого в 2015 году пришлось 66% национального производства. В 2016 году компания достигла рекордного показателя экспорта. На рост добычи и поставок российского газа на иностранный рынок повлияли такие факторы как климатический, падение собственной добычи в Европе и ценовая конкурентоспособность российского газа7.
Весь добываемый природный газ на территории РФ поступает в магистральные газопроводы, большая часть которых объединена в Единую систему газоснабжения (далее EСГ) России. ЕСГ принадлежит ПАО «Газпром» и является крупнейшей в мире системой транспортировки газа. Благодаря большой разветвленности и наличию параллельных маршрутов, централизованному управлению транспортировки ЕСГ обладает большим запасом надежности и способна обеспечивать бесперебойные поставки газа даже при пиковых сезонных нагрузках9. ПАО «Газпром» удовлетворяет заявки независимых производителей газа на доступ к ЕСГ, кроме случаев, когда это технически невозможно. Взаимодействие Газпрома с другими игроками рынка полностью соответствует требованиям Федерального закона «О газоснабжении в РФ», в котором установлены условия и порядок доступа к свободным мощностям ЕСГ, а также право Газпрома на принятие решений о заключении договора поставки или мотивированном отказе в ней. В 2014 году Газпром предоставил доступ 24 компаниям, не входящих в Группу Газпром. В 2017 года добыча природного газа в России достигла шестилетнего максимума. Поставки газа по данным Федеральной таможенной службы России, включая сжиженный природный газ, в денежном выражении выросли практически на 22% по сравнению с 2016 г. В физическом выражении объем годового экспорта увеличился на 5,7%. Увеличению объемов добычи способствовал рост экспорта, а также рост продаж на внутреннем рынке.
Рост потребности в операциях по увеличению нефтеотдачи и освоению новых регионов задает предпосылки роста российского рынка нефтесервисных услуг. Однако в настоящее время 80-90% оборудования, необходимого для проведения нефтесервисных услуг, представлено иностранными производителями: доля импортного оборудования для проведения ГРП (гидроразрыв пласта) составляет 90% для наклонно-направленного бурения (каротажа) - 83%, для разработки шельфовых месторождений - 90%. Реализация программы импортозамещения, по оценкам экспертов, позволит сократить долю импорта продукции нефтегазового машиностроения с 60 до 43%. (более подробно см. в приложении)
Структура игроков на рынке в РФ имеет вид:
Диаграмма 1. Основные игроки нефтесервисного рынка в РФ
Диаграмма составлена на основе данных из источника: [Нефтегазовая индустрия. - Москва: АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 2017. - 336 с.: ил. - (Отраслевые пособия КУ Сбербанка. Вып.1).]
Несложные операции российские компании могут выполнять без участия иностранных компаний - для этого достаточно собственных мощностей, к тому же имеется ранее ввезенное иностранной оборудование. Проблема заключается в сложных работах - для них у российских представителей недостаточно компетенций.
1.5 Геополитическая ситуация
Сложившаяся неблагоприятная геополитическая ситуация в 2014 году стала причиной санкций, которые были применены по отношению к России и сохраняются на сегодняшний день. Санкции, как фактор макросреды, оказывают влияние на деятельность нефтегазовых компаний РФ в связи с их природой и целью. Санкции двух типов имеют место в отрасли: финансовые и технологические. США и ЕС используют санкции, ограничивающие финансовые поступления и поступления высокотехнологичных товаров для их использования в нефтегазовом секторе. Международным валютным фондом уже было оценено, что санкции и контрсанкции снизили ВВП России на 1-1,5%.
В нефтегазовой отрасли серьезные последствия были для ряда предприятий, включая Роснефть и Газпром нефть. Финансовые санкции стали причиной ограниченного доступа к иностранному капиталу. В отношении компаний, попавших в секторальный список санкций США, действует запрет на проведение ряда транзакций, предоставление долгового финансирования, а также прочие операции с новым долгом сроком более 30 дней. Проводить запрещенные операции можно лишь с разрешения Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США. Кроме упомянутых компаний, в списке фигурирует Газпром. Санкции оказали влияние не только на компании, упомянутые в списке, но и другие российские энергетические компании, так как теперь их кредитный рейтинг стал ниже (мера, показывающая кредитоспособность компании). Как следствие, это повысило стоимость заемных иностранных средств для компаний, так как теперь этот заем доступен для них по более высокой процентной ставке (12 и 13% вместо прежних 4-5%).
Введение технoлогических санкции продемoнстрировало серьезную зависимoсть рoссийских кoмпаний от зарубежных технолoгий и обoрудования на слoжных участках освoения недр: это запасы арктического шельфа, трудноизвлекаемые запасы Западной Сибири, глубоководное бурение. Многие совместные проекты с западными компаниями были остановлены. Oднако негативный эффект oт антироссийских санкций распрoстранился не на все прoекты: некoторые западные нефтегазoвые кoмпании успешнo продолжают деятельность в России, что связано с различиями в применении санкций в США и ЕС.
1.6 Сахалинский шельф
Санкционный режим действует в отношении Южно-Киринского месторождения (проект «Сахалин-3»), на сахалинском шельфе, который представляет собой потенциально перспективный и богатый ресурсами регион. Он является стратегически важным для обеспечения сырьем региональных потребителей и планируемый проект «Владивосток СПГ» (по нему планируются поставки в АТР). Несмотря на ограниченный доступ к технологиям и оборудованию, ПАО «Газпром» не планирует отказываться от его реализации. Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» оказались вне зоны действия санкций - их работа продолжается в обычном режиме. На шельфе северной части Охотского моря ПАО «НК «Роснефть» участвует в совместных проектах с китайской компанией - Sinopec и норвежской - Statoil.
1.7 Трудноизвлекаемые запасы нефти
Проекты по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти также оказались под воздействием санкций. К ним относятся совместные проекты ПАО «НК Роснефть» с ExxonMobil по освоению месторождений баженовской свиты и ачимовских залежей в Западной Сибири, а также ПАО «Газпром» с Shell в рамках СП «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз». Для данных проектов важны были технологии, подобные тем, что освоены американскими компаниями при добыче сланцевой нефти. Однако, несмотря на санкционный режим, некоторым европейским компаниям удалось продолжить сотрудничество: в Самарской области функционирует СП Domanik Oil. Statoil удалось обосновать, что доманиковые слои не относятся к сланцевым, что позволяет проектам по освоению данным залежей не попадать под санкции.
1.8 Арктика и другие шельфовые проекты
Наибольшее влияние санкции оказали на проекты ПАО «НК Роснефть» с ExxonMobil. Были приостановлены проекты на лицензионных участках в Карском, Черном и море Лаптевых. Ситуация с разработкой арктических залежей находится под наибольшей угрозой, в связи с тем, что там необходимы сервисные услуги по бурению и обслуживанию систем добычи, котoрыми российские компании не обладают. По мнению главы Минэнерго России А. Новака, полная замена оборудования на российские аналoги возмoжна не ранее 2020 г. В рамках государственной программы по развитию шельфа Минпромторгом России на до 2019 г. были одобрены 12 проектов в сфере морского бурения. Ведутся проектные работы по созданию отечественного подводного комплекса добычи. Однако несмотря на имеющиеся сложности, вызванные санкциями, освоение Арктики не останавливается на тех проектах, где это представляется возможным. Положительные результаты показывает работа на Приразломном месторождении, где в 2016 г. было добыто 2,2 млн т нефти, что превoсходит пoказатели 2015 г. в 2,5 раза. Успешнo реализуются шельфoвые проекты продолжается итальянской компании Eni и ПАО «НК Рoснефть» на шельфе Чернoго и Баренцева мoрей, что сталo возмoжным благoдаря заранее oфoрмленным догoворенностям по бурению пoисковых скважин.
1.9 Сотрудничество со странами Азии
На фоне западных санкций расширилось взаимодействие со странами Азии, в том числе по использованию оборудования и дополнительному финансированию. Основное направление сотрудничества представлено ниже:
Рис. 4 Сотрудничество со странами АТР по проектам вследствие санкций
Таким образом, после 2025-2030 гг. полагалось, что офшорные и нетрадиционные источники компенсируют сокращающийся объем производства на существующих месторождениях. Однако санкции внесли изменения в эти планы. Государство в качестве ответа на изменения в отрасли начало политику импортзамещения, при том, что развитие и разработка этих технологий и тем более их применение потребует некоторого времени. Так, в попытках избежать влияния санкций, Россия осуществляет поворот на Восток. Российские компании разворачивают в сторону Азии, в частности Китая и Индии для поставок оборудования и финансирования. На данный момент их участие технологическое достаточно ограниченное в силу того, что местные компании сами по себе не обладают данным оборудованием в достаточном объеме, однако перспектива совместного обучения и развития способствует росту взаимодействия с данным регионом.
2.Специфика российского нефтегазового бизнеса
Россия - страна, которая относится в соответствии с классификацией Организации Объединенных наций к стране с переходной экономикой, однако в силу общепринятого разделения стран на развитые и менее развитые (развивающиеся), для целей текущего обзора она будет отнесена ко второй. Для развивающихся стран характерным является отличие от развитых по уровню экономического развития, по условиям политической и коммерческой среды ведения бизнеса. Последняя представляет собой объединение бизнес-среды, политики и интересов, которые базируются на менее развитой институциональной среде и влиятельных личностях. Данное следует со слов Алаистера Фергюсона - не только автора книги по особенностям партнерства в нефтегазовой отрасли в РФ, но и, по совместительству, главы газового подразделения предприятия TNK-BP (СП российской компании и английской).
Как показала практика и опыт совместного предприятия (далее СП) TNK-BP: обмен активами исключительно в рамках «технологии на ресурсы» не может работать долго. Со временем наступит момент, когда оборудование успешно применено, освоено местной стороной и на этом значимость иностранного партнера заканчивается. Так, на примере данного совместного предприятия BP-представители были задействован в сфере, где необходима была технологическая и инновационная компонента, менеджерские навыки высшего звена (в вопросах стратегии, M&A). Российская сторона была ответственна за не менее важную часть - операционные менеджерские навыки, крайне необходимые для работы в российской среде, обусловленной социально-культурными особенностями населения, во всех сегментах деятельности. Также российская сторона была ответственная за обеспечение связей с правительством, безопасности, правовой и налоговой поддержки. В силу такого разделения сфер деятельности, а также отсутствия более тесного партнёрства, должно было привести, как и случилось, к отдаленности сторон. Фактически то, что было необходимо иностранному партнеру - местные знания и навыки - так и осталось за местным партнёром. Роль и вклад BP стал менее ценным, и продолжилось дальнейшее вытеснение его менеджмента из управления. Также последовало за этим нарастание различий в стратегических целях, преследуемых каждой из сторон, что окончательно привело к разрыву партнерства.
Данный пример характеризует специфику партнерства в рамках российской среды ведения бизнеса и ее влияния на деятельность компаний нефтегазовой отрасли. Далее представлены ключевые отличия:
2.1 Ориентация на краткосрочные выгоды
Большинство иностранных компаний отмечает специфику коммерческой и культурной среды. В целом важное значение также играет слабая защищенность прав собственности и правовая система, а также отсутствие уверенности в процессе принятия решений. Также иностранный представители склонны отмечать, что российским партнерам свойственно ориентироваться на краткосрочные цели в процессе планирования инвестиций в силу того, что они полагают, что если прибыли не будет сейчас, то завтра ее уже может не быть. Очевидно, это противоположный взгляд на инвестирование по сравнению с иностранным партнерам.
2.2 Сложность и коррумпированность
Бюрократичность, ведущая к коррупции - как усиление собственной важности, где без знаний местного партнера иностранному предприятию нельяза рассчитывать на успех своей деятельности.
Личные «связи»
В России важно строить взаимоотношения с ключевыми игроками отрасли, способными оказать влияние на бизнес-процессы предприятия. Данное замечание кажется значимым и применимым в любой стране, поскольку важность заинтересованных сторон нельзя недооценивать. Однако в РФ это особенно специфично в силу особой иерархичности заинтересованных сторон, что делает их количество меньшим, но каждого отдельного представителя более влиятельным.
2.3 Ценность связей и взаимоотношений (надежность и доверие)
Взаимность и доверие как основа для создания и развития долгосрочного сотрудничества. Здесь играет место не просто равный обмен активами, а сам факт заинтересованности в сотрудничестве. Пример с компанией ПАО «Газпром»: европейская энергетическая компания помогла с финансированием, затем, будучи клиентов ПАО «Газпром» помогла с доступом к рынку сбыта (Европа) и лишь потом получила предложение от компании в сотрудничестве. Таким образом, проявив себя как надежного и заинтересованного в сотрудничестве партнера, компания заручилась поддержкой со стороны российского представителя и уже после получила предложение доли в проекте по освоению перспективных месторождений в Западной Сибири.
В данной главе рассмотрены основные положения нефтегазовой отрасли, имеющие отношение к основным мировым тенденциям и особенностям отрасли в Российской Федерации. Также рассмотрены факторы макросреды (санкции) и их влияние на деятельность российских компаний нефтегазовой отрасли.