Материал: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ПАО «Росбанк)
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
45
Таблица 8
Анализ динамики кредитного портфеля ПАО «Росбанк»
за 2016–2018 гг. (тыс. руб.)
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Темп роста
2017/2016,
%
Темп роста
2018/2017,
%
Межбанковские
кредиты
114 567 068
186 717 007
256 159 076
162,98
137,19
Кредиты
физ.лицам
142 404 840
134 986 147
142 359 778
94,79
105,46
Кредиты юр.
Лицам
253 498 235
277 092 065
306 662 974
109,31
110,67
ИТОГО
510 470 143
598 795 219
705 181 828
117,30
117,77
В 2016-2018 гг. кредитный портфель банка возрастал: в 2017 г. он
увеличился на 17,30 %, а в 2018 г. еще на 17,77 %. При этом наибольшими
темпами росли межбанковские кредиты, которые в 2017 г. увеличились на 62,98
%, а в 2018 г. – на 37,19 %. По кредитам юридическим лицам также
наблюдается рост – на 9,31 % в 2017 г. и на 10,67 % в 2018 г. По кредитам
физическим лицам в 2017 г. имело место сокращение на 5,21 %, но в 2018 г.,
также, как и по остальным кредитам – рост (на 5,46 %).
Динамика кредитов, выданных физическим лицам, представлена в
таблице 9.
Таблица 9
Анализ динамики кредитов, выданных физическим лицам
ПАО «Росбанк», тыс. руб.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Темп
роста
2017/
2016,
%
Темп
роста
2018/
2017,
%
Ипотечные
кредиты
4 628 157
4 643 523
3 886 422
100,33
83,70
Автокредиты
512 657
526 446
412 843
102,69
78,42
Потребительские
кредиты
137 264 025
129 816 178
138 060 513
94,57
106,35
Итого
142 404 840
134 986 147
142 359 778
94,79
105,46
46
По данным таблицы 9 видно, что в кредиты, выданные физическим
лицам в 2018 г. возросли. При этом рост отмечается только по
потребительским кредитам: на 6,35 %. По ипотечным кредитам имеет место
сокращение на 16,30 %, а по автокредитам – на 21,58 %. Отметим, что в 2017 г.
ситуация была противоположная – по ипотечным кредитам и автокредитам
наблюдался рост по сравнению с 2016 г.: на 0,33 % и на 2,69 % соответственно.
Структура кредитов, выданных физическим лицам, представлена в
таблице 10.
Таблица 10
Структура кредитов, выданных физическим лицам
ПАО «Росбанк», %
Наименование статьи
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Изменение
2018 г. к 2016 г.,
п.п.
Ипотечные кредиты
3,25
3,44
2,73
-0,52
Автокредиты
0,36
0,39
0,29
0,07
Потребительские кредиты
96,39
96,17
96,98
0,59
Итого
100,00
100,00
100,00
-
По данным таблицы 10 видно, что на протяжении всех анализируемых
лет большая часть кредитов, выданных физическим лицам, – это
потребительские кредиты. Их удельный вес в 2018 г. составил 96,98 %,
увеличившись по сравнению с 2016 г. на 0,59 п.п. Удельный вес ипотечных
кредитов за два года сократился на 0,52 п.п. и составил в 2018 г. 2,73 %. Доля
автокредитов незначительна и составила в 2018 г. лишь 0,29 %.
27
В таблице 11 представлен анализ кредитования юридических лиц по
отраслям экономики. По данным таблицы видно, что в 2016-2018 гг. имеет
место увеличение кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. В
2017 г. кредиты, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства,
увеличились на 17,42 % относительно 2016 г., а в 2017 г. – еще на 17,13 %. В то
27
Болданкова Ю.А. Кредитование физических лиц в России // Наука, образование и культура – №2 (17), 2017, с.
12-15.
47
же время кредиты другим юридическим лицам сокращались – в 2017 г. на 0,22
%, а в 2018 г. на 6,72 %.
Таблица 11
Структура кредитов, выданных юридическим лицам ПАО
«Росбанк», тыс. руб.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Темп
роста
2017/
2016, %
Темп
роста
2018/
2017, %
1
2
3
4
5
6
ИТ компании
6 337 456
8 589 854
8 893 226
135,54
103,53
Атомная
промышленность
7 604 947
8 035 670
9 506 552
105,66
118,30
Военно-
промышленный
комплекс
13 181 908
13 577 511
15 026 486
103,00
110,67
Газовая
промышленность
760 494,7
277 092,1
306 663
36,44
110,67
Железнодорожный
транспорт
253 498,2
554 184,1
613 325,9
218,62
110,67
Коммунальное
хозяйство
13 181 908
11 360 775
15 026 486
86,18
132,27
Лесная и
деревообрабатывающ
ая промышленность
11 153 922
12 192 051
13 493 171
109,31
110,67
Машиностроение,
включая
автомобилестроение,
сельхозмашинострое
ние
8 111 944
8 035 670
8 893 226
99,06
110,67
Нефтяная
промышленность
15 970 389
13 577 511
19 319 767
85,02
142,29
Пищевая
промышленность,
сельское хозяйство и
АПК
10 393 428
10 252 406
11 346 530
98,64
110,67
Прочие вила
транспорта
16 477 385
12 469 143
19 013 104
75,67
152,48
Прочие отрасли
253 498,2
277 092,1
306 663
109,31
110,67
Строительство в т.ч.
коммерческое и
жилищное
строительство
16 477 385
18 010 984
199 33 093
109,31
110,67
48
Продолжение таблицы 11
1
2
4
6
7
8
Строительство
инфраструктуры,
включая
строительство
недвижимости и
коммерческих
объектов на
контрактной основе
(подрядная
деятельность)
17 491 378
16 071 340
18 706 441
91,88
116,40
Субъекты Российской
Федерации и
Муниципальные
образования
17 491 378
19 119 352
21 159 745
109,31
110,67
Телекоммуникации и
связь
14 702 898
24 661 194
19 013 104
167,73
77,10
Торговля товарами
потребительского
назначения
19 012 368
20 781 905
22 999 723
109,31
110,67
Трубопроводный
транспорт
12 674 912
14 962 972
15 639 812
118,05
104,52
Угольная
промышленность
8 111 944
8 866 946
9 813 215
109,31
110,67
Финансовое
посредничество
10 900 424
17 733 892
17 786 452
162,69
100,30
Финансовые
компании
3 041 979
3 325 105
3 679 956
109,31
110,67
Химия
4 562 968
4 987 657
5 519 934
109,31
110,67
Цветная металлургия
5 830 459
8 035 670
7 053 248
137,82
87,77
Черная металлургия
8 365 442
9 144 038
10 119 878
109,31
110,67
Электроэнергетика
11153922
12 192 051
13 493 171
109,31
110,67
ИТОГО кредиты
юридическим лицам
(чистая ссудная
задолженность)
6 337 456
8 589 854
8 893 226
135,54
103,53
Структура кредитов, выданных юридическим лицам, представлена в
таблице 12. По данным таблицы 12 видно, что в структуре кредитов, выданных
юридическим лицам, наибольшие доли приходятся на нефтяную
промышленность, транспортную отрасль, строительство, муниципальную
сферу, торговлю.
28
28
Горбачев А.С. Управление рисками при корпоративном кредитовании через филиальную сеть
банка//Банковское кредитование. 2016. – № 4. – с. 9-12.
49
Таблица 12
Структура кредитов, выданных юридическим лицам ПАО
«Росбанк», %
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
ИТ компании
2,5
3,1
2,9
Атомная промышленность
3
2,9
3,1
Военно- промышленный комплекс
5,2
4,9
4,9
Газовая промышленность
0,3
0,1
0,1
Железнодорожный транспорт
0,1
0,2
0,2
Коммунальное хозяйство
5,2
4,1
4,9
Лесная и деревообрабатывающая
промышленность
4,4
4,4
4,4
Машиностроение, включая
автомобилестроение,
сельхозмашиностроение
3,2
2,9
2,9
Нефтяная промышленность
6,3
4,9
6,3
Пищевая промышленность, сельское
хозяйство и АПК
4,1
3,7
3,7
Прочие вила транспорта
6,5
4,5
6,2
Прочие отрасли
0,1
0,1
0,1
Строительство в т.ч. коммерческое и
жилищное строительство
6,5
6,5
6,5
Строительство инфраструктуры, включая
строительство недвижимости и
коммерческих объектов на контрактной
основе (подрядная деятельность)
6,9
5,8
6,1
Субъекты Российской Федерации и
Муниципальные образования
6,9
6,9
6,9
Телекоммуникации и связь
5,8
8,9
6,2
Торговля товарами потребительского
назначения
7,5
7,5
7,5
Трубопроводный транспорт
5
5,4
5,1
Угольная промышленность
3,2
3,2
3,2
Финансовое посредничество
4,3
6,4
5,8
Финансовые компании
1,2
1,2
1,2
Химия
1,8
1,8
1,8
Цветная металлургия
2,3
2,9
2,3
Черная металлургия
3,3
3,3
3,3
Электроэнергетика
4,4
4,4
4,4
ИТОГО кредиты юридическим лицам (чистая
ссудная задолженность)
100
100
100
Отметим, что значительных изменений в структуре выдаваемых
кредитов по отраслям экономики не произошло.
В таблице 13 представлена динамика кредитов по срокам кредитования.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3563