Материал: Анализ и оценка конкурентоспособности охранного предприятия на примере ООО ЧОП «Рысь»
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
41
среди которых к крупным игрокам можно отнести порядка 5 частных
структур, штат лицензированных охранников в которых превышает 50
человек, лидеры, которые фактически поделили между собой рынок.
Большая часть частных охранных предприятий г. Новокузнецка оказывает
услуги, связанные с объектовой охраной (23%), охраной грузов и
инженерными средствами охраны (по 20%), порядка 40% — составляет
охрана объектов. Данный вид услуг можно разделить на два вида:
физическая (непосредственное присутствие сотрудников ЧОПа на
охраняемой территории) и пультовая (охрана при помощи различных
технических средств) охрана. Услуги физической охраны в Новокузнецке
стоят от 55 до 100 руб. за час работы одного охранника, в среднем — 65—
70 руб. в час. Средний клиент приносит ЧОПу 50—100 тыс. руб. в месяц.
Базовым направлением на рынке охранных услуг Новокузнецка все
большее развитие получают технические средства охраны (пультовая
охрана, камеры видеонаблюдения). Это позволяет избежать в работе ЧОПа
действия «человеческого фактора», позволяет снижать издержки
предприятия и сокращать количество штатных единиц, особенно в условиях
кадрового дефицита. Так как рынок труда не может предоставить ЧОПам
Новокузнецка достаточно квалифицированных охранников, то охранному
предприятию, часто необходимо понижать планку в квалификации
работников, чтобы обеспечивать охраняемые объекты сотрудниками.
Поэтому можно наблюдать естественное снижение качества
предоставляемых услуг. По результатам исследования, большая часть
сотрудников ЧОПов — молодые работники с опытом работы в отрасли не
более двух лет.
Эксперты также связывают недостаточное развитие рынка охранных
услуг с отсутствием инвестиций. Основные фонды и МТБ, в которые имело
бы смысл вкладываться инвестору, на рынке охраны в основной массе
неликвидны — это помещения ЧОПов, на 80% устаревший морально и
42
технически транспорт, а также вооружение и ограниченный набор
технических средств охраны. По общему признанию участников рынка,
материально-техническая база остро нуждается в обновлении.
Нематериальные же активы в этой сфере крайне ограниченны. Это, во-
первых, навыки взаимодействия и связи руководителей охранных
предприятий в правоохранительных органах. Во-вторых, знание и
понимание этими руководителями «неоднозначной» специфики российских
реалий правового и правоохранного поля. Эти активы никак не отделимы от
их носителей. Таким образом, инвестиции в этой сфере на данном этапе
развития остаются нецелесообразными и, соответственно, недоступными.
Потребители услуг охранных предприятий получают информацию о
ЧОПах через Интернет (33%) и публикации в СМИ (27%). Основным
способом получения информации о ЧОПах остается рекомендация тех, кто
уже воспользовался услугами каких-либо охранных предприятий, поэтому
выйти на этот рынок новым игрокам достаточно сложно, что объясняет
невысокие темпы роста числа частных охранных структур в городе, сам
рынок высокомонополизирован и концентрирован из-за существующих
барьеров.
Кемеровский УФАС провел исследования рынка охранных услуг в
2015 году. Министерство внутренних дел Российской Федерации, Главное
управление вневедомственной охраны МВД России и Федеральное
государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД России входят в
одну группу лиц, поэтому при анализе рынка их проценты рассматривали
как доли одного хозяйствующего субъекта. Эта доля составила более 90% в
2015 году. Результаты исследования показали, что конкуренция на рынке
неразвита, а сам рынок высокомонополизирован и концентрирован из-за
существующих барьеров.
Входу частных охранных предприятий на данный рынок услуг
препятствуют следующие факторы:
43
1. Экономические барьеры:
- отсутствует «эффект масштаба» у частных охранных предприятий;
- высокие финансовые затраты входа на данный рынок услуг. Сюда
входят расходы на приобретение и эксплуатацию транспорта необходимого
качества для групп быстрого реагирования, плата за оснащение и
содержание оружейных комнат, затраты на современные средства связи и
выделение платных каналов связи, затраты на аренду или приобретение
офисных помещений, расходы на покупку оружия и специальных средств,
рост налоговой нагрузки, расходы на оценку имущества, сдаваемого под
охрану, и возмещение нанесенного ущерба, поддержание на
соответствующем уровне оплаты труда сотрудников, а также их
квалификации и т.д.;
- малая рентабельность деятельности частных охранных предприятий
из-за низкой платежеспособности населения. Повышение стоимости услуг
охраны жилых помещений граждан приведет к недоступности данной
услуги для основной части населения.
2. Административные барьеры:
- необходимость получения ЧОП лицензии на оказание охранных
услуг, а также сложности системы получения и продления лицензии на
осуществление частной охранной деятельности.
3. Законодательно-правовые барьеры:
- полное отсутствие законодательно закрепленных социальных
гарантий работникам частных охранных структур;
- низкий правовой статус сотрудников частных охранных
предприятий;
- слабый спектр властных полномочий работников групп быстрого
реагирования у ЧОП;
- сотрудники ЧОП, несущие службу в группах быстрого реагирования
не вооружены огнестрельным оружием, как сотрудники ОВО МВД, что
44
ограничивает возможность задержания и противодействия вооруженным
или превосходящим по численности правонарушителям;
- монополия на охрану комнат хранения оружия ЧОП со стороны
подразделений полиции вневедомственной охраны;
- отсутствие возможности выполнения сотрудниками ЧОП
обязательств по договорам охраны жилых помещений, в связи с запретом на
использование специальных сигналов (проблесковых маячков синего цвета)
на автомобилях ЧОП, а также наличие штрафов ГАИ за превышение
скорости при исполнении служебных обязанностей сотрудниками частных
охранных структур.
4. Организационные барьеры:
- низкая оперативность групп быстрого реагирования при прибытии
на охраняемый объект. Время прибытия для групп ЧОП может составлять
40 минут и более, в то время как группы сотрудников ОВО МВД
прибывают на объект в течение 3-5 минут;
- текучесть кадров в частных охранных предприятиях;
- слабая профессиональная подготовка инженерно - технических
работников ЧОП, производящих проектирование, монтаж и обслуживание
технических средств охранной сигнализации;
- слабая профессиональная подготовка частных охранников, несущих
дежурство в группах быстрого реагирования.
Все это приводит к нестабильности существования ЧОП как
организаций на рынке охранных услуг, т.е. они быстро возникают, но
быстро ликвидируются.
Однако кроме вполне ожидаемых и понятных препятствий, барьер
может исходить и от самого потенциального клиента. Речь идет о
психологии, еще точнее, о факторе доверия. Вневедомственная охрана и
«Охрана» МВД России как государственные структуры имеют более
высокий статус доверия населения по сравнению с частными охранными
45
предприятиями и организациями.
Стоит отметить, что один из дополнительных барьеров стал
следствием поведения некоторых участников на рынке. Руководители
некоторых частных охранных предприятий указали на то, что сотрудники
подразделений вневедомственной охраны нередко дискредитируют частные
охранные структуры в глазах населения, распространяют ложные сведения
об их ненадежности и нестабильности.
Перечисленные барьеры труднопреодолимы, поэтому новым частным
охранным предприятиям трудно на него пробиться, это значит угроза со
стороны новых конкурентов маловероятна. [42]
Рассмотрим в таблице 2 конкурентную среду рынка услуг охранных
предприятий в районах Новокузнецка и Новокузнецкого района на основе
данных о приросте участников рынка по данным I квартала 2015 по
отношению к I кварталу 2013 года.
Таблица 2
Прирост участников рынка Охранных предприятий в Новокузнецке
по данным 2013/2015 г.г (%)
Район
Прирост участников рынка по данным I
квартала 2015 по отношению к I кварталу
2013 года
Центральный
4,9%
Заводской и Новоильинский
3,7%
Орджоникидзевский
5,5%
Куйбышевский
4,5%
Новокузнецкий район
3,5%
Как видно из таблицы прирост охранных предприятий по
Новокузнецкому району составляет всего 3,5%, то есть там конкурентная
среда на много слабее чем в других районах Новокузнецка. Наибольший
процент прироста это в Центральном районе – 4,9%. В данном районе
работает ЧОП «Рысь» и это говорит о неблагоприятной конкурентной среде.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3139