Так, обновленная модель включает в свою динамику кумулятивные процессы обучения, построение доверия и совместное наращивания обязательств. Соответственно, увеличение багажа знаний может оказать как позитивное, так и негативное влияние на обязательства между партнерами, в крайнем случае - приведет к разрыву взаимоотношений Dunning, J. “The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future” / International Journal of the Economics of Business, 2001. - 173-190.. Выглядит схема обновленной версии следующим образом:
Рис. 6 Модель процесса интернационализации (версия 2009)
Хоть основа остается все той же, имеется ряд нововведений, которые стоит подразумевать при рассмотрении процесса интернационализации. Данный процесс зависит от позиции компании в сети и от ее отношений с партнерами как местными, так и иностранными. Теперь фирма фокусируется не на сокращении неопределенности, а поиске и идентификация возможностей. На какие рынки выходят компании, будет зависеть от того, где компания и ее партнеры видят возможности. Иностранный рынок, где у ее партнера по сети есть сила и влияние, там компания может увидеть для себя возможности и последовать за ним. Если сильных и ценных партнеров у фирмы нет, то она может выбрать те рынки, где она видит возможности легкого и беспрепятственного проникновения на рынок.
Нынешняя версия предлагает неявно то, что интернационализирующаяся фирма имеет доступ к одному или более специфическому преимуществу компании. Тогда как оригинальная явно фокусировалась на специфике месторасположения как на объяснении неопределенности.
2.7 Уппсальская модель интернационализации в контексте РГНК
Главная идея Уппсальской модели интернационализации заключается в том, что в процессе выхода за национальные границы предприятие предпочитает мелкие и последовательные шаги. Постепенный процесс интернационализации заключается в смене рынков, на которые выходит компания и формах ее присутствия. В данной работе рассматриваются рыночные и нерыночные факторы воздействия на процесс интернационализации компаний нефтегазовой отрасли, а экспорт всегда был и будет неотъемлемой его составляющей. Поэтому, как форма международного присутствия, экспорт не несет в себе необходимой для исследования информации.
Таким образом, экспорт, как этап эволюционного развития международного сотрудничества, не рассматривается в силу того, что нефтегазовые компании имеют тенденцию к выходу на «новые» рынки в рамках проектов с уже достаточно большой степенью обязательств. Это соответствует предположению авторов модели о том, что ТНК в силу имеющейся у них возможности делиться информацией и опытом между подразделениями, дочерними предприятиями, склонно к «перепрыгиванию» постепенных этапов интернационализации.
Поэтому постепенность процесса будет рассмотрена через географическое расширение деятельности, в рамках которого компании расширяют границы собственных эмпирических знаний о ведении международной деятельности. Таким образом, влияние рыночных факторов на процесс интернационализаций будет выражаться через рыночные условия среды ведения бизнеса, предлагаемые регионами, отмеченные мною как регионы с различной степенью обязательств.
В целях сокращения издержек интернационализации компаниям свойственно изначально расширять свое присутствие на рынки тех стран, что расположенных «близко» к национальным границам. Дистанция в данном случае определяется 4 параметрами: культурная близость (язык, традиции, ценности, религия и др.), административная (государственное регулирование, законодательство и др.), географическая (близость территорий, временная зона, климат и др.) и экономическая (налоги, тарифы, процентная ставка, курс валюты, инфляция и др.).
Для целей данного анализа были отобраны три основных региона, представляющих интерес для рассматриваемых мною компаний. Первый из которых - Содружество Независимых Государств (далее СНГ). То есть, компании на первых этапах выхода за пределы внутреннего рынка концентрировали свое присутствие на рынках данного региона, а по мере ведения деятельности на этих рынках расширяли собственную осведомлённость о ведении операций за рубежом. Вследствие чего выходили на рынки стран следующих регионов. К ним относятся Европа и объединенный регион: АТР, Африки, Латинской Америки и стран Ближнего и Среднего Востока. Далее в работе буду ссылаться на эти страны в контексте Уппсальской модели интернационализации и гипотезы №1 как к «объединенному региону».
Таким образом, в соответствии с предположениями Уппсальской модели интернационализации, российские нефтегазовые компании следуют в направлении прямых зарубежных инвестиций следующему пути:
СНГ Европа Объединенный регион
СНГ
Содружество Независимых Государств -- это всемирная организация, в которую входят Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина является наблюдателем, Туркменистан - в качестве ассоциативного члена. Все ее прямые и непрямые участники сотрудничают в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной областях, а также ориентированы на обеспечение мира и безопасности между странами Содружества. Объединяет все государства данного региона и делает их привлекательными для России физическая близость к национальным границам, а также близость экономического, административного и культурного развития. Связано это с длительной принадлежностью одному государству и последующей схожей стратегией экономического развития. Все участники являются странами с менее развитой экономикой и схожи в развитии институциональной среды. Таким образом, данный регион ассоциируется у менеджмента предприятий РФ с менее рискованной и неопределенной средой ведения бизнеса.
Европа
Данный регион включает страны, большая часть которых относится к экономически развитым. Главным отличием развитых от развивающихся стран является наличие эффективно работающих институтов. В странах с развивающейся экономикой институты менее развиты, что представляет собой определенный тип «рыночных недостатков» (market failures). Как правило, это отсутствие должного уровня работы финансовых институтов и отсутствие местных посреднических фирм. Таким образом, это задает значительные различия в среде ведения бизнеса развитых и развивающихся стран. Это усиливает неопределенность в отношении данного региона в совокупности с большей физической и социально-культурной отдаленностью.
Объединенный регион
В данный регион помимо стран Азиатско-Тихоокеанского региона включены для целей текущего анализа ряд стран Африки, Среднего и Ближнего Востока, а также Латинской Америки. Сделано это в виду общих последних тенденций отрасли связанных с развитием данных территорий и соответствующего этому потребления нефти и газа. Также объединяет данный регион его еще большая отдаленность от РФ в контексте физического расстояния, а также экономического (США, Канада, Япония) и социально-культурного (страны Латинской Америки, остальные страны Азии, Африки).
Гипотеза №1
На процесс интернационализации РГНК влияют рыночные факторы, предусмотренные Уппсальской моделью интернационализации.
Влияние рыночных факторов выражается в постепенном расширении географического присутствия в направлении:
СНГ Европа Объединенный регион
2.8 Эклектическая парадигма или модель-OLI
Эклектическая парадигма в своей традиционной форме говорит о том, что степень и форма международной деятельности задаются тремя источниками преимуществ предприятий. Также ее называют парадигмой OLI, где O (Ownership) выступает в роли преимущества собственности, L (Location) - в роли преимущества от месторасположения и I (Internalization) - преимущество от выбора метода реализации международных операцией (за счет внутренних ресурсов фирмы или же третьих лиц в рамках рыночных взаимоотношений). Предметом теории является форма международного присутствия ТНК, определенная конфигурацией трех упомянутых выше переменных в определенный момент времени52.
На протяжении уже более 20 лет эклектическая парадигма остается основной аналитической рамочной конструкцией, объясняющей природу прямых зарубежных инвестиций и схему международные операции многонациональных корпораций52. Истоки ее становления уходят в исследования, проводимые Джоном Даннингом в отношении прямых зарубежных инвестиций Американских компаний в Британскую промышленность. На тот момент производительность труда в США была в 2-5 раз выше, чем в Великобритании. Как результат исследования: американские филиалы в Британии были менее эффективны в своей деятельности по сравнению с материнскими компаниями в США. Однако дочерние компании все же были значительно эффективней, чем их местные британские конкуренты. Таким образом, имело место объяснение данного феномена частично преимуществом собственности, а частично - преимуществом от месторасположения. То есть, американская компания обладала рядом компетенций или активов, которые позволили ей частично дублировать успех своей деятельности на новом рынке. Однако условия в принимающей стране, ее преимущества от месторасположения, не полностью способствовали реализации имеющихся конкурентных преимуществ. Даннинг, как и Химер (1960; 1976), утверждает, что отраслевая организационная компонента нужна для объяснения успешной деятельности фирм, выходящих на поздние рынки, когда составляющая месторасположения в международной деятельности объясняет мотивы компаний-первопроходцев. Так, автор подходит к основной идее эклектической парадигмы о том, что конфигурация всех трех переменных (O, L, I) объясняет выбор рынка для направления ПЗИ в рамках реализации имеющихся в распоряжении ТНК конкурентных преимуществ.
2.8.1 Преимущество собственности (ownership advantage)
Первой компонентой парадигмы является преимущество конкурентной собственности. Чем более конкурентоспособным данное преимущество является, тем вероятнее успешное расширение деятельности компании за пределы национального рынка. Автор настаивает, что данный вид преимущества -- это о тех активах, которыми располагает компания до выхода на зарубежные рынки, а также тех, что позволяют ей генерировать доход. Первым предположение парадигмы было то, что преимущества собственности в большей степени отражают ресурсы и способности национального рынка инвестирующей фирмы, и ПЗИ имеют смысл лишь в случае, если использование данных преимуществ собственности на территории другой страны компенсирует затраты на ее выход.
С 1960-х годов в литературе стало отмечаться три основных вида конкурентных преимуществ фирмы.
1. Наличие монопольной власти. Она создает барьеры на вход тем, кто не располагает подобным преимуществом.
2. Обладание одним или несколькими уникальными ресурсами, имеющие отношение к техническому превосходству фирмы над конкурентами.
3. Компетентность менеджеров фирмы в идентификации, оценке и привлечении ресурсов, а также умение интегрировать их с текущей деятельностью предприятия52.
За последние два десятилетия концепция преимуществ собственности потерпела ряд изменений. Либерализация рынков и отраслей привела к тому, что теперь более ценными считаются те конкурентные преимущества, что имеют наукоемкую природу. Если ранее преимущества в основном касались способности фирмы использовать внутренние ресурсы и адаптировать их к меняющимся условиям внешней среды, то сейчас более ценным является умение извлекать информацию из внешней среды и использовать ее для укрепления собственного конкурентного положения52.
С появлением альянсного капитализма прямые зарубежные инвестиции стали нужны для защиты и наращивания уже имеющихся преимуществ собственности52. Он пришел на смену иерархическому, ставя в центр процесса принятия решений не вертикальную, а горизонтальную интеграцию. В рамках альянсного капитализма МНК более склонны не к внутрифирменному производству, а к организации тесных взаимоотношений с имеющимися игроками на рынке.
2.8.2 Преимущество месторасположения (Location advantage)
Преимущество от месторасположения - географическая привлекательность страны для расширения деятельности ТНК за пределы национального рынка. Чем менее подвижный и транспортируемый ресурс, расположенный на другом географическом рынке, а также чем большей ценностью он располагает для текущих операций МНК, тем более вероятен выход предприятия на этот рынок. Компания выходит за пределы своей страны на территорию новой в случае, если местные условия способствуют реализации преимуществ собственности46. Существуют четыре основных мотива для вывода деятельности компании за пределы национального рынка.
1. в поисках ресурсов - физические, человеческие и финансовые ресурсы, расположенные в принимающей стране и необходимые для посредственного ведения операций;
2. в поисках рынка сбыта - в поисках количественного расширения группы потребителей конечного продукта своей деятельности;
3. поиск стратегически важного актива - обладание которым, как правило, гарантирует компании роль ключевого игрока в отрасли;
4. в поисках эффективности - связано с реорганизацией цепочки создания ценности, которая обычно предполагает повышение технологического потенциала компании или сокращение цикла создания продукта.
Преимущество от расположения всегда было важной составляющей парадигмы в определении международной деятельности ТНК. Однако современные события предлагают иную природу сравнительного преимущества страны или региона, отличную от традиционной. Теперь важной является способность страны предложить уникальный и не имитируемый набор активов, привязанный к территории. К таким относится возможность сотрудничества с местными фирмами, которое предполагает доступ к ресурсам и каналам, не доступных для аутсайдеров.
2.8.3 Преимущество интернализации (Internalization advantage)
Интернализация - метод, каким фирма собирается реализовывать собственное конкурентное преимущество на выбранной территории. Эклектическая парадигма говорит о том, что если выгоднее фирме самой заниматься международными операциями, используя внутрифирменные ресурсы, нежели давать это право другим, то так она и поступит.
При условии, что у фирмы есть свои преимущества собственности, а также она потенциально располагает немобильными ресурсами принимающей страны, то факторами, воздействующими на выбор способа реализации этих преимуществ, будут затраты на ведения этих операций. Пока затраты на ведение операций на территории других стран с использованием внешней руки рынка превышают затраты внутрифирменного руководства, компания будет направлять ПЗИ и располагать собственные мощности вместо использования лицензирования или франчайзинга. Эклектическая парадигма, как и прочие теории по отдельности, не может объяснить каждый отдельный случай, многое зависит от контекста: экономические и политические особенности выбранной страны, специфика деятельности фирмы могут оказывать значимый эффект. Однако, она может быть использована в качестве инструмента, позволяющего объяснить процесс и выбранную траекторию развития интернационализации корпораций.