Главная особенность монополистической деятельности (в отличие от недобросовестной конкуренции) - это ограничение конкуренции на рынке вплоть до ее полного устранения. Защита от монополистической деятельности преследует в основном интересы всего общества, на страже которых стоит государство в лице антимонопольного органа, призванных предотвращать устранение конкуренции в целом. Защита от недобросовестной конкуренции, наоборот, выражается, прежде всего, в защите частных интересов хозяйствующих субъектов-конкурентов, хотя пресечение недобросовестной конкуренции благоприятно сказывается на конкурентном правопорядке в целом и в этом смысле положительно влияет на публичные интересы.
Еще одним самым распространенным антиконкурентным действием являются соглашения (согласованные действия). Соглашения (согласованные действия) между конкурентами могут снизить, исключить или усилить конкуренцию и являются важным фактором снижения эффективности использования ограниченных ресурсов, а также препятствием экономического развития. Это связано с тем, что результатом согласованности действий и заключение ограничивающих конкуренцию соглашений является повышение средних издержек для хозяйствующих субъектов на последующих стадиях технологических цепочек и одновременно снижение фактического объема выпуска по сравнению с потенциально возможным, что также ведет к повышению цен конечной продукции. Поэтому в законодательствах многих стран такие «жесткие» соглашения подлежат строгому судебному преследованию. В некоторых законодательствах такие соглашения считаются серьезным преступлением. Однако другие соглашения между конкурентами могут повышать эффективность. Например, конкуренты могут договориться о совместных вложениях в исследования, которые они были бы не в состоянии проводить самостоятельно. Такое соглашение ведет к снижению производственных затрат.
В Кыргызской Республике статьей 7 Закона «О конкуренции» запрещается в любой форме соглашения (согласованные действия) конкурирующих хозяйствующих субъектов, если такие соглашения (согласованные действия) имеют, либо могут иметь своим результатом существенное ограничение конкуренции. Также запрещалась достигнутые в любой форме соглашения (согласованные действия) не конкурирующих хозяйствующих субъектов, если такие соглашения (согласованные действия) приводят к ограничению конкуренции.
В случае обнаружения признаков антиконкурентных действий на рынке, например при резком повышении цен на товар какого-нибудь субъекта - доминанта антимонопольный орган:
запрашивает обоснование повышения цен, в соответствии со статьями 14. Права сотрудников антимонопольного органа на получение информации и 15. Обязанности по представлению информации антимонопольному органу;
изучается обоснованность повышения цен и ситуация на рынке и в случае необоснованного повышения цен и/или выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства, или не предоставления информации возбуждается дело по признакам нарушений статьи 6. Злоупотребление доминирующим положением или статьи 7. Антиконкурентные соглашения (согласованные действия) хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию или статья 8. Недобросовестная конкуренция также статей 14 и 15.
Дело возбуждается согласно Правил рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года N 365 и Порядка рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства в области недобросовестной конкуренции, утвержденного постановление Правительства КР от 2 июня 2012 года N 362 и Правил по выявлению, пресечению соглашений (согласованных действий) по установлению (поддержанию) цен (тарифов), ограничивающих конкуренцию, утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2012 года N 364, выдается предписания об устранении нарушений и в случае не исполнение предписания принимается решение о наложении штрафных санкций в соответствии со следующими статьями Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности:
статья 311. Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке
статья 312. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения или осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий
статья 314. Недобросовестная конкуренция.
Кроме того, в целях недопущения монополизации рынка осуществляется контроль за экономической концентрацией в соответствии со статьями 11 и 12. Правила по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства Кыргызской Республики в процессе экономической концентрации утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 июля 2013 года N 168.
В случае систематического осуществления монополистической деятельности хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, государственный антимонопольный орган вправе принять решение о принудительном разделении таких организаций либо решение о выделении из их состава одной или нескольких организаций в соответствии со статьей 13 Закона «О конкуренции» и Правилами о принудительном разделении (выделении) хозяйствующих субъектов, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 июня 2012 года N 391.
В соответствии с действующим антимонопольным законодательством Кыргызской Республики, хозяйствующий субъект, занимающий на рынке долю свыше 35%, считается доминирующим хозяйствующим субъектом и в случае обладания рыночной силой, хозяйствующий субъект признается разрешенной монополией и включается в Государственный реестр субъектов естественных и разрешенных монополий.
Закон Кыргызской Республики «О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике» определяет правовые основы государственной политики в отношении естественных и разрешенных монополий в Кыргызской Республике и направлен на достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных и разрешенных монополий, обеспечивающего доступность реализуемых ими товаров (работ, услуг) для потребителей, а также эффективное функционирование субъектов естественных и разрешенных монополий.
Настоящим Законом предусмотрены методы регулирования деятельности субъектов естественных и разрешенных монополий, где помимо ценового регулирования предусмотрены и другие методы, такие как установление предельного уровня рентабельности, установление величины торговой надбавки, определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребителей в товаре (услуге), производимом субъектом естественной и разрешенной монополии.
Механизмом реализации данного Закона является формирование Государственного реестра субъектов естественных и разрешенных монополий, в который включаются хозяйствующие субъекты естественной монополии и субъекты, занимающие на рынке долю свыше 35%.
В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике» приняты следующие постановления Правительства Кыргызской Республики:
«Об утверждении Правил рассмотрения государственным антимонопольным органом проектов инвестиций, бизнес-планов, текущих отчетов, учетной политики и материалов переоценки основных средств субъектов естественных и разрешенных монополий» от 1 июня 2012 года № 351;
«Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства Кыргызской Республики» от 2 июня 2012 года № 365;
«Об утверждении Правил рассмотрения государственным антимонопольным органом ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статьи 5 Закона Кыргызской Республики "О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике" от 2 июня 2012 года № 366;
«Об утверждении Положения о порядке определении цен (тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных и разрешенных монополий» от 18 февраля 2013 года № 83;
«Об утверждении Правил закупки субъектами естественных и разрешенных монополий товаров (работ, услуг) от 5 апреля 2013 года № 175.
«Об утверждении Правил по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства Кыргызской Республики в процессе экономической концентрации» 21 июня 2012 года N431.
В Законе Кыргызской Республики «О защите прав потребителей» предохраняет общество от создания и развития монополий в торговле, а также поощряет и поддерживает конкуренцию на условиях, запрещающих незаконную и дискриминирующую практику, вследствие которой справедливая и честная конкуренция сводится к нулю или имеет препятствия.
Целями Закона Кыргызской Республики «О рекламе» являются защита от
недобросовестной конкуренции в области рекламы, предотвращение и пресечение
ненадлежащей рекламы.
Становление и развитие сотовой связи в республике начиналось с Кыргызско-Американской компании Katel, которая развернула сеть стандарта TDMA-800 в 1994г. 99% всех доходов Katel приходились на голосовые услуги, при этом улучшение качества сети ограничивалось лишь расширением зоны покрытия на тот момент.
На данный момент на рынке связи действуют девять крупных компаний, такие как Katel, Sky Mobile, AkTel, BiMoCom, Sotel, Saima-Telecom, Winline, Kyrgyztelecom, и NUR Telecom. Из них Katel предоставляет услуги в устаревшем стандарте D-AMPS, услуги Sky Mobile, NUR Telecom и BiMoCom в стандарте GSM 900/1800, а услуги у Sotel, Saima-Telecom, Winline, Kyrgyztelecom, и Aktel осуществляются в CDMA стандарте. А именно, 3 компании (Saima-Telecom, Sapatcom и Kyrgyztelecom) предоставляют услуги в стандарте CDMA (IMT-MC) 450, Fonex и Sotel в стандарте CDMA 2000-1X (последний активно продвигает EV-DO).
Сегодня среди всех компаний наблюдается падение уровня ARPU (средний доход на одного абонента), что в идеале должно подтолкнуть компании на поставку оборудования и развертывание 3G сетей для увеличения и удержания ARPU.
Некоторые из сотовых операторов уже активно работают в этом направлении. В ближайшие годы предполагается, что 3G-сети станут основным локомотивом в стратегии операторов за конкурентное преимущество между операторами. Внедрение 3G стандарта дает предположение о том, что рынок сотовой связи будет еще расширяться с поступлением новых моделей аппаратов, поддерживающих этот стандарт, и приведет к увеличению абонентской базы.
Если взять в качестве примера-видения (benchmark) наиболее развитый японский рынок мобильных услуг связи (Japan Mobile Ecosystem), то наблюдается активное совмещение (convergence) Интернета, мобильной связи и ТВ. Так как мобильный телефон является наиболее доступным, персональным и удобным аппаратом, конвергенция происходит именно на базе мобильного телефона, который все больше сочетает в себе функции PC и телевизора. 92% всех обслуживаемых аппаратов Японии в стандарте 3G, японские компании перестали продавать 2G аппараты еще в 2007 году. 90% всей продаваемой музыки реализуется мобильными операторами, 300 миллиардов страниц книг было прочитано японцами в 2007 году на своих телефонах. Продажи самой успешной социальной сети Японии - GREE, в основе своей мобильной и насчитывающей 6 миллионов подписчиков, составили 1,2 миллиарда долларов в 2008 году. Проникновение же мобильного телевидения составило 47%, или 50 миллионов аппаратов.
В настоящее время рынок сотовой связи Кыргызстана представлен 5 компаниями, двум [Skymobile и Fonex] из которых регуляторы выделили лицензии и частотные диапазоны под строительство сетей третьего поколения и двум [Megacom и Katel] выдали лицензии. Основными трудностями на пути развертывания 3G-сетей являются высокая стоимость и ограниченное количество аппаратов, поддерживающих 3G, а также отсутствие должного контента для полной реализации возможностей третьего поколения.
Следует отметить, что есть компании, которые уже занимаются разработкой контента и программного обеспечения для 3G и 4G сетей, а именно Unique Technologies, которая заявила о возможности запуска опытной сотовой сети 4G в Кыргызской республике. Компания имеет богатый опыт сотрудничества с японскими, американскими др. компаниями мира в области разработки программного обеспечения, контент услуг и т.д.
Общие данные по рынку сотовой связи
Проникновение 75-78%
Абонентская база (активные SIM) 4 050 000
Средний ARPU $8
Объем рынка $380-390 млн.
Объем рынка VAS $38-39 млн.
Доля VAS от общего дохода 10%
Рынок VAS $47 млн.
Доля контент услуг в VAS 18%
Расходы на рекламу и продвижение от общего дохода 27%
Расходы на рекламу и продвижение в 2010 г. $127 млн.
Проникновение - 70% на начало 2009, по данным International Telecommunication Union предварительно 83% на конец 2009 года. По нашим расчетам примерно 75-78%.
Абонентская база на начало 2009 года - 3 700 000 абонентов (активных SIM), на конец 2009 - предварительно 4 500 000 абонентов. По нашим расчетам примерно 4 050 000.на конец 2008 года составил $8-9 в месяц. В 2009 ARPU упал в среднем на 10%, что составляет примерно $7,5 - $8,5 в месяц с одного абонента, что связано с приходом на рынок нового игрока Nur Telecom с брендом О!, и с учетом снижения тарифов. Таким образом, можно спрогнозировать среднюю выручку от абонента примерно $8 в месяц, что составит примерно $27 440 000 от общего числа.
Объем рынка услуг сотовой связи в 2009 году составил примерно $380-390 миллионов, по прогнозам на 2010 объем составит $470 миллионов. Соответственно, доход от VAS услуг в 2009 году составил примерно $38-39 миллионов, а в 2010 году составит уже $47 миллионов.
Доход от VAS услуг составляет примерно 10% от ARPU. В VAS услуги входят контент услуги (SMS, MMS, IVR, RBT и другие), мобильный Интернет, WAP, GPRS/EDGE и прочие. В 2008 году предоставление контент услуг составило 18% от VAS услуг (согласно исследованию J’son and Partners).
Расходы на рекламу составляют примерно 27% от общего дохода (в 2008 году, сообщается в исследовании, сотовые компании заработали в среднем $280 миллионов, из которых $70-80 миллионов потратили на свое развитие). Согласно прогнозам, расходы составят около $127 млн. в 2010 г., а в 2012 году - уже $162 млн.
Как показывает исследование, к концу 2008 года один абонент тратил на мобильную связь $8-9 в месяц. Но, несмотря на то, что люди стали говорить больше, средняя выручка сотовых компаний упала из-за снижения тарифов, примерно на 10 процентов.
Анализ рынка
Объем рынка сотовой связи
Рынок сотовой связи в КР является одним из самых перспективных и динамично развивающихся.
Ежегодный доход рынка весьма впечатлителен, особенно в период с 2007-2009 г.г.
Ниже приведена таблица по динамике роста дохода рынка сотовой связи с 2007 - 2009г.г.; 2010-2012 г.г. (прогноз).
Источник: (MGN Capital 2009)
Прогнозы за 2010 и 2012 годы также отмечают стабильный, но уже слегка умеренный рост. Начиная с 2012 года, предполагается снижение уровня роста абонентов и соответственно снижение уровня роста дохода. Такой исход возможен из-за усиления конкуренции среди сотовых операторов.
Ниже приведена динамика доходов и абонентской базы за 3 квартала 2008 года и прогноз на 4 квартал. А также, сравнение динамики доходов и абонентской базы.
Поквартальная динамика доходов операторов, $ млн., 1-4 кв. 2008 (4 кв. -
прогноз)
Мобильные телефоны и мобильная связь - это то без чего трудно представить современную жизнь. И если раньше сотовая связь подразумевала собой совершение функций «звонок-прием, прием-отправка сообщения», то сегодня операторы связи предлагают широкий спектр услуг: мобильный интернет, роуминг, MMS и многое другое.
Сотовая связь в Кыргызстане является наиболее стремительно развивающейся индустрией на сегодняшний день. Ситуация сложилась так, что число абонентов сотовой связи сегодня превышает население страны в целом. Так по данным отчетов Правительства страны в 2012 году количество абонентов сотовой связи составило 6 млн. 325 тыс. человек, притом, что население страны по данным Нацстаткома составляет 5 млн. 571 тыс., а число абонентов стационарных телефонных сетей составляет всего 493 тыс. человек. Такое соотношение во многом объясняется тем, что на сегодняшний день пользователи мобильной связи могут быть абонентами нескольких операторов одновременно. Судя по цифрам с уверенностью можно сказать, что Кыргызстан в развитии мобильной связи шагает параллельно со всем миром.