Гипотеза №1: Каршеринговые компания с бизнес-моделями совместного потребления B2C и P2P различаются в выборе стратегий интернационализации.
Результат: частично подтвердилась.
Комментарии: Все рассмотренные каршеринговые сервисы с бизнес-моделью «бизнес - потребителю» используют прямые иностранные инвестиции в качестве стратегии интернационализации. Важно отметить, что в большинстве случаев компания открывает филиал в зарубежной стране. Кроме того, такие сервисы как Zipcar и Ubeeqo иногда приобретают уже существующие в зарубежной стране стартапы в транспортной сфере для проникновения на рынок. В свою очередь, Zipcar и DriveNow также прибегают к лицензированию и франчайзингу как стратегии выхода на внешние рынки. В случае каршеринговых компаний с формой организации сервиса «человек - человеку» наиболее используемым также является прямое инвестирование - поглощение уже существующих онлайн-платформ для совместного использования автомобилей - потенциальных конкурентов. Помимо этого, такие компании с бизнес-моделью P2P как Turo, GoMore и Drivy используют коммерческое присутствие через открытие филиала в зарубежной стране в качестве стратегии выхода на зарубежные рынки.
Гипотеза №2: Процесс интернационализации каршеринговых компаний с B2C бизнес-моделью проходит медленнее, чем у компаний с P2P бизнес-моделью.
Результат: не подтвердилась.
Комментарии: каршеринговые компании с бизнес-моделью «бизнес -потребителю» в среднем интернационализируются в течение 3-х лет с момента основания фирмы, в то время как компаниям с формой организации сервиса P2P требуется около 6 лет для выхода на зарубежные рынки. Данную закономерность можно объяснить тем, что владельцами B2C каршеринговых сервисов являются крупные автопроизводители и компании по прокату автомобилей, в то время как P2P компании принадлежат частным лицам. Следовательно, сервисы с бизнес-моделью «бизнес - потребителю» имеют большие финансовые возможности для ранней международной экспансии по сравнению с P2P фирмами. Стоит отметить, что после первого выхода на зарубежный рынок большинство каршеринговых сервисов с бизнес-моделями «бизнес - потребителю» и «человек - человеку» продолжают экспансию на рынки других стран в течение 1 года.
Гипотеза №3: Каршеринговые компании с B2C бизнес-моделью выходят на рынки большего количества стран, в то время как компании с P2P бизнес-моделью охватывают больше городов в одной стране.
Результат: подтвердилась.
Комментарии: Каршеринговые сервисы с P2P бизнес-моделью выходят на рынки большего количества городов в зарубежной стране, чем B2C сервисы: компании с B2C бизнес-моделью в среднем интернационализируются в 1-2 города в зарубежной стране, в то время как фирмы с P2P бизнес-моделью предлагают услуги краткосрочной аренды автомобилей в 3-4-х городах. При этом, в среднем каршеринговые сервисы с формой организации сервиса B2C выходят на рынки большего количества стран по сравнению с фирмами с бизнес-моделью «взаимодействие без посредников»: выбранные компании с B2C бизнес моделью предлагают свои услуги в 5-9 зарубежных странах, в то время как услугами P2P сервисов можно воспользоваться лишь в 2-6 странах.
Гипотеза №4: Каршеринговые фирмы с бизнес-моделью «человек - человеку» в первую очередь выходят на рынки близлежащих стран, в то время как компании с формой организации сервиса «бизнес - потребителю» интернационализируются на крупнейшие рынки.
Результат: частично подтвердилась.
Комментарии: Такие B2C компании, как Zipcar и Car2Go начали международную экспансию с одних из крупнейших рынков каршеринга: британского и немецкого, в то время как немецкая DriveNow и французская Ubeeqo начали международную экспансию на рынках географически близких стран - Австрии и Бельгии. В случае каршеринговых сервисов с бизнес-моделью «человек - человеку», большинство выбранных для анализа фирм начали процесс интернационализации с выхода на рынки близлежащих стран. Так, нидерландская компания Snappcar в первую очередь проникла на рынки Швеции и Дании, датская фирма GoMore начала международную экспансию с Норвегии и Швеции, а французский сервис Drivy в первую очередь интернационализировался на рынок Германии. В свою очередь, американский сервис Turo начал процесс интернационализации на европейском рынке с Великобритании.
Кроме того, в ходе исследования каршеринговых компаний с B2C и P2P бизнес-моделями еще одна закономерность в их деятельности на западноевропейском рынке - различие в размере автопарка и количестве пользователей. Несмотря на то, что размер автопарка и количество пользователей каршеринговых компаний с P2P бизнес-моделью значительно превышает размер парка транспортных средств и количество клиентов компаний с B2C бизнес-моделью, в среднем на 1 автомобиль у B2C фирм приходится больше пользователей - около 180, в то время как у P2P фирмы всего примерно 14 на 1 транспортное средство. Можно предположить, что это различие связано с проблемой доверия к форме организации бизнеса P2P, так как в контексте компании с бизнес-моделью P2P поставщиками являются отдельные лица. Потребители больше доверяют B2C бизнес-модели, чем аренде товара у отдельного человека (P2P), поскольку, когда клиенты имеют дело с P2P фирмой, они взаимодействуют с различными поставщиками услуг по обмену автомобилями. Следовательно, компании с формой организации сервиса «человек - человеку» сложно создать и поддерживать чувство доверия.
3.2 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ B2C И P2P СЕГМЕНТОВ В ОТРАСЛИ КАРШЕРИНГА
К текущим и развивающимся тенденциям в транспортной отрасли, частично связанным с растущей популярностью каршеринговых сервисов и, несомненно, отразятся на отрасли каршеринга, можно отнести:
1. Снижение владения автомобилями в развитых странах. В некоторых исследованиях отмечается, что во многих развитых государствах уровень владения автомобилями снижается, в том числе и среди молодых людей, так и среди миленниалов. Klein N. J., Smart M. J. Millennials and car ownership: Less money, fewer cars //Transport Policy. - 2017. - Т. 53. - С. 20-29.
2. Появление электромобилей на автомобильном рынке, что способно улучшить экологическую устойчивость транспортной системы. Morton C., Anable J., Nelson J. D. Consumer structure in the emerging market for electric vehicles: Identifying market segments using cluster analysis //International Journal of Sustainable Transportation. - 2017. - Т. 11. - №. 6. - С. 443-459.
3. Разработка автономных транспортных средств - полностью автоматизированных и передвигающихся без водителя. Такие европейские страны, как Бельгия, Франция, Италия и Великобритания планируют постепенно вводить в эксплуатацию автономные транспортные системы. Mounce R., Nelson J. D. On the potential for one-way electric vehicle car-sharing in future mobility systems //Transportation Research Part A: Policy and Practice. - 2019. - Т. 120. - С. 17-30.
К результатам, связанным с использованием каршеринга как альтернативы частным автотранспортным средствам можно отнести:
· Проданные транспортные средства, а также отложенные или отмененные покупки автомобилей;
· Более широкое использование некоторых альтернативных видов транспорта (ходьба, езда на велосипеде);
· Уменьшение километража автомобилей;
· Снижение расхода топлива и выбросов парниковых газов;
· Повышение экологической осведомленности. Shaheen S., Cohen A. Planning For Shared Mobility (No. 583) //Chicago, Illinois: American Planning Association. - 2016.
Внедрение электромобилей в автопарки каршеринговых компаний с бизнес-моделью B2C, а также предложение электрических транспортных средств через онлайн платформу P2P сервисов могут обеспечить два основных преимущества. Во-первых, внедрение и успех совместного использования электромобилей приведет к отказу от использования частных автомобилей.
Во-вторых, переход от частных автомобилей, которые в основном загрязняют окружающую среду, к экологически чистым электромобилям уменьшит количество загрязнений и поспособствует улучшению качества городского воздуха. Mounce R., Nelson J. D. On the potential for one-way electric vehicle car-sharing in future mobility systems //Transportation Research Part A: Policy and Practice. - 2019. - Т. 120. - С. 17-30.
На сегодняшний день основным трендом в отрасли каршеринга как среди компаний с бизнес-моделью B2C, так и среди P2P сервисов является рост использования электромобилей. Прогнозируется, что электрификация отрасли каршеринга окажет преобразующее влияние на отрасль, так как они способны снизить выбросы парниковых газов и уменьшить автомобили в частной собственности в пользу совместно используемых транспортных средств. Кроме того, каршеринговые автомобили, использующие электричество в качестве единственного источника движения, могут дополнительно снизить загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов, смягчая многие негативные воздействия, связанные с поездками на транспортных средствах. Shaheen S., Cohen A., Farrar E. Carsharing's impact and future // The Sharing Economy and The Relevance for Transport. - 2019. - Т. 4. - С. 87-120.
Большинство крупнейших игроков в секторе B2C каршеринга активно внедряют электромобили в автопарки. Так, подразделение компании Zipcar -Zipcar Flex - предлагает около 300 электромобилей для аренды в Лондоне. При этом сервис планирует стать полностью электрифицированным к 2025 г. Zipcar. Electric car sharing // Официальный сайт, 2020 [Electronic source] URL: https://www.zipcar.com/en-gb/flex/electric Date of access: 14.05.2020 ShareNow - совместное предприятие Daimler AG и BMW Group на сегодняшний день предоставляет более 20 тыс. каршеринговых автомобилей, 15% из которых составляют электромобили. Shaheen S., Cohen A., Farrar E. Carsharing's impact and future // The Sharing Economy and The Relevance for Transport. - 2019. - Т. 4. - С. 87-120.
Кроме того, в течение последних нескольких лет некоторые крупные автопроизводители запускают собственные каршеринговые сервисы, полностью состоящие из электромобилей. Так, в конце 2019 г. Volkswagen открыл в Берлине сервис краткосрочной аренды электромобилей под названием WeShare, состоящий из 1,5 тыс. компактных электромобилей Golf. В 2020 г. компания планирует увеличить автопарк электромобилей на 30%. Business Insider. Volkswagen launched an EV-only car-sharing service, 2018 [Electronic source]. URL: https://www.businessinsider.com/volkswagen-launches-electric-vehicle-car-sharing-service-2019-6 Date of access: 14.05.2020 Автомобилестроительная корпорация Renault совместно с Ferrovial, одним из ведущих разработчиков транспортной инфраструктуры, по данным на март 2020 г. находится на стадии запуска в Париже каршерингового сервиса ZITY.
Весной 2020 г. парижанам будут доступны 500 электромобилей Renault ZOE. Smart Transport. Groupe Renault and Ferrovial to launch EV car-sharing service in Paris, 2020 [Electronic source] URL: https://www.google.ru/amp/s/www.fleetnews.co.uk/amp/smart-transport/news/groupe-renault-and-ferrovial-to-launch-ev-car-sharing-service-in-paris Date of access: 14.05.2020
Говоря о каршеринговых компаниях с бизнес-моделью P2P, стоит отметить, что эти сервисы также активно предлагают электромобили для аренды. Так, в 2018 г. 3 из 11 наиболее часто бронируемых моделей автомобилей через платформу Turo являлись электромобилями. Turo. Why car sharing is giving electric vehicle usage a jolt, 2019 [Electronic source] URL: https://turo.com/blog/insights/why-car-sharing-is-giving-electric-vehicle-usage-a-jolt Date of access: 14.05.2020
3.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ РОССИЙСКИХ КАРШЕРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ НА ПРИМЕРЕ «ЯНДЕКС. ДРАЙВ» В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
«Яндекс. Драйв» - это российский каршеринговый сервис, принадлежащий Яндексу. Компания обладает собственным автопарком, т.е. является организацией с бизнес-моделью «бизнес - потребителю». По данным на январь 2020 г. автопарк «Яндекс. Драйв» насчитывает более 21 тыс. автомобилей, среди которых в основном такие модели, как Kia Rio, Kia Rio X-Line, Renault Kaptur, Audi A3, Audi Q3 и Porsche Macan. На сегодняшний день услугами «Яндекс. Драйв» можно воспользоваться в 3-х городах России - в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а также в Московской и Ленинградской областях и в республике Татарстан. Яндекс.Драйв. О сервисе. [Электронный источник] URL: https://yandex.ru/support/drive/about/ya-drive.html Дата доступа: 14.05.2020 Сервис в Москве и Московской области был запущен в 2017 г., кроме того, в том же году компания приобрела состоящий исключительно из электромобилей B2C сервис GreenGo в Будапеште, Венгрия. Rambler News Service (RNS). «Яндекс» запустил агрегатор каршеринга в Москве, Санкт-Петербурге и Будапеште, 2017 URL: https://m.rns.online/transport/Yandeks-zapustil-agregator-karsheringa-v-Moskve-Sankt-Peterburge-i-Budapeshte--2017-08-15/ Дата доступа: 14.05.2020 Компания GreenGo быстро выросла, расширив свой парк с 45 автомобилей в 2017 г. до 300 к 2019 г., и продолжает поддерживать устойчивый рост, несмотря на появление других крупных поставщиков каршеринговых услуг на рынке Будапешта. Bence Gaбl. E-carsharing company GreenGo to launch in Prague //Budapest Business Journal, 2019 [Electronic sourсe] URL: https://bbj.hu/energy-environment/e-carsharing-company-greengo-to-launch-in-prague_170372 Date of access: 14.05.2020 В феврале 2020 г. сервис вышел на рынок Праги со 100 электромобилями Volkswagen. Prague Morning. Hungarian car-sharing company GreenGo Launches Service in Prague, 2020 [Electronic source] URL: https://www.google.ru/amp/s/www.praguemorning.cz/hungarian-car-sharing-company-greengo-launches-service-in-prague/amp/ Date of access: 14.05.2020
Стоит отметить, что в целом у транспортных сервисов «Яндекса» достаточно большой опыт работы за рубежом. Так, например, «Яндекс. Такси» в 2016 г. вышло за пределы СНГ в Грузию, а затем в 2018 г. - в Латвию, Эстонию, Литву и Сербию. Позже сервис продолжил экспансию под брендом Yango. С 2018 г. его услугами можно воспользоваться в Кот-д'Ивуаре, Финляндии и Израиле, а с 2019 г. - в Румынии и Гане. Всего сервис работает в 17 странах. Агенство Бизнес Информации. «Яндекс.Драйв» хочет запустить свой сервис каршеринга в Европе, 2020 [Электронный источник] URL: https://abireg.ru/msk/newsitem/54788 Дата доступа: 14.05.2020
Учитывая количество ресурсов, которыми располагает «Яндекс», и её опыт на мировом рынке, компания может позволить себе выйти на европейский рынок, так как она способна выдержать конкуренцию со стороны крупных местных и международных игроков. Гендиректор «Яндекс. Драйва» Антон Рязанов сообщил Financial Times (FT), что в 2020 г. «Яндекс» планирует запустить сервис каршеринга в Европе. Компания собирается тестировать сервис с 1 000 электромобилей в одном из европейских городов, который на данный момент ещё не выбран. «Яндекс» рассматривает такие города с благоприятными условиями для электромобилей, как Мадрид и Копенгаген, а также другие города во Франции и Италии. Ведомости. «Яндекс» запустит каршеринг в Европе, 2020 [Электронный источник] URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/01/13/820432-yandeks-karshering Дата доступа: 14.05.2020
Проанализировав уровень развития каршеринга на рынках западноевропейских стран, а также предпочтения руководства компании, на наш взгляд, одним из самых многообещающих направлений для выхода на международный рынок конкретно для «Яндекс. Драйв» является столица Франции - Париж. Во-первых, планируется, что к 2050 г. Париж станет нейтральным по отношению к выбросам углерода. Было объявлено о планах поэтапного отказа от дизельных и бензиновых автомобилей к 2030 г. вместе с одновременной электрификацией городского транспорта. Именно поэтому запуск каршерингового сервиса, состоящего полностью из электромобилей, будет актуален. France 24. Can Paris go 100% electric?, 2019 [Electronic source] URL: https://www.google.ru/amp/s/amp.france24.com/en/20190412-down-earth-paris-electric-cars-scooters-pollution-france-transport-carbon-neutral Date of access: 14.05.2020 Во-вторых, Париж является одним из наиболее благоприятных городов для электромобилей - по данным на начало 2020 г. в Париже можно зарядить свой электромобиль на одной из 817 общественных зарядных станций. ChargeMap. Charging stations in Paris [Electronic source] URL: https://chargemap.com/cities/paris-FR/71 Date of access: 14.05.2020
Мы предлагаем «Яндекс. Драйв» приступить к созданию международной каршеринговой сети под брендом Яндекса. На данном этапе как «Яндекс. Драйв», так и другие сервисы компании завоевали достаточное влияние и долю на российском рынке, так же компания имеет опыт работы на рынке Северной Европы, что способно обеспечить фирму зарубежными партнёрами, желающими присоединиться к данному бренду. Принимая во внимание все вышеперечисленное, оптимальной стратегией выхода на французский рынок является открытие собственного филиала в стране. Это позволит сервису придерживаться тех же стандартов качества и ведения бизнеса, а также послужит началом создания международной каршеринговой сети под брендом «Яндекса».