Дипломная (вкр): Маркетингове дослідження ринку комбікормів України

ТОВ «Катеринопільський елеватор» було засновано в 2004 році. У 2006 році підприємство приєдналося до групи МХП. Основними напрямками діяльності товариства є зберігання зернових і бобових культур і виробництво кормів для птахівницьких підприємств холдингу.

До складу підприємства входять території зі складами підлогового типу та інфраструктурою для прийому, очищення, сушки, зберігання та відвантаження зернових культур, комбікормовий завод - дві комплектні автоматизовані лінії продуктивністю по 40 т/год (введений в експлуатацію в 2007 році), елеватори (елеватор кукурудзи ємністю (80 тис. ), елеватор сої (30 тис. ), елеватор соняшнику (60 тис. )), олієпресовий завод (введений в експлуатацію в 2009 році) - автоматизований комплекс з виробництва соняшникової олії, макухи, гранульованої лузги продуктивністю 620 т. /добу вхідної сировини.

У 2013 році чистий прибуток компанії склав 5 784 тис. грн. [37].

ПАТ «Миронівський ЗВКК» - це багатопрофільний виробничий комплекс з переробки зернових і олійних культур. Основні види діяльності:

-                                                                                     виробництво готових кормів для тварин;

-       виробництво круп;

-       виробництво неочищеної олії та жирів.

У 2013 році чистий прибуток компанії склав 2095 тис. грн, що на 755,1 % більше, ніж роком раніше. Виручка виросла на 23,55 % і склала 3405826 тис. грн. Акционерный капитал ПАО «Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов» состоит из 160 млн. обыкновенных акций. Основные акционеры: ПАО «Мироновский хлебопродукт» - 22,48 % акций, ЧАО «Мироновская птицефабрика» - 66,09 % акций [38].

ТОВ «Комплекс Агромарс» - холдингова компанія, заснована в 1998 році, на сьогоднішній день є одним з найбільших виробників курячого м'яса в Європі. Комплекс Агромарс є вертикально інтегрованою компанією, яка охоплює своєю діяльністю всі етапи виробництва курятини, від вирощування зернових культур, зберігання комбікормів, виробництва племінної та бройлерної продукції, до переробки м'яса та реалізації через власну франчайзингову мережу.

Кормова база комплексу забезпечує вирощування зернових: пшениці, кукурудзи та сої на більш ніж 35 тис. га землі.

З 2004 року, компанія почала виробництво продукції під

ТМ «Гаврилівські курчата».

Структура «Комплексу Агромарс» включає: Броварська філія, Кагарлицький філія, Бориспільський експериментальний комбікормовий завод, Київський комбікормовий завод, Кагарлицький елеватор, "Курганський бройлер".

У 2012 році «Комплекс Агромарс» збільшив свої виробничі потужності в 2,3 рази - до 765 тонн курячого м'яса на добу - завдяки запуску другого забійного цеху в селі Гаврилівка (Київська область), а також модернізації підприємства «Курганський бройлер» (Харківська область). Компанія інвестувала в цей проект 12,5 млн. грн. [39].

Компанія «АПК-ІНВЕСТ» є провідним агропромисловим підприємством України. Підприємство створено в 2006 році. У рамках вертикально-інтегрованої структури компанія реалізує найбільший інноваційний проект в агропромисловому секторі країни.

Замкнутий цикл виробництва дозволяє контролювати кожен етап: від вирощування зернових і виготовлення комбікормів, до тваринництва, м'ясопереробки і реалізації готової продукції.

Структура бізнесу включає рослинництво, насінництво, комбикормовое виробництво, тваринництво, в тому числі племінну роботу, м'ясопереробку, логістику і власну роздріб. Основні виробничі активи «АПК-ІНВЕСТ» розташовані в Червоноармійському та Костянтинівському районах Донецької області.

За підсумками роботи в 2013 році в рамках реалізації найбільшого інноваційного проекту в агропромисловому секторі України, компанія «АПК- ІНВЕСТ» продемонструвала істотне зростання всіх виробничих та економічних показників. За попередніми даними компанії чистий прибуток в 2013 році склала 89 млн. грн, що в 4 рази перевищує показник 2012 року.

У 2013 році компанія зайняла 15 % ринку промислового виробництва охолодженої свинини.

У 2013 році компанія заявила про себе як серйозний гравець насінницького ринку країни. Був зданий в експлуатацію насіннєвий завод потужністю 200 тонн насіннєвого матеріалу на добу (проект компанії CIMBRIA (Данія)), що дозволило здійснювати основні виробничі процеси у відповідності зі стандартами, прийнятими в ЄС.

Виробництво комбікормів в 2013 році збільшилося на 45 % і досягло 126 тис. тонн. Продукція комбікормового заводу в повному обсязі призначена для відгодівлі власного поголів'я [40].

ТОВ «АРГО КОМ» входить до Групи компаній «Єдність» (Полтава, Україна). Група компаній «Єдність» - це об'єднання заводів-виробників комбікормів і підприємств, які займаються їх обслуговуванням. Група займається закупівлею і продажем всіх видів зернових та іншої сировини, виробництвом і реалізацією кормових добавок.

ТОВ «АРГО КОМ» займається реалізацією повнораціонних, збалансованих комбікормів під торговими марками «Щедра нива» та «Баланс-оптима», які забезпечують 100 % потребу організму в поживних речовинах. Комбікорми на 40-65 % складаються з високоякісних злаків (кукурудза, пшениця, ячмінь), високий відсоток в рецепті займає білкова сировина.

Компанія також займається закупівлею і продажем всіх видів зернових, зернобобових та олійних культур. Компанія пропонує послуги приймання, сушки, очистки та відвантаження всіх видів зернових, зернобобових та олійних культур; лущення ячменю та інше. У 2013 році чистий збиток підприємства склав 1728 тис. грн. Завод мав дефіцит оборотних коштів [41].

Цінова політика між конкурентами досить сильно відрізняється одна від одної, так на рисунку 2. 11. представлено середню ціну, яку встановлюють на свою продукцію основні гравці ринку.

З рис. 2. 11. можно зробити висновок, що найнижча ціна у двох лідуючих підприємств ТОВ «Катерінопольскій елеватор» та ВАТ «Мироновський ККЗ», що є однією з причин, чому вони займають лідючу позицію, найвища ціна спостерігається у ТОВ «Комплекс Агромарс», але це зовсім не відлякує потенційних споживачів, це можна пояснити досить високою якістю виробляємої продукції.

На рисунку 2. 12. представлено обсяги виробництва комбікормів за 2013 рік найбільшими підприємствами галузі.

Рис. 2. 11. Середня ціна на комбікорма, грн. /т.

Базуючись на проведеному дослідженні, в розрізі всеукраїнського ринку можна зробити висновок, що у 2013 році в Україні спостерігається зростання в комбікормової галузі.

Лідерами ринку в 2013 році були ТОВ «Катерінопольскій елеватор», ВАТ «Мироновський ККЗ», ТОВ«Комплекс «Агромарс»,

ТОВ «АПК-ІНВЕСТ», ТОВ «АГРО КОМ». Більшу частину комбікормів виробляють і споживають вертикально інтегровані птахівницькі та тваринницькі господарства, кількість яких в Україні постійно зростає. Однак достатньо велика і частка невеликих виробників, котрі не можуть гарантувати достатній рівень якості комбікормів, особливо їх безпеку.

Рис. 2. 12 Обсяги виробництва комбікормів компаніями-лідерами, тис. т.

Частка ринку інших виробників комбікорму понад 60 %. Позитивною тенденцією 2013 стало збільшення поголів'я великої рогатої худоби, свиней, птиці, овець і кіз в порівнянні з минулим роком. З літа 2013 року ціни на комбікорми зросли на 20-23 % у зв'язку із зростанням цін на компоненти, які займають більше 70 % у структурі витрат на виробництво. Незважаючи на зростання цін на внутрішньому ринку, в 2013 році спостерігається позитивна тенденція зростання попиту на купівлю різних видів комбікормів[42].

Головна перевага виробництва комбікормів для птахів - перспективи стабільного зростання птахівництва. Скотарство так поки і не вийшло з кризового стану, в який воно потрапило. Свинарство розвивалося в останні роки дуже динамічно. Можна з упевненістю сказати, що зростання вітчизняного птахівництва буде продовжуватися, а значить, і зростання виробництва комбікормів для птиці теж. Правда, враховуючи те, що птахівництво, на відміну від інших галузей тваринництва, вже зараз практично повністю забезпечує свої потреби в комбікормах, зростання навряд чи буде занадто швидким. Але зате він буде стабільним, без загрози падіння.

Комбікормова промисловість як перспективна галузь може задіяти свій потенціал лише за умови впровадження нових технологій виробництва та реалізації не тільки повноцінного комбікорму, а й окремих його компонентів. Сільськогосподарські підприємства різної спеціалізації можуть самі виготовлювати комбікорм з власної зернової сировини за наявності білково-вітамінних добавок для більш повного забезпечення кормового потенціалу зернових культур.

Комбікормовим підприємствам необхідно зацікавити постачальників сировини - сільськогосподарських підприємств у співпраці, зокрема за рахунок, дотримування високої якості комбікорму та впровадження передових маркетингових технологій.

2.3. Аналіз споживацьких уподобань на ринку комбікормів України

Збільшення споживання кормів промислового виробництва українськими тваринницькими підприємствами є основним чинником зростання вітчизняного комбікормового ринку.

Останні 5 років в Україні відзначається зростання поголів'я худоби, зокрема - в сільськогосподарських підприємствах, які є основними споживачами комбікормів. Відповідно, щороку збільшується і загальний обсяг їх виробництва - в 2013 році він становив 6 млн. тонн. Агрогосподарства збільшують попит на промислові корми не тільки завдяки приросту поголів'я, а й заміщаючи ними колишні традиційні складові раціону харчування тварин-необроблене зерно, макуху, крейда і т. д. Це сприяє збільшенню загальної ефективності тваринництва-зростанню приростів, надоїв, поліпшенню якості кінцевої продукції.

При цьому в 2013 році розрахунковий обсяг споживання комбікормів сільгосппідприємствами становив 7,5 млн. тонн, хоча фактично було спожито 4,5 млн. тонн, або 60 % [42].

Таким чином, потенціал зростання ринку навіть при збереженні стабільної чисельності тваринницького стада дуже вражаючий.

Основними виробниками комбікормів в Україні є великі аграрні холдинги, чиї молочнотоварні ферми, підрозділи з вирощування свиней і птиці одночасно є і споживачами їх продукції. Така тісна інтеграція з тваринниками в рамках однієї компанії додатково стимулює виробників комбікормів до вдосконалення рецептур, використанню в них сучасних високотехнологічних добавок, здешевленню собівартості продукції. Все це, в кінцевому рахунку, буде сприяти підвищенню якості та конкурентоспроможності українських комбікормів

Сегментація споживачів ринку комбікормової продукції України представлена на рисунку 2. 13.

Рис. 2. 13. Сегментація споживачів ринку комбікормової продукції

Перевагами комбікормів є: економія кормових ресурсів; раціональне використання відходів; можливість включити до складу комбікорму сировину. Комбікорми виробляють практично для всіх груп тварин. Але найбільшу долю ринку на себе перетягнули комбікорма для птиці, на другому місці йдуть комбікорма для свиней, а не третьому для КРХ. Ситуацію відображено на рисунку 2. 14.

Рис. 2. 14. Структура використання комбікормів сільськогосподарськими підприємствами

При використанні збалансованих за всіма поживними речовинами комбікормів продуктивність тварин підвищується на 10-12 %, а при збагаченні їх вітамінами, мікроелементами та іншими стимулюючими речовинами-на 25-30 % в порівнянні з тим, коли тваринам згодовують окремі види зернофуражу.

На ринку комбікормів України відмічена явна тенденція до зростання затребуваності повнораціональних кормів. Тому на рисунку 2. 15. приведено уподобання споживачів, щодо використання різних видів комбікормів.

Рис. 2. 15. Розподіл комбікормів по ступеню споживання

З переходом до ринкових відносин істотно зростає роль конкурентоспроможності комбікормів, що включає в себе сукупність якісних і вартісних параметрів і впливає на конкурентоспроможність і комбікормових заводів. З двох основних груп факторів конкурентоспроможності комбікормів-цінових і нецінових визначальними в даний час є цінові, які в свою чергу залежать від ефективності-функціонування виробництва, рівня цін на зернофураж та іншу сировину, а також від цін на паливно-енергетичні ресурси. Отже чи є ціна головним чинником при виборі комбікорма? Дані дослідження зображені

на рисунку 2. 16.

Оскільки споживачами комбікормової продукції є досить великі підприємства-споживачі, то вони вміють оцінювати якість продукції, а також прислухатися до думки фахівців. З рисунку можна зробити висновок, що далеко не ціна є головним критерієм вибору.

З даного аналізу можна зробити такі висновки:

-       основними споживачами комбікормової продукції є агрохолдинги, але в той же час, вони є і виробниками комбікормів;

-       найбільшою популярністью користуються комбікорма для птиці;

-       також зростає потреба у повнораціональних комбікормах та сумішах.

Рис. 2. 16. Критерії вибору комбікормів споживачами

РОЗДІЛ 3

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

3.1 Обґрунтування перспектив розвитку виробництва комбікормів

Підвищення ефективності виробництва є економічним наслідком процесу безперервного удосконалення факторів виробництва, джерелом якого можуть бути як інтенсивні, так і екстенсивні фактори процесу відтворення. Виходячи з того, що поєднання і взаємозв`язок основних складових, резервів, напрямів та чинників підвищення ефективності розвитку комбікормової промисловості можна вважати шляхами її зростання, відмітимо, що приріст кінцевих результатів виробництва має досягатися за рахунок збільшення основних його факторів та підвищення їх віддачі.

Ринок комбікормів суттєво змінився: за останнім часом з'явилося багато нових компаній. Жорстка конкуренція на ринку робить позитивний вплив. Основний стимулюючий фактор на сьогодні - «ціна-якість». До 2016 року ми будемо мати 9 млн. т комбікорму (30 % приріст), з поділом: 70 % - Вертикально-інтегровані агрохолдинги і 30 % - інші господарства [43].

Прогнозується зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, однак змінюється і політика м'ясного виробництва. Найбільший відсоток по зростанню обсягів виробництва припадає на країни, що розвиваються, до цього сегменту відноситься і Україна.

Таким чином, поряд з високим потенціалом для України спостерігаються великі перспективи в розвитку.

На мою думку, для якнайшвидшого розвитку комбікормової промисловості України потрібне відновлення старих підприємств, будівництво нових, відновлення і розширення тваринницьких комплексів, тобто мається на увазі швидке виведення з кризи виробництва комбікормів.

Для вирішення цього завдання необхідно розробити стратегію розвитку галузі, виділити пріоритетні напрямки, ключові проблеми, вирішення яких життєво важливо для розвитку пріоритетних напрямків, розробити шляхи вирішення цих проблем в умовах переходу до ринкової економіки і жорсткого дефіциту фінансових ресурсів.

Щодо розвитку комбікормової промисловості в умовах вільного підприємництва, то найважливіше завдання розвитку комбікормової промисловості полягає у відновленні й удосконаленні виробничо-господарських зв'язків і економічних відносин як з постачальниками зерна і виробничих відходів при переробці сільськогосподарської продукції, так і з споживачами комбікормів. На новий рівень має бути піднята економічна інтегрованість всіх учасників виробничого ланцюжка, взаємна їх зацікавленість в цілях створення умов для мультиплікативного впливу на збільшення випуску кінцевої продукції. Саме на вирішення цього завдання має бути в першу чергу націлена економічна стратегія розвитку комбікормової промисловості будь-якого регіону агропромислового комплексу України.