DriveNow
DriveNow является дочерней компанией BMW. Она была создана в 2011 г. в Германии и на сегодняшний день ей принадлежит около 7 тыс. автомобилей. Получив опыт работы на родине, с 2014 г. компания начала международную экспансию на другие европейские рынки: в Австрию, Великобританию, Данию и Швецию. Как было отмечено ранее, с 2019 г. DriveNow является частью сервиса ShareNow вместе с дочерней компанией Daimler Car2Go. DriveNow. Официальный сайт, 2020 [Electronic source] URL: https://www.drive-now.com/en Date of access: 14.05.2020
Говоря о сервисах с бизнес-моделью P2P, наиболее крупными игроками являются GoMore, Turo, Drivy и Snappcar.
GoMore
Датский сервис GoMore был создан в 2005 г. М. Дальсгаардом и С. Риисом. В 2014 г. компания начала международную экспансию на рынок Северной Европы: в Норвегию и Швецию. В последующие годы сервис вышел на рынки Испании и Франции. На сегодняшний день около 94 тыс. автомобилей доступны через платформу GoMore для более чем 800 тыс. пользователей в 5 европейских странах. WE-ECONOMY. GoMore - The Business Of Being A Platform, 2020 [Electronic source] URL: https://we-economy.net/case-stories/gomore.html Date of access: 14.05.2020
Turo
Turo, в прошлом RelayRides, была основана в 2010 г. Ш. Кларком в Бостоне, США и сегодня является одним из лидеров как американского, так и европейского рынка P2P. В 2016 году Turo был запущен в Канаде и в Великобритании, а в 2018 г. компания продолжила европейскую экспансию и вышла на немецкий рынок. На данный момент Turo объединяет более 10 млн пользователей и 350 тыс. автомобилей по всему миру. Turo. Официальный сайт, 2020 [Electronic source] URL: https://turo.com Date of access: 14.05.2020
Drivy
Drivy была основана П. Дементон и Н. Мондоллотом в 2010 г. во Франции. В 2014 году Drivy начала свою международную деятельность и вышла на рынок Германии. В августе 2019 г. сервис для аренды автомобилей Getaround приобрёл Drivy за 300 млн долл. США. Сегодня сервис объединяет около 55 тыс. автомобилей и 5 млн. пользователей по всей Европе. Компания охватывает 300 городов в США и Европе, предоставляя услуги в шести европейских странах: Франции, Германии, Испании, Австрии, Бельгии и Великобритании. Cision PR Newswire. Getaround Becomes Global Carsharing Leader With $300 Million Acquisition Of European Platform Drivy, 2019 URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/getaround-becomes-global-carsharing-leader-with-300-million-acquisition-of-european-platform-drivy-300835461.html Date of access: 14.05.2020
Snappcar
Snappcar - это P2P-платформа для совместного использования автомобилей, созданная В. Толом и П. Онтидом в 2011 г. в Нидерландах. Сегодня с помощью платформы можно получить доступ к около 1 млн автомобилей в 4 европейских странах. AutoBlink Group //Europcar Group invests in SnappCar, the second largest international peer-to-peer car sharing player in Europe, 2017 Electronic source]. URL: https://autobinck.com/europcar-group-investeert-in-snappcar-het-op-een-na-grootste-peer-to-peer-autodeelplatform-in-europa/ Date of access: 14.05.2020
2.2 ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КАРШЕРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ С БИЗНЕС-МОДЕЛЬЮ B2C
Для проведения сравнительного анализа стратегий работы каршеринговых сервисов мы собрали необходимые данные по 4-м каршеринговым компаниям с бизнес-моделью «бизнес - потребителю», таким как Zipcar, Car2Go, DriveNow и Ubeeqo, и 4-м каршеринговым сервисам с бизнес-моделью «человек - человеку», таким как Snappcar, Turo, GoMore и Drivy, чтобы рассмотреть фирмы с B2C и P2P формами организации сервиса относительно их:
· стратегии выхода на европейский рынок;
· скорости интернационализации;
· выборе стран и городов для проникновения.
Все из 4-х каршеринговых компаний с бизнес-моделью «бизнес - потребителю» являются дочерними компаниями крупных организаций, так сервисы Car2Go и DriveNow принадлежат немецким автопроизводителям Daimler и BMW, а Zipcar и Ubeeqo являются подразделениями Avis Budget Group и Europcar - компаний по прокату автомобилей. При этом размер автопарка каждой из каршеринговых компаний составляет от 1,1 тыс. до 14,2 тыс. автомобилей, а количество пользователей варьируется от 600 тыс. до 3,6 млн.
Рисунок 2.5 Ключевая информация по компаниям с бизнес-моделью B2C, 2020 г.
Источник: составлено автором на основе сайтов компаний и аналитических обзоров рынка
По состоянию на 2020 г. среднее число пользователей на один автомобиль составляет около 179 человек, при этом наиболее интенсивно используются автомобили сервиса Ubeeqo, а наименее - компании Zipcar.
Рисунок 2.6 Количество пользователей на 1 автомобиль каршеринговых компаний с бизнес-моделью B2C, 2020 г.
Источник: расчеты автора на основе данных Таблицы 1
Выбор стратегии интернационализации
Среди каршеринговых компаний с формой организации сервиса «бизнес-потребителю» было зарегистрировано 29 выходов на зарубежные рынки: у компании у Ubeeqo - 5, у Zipcar - 7, у Car2Go - 8 и у DriveNow - 9. В 25-х случаях фирмы использовали прямые иностранные инвестиции: из них открытие филиала в зарубежной стране в 20 случаях и поглощение уже существующей местной каршеринговой компании в 5-ти. Так, для выхода на рынки Испании и Австрии Zipcar купила каршеринговый стартап Avancar и крупную фирму Denzel Mobility CarSharing, а для укрепления своих позиций в Великобритании приобрела компанию Streetcar. В свою очередь, компания Ubeeqo поглотила каршеринговые стартапы Bluemove и GuidaMi для выхода на рынки Испании и Италии.
Такие компании как Zipcar и DriveNow также использовали лицензирование и франчайзинг в качестве стратегии интернационализации. При этом DriveNow наиболее часто прибегала к франчайзингу - в 4-х из 9 случаях интернационализации - для проникновения на рынки таких стран, как Дания, Финляндия, Португалия и Венгрия. Так, сервис предоставил местным компаниям право использовать название своего бренда.
Рисунок 2.7 Стратегии интернационализации компаний с бизнес-моделью B2C.
Источник: составлено автором на основе сайтов компаний и аналитических обзоров рынка
Скорость интернационализации
Несмотря на одинаковую форму организации бизнеса, каршеринговым фирмам с B2C бизнес-моделью понадобилось разное количество времени для выхода на европейский рынок. Компания Zipcar потратила на интернационализацию 6 лет, DriveNow - 3 года, Car2Go и Ubeeqo - 1 год. В среднем процессе выхода на рынок Европы у компаний с формой организации сервиса «бизнес - потребителю» занимает около трёх лет. Важно отметить, что после первого выхода на зарубежный рынок все каршеринговые сервисы с бизнес-моделью B2C, кроме Zipcar, продолжили экспансию на рынки других стран в течение 1 года. Длительный процесс выхода на зарубежные рынки у сервиса Zipcar можно объяснить тем, что данная компания является пионером на рынке каршеринга и, именно поэтому ей понадобилось больше времени на подготовку к интернационализации.
Рисунок 2.8 Стратегии работы каршеринговых компаний с бизнес-моделью B2C на европейском рынке, 2020 г.
Источник: составлено автором на основе сайтов компаний и аналитических обзоров рынка
Выбор локации
В среднем компании с B2C бизнес моделью предлагают свои услуги в 7 европейских странах: DriveNow - в 9; Car2Go - в 8, Zipcar - в 7, Ubeeqo - в 5 (Рисунок 2.8). Наибольшее количество стран, на рынках которых оперируют дочерние компании крупных немецких автопроизводителей - Car2Go и DriveNow объясняется их большей обеспеченностью по сравнению с остальными сервисами, принадлежащими компаниям по прокату автомобилей. Наименьшее количество стран, в которых представлены услуги компании Ubeeqo можно связать с тем, что данная фирма основана в 2015 г. и является самой молодой из представленных (Рисунок 2.5). При этом такие сервисы как Zipcar и Car2Go в первую очередь вышли на одни из крупнейших рынков каршеринга: британский и немецкий, в то время как остальные фирмы начали международную экспансию на рынках географически близких стран: немецкая компания DriveNow в первую очередь вышла на австрийский рынок, а французский сервис Ubeeqo - на бельгийский (Приложение №2).
Каршеринговые сервисы с бизнес-моделью «бизнес-потребителю» чаще всего выбирают столицы или крупные города и оперируют в среднем в 1-2 городах в одной зарубежной стране (Рисунок 2.8). Данную закономерность можно объяснить тем, что компаниям с формой организации сервиса «бизнес - потребителю» необходимо сосредоточиться на местах, в которые можно привлечь много клиентов, так как они обладают большим количеством активов и ресурсов (собственный автопарк) и нуждаются в оптимизации деятельности с целью покрытия высоких фиксированных затрат. Frenay A. The internationalization of companies with a sharing business model: a multiple case study of car-sharing platforms //University of Amsterdam, 2018 [Electronic source] URL: https://scripties.uba.uva.nl/download?fid=667850 Date of access: 14.05.2020
2.3 ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КАРШЕРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ С БИЗНЕС-МОДЕЛЬЮ P2P
Говоря о каршеринговых сервисах с бизнес-моделью «человек - человеку», все 4 представленные компании Snappcar, Turo, GoMore и Drivy являются публичными. Как было сказано ранее, у этих организаций нет собственного автопарка: владельцами автомобилей являются частные лица, которые предоставляют у ним доступ посредством интернет-платформы. При этом, количество автомобилей, доступных для аренды, варьируется от 55 тыс. у Turo до 700 тыс. у Snappcar, а количество клиентов - от 800 тыс. у GoMore до 10 млн у Turo.
Рисунок 2.9 Ключевая информация по компаниям с бизнес-моделью P2P, 2020 г.
Источник: составлено автором на основе сайтов компаний и аналитических обзоров рынка
По данным на 2020 г. среднее число пользователей на один автомобиль составляет около 14 человек. Стоит отметить, что наиболее интенсивно используются автомобили французского сервиса Drivy, а наименьшее число пользователей на транспортное средство у компании Snappcar - менее двух человек.
Рисунок 2.10 Количество пользователей на 1 автомобиль каршеринговых компаний с бизнес-моделью P2P, 2020 г.
Источник: расчеты автора на основе данных Таблицы 1
Выбор стратегии интернационализации
Среди каршеринговых компаний с бизнес-моделью «взаимодействие без посредников» было зарегистрировано 15 выходов на рынки стран Европы: у компании Turo -2, у Snappcar- 3, у GoMore - 4 и у Drivy - 6.
Рисунок 2.11 Стратегии интернационализации компаний с бизнес-моделью P2P.
Источник: составлено автором на основе сайтов компаний и аналитических обзоров рынка
В 9 случаях сервисы использовали прямые иностранные инвестиции (поставка через коммерческое присутствие) в качестве стратегии интернационализации - поглощение уже существующих местных каршеринговых компаний. Так, во всех трёх случаях интернационализации компания Snappcar приобретала такие стартапы, как Flexdrive, Minbildinbil и Tamyca для выхода на рынок Швеции, Дании и Германии. Каршеринговый сервис Drivy использовал прямые иностранные инвестиции для проникновения на рынок Германии, Великобритании и Норвегии, также поглощая местные стартапы. В свою очередь, Turo приобрела немецкий каршеринговый сервис Croove для выхода на рынок Германии, а сервис GoMore выкупил испанский стартап Amovens (Приложение №3).
Коммерческое присутствие через открытие собственного филиала в зарубежной стране было выбрано компаниями Turo, GoMore и Drivy в качестве стратегии интернационализации на рынки таких стран, как Великобритания, Норвегия, Швеция, Франция, Испания, Бельгия и Австрия.
Скорость интернационализации
Несмотря на одинаковую бизнес-модель, каршеринговым сервисам с формой организации бизнеса B2C понадобилось разное количество времени для выхода на рынки европейских стран. Так, компании Drivy потребовалось 4 года для выхода на зарубежный рынок, Snappcar - 5 лет, Turo - 6 лет, а процесс интернационализации сервиса GoMore занял 9 лет. Длительный процесс выхода на зарубежный рынок у компании GoMore можно объяснить тем, что данная фирма была основана в 2005 г. и являлась одним из первых каршеринговых сервисов с бизнес-моделью P2P, поэтому ей понадобилось больше времени для подготовки к международной экспансии. В среднем процесс интернационализации у каршеринговых компаний с формой организации сервиса «человек - человеку» занял около 6 лет. Стоит отметить, что после первого выхода на зарубежный рынок такие каршеринговые сервисы с бизнес-моделью P2P как Snappcar, Drivy и GoMore продолжили экспансию на рынки других стран в течение одного года. Компания Turo продолжила интернационализацию в течение двух лет после первого выхода на зарубежный рынок.
Рисунок 2.12 Стратегии работы каршеринговых компаний с бизнес-моделью P2P на европейском рынке, 2020 г.
Источник: составлено автором на основе сайтов компаний и аналитических обзоров рынка
Выбор локации
В среднем компании с формой организации сервиса P2P предлагают свои услуги в 4 европейских странах: Turo - в 2, Snappcar - в 3, GoMore - в 4 и DriveNow - в 6 (Рисунок 2.12). Важно отметить, что в процессе интернационализации фирмы в первую очередь выходят на рынки близлежащих стран. Так, нидерландская компания Snappcar начала международную экспансию с выхода на рынки Швеции и Дании, датская фирма GoMore интернационализировалась на рынки Норвегии и Швеции, а французский сервис Drivy в первую очередь вышел на немецкий рынок. (Приложение №3).
Каршеринговые сервисы с бизнес-моделью «человек - человеку» в большинстве случаев интернационализируются в множество городов в одной стране, как крупных, так и небольших. В среднем компании с формой организации сервиса P2P предоставляют услуги в 3-4 городах в одной зарубежной стране (Рисунок 2.12). Таким компаниям важно местоположение частных лиц, предоставляющих свои автомобили для аренды, поэтому они стараются выходить на рынки множества небольших городов.
3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КАРШЕРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СТРАТЕГИЙ РАБОТЫ КАРШЕРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
В первой главе, основываясь на теоретических данных, мы выдвинули четыре гипотезы относительно различий в процессе интернационализации между каршеринговыми компаниями с B2C и P2P формами организации сервиса. Проведенный анализ позволяет сделать выводы о релевантности гипотез настоящего исследования.