Материал: Анализ и оценка конкурентоспособности охранного предприятия на примере ООО ЧОП «Рысь»
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
46
Рынок охранных предприятий насыщен мелкими участниками, в течение
прошлого года потребление осталось на докризисном уровне в связи с
сохранением предприятиями расходов на обеспечение безопасности своих
предприятий и сотрудников в целом, потому рынок покинули 10%
составляющих игроков, место которых заняли более конкурентоспособные.
Цены на услуги у конкурентов отличаются всего на 5-7%, поэтому в
таблице 3 рассмотрим основные цены на услуги данных предприятий.
Таблица 3
Средние базовые цены на услуги охраны (в рублях с учетом НДС)
Наименование услуги
Стоимость
Объектовая охрана
без оружия
с оружием
1 круглосуточный пост
от 65000
от 80000
1 дневной пост с режимом работы пятидневка
от 55000
от 65000
1 дневной пост с режимом работы ежедневно
от 80000
от 95000
Начальник охраны объекта с режимом работы с 9:00 до 18:00 в
выходные и праздничные дни в режиме оперативного
реагирования
от 60000
1 ночной пост, но не менее 6 часов
от 200 руб./час
Личная охрана (с оружием)
1 круглосуточный пост
от 230 000
1 дневной пост с режимом работы пятидневка
от 95 000
1 дневной пост с режимом работы ежедневно
от 190000
Водитель/охранник (с оружием)
Круглосуточно
от 260000
Ежедневно
от 205000
Пятидневка
от 110000
Сопровождение материальных ценностей
Сопровождение 1 вооруженным сотрудником
(минимальное время заказа 2 часа).
от 2500/час
Таким образом, анализируя ситуацию, сложившуюся на рынке
предприятий охранного бизнеса необходимо отметить следующее. Уровень
конкуренции на рынке достаточно высок, но из-за высоких барьеров входа
на рынок возможности появления новых и сильных конкурентов
практически нет. Несмотря на то, что количество участников рынка услуг
47
по обеспечению безопасности предприятий и их процессов увеличилось,
объем потенциальных потребителей остался на прежнем
неудовлетворенном качеством и спектром услуг уровне. Необходимо
обязательно провести комплекс мероприятий по формированию
потребительского мнения, чтобы в сознании граждан и представителей
предприятий и организаций в большинстве случаев приобретение услуги
Охранного предприятия ассоциировалось с конкретной организацией.
Инструменты маркетинга — цена, товар, место продаж и реклама —
пока еще слабо используются в охранных предприятиях. Ключевые
руководящие посты в ЧОПах обычно занимают бывшие военные или
сотрудники МВД. Как правило, они знакомы друг с другом по прежним
местам службы. Старые связи позволяют руководителям охранных агентств
обмениваться информацией о неплатежеспособных и не соблюдающих
предписаний по технической безопасности клиентах. Однако на
официальном уровне общей клиентской базы у агентств пока нет. Поэтому
преимущественно клиенты выбирают ЧОП по рекомендации знакомых, а не
в результате каких-либо инструментов продвижения. Цена на услуги
охраны устанавливается не в результате исследования рынка, а по
«среднерыночному уровню». Нерешенной является и проблема дефицита
квалифицированных кадров.
2.3. Оценка конкурентоспособности ООО ЧОП «Рысь»
В таблице 4 представлен сравнительный анализ ближайших двух
конкурентов близкого нам сегмента, исходя из предположения, что позиции
остальных мало чем отличаются друг от друга. Оценка от 1 (низкая) до 5
(отлично). Из данной таблицы можно сделать вывод. ООО ЧОП «Рысь» при
условии сохранения всех параметров занимает достаточно прочную нишу
на рынке охранных услуг в своем сегменте, и при правильном
48
использовании инструментов маркетинга и поддержания качества
предоставляемых услуг сможет составить достойную конкуренцию
ближайшим конкурентам.
Таблица 4
Сравнительный анализ с конкурентами
Факторы
Важность
(вес)
Баярд
Витязь Н
Рысь
Оценка
(0/6)
Взвеш.
оценка
Оценка
(0/6)
Взвеш.
оценка
Оценка
(0/6)
Взвеш.
оценка
Ценовая политика
0,08
5
0,40
4
0,32
5
0,40
Разнообразие услуг
0,07
4
0,28
5
0,35
3
0,21
Маркетинг
0,07
4
0,28
3
0,21
2
0,14
Качество сервиса
0,08
4
0,32
5
0,40
5
0,40
Надежность охраны
0,05
2
0,10
5
0,25
4
0,20
Иннновации
0,06
3
0,18
2
0,12
3
0,18
Предоставляемые скидки
0,04
2
0,08
4
0,16
5
0,20
Обширность клиентской
базы
0,08
3
0,24
2
0,16
4
0,32
Срок работы на рынке
0,07
4
0,28
2
0,14
5
0,35
Итого:
1
2,16
2,11
2,4
Такие параметры как: срок работы на рынке, общая ценовая политика,
гибкая система скидок, размеры клиентской базы, превосходят ближайших
конкурентов. Следует поработать над увеличением ассортимента услуг.
Проведем оценку конкурентных сил с использованием модели
Портера «Пять сил конкуренции». Применимость анализа пяти сил по
Портеру требует условий:
- покупатели, конкуренты и поставщики не связаны, не
взаимодействуют и не сговариваются;
- цена определяется структурными преимуществами (создавая
входной барьер);
- нестабильность на рынке достаточно низка и позволяет участникам
рынка планировать и осуществлять реакцию на действия конкурентов.
В таблице 5 представлен анализ конкуренции среди продавцов
охранных услуг.
49
Таблица 5
Конкуренция среди продавцов
Показатели
Важность
Степень влияния на
бизнес
Взвешенная
оценка
0
1
2
3
4
5
6
Увеличение рыночной доли
0,08
*
0,40
Изменение ценовой политики
0,07
*
0,28
Повышение качества продукции
0,07
*
0,35
Создание системы сервиса
0,07
*
0,28
Нововведение
0,06
*
0,18
Число конкурентов
0,07
*
0,21
Номенклатура продукции
0,08
*
0,32
Темп роста отрасли
0,07
*
0,35
Снижение издержек производства
0,07
*
0,21
Барьеры на входе
0,06
*
0,18
Уровень спроса по отношению к
предоставляемым охранным услугам
0,08
*
0,32
Укрепление капитала через слияние или
поглощение
0,07
*
0,28
Степень насыщения потребительского
спроса
0,08
*
0,32
Доступ к информации
0,07
*
0,28
ИТОГО
1,00
3,96
Помимо конкуренции игрокам приходится учитывать еще и власть
товаров-заменителей (субститутов) — товаров из других отраслей. В
таблице 6 представлен анализ угрозы со стороны товаров заменителей. В
нашем случае это появление собственных служб охраны у предприятий.
Таблица 6
Угроза со стороны товаров – заменителей
Показатели
Важность
Степень влияния на
бизнес
Взвешенная оценка
0
1
2
3
4
5
6
Относительная цена
0,2
*
0,8
Стоимость переориентации на
товар-заменитель
0,2
*
0,6
Лояльность покупателей к
товару заменителю
0,2
*
0,4
Новизна продукции
0,2
*
0,6
Рекламная атака на
потребителей
0,2
*
0,8
ИТОГО
1,00
3,2
50
Поставщики воздействуют на конкурентную борьбу главным образом
с помощью двух средств - цены и качества поставляемых товаров и
оказываемых услуг. Для охранного предприятия поставщики это продавцы
охранного оборудования, систем связи. В таблице 7 представлен анализ
влияния поставщиков на организацию.
Таблица 7
Влияние поставщиков
Показатели
Важность
Степень влияния на
бизнес
Взвешенная
оценка
0
1
2
3
4
5
6
Степень дифференциации продукции
поставщиков
0,12
*
0,36
Покупатели не являются важными
клиентами
0,12
*
0,36
Сравнительный уровень затрат
0,12
*
0,24
Важность продукции поставщиков в
производстве производителя товаров/услуг
0,13
*
0,52
Конкуренция среди поставщиков
0,12
*
0,36
Концентрация поставок
0,13
*
0,52
Ценовая политика
0,13
*
0,39
Качество и условия поставки
0,13
*
0,39
ИТОГО
1,00
3,14
Поставщики, если они обладают большой конкурентной силой, могут
поставить организацию в очень высокую зависимость от себя. Поэтому при
выборе поставщиков важно глубоко и всесторонне изучить их деятельность
и их потенциал, с тем, чтобы суметь построить такие отношения с ними,
которые обеспечивали бы организации максимум силы во взаимодействии с
поставщиками. С поставщиками фирма «Рысь» имеет давние связи и может
контролировать их деятельность.В таблице 8 представлен анализ влияния
потребителей на организацию. Потребители сталкивают интересы
конкурирующих предприятий с помощью специальных средств воздействия
на рынок, для охранных предприятий это угроза перейти к фирме
предоставляющей более дешевые услуги, что приводит к снижению цен,
увеличению количества и кА чества потребляемых услуг. Сила воздействия
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3139